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  • DT_PCREQ-8867_Importar_Cotações_via_Planilha_Excel

IMPORTAR COTAÇÕES VIA PLANILHA EXCEL

Características do Requisito

Linha de Produto:

RM

Segmento:

Construção e Projetos

Módulo:

Compras

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Cotação

CmpCotacaoAction

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Planilha Net

GlbPlanilhaNetAction

 Consultas SQL

GlbConsSqlAction

 

 

Cadastros Iniciais:

Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão | Planilha Net | Importar o objeto gerencial da Planilha Net

Integração | Integração | Conceito | Importar o objeto gerencial do Conceito

Parâmetro(s):

Citados abaixo, no documento.

Ponto de Entrada:

Não se aplica.

Chamados Relacionados

Não se aplica.

Requisito (ISSUE):Não se aplica.

País(es):

Todos.

Banco(s) de Dados:

Oracle ou SQL Server.

Tabelas Utilizadas:

Não se aplica.

Sistema(s) Operacional(is):

Windows.

Descrição

Uma planilha de Pedido de Orçamento que será enviada para os fornecedores escolhidos na cotação para preenchimento das informações de orçamento ou negociação. Após preenchida e devolvida pelos fornecedores, a planilha será importada no módulo de cotação para registro dos orçamentos ou negociações e continuidade do processo.

 

Procedimento para Utilização

 

Exportação de Planilha de Orçamento ou Negociação

Para realizar a exportação de planilha de orçamento ou negociação, os passos abaixo deverão ser realizados. 

Importar Planilha Net

  1. Acessar Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Gestão | Planilha Net.
  2. Ir até Processos | Importação de Planilha.NET e importar o objeto gerencial da Planilha Net (extensão: .PlanNetTotvs).

Exportar Planilha de Orçamento/Negociação

  1. Acessar Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Compras | Cotação.
  2. Selecionar uma cotação e ir até Processos | Comunicar Fornecedores.
  3. Na tela de Principais Parâmetros, escolher Enviar Orçamento via E-mail.
  4. No lookup de Planilha Orçamento que será exibido, selecionar a planilha que foi importada no passo anterior. 
  5. Selecionar o tipo de exportação (orçamento ou negociação).
  6. Selecionar os fornecedores que receberão a planilha.
  7. Seguir com o processo normalmente. 

No processo de comunicação com os fornecedores, uma planilha relacionada será criada e anexada ao e-mail que o fornecedor receberá. 

Para saber mais sobre os campos que serão exportados e suas respectivas regras, acesse a Especificação de Requisitos (clique aqui).

 

Importação de Planilha de Orçamento ou Negociação

Importar Conceito

  1. Acessar Integração | Integração | Conceito.
  2. Ir até Processos | Importar Conceito e importar o objeto gerencial do Conceito (extensão: .TotvsConcept).

Importar Planilha de Orçamento/Negociação

  1. Acessar Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Compras | Cotação.
  2. Ir até Processos | Importar Planilha de Orçamento/Negociação.
  3. Selecionar o conceito importado no passo anterior e avançar.
  4. Informar o caminho do diretório que contém as planilhas de orçamento e/ou negociação. 
  5. Seguir com o processo normalmente. 

O processo irá percorrer todos as planilhas da pasta informada, importando as informações para a base de dados e atualizando as cotações. 

Customização da Planilha

Para customizar uma planilha, basta que o usuário insira ou exclua as colunas de informação que ele deseja na planilha. Caso as informações inseridas ou excluídas sejam geradas pelo sistema, o usuário deverá editar a consulta SQL associada a planilha para inserir ou excluir as informações desejadas. Posteriormente, deverá editar o conceito de importação para associar ou desassociar os dados que foram customizados. 

Segue um exemplo de exclusão de informações de negociação. Em nossa planilha modelo, iremos excluir a informação de Unidade Orçada.

  • Excluindo a coluna de Unidade Orçada

Em seguida, editaremos a consulta SQL que está associada a planilha e que gerará os dados a serem enviados para o fornecedor.

  • Verificando a consulta SQL associada à planilha 

  • Editando e excluindo a linha referente a CODUNDORC, na consulta SQL associada à planilha

 

O próximo passo é desassociar a informação no conceito de importação.

  • Editando o conceito de importação de negociação

  • Desassociada a ligação de Unidade Orçada.

Verifique que a ligação do conceito foi desfeita. 

 

Para maiores informações técnicas e detalhadas, acesse a Especificação de Requisitos (clique aqui).