Manutenção Transferência de Beneficiários - hvp.auditBeneficiaryTransfer

Visão Geral do Programa

Este programa permite realizar a transferência de beneficiários de uma proposta para outra. O processo de transferência possui três funções principais:

- Cópia: o beneficiário original será mantido na sua proposta;
- Transferência: o beneficiário é copiado para a proposta destino, e o original é cancelado;
- Transferência DEMAP: Transferência de beneficiários demitidos e aposentados, que segue o mesmo processo da transferência normal, porém, é mais simplificado.

Auditoria de Transferência de Beneficiários

Na tela inicial do programa é exibida a Auditoria de Transferência de Beneficiários. Serão carregadas automaticamente as tarefas abertas, ou seja, que estão nas situações Pendente de Auditoria, Em auditoria e Pendente de Complemento. Junto à situação, também será exibido o código da tarefa de auditoria, conforme exemplo abaixo:

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Situação	Filtro que localiza tarefas por sua situação em relação à auditoria, contendo as opções "Todas", "Reprovada", "Aprovada", "Cancelada", "Aberta", "Pendente de Auditoria", "Em Auditoria", "Pendente de Complemento" e "Fechada".
Proposta Origem	Permite filtrar a tarefa por modalidade e proposta origem da transferência.
Contratante - Proposta origem	Permite filtrar a tarefa pelo código de inscrição ou nome do contratante da proposta origem.
Contratante origem - Proposta origem	Permite filtrar a tarefa pelo código de inscrição ou nome do Contratante de Origem, da proposta origem.
Detalhar uma tarefa	Ao clicar sobre o código e situação da tarefa, o registro será detalhado, exibindo as demais informações sobre o registro.
Cancelar	Irá cancelar a solicitação de transferência selecionada, encerrando-a.
Auditar	É habilitado somente em transferências em situação "Aberta". Irá exibir os dados da transferência e possibilitará que o auditor efetue alguma das operações a seguir: Aprovar: a transferência/cópia é efetivamente realizada no sistema; Abre uma nova janela permitindo informar o parecer; Caso esteja desabilitado, verificar permissão no programa "Manutenção Auditoria x Papel do Usuário (hvp.auditUserRole)" para o papel do usuário FAU - Auditor de Arquivos. Reprovar: a solicitação é reprovada e encerrada: Abre uma nova janela permitindo informar o parecer; Cancelar Tarefa: Cancela a transferência realizada. Imprimir documento de transferência: Envia para a central de documentos o comprovante da transferência do beneficiário. Será gerado um documento por beneficiário.

Transferência de Beneficiários

Na tela de auditoria são exibidos os botões Cópia, Transferência DEMAP, e Transferência.

Transferência

Para realizar a transferência, acionar o botão "Transferência" na tela principal. Será exibida a tela abaixo para informação da proposta origem e destino. Devem ser selecionados ainda os módulos opcionais para cobertura do beneficiário na proposta destino, bem como os beneficiários a serem transferidos.

Atenção

Caso o beneficiário na origem tenha um módulo obrigatório que se encontre como opcional na proposta destino, este módulo será inserido automaticamente no beneficiário transferido, indiferente da seleção deste na tela de transferência.

No topo da página são solicitados os parâmetros da transferência, onde é solicitado o motivo de cancelamento para o beneficiário origem, o motivo de inclusão do beneficiário na nova proposta e a data de inclusão do novo beneficiário, que é opcional.

Ao selecionar a opção "Criar nova proposta para a qual os beneficiários serão transferidos" será criada também a associativa de Proposta x Unidade Repassada (rb0110f), baseado na associativa da proposta origem.

Proposta origem e destino da transferência. Clicar em "Selecionar proposta":

"Detalhes da Proposta":

Após os detalhes da proposta são exibidos os módulos opcionais que poderão ser adicionados à cobertura do beneficiário na nova proposta:

Para selecionar os beneficiários, clicar em "Adicionar beneficiários". Será a berta a tela de pesquisa contendo as opções: Família, Individual, Aberto e Todos:

Individual – transfere somente um beneficiário - Ao selecionar a opção "Individual", será possível escolher se o beneficiário será transferido como dependente ou titular, bem como seu grau de parentesco e responsável na proposta destino. Neste tipo de seleção também é habilitado um campo de observações, onde o usuário poderá inserir um texto livre que será exibido também na auditoria de transferência, caso tenha alguma informação.
Família – transfere toda a família do titular selecionado. Na tela de pesquisa serão exibidos somente titulares e, após, selecionar um registro, os dependentes serão exibidos na tela principal.
Aberto - permite selecionar múltiplos beneficiários para transferência. Ao selecionar esta opção será possível escolher quais beneficiários serão transferidos.
Todos - todos os beneficiários da proposta origem serão transferidos.

Após selecionar os beneficiários eles serão exibidos na tela principal:

Gerar documento de transferência: Abaixo da seleção de beneficiários, pode-se gerar um documento de transferência conforme layout "RTF", parametrizado no programa Manutenção dos Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastro. O comprovante será disponibilizado na "Central de Documentos":

Transferência DEMAP

Processo de transferência para beneficiários pertencentes à Planos de Demitidos ou Aposentados. Para realizar a transferência, acionar o botão "Transferência Demap" na tela principal. Neste caso, a proposta destino sempre será criada automaticamente e o beneficiário da proposta origem se manterá ativo.

Caso o campo Data de Exclusão esteja como "Informada", será necessário preencher o campo Data de Cancelamento. Se for informado como "Calculada", a data de cancelamento não será solicitada em tela e o beneficiário ficará sem data de exclusão no contrato de DEMAP.

Cópia

Na transferência do tipo "Cópia", serão exibidos os mesmos campos da transferência de beneficiários padrão, com exceção dos campos de motivo de cancelamento, uma vez que os beneficiários permanecerão ativos na proposta origem:

Transferência por arquivo CSV:

Para realizar a transferência por arquivo CSV, clicar no botão "Carregar arquivo CSV", onde será aberta uma tela para realizar o upload do arquivo:

O arquivo de importação deverá conter o layout abaixo:

Layout para importação de arquivo CSV na Manutenção Transferência de Beneficiários
Modalidade Origem	Contrato Origem	Código de Beneficiário Origem	CPF	Nome	Código Padrão de Cobertura Destino	Modalidade Destino	Contrato Destino	Data Inclusão Termo
Obrigatório	Obrigatório	Opcional, caso sejam informados CPF e Nome	Opcional, caso seja informado o código do beneficiário	Opcional, caso seja informado o código do beneficiário	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

Abaixo algumas das consistências que serão realizadas no processo:

Caso seja informado o código do beneficiário não é necessário informar CPF e Nome:
Caso não seja informado o código do beneficiário origem, é obrigatória informar CPF e Nome para a busca dos beneficiários a serem transferidos:
Caso seja informado padrão de cobertura será validado se o Contrato Destino aceita o padrão de cobertura informado;
Caso não seja informado Contrato Destino o sistema interpretará como criação de nova proposta;
Somente será permitida a transferência de beneficiários de um Contrato Origem para um Contrato Destino. Caso sejam informados mais de um Contrato Origem ou Destino, em um mesmo arquivo, a transferência não será permitida;
Após a importação, será carregada a aba Proposta com o contrato origem e destino presentes no arquivo, caso não informado contrato destino no arquivo, o sistema tratará como inclusão de nova proposta;

Principais Campos e Parâmetros do Processo de Transferência

Campo:	Descrição
Motivo cancelamento	Nos processo de "Transferência", deverá ser selecionado motivo de cancelamento do beneficiário para o plano origem. Na "Transferência DEMAP" este motivo será atribuído ao beneficiário da proposta destino, uma vez que o beneficiário origem permanecerá ativo. Os códigos de cancelamentos estão disponíveis na Manutenção Motivos cancelamento - Genérico.
Data Inclusão Beneficiário	Caso setado para informar a data de inclusão, o beneficiário será transferido com a Data de Inclusão para o dia informado, e a Data de Exclusão será a data informada, menos um dia. Caso a importação via csv seja utilizada e setado para informar a data de inclusão a data deve ser informada em tela. Exemplo: Data informada para inclusão: 01/09/2018 Data de exclusão gravada para o beneficiário: 31/08/2018
Data de Exclusão	Para a transferência padrão, informar a data de cancelamento do beneficiário na proposta origem. Se a opção é transferência de demitidos/aposentados este parâmetro deve conter a data de exclusão do beneficiário do plano de origem. Escolher entre as opções: Informada: deve-se informar uma data de exclusão. Calculada: o sistema calculará a data de exclusão conforme o tempo de permanência do beneficiário do plano de origem. - O beneficiário demitido poderá permanecer no plano o equivalente a 1/3 do tempo total de pagamento do plano de saúde, sendo o mínimo de seis meses e o máximo de dois anos. Exemplo 1: O trabalhador pagou pelo plano por três meses. Poderá permanecer por seis meses, pois a lei garantiu o mínimo de seis meses. Exemplo 2: o trabalhador pagou pelo plano por nove anos. Poderia ficar por três anos, mas a lei limitou ao período máximo de dois anos. - O beneficiário aposentado com tempo de permanência menor que 10 anos poderá permanecer no plano por um ano para cada ano em que ficou vinculado ao plano de saúde da empresa. Se o período que ficou vinculado ao plano for inferior a um ano, o direito será equivalente ao mesmo tempo em que ficou vinculado e contribuindo para o pagamento do plano. Exemplo 1: o trabalhador ficou cinco anos pagando pelo plano. Poderá ficar com o plano por cinco anos após se aposentar. Exemplo 2: o trabalhador ficou 10 meses pagando pelo plano. Poderá permanecer com o plano por 10 meses. - O beneficiário aposentado com tempo de permanência de 10 anos ou mais poderá permanecer no plano indefinidamente, enquanto a empresa mantiver o plano de saúde para os empregados ativos.
Informa segmento assistencial do beneficiário	Se ativo, deve-se informar qual o segmento assistencial que o beneficiário terá na proposta destino, dentre as opções exibidas em tela.
Motivo de inclusão	Escolher entre o tipo de inclusão do beneficiário no destino, entre as opções: T-transferência voluntária, A-transferência como novo beneficiário ou E-transf. Por portabilidade do plano(somente se a opção é transferência).
Deseja criar bonificação automática pelo padrão de cobertura	Se ativo e o contrato origem utilizar padrão de cobertura, será considerada a bonificação das carências conforme o padrão de cobertura.
Deseja alterar cobrança de taxa de inscrição na fatura?	Se ativo, indica que a taxa de inscrição pode ser alterada para cobrar ou não cobrar. Ex: Caso o beneficiário origem possua ativo o parâmetro para cobrança da taxa de inscrição, este será transferido com este parâmetro desmarcado.
Deseja alterar cobrança da participação?	Se ativo, indica que o parâmetro da participação pode ser alterada para cobrar ou não cobrar.
Deseja cobrar a taxa de transferência para os beneficiários?	Se ativo, indica que poderá ser cobrada taxa de transferência para o beneficiário no contrato destino.
Considerar carência/bonificação dos módulos da proposta de origem?	Se ativo, irá transferir (utilizar para cálculo) para o beneficiário destino as carências (bonificações e penalizações) que a proposta origem possui para os módulos/procedimentos.
Considerar carência/bonificação do beneficiário da proposta de origem?	Se ativo, irá transferir (utilizar para cálculo) para o beneficiário destino as carências (bonificações e penalizações) que ele tinha no contrato origem. Caso a proposta destino possua mais módulos do que a origem, o sistema irá manter as carências (bonificações e penalizações) dos módulos iguais entre as duas propostas, conforme configurações do beneficiário na proposta origem, e irá efetuar a penalização/bonificação dos módulos diferentes.
Considerar dias cumpridos entre datas de inclusão da proposta destino/origem?	Se ativo, utilizará os dias cumpridos de carência, para bonificar o beneficiário na proposta destino.
Transferir beneficiários com exclusão programada?	Se ativo, indica que será transferido/copiado o beneficiário mesmo que possua exclusão programada.
Transferir beneficiários sem taxa de inscrição processada?	Se ativo, indica que será transferido/copiado o beneficiário que está na situação 6-processada taxa de inscrição.
Transferir beneficiário para proposta aprovada?	Se ativo, indica que será transferido/copiado o beneficiário mesmo que a proposta destino esteja em situação 5, 6 ou 7.
Criar nova proposta para a qual os beneficiários serão transferidos?	Se ativo, cria automaticamente uma proposta destino para o beneficiário. para utilizar esta opção é necessário realizar a parametrização da criação automática de proposta no programa HVP0220B - Parâmetros Criação Automática Proposta.
Utilizar Beneficiário da Proposta Origem como Contratante?	Esse campo será habilitado somente quando a proposta for criada automaticamente, onde uma pessoa física poderá ser selecionado como contratante.
Beneficiário Destino	Campo exibido quando for selecionado para utilizar o beneficiário da proposta origem como contratante. Permite escolher o beneficiário que será o contratante na proposta destino. Caso a pessoa física relacionada ao beneficiário esteja relacionada com algum contratante, este será utilizado, caso contrário, o contratante será criado automaticamente de acordo com o que foi parametrizado no programa "VP0220A – Manutenção Parâmetros Criação Contratante".
Contratante Destino	Permite escolher o contratante da proposta destino, quando a proposta for criada automaticamente.

Relatório de acompanhamento:

No processo de transferência, Cópia, DEMAP e transferência de beneficiário, em caso de sucesso será gerado um CSV com as informações de parâmetros da tela, listando os módulos e quais beneficiários foram transferidos:

Relatório de erros de acompanhamento:

No processo de transferência, Cópia, DEMAP e transferência de beneficiário, em caso de erro será gerado um CSV com as informações de parâmetros da tela, e os erros encontrados no processo. Exemplo: