O que é e como utilizar o Processo de Auditoria e Liberação de Movimento?

 1. O que é o processo de Auditoria de Movimentos (ECM)?

O novo processo de Auditoria Pós é realizado através do TOTVS ECM. Para que uma auditoria seja realizada utilizando os novos processos no TOTVS ECM, devem ser atendidas as seguintes premissas:

• A integração com TOTVS ECM deve ser configurada no TOTVS 11 Gestão de Planos, através da opção Manutenção Parâmetros Globais Sistema.
• Os Processos, Usuários e Grupos de usuários devem estar previamente cadastrados no TOTVS ECM, através das opções Configuração de Processos, Colaboradores e Grupos de Usuário, respectivamente.
• O Formulário de Auditoria deve estar configurado junto ao Processo no TOTVS ECM, através da opção Configuração de Processos.
• O Processo ECM deve estar mapeado no TOTVS Gestão de Planos, através da opção Manutenção Processos Integração ECM.
• As regras de Auditoria e Validação de Movimentos devem estar configuradas, através do processo 4.5 – Controle de Processos.
• Os movimentos de cobrança já devem ter sido importados/digitados, através dos processos disponíveis, tais como: 4.1.11 – Importação de Arquivos de Auditoria Pós, portal de honorários, WAC, AC, Mais Unimed e digitação manual.

 2. O que é o programa Grupos de Usuário (ECM)?

Esse programa ter por objetivo cadastrar os grupos de usuário no TOTVS ECM. Você pode criar diversos grupos, de acordo com a sua necessidade. Os campos solicitados nesse cadastro são:

• Código: código para o grupo de usuários.
• Descrição: descrição do grupo de usuários.
  
  

 3. O que é o programa Colaboradores?

Esse programa tem por objetivo cadastrar os usuários no TOTVS ECM. Os campos solicitados nesse cadastro são:

Aba Gerais – campos gerais de acesso:

• Matrícula: código de matrícula do usuário.
• Login: login a ser utilizado no acesso do usuário ao ECM.
• Senha e Confirmar Senha: senha de acesso desse usuário.
• Nome: nome completo do usuário.
• E-mail: endereço de e-mail do usuário, para recebimento de comunicados automáticos do ECM.

Aba Segurança:

• Grupo de Trabalho Workflow: informar nesse campo o Grupo de Usuário ao qual esse usuário deverá participar (criado na opção Grupos de Usuário).
• Lista de Grupos de Trabalho: cadastrar os grupos de trabalho aos quais o Usuário deve ser relacionado, para que o campo anterior possa ser preenchido com um dos valores presentes nessa lista.

 4. O que é o programa Configurações de Processos (ECM)?

Esse programa tem por objetivo cadastrar o processo no TOTVS ECM. Nesse cadastro são definidos os fluxos / etapas do processo assim como o formulário que será utilizado para armazenar as informações durante a execução do processo. Esse processo poderá ter diversos fluxos, de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, para o fluxo de auditoria de Honorários Médicos, o processo pode ser ilustrado da seguinte forma:


Por meio desse cadastro pode-se definir:
Configurações do Processo

• Nome do Processo: nome do processo.
• Descrição: descrição do processo.
• Instruções: detalhes do processo, que aparecerão na tela do usuário final em forma de instruções.
• Público: se o processo é público ou exclusivo a um determinado grupo.
• Categoria: pode ser utilizada opcionalmente para agrupamento de processos na opção "Inicialização de Processos". Não é relevante para a integração com o TOTVS 11, visto que a inicialização dos processos é automática, e não manual.
• Gestor: gestor responsável pelo processo, que tem acesso para executar tarefas de outros colaboradores.
• Expediente: indica o calendário a ser utilizado para cálculo de vencimento de prazos e ações automáticas.
• Segurança dos Anexos: permite informar níveis de segurança para visualizar, editar e remover os anexos do processo.
• Versão: esse indicador possibilita realizar modificações no processo já existente e gerar novas versões do processo. Desta forma, é possível evoluir o processo de acordo com a necessidade do cliente. A liberação de uma nova versão não afeta as atividades que já estão em andamento. Apenas as novas atividades assumirão as novas características realizadas no processo.
• Fichário: código correspondente ao fichário (formulário HTML) a ser utilizado pelo processo.

Configurações por Atividade do Processo

• Atividade: nome da Atividade do Processo.
• Descrição: descrição da atividade do processo.
• Instruções: detalhes que instruam o executante da atividade.
• Responsável: responsável pela atividade.
• Atribuição: o sistema permite configurar as seguintes opções como critério de atribuição da atividade: Atribuição para um Grupo, Atribuição para um Papel, Atribuição por Associação, Atribuição por Campo de formulário, Atribuição por execução de Atividade, Atribuição por Grupo, Atribuição por Grupo do Colaborador, Atribuição por Papel, Atribuição por Usuário.
• Prazo de Conclusão: informar o prazo para a conclusão da atividade, se desejado.
• Notificação: permite configurar envio de e-mail para acompanhamento. Pode-se parametrizar para envio de e-mail ao: Notifica solicitante, Notifica Responsável pela Atividade, Notifica Gestor.
• Em caso de Atraso: pode-se configurar para que seja enviado um e-mail em caso de atraso na atividade mediante ao prazo de conclusão informado. Caso o prazo de conclusão seja excedido pode-se notificar o Solicitante, Responsável e o Gestor.

 5. O que é o programa Pr1410p - Manutenção Parâmetros Globais Sistema?

Essa funcionalidade contempla o recebimento de diversos parâmetros gerais do TOTVS Gestão de Planos. Neste documento estão detalhados apenas os parâmetros relevantes para o novo processo de Auditoria Pós integrado ao TOTVS ECM.
Na tela Integração com outros Sistemas[2], quadro GP x ECM são recebidos os campos para integração entre os sistemas:

• Host: host onde estiver hospedado o serviço do TOTVS ECM.
• Porta: porta para acesso ao TOTVS ECM.
• Cod. Empresa: código da empresa para acesso ao TOTVS ECM. Essa empresa é criada durante a instalação do ECM.
• Usuário: usuário que será utilizado para login no ECM por parte dos processos automatizados de integração, a partir do GPS.
• Senha: senha de acesso ao usuário do parâmetro anterior.

 6. O que é o programa View Cadastro Processos Workflow - Manutenção de Processos Integração ECM?

O objetivo dessa funcionalidade é de possibilitar o cadastramento de Processos do TOTVS ECM para execução a partir de chamadas realizadas pelo TOTVS Gestão de Planos. Os processos já devem existir no ECM para que possam ser cadastrados nessa funcionalidade.

Campos relevantes nesse cadastro:

• Processo: identificação do processo já existente no ECM (previamente criado na opção Configuração de Processos) a ser utilizado no Gestão de Planos. O zoom desse campo acessa diretamente os cadastros do ECM. Esse zoom somente funcionará adequadamente caso os parâmetros básicos de integração já tenham sido cadastrados, na opção Manutenção Parâmetros Globais Sistema, e o serviço do ECM esteja no ar.
• Usuário: usuário que será utilizado para login no ECM, o qual já deve existir no TOTVS ECM antes de ser configurado nesse cadastro. Esse usuário sobrepõe o usuário cadastrado na Manutenção Parâmetros Globais Sistema, pois pode variar para cada processo a ser utilizado no ECM. Por exemplo, o cliente pode desejar utilizar processos e usuários específicos para diferentes comportamentos de auditoria, como Auditoria Médica, Enfermagem, Intercâmbio, etc.
• Senha: senha de acesso ao ECM, vinculada ao usuário do parâmetro anterior.
• Atividade inicial: corresponde à atividade inicial do processo ECM cadastrado no primeiro campo. Quando um processo for disparado automaticamente do GPS para o ECM, o fluxo ficará posicionado na tarefa que estiver informada nesse campo.
• Tipo processo: o Cadastro de Processos ECM pode ser utilizado para mais de um tipo de integração entre GPS e ECM. Para o caso deste processo, utilizaremos o valor "Auditoria Pós".
• Bloqueia Alteração Normal: este parâmetro é utilizado em conjunto com outros Tipos de Processo. Não tem relevância para o processo de Auditoria Pós.
• Datas de Validade Inicial e Final: indica o período em que esse processo estará ativo para ser utilizado nos pontos de integração entre GPS e ECM.

 7. O que é o programa Central de Tarefas (ECM)?

Esse programa tem como objetivo exibir a lista de tarefas pendentes, aguardando ação do usuário. Essas tarefas podem estar dispostas das seguintes formas:

Tarefas a concluir: apresenta as tarefas que estão sob responsabilidade do usuário. As tarefas podem chegar nessa lista das seguintes formas:

• Alocada diretamente ao usuário no momento em que foi criada.
• Repassada de outro usuário (par) para este usuário.
• Estava em uma lista (pool) e foi assumida pelo usuário.

Tarefas em pool: esse item exibe todos os grupos os quais o usuário faz parte, e que possuam ao menos uma atividade pendente de ser executada. No exemplo, o usuário participa apenas do grupo Auditoria Médica, mas poderia participar de outros, conforme você parametrizar. Quando uma tarefa está nessa lista, ela não está sob responsabilidade de um usuário específico, mas sim de um grupo. Como um grupo pode ser composto por diversos usuários, a atividade estará visível a todos os participantes, até que um usuário a assuma. Nesse momento, a tarefa sai dessa lista e passa a aparecer apenas na lista "Tarefas a concluir" do usuário que a assumiu.

 8. O que é Auditoria de Movimentos (ECM)?

Essa funcionalidade é utilizada no momento em que o usuário auditor selecionar uma das tarefas pendentes de auditoria na sua lista Tarefas a concluir, na Central de Tarefas. Seu objetivo é apresentar ao usuário auditor todas as informações relevantes para que ele tenha condições de:

• Entender o motivo de essa atividade ter chegado à sua lista de pendências.
• Conferir detalhes do atendimento que foi prestado ao beneficiário, desde uma consulta até um procedimento realizado durante internação (lembrando que somente serão encaminhados para auditoria especializada os movimentos que forem enquadrados nas Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos - MIT072 - 4.1.5 -Controle de Processos).
• Aplicar novas glosas manuais sobre os movimentos, podendo ser inclusive fracionadas.
• Validar as glosas dos movimentos, tanto manuais quando as geradas pelo sistema.
• Encaminhar a atividade de auditoria para o próximo passo no processo definido pelo cliente.

Confira abaixo, o detalhamento das informações apresentadas nessa funcionalidade (os exemplos se referem à Auditoria de Honorários Médicos):

A área superior da tela exibe um resumo do atendimento:

• Por que estou aqui?: essa área descreve ao usuário qual foi a regra que provocou o encaminhamento dessa tarefa de auditoria para a sua lista de pendências.
• Paciente: nome, idade e sexo do paciente atendido nesse movimento.
• Tipo do atendimento: no exemplo, esse valor está preenchido como "Internado(a)". Essa informação irá variar, de acordo com o tipo do atendimento prestado.
• Prestador principal: no exemplo, é o valor "MEDICO TESTE" da 2ª linha.
• Prestador executante: no exemplo, é o valor "MEDICO TESTE da 3ª linha.
• Essa área da tela exibe também botões para a exibição de informações complementares:
• Guia Principal: caso o movimento esteja associado a uma Guia de Autorização, exibe informações complementares referentes à Guia Principal.
• Beneficiário: exibe informações complementares do paciente:

Ao clicar em Visualizar Coberturas é exibida a tela com os módulos de cobertura do beneficiário e seus respectivos períodos de carência:

• Prestador: exibe informações dos prestadores Principal e Solicitante:

• Espelho da Carteira: exibe informações do espelho da carteira de identificação do beneficiário:

Na parte superior direita da tela existe uma área para exibição dos Pareceres de Auditoria já registrados para essa tarefa, que são exibidos ao clicar sobre seu título:

Logo em seguida na tela, são exibidas informações referentes ao Documento de Revisão de Contas que está sendo auditado e seus movimentos:

• Movimentos em Auditoria: essa área exibe os movimentos que foram classificados para serem auditados na tarefa que está aberta na tela do usuário nesse momento.
• Documento: para auxiliar no rastreamento das informações, essa opção exibe a Série, Transação, Número e Sequência do Documento do Revisão de Contas que está sendo auditado. Ao clicar no botão "V" são exibidos detalhes do Documento:

O botão Guia exibe informações relacionadas à Guia de Autorização Principal, caso o Documento esteja relacionado a uma guia:

Em seguida é exibida uma lista com os movimentos que foram classificados para serem auditados nessa tarefa:

Os movimentos podem ser tanto Procedimentos Médicos como Insumos. O ícone e cor da linha poderão variar, de acordo com a situação do movimento:

• Azul: não há restrições ao movimento. Ele foi encaminhado à auditoria apenas para verificação manual, devido a regras de controle do cliente.
• Verde: a restrição (glosa) do movimento foi validada como Pagar.
• Laranja: a restrição (glosa) do movimento foi validada como Não Pagar.
• Vermelho: o movimento possui restrição (glosa) ainda não validada. A glosa necessita ser validada antes de a tarefa de auditoria ser encaminhada à próxima etapa.
• Amarelo: o movimento foi cobrado porém não está autorizado na guia.
• Ao clicar em V são exibidos detalhes do movimento:

Os campos Valor Principal, Valor Auxiliar e Valor Insumo podem ser alterados pelo auditor nesse momento, por isso são visualmente diferentes dos demais.

Na parte esquerda são exibidas opções para visualização de outras informações relacionadas ao movimento:

• Tabela e Moedas de Valorização: exibe informações relacionadas às tabelas de pagamento, via de acesso, nível do prestador, etc.

• Prestador: informações sobre o prestador executante do movimento.

• Glosas: exibe as glosas do movimento, tanto as que foram apontadas automaticamente pelo sistema, como as que foram criadas pelas Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos e também as Manuais:

• Lote: caso o movimento esteja relacionado a um Lote de Importação, exibe informações relacionadas ao seu lote:

• Fatura: caso o movimento esteja relacionado a uma Fatura, exibe informações relacionadas à sua Fatura:

Na parte inferior da tela são exibidas opções com ações que podem ser realizadas sobre o movimento:

Trocar Movimento: essa opção tem objetivo possibilitar ao auditor trocar o código de um movimento (Procedimento Médico ou Insumo) por outro(s). Quando acionada, essa opção funciona da seguinte forma:

Informe uma Glosa Manual para o movimento que está sendo substituído, e clique em Avançar:

Em seguida será aberta a tela para informação do novo (ou novos) movimentos que substituirá(ão) o movimento original do documento:

• Glosar: essa opção possibilita ao auditor aplicar nova glosa Manual sobre o movimento. A nova glosa pode ser Total ou de Fracionamento:

Na sequência da tela, são exibidos outros movimentos relacionados ao Documento do Revisão de Contas que está sendo auditado no momento:

• Movimentos Pendentes Liberação Manual: essa lista exibe os movimentos que pertencem ao Documento do Revisão de Contas e que não foram classificados por nenhuma Regra de Auditoria e Liberação de Movimentos, ou seja, esses movimentos estão na situação Pendente de Liberação. Mesmo que não tenham sido enquadrados em nenhuma regra, o Auditor pode editá-los.
• Movimentos Auditados: essa lista exibe outros movimentos pertencentes a este Documento de Revisão de Contas e que já foram Liberados ou estão em Auditoria em outro protocolo. Esses movimentos estão disponíveis apenas para visualização, ou seja, não podem ser editados nessa etapa.
• Aguardando Cobrança: caso o Documento de Revisão de Contas esteja relacionado a uma Guia de Autorização, essa lista exibe os movimentos que foram autorizados na Guia e que ainda não foram cobrados. Esses movimentos podem ser visualizados, mas não podem ser alterados.
• Parecer: na área Parecer, existe uma caixa de texto para o Auditor descrever o seu parecer de auditoria, e também o botão Relatório de Intercâmbio, que abrirá a próxima janela para preenchimento do Relatório de Conta Hospitalar no Intercâmbio Nacional. Esse formulário é aberto já preenchido com as informações existentes no sistema, e possibilita ao Auditor complementar as informações:

Caso necessário, o Auditor pode imprimir o documento para ser assinado, e posteriormente digitalizado e anexado à tarefa de auditoria.

• Funcionalidades Gerais de Workflow: as funcionalidades descritas a seguir são nativas do aplicativo TOTVS ECM, e se aplicam a qualquer etapa do processo de Auditoria.

• Nome do processo: a área superior da tela exibe o nome do processo que está sendo executado (no exemplo é Auditoria Médica). O cliente poderá criar outros processos (na opção Configuração de Processos).
• Protocolo de Auditoria: O número (37) corresponde ao número do protocolo de auditoria. Cada movimento encaminhado para auditoria através das Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos recebe um novo número de protocolo, que não se repetirá.
• Etapa: a expressão Auditoria Médica que aparece na 2ª linha do cabeçalho corresponde à etapa do processo em que a atividade de auditoria se encontra no momento.
• Decisão: ao finalizar a auditoria do Documento do Revisão de Contas e seus Movimentos, o auditor tomará a decisão de Enviar (botão Enviar) a tarefa de auditoria para a próxima etapa. No campo Enviar para a Atividade o auditor poderá escolher a etapa para a qual a atividade será enviada. Essa lista será montada de acordo com as combinações configuradas no processo do cliente. No exemplo, as opções possíveis são encaminhar para Auditoria Administrativa ou Transferir. A opção Transferir significa encaminhar a outro auditor par (segunda opinião).
• Com o colaborador: o auditor definirá na lista qual o Colaborador que deverá receber a atividade quando ele clicar no botão Enviar. Mediante parametrizações do processo (opção Configuração de Processos) essa lista poderá ser omitida, de modo a não possibilitar ao usuário escolher quem receberá a atividade. Nesse caso, todas essas informações já estarão pré-definidas. O auditor somente precisará clicar em Enviar, e a decisão será tomada automaticamente pelo sistema.
• Instruções: essa área exibe instruções sobre a Tarefa e o Processo, que podem ser cadastradas pelo cliente através da opção Configuração de Processos.

• Abas da tela principal: além dos mecanismos de tomada de decisão (coluna da esquerda), essa tela apresenta também abas com informações adicionais sobre o movimento. A primeira delas é a aba Formulário, que é a aba onde todos os campos e componentes descritos anteriormente são exibidos. As demais abas são:
• Histórico: exibe o histórico de andamento da tarefa de auditoria (protocolo) dentro do ECM. Exibe data e hora em que o protocolo foi criado, quando foi transferido, encaminhado para outros grupos/usuários, etc.:

• Observações: disponibiliza um campo para observações auxiliares.
• Anexos: essa aba exibe todos os documentos que foram anexados à atividade de auditoria (protocolo). É também através dessa aba que o usuário poderá adicionar novos anexos a qualquer momento:

• Processo: na aba Processo é possível visualizar graficamente o processo workflow o qual a atividade atual pertence, assim como visualizar em que passo o processo está no momento, representado pela cor Amarela. No exemplo, o processo está no passo de Auditoria Médica. Após essa etapa, a próxima será a Auditoria Administrativa e em seguida será finalizado:

 9. O que é o programa Dtvw24aa - Liberação Documentos RC para Faturamento - RPW?

Essa funcionalidade possui o objetivo de liberar para Faturamento os Documentos do Revisão de Contas que tenham sido classificados pelas Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos para Reter Faturamento e somente liberar mediante o tempo (em dias) parametrizado na regra e/ou quando todos os movimentos autorizados já tenham sido cobrados (conceito da Conta Fechada). 
Para o correto funcionamento desse processo, o mesmo deverá ser configurado para ser executado ao menos uma vez ao dia, mas essa periodicidade pode ser alterada (para mais ou menos frequente) de acordo com a decisão do cliente. As principais informações solicitadas nesse processo são:

• Seleção: essa aba recebe intervalos (valor inicial e final) para seleção de Documentos do Revisão de Contas a serem validados.

• Parâmetros: os parâmetros são utilizados como critério para seleção dos Documentos do Revisão de Contas a serem afetados por esse processo:

• Impressão: recebe os parâmetros para agendamento da execução do processo. Recomenda-se usar opção de Execução Batch, agendada para execução diária, conforme descrito a seguir.

Parâmetros utilizados para o recurso de agendamento de processos:

• Execução: para o agendamento de tarefas, deve ser selecionada a opção Batch.
• Destino: quando a Execução selecionada for Batch, esse parâmetro fica restringido às opções Impressora e Arquivo. Não pode ser usada a opção Terminal, visto que a execução ocorrerá em um servidor remoto, e não na estação do usuário.
• Botão Executar: após selecionar o botão Executar, será aberta a seguinte tela, para parametrização dos horários e recorrência da execução do processo:

• Usuário: exibe o usuário que está solicitando a execução. Mesmo que o processo seja executado em um servidor remoto, ficará sob responsabilidade desse usuário.
• Pedido: número do pedido no servidor RPW. Será gerado automaticamente, o usuário não poderá alterá-lo.
• Servidor: servidor remoto onde o processo será executado. O servidor deve estar cadastrado na opção "Servidor Execução (btb012aa)".
• Descrição: uma breve descrição do processo, definida pelo usuário.
• Execução: data e hora em que o usuário deseja que o seu processo seja executado. O botão "relógio" abre janela para solicitação de agendamento recorrente.
• Dependente: quando marcado, permite amarrar um pedido a um Pedido Pai. Nessa situação, mesmo que o pedido esteja agendado para determinado dia e horário, somente será executado se o Pedido Pai estiver concluído, atrasando a execução do Pedido Filho, quando for o caso.

Essa janela é aberta no botão "relógio", que se encontra junto ao campo Execução da tela anterior.

Seu objetivo é de possibilitar ao usuário configurar a execução recorrente do processo. Seus parâmetros são:

Todo(a): permite selecionar as opções:

• Dia(s).
• Semanas: neste caso permite selecionar o dia da semana no campo "Em:", possibilitando seleção de mais de um dia.
• Mês-dia(s): neste caso permite selecionar o dia do mês, possibilitando seleção de mais de um dia.
• Mês-data(s): neste caso permite selecionar dias do mês com critérios variados, como por exemplo 1º dia útil, 2ª terça-feira, etc.
• Ano(s).
• Início em: data em que deve ocorrer o primeiro processamento do pedido.
• Até: opcionalmente o usuário pode informar uma data final para a execução do processo.
• Por: ao invés de informar uma data final, o usuário pode informar que a execução deve ocorrer, por exemplo, por 11 Dias, 2 Semanas, 1 mês, 4 anos, etc.
• Incluir finais de semana: quando marcado, considera também finais de semana para realizar a execução.

 10. O que é o cadastro View Cadastro Deflatores - Manutenção Deflatores?

O objetivo desse cadastro é de possibilitar ao usuário criar critérios que possam ser aplicados sobre os Movimentos do Revisão de Contas no momento em que são registrados no sistema. 
Esses critérios poderão aplicar Deflatores (percentuais de desconto) sobre o movimento de acordo com a data de entrada do movimento. Ou seja, quando um movimento der entrada no sistema com atraso, poderá ser afetado com abatimento no seu valor de pagamento.

Esse cadastro é composto por diversos campos, que podem ser informados ou podem ficar zerados, caracterizando que o usuário deseja que a regra se aplique a todos os movimentos, sem utilizar esse campo como critério de diferenciação. Campos relevantes desse cadastro:

• Transação: transação para aplicação da regra.
• Modalidade: permite definir que a regra se aplica apenas a uma modalidade ou todas.
• Plano e Tipo de Plano: da mesma forma, pode ser informado apenas um ou todos.
• Grupo do Prestador: utilizado para definir qual o grupo de prestadores essa regra de deflator será aplicada.
• Unidade e Prestador: permite definir que a regra seja aplicada apenas a um prestador, ou a todos.
• Dias de Atraso: número de dias de atraso da entrada do movimento a ser considerado para aplicar a regra do deflator. A escolha da data a ser utilizada para validação da regra segue o seguinte critério:
• São verificadas as datas de Realização, Alta e Última Movimentação. A maior delas é utilizada como critério de validação da regra.
• Percentual Deflator: percentual a ser aplicado sobre o valor do movimento quando enquadrado nessa regra.
• Data validade Inicial e Final: datas de vigência em que a regra deve permanecer ativa.
• Situação: campo para ativar/desativar uma regra.

 11. O que é a funcionalidade View Conting Audit Ecm - Processo de Contingência Auditoria ECM?

Como o próprio nome descreve, essa funcionalidade foi criada com o objetivo de ser uma contingência para os processos de auditoria encaminhados pelo sistema ao TOTVS ECM. Através dela você consegue visualizar todos os movimentos que se enquadram em situação de Pendente de Auditoria no TOTVS ECM, e caso desejado, retirá-los dessa situação, trazendo para a situação Pendente de Liberação, que é realizada diretamente no TOTVS Gestão de Planos, através das opções Liberação Documentos por Fatura, Liberação Documentos por Lote e Liberação Documentos por Período.

 12. O que é a funcionalidade Consulta Movimentos Revisão de Contas?

Nos diversos pontos do sistema onde são exibidos Dados Adicionais relacionados aos Movimentos do Revisão de Contas, o campo "Liberado do RC" passará a exibir o valor "Audit.ECM" sempre que o movimento estiver pendente de Auditoria no ECM. Se o usuário parar o ponteiro do mouse sobre a palavra "Audit.ECM", aparecerá a caixa de consulta (conforme exemplo) com o código da regra que enviou o movimento ao ECM assim como o número do seu Protocolo de Auditoria no ECM, data e hora em que foi enviado para auditoria.