O que é a funcionalidade Importação de Beneficiários?

 1. O que é a Importação de Beneficiários?

Essa funcionalidade tem como objetivo a importação de arquivos de movimentação e inclusão de beneficiários em formato .csv. Utilizando-se de regras e de um configurador de layout, proporciona maior autonomia e agilidade ao contratante.

 2. Quais são as Parametrizações Necessárias?

Para efetuar o processo de importação de beneficiários CSV é necessário efetuar as parametrizações descritas abaixo.

 3. O que é o programa Parâmetros de Importação do Contratante (VP0110L)?

Neste programa, deverá ser alterada a versão para CSV para que o contratante seja compatível com o processo. Também, deverá ser alterado o diretório de recepção e retorno levando em consideração que eles têm as seguintes funções:

• Diretório Recepção: Diretório aonde ficarão armazenados os arquivos recebidos no servidor.
• Diretório Retorno: Diretório aonde ficarão armazenados os arquivos de logs no servidor.

 4. Onde acessar os cadastros De-Para?

Acesse esses cadastros através do menu de Ações relacionadas da Importação de beneficiários CSV.

 5. O que é o cadastro Benefício X Módulo?

Neste De-Para, é realizado o relacionamento entre contrato, módulo e beneficiário no Gestão de Planos.
Este relacionamento é realizado através dos seguintes campos:

• Código do Contratante.
• Benefício.
• Tipo: pode ser por Produto ou Módulo. Se for realizado por módulo será disponibilizada a seleção de um módulo opcional.
• Modalidade.
• Termo.
• Módulo Opcional.

 6. O que é o cadastro Grau de Parentesco?

Neste De-Para, é realizado o relacionamento entre o grau de parentesco advindo do arquivo de importação e o grau de parentesco utilizado pelo Gestão de Planos.
Este relacionamento acontece através do seguintes campos:

• Código do Contratante
• Grau Empresa: Grau de Parentesco oriundo do arquivo de importação CSV.
• Grau Operadora: Grau de Parentesco cadastrado no Gestão de Planos.

 7. O que é o cadastro Setor X Função?

Neste De-Para, é realizado o relacionamento entre os setores e funções advindos do arquivo de importação e os setores e funções cadastrados no Gestão de Planos.
O relacionamento acontece através do seguintes campos:

• Modalidade.
• Termo de adesão.
• Departamento (Origem) – Departamento importado no arquivo .CSV.
• Seção (Origem) – Seção importada no arquivo .CSV.
• Setor (Origem) – Setor importado no arquivo .CSV.
• Departamento (Unimed) – Departamento que será gravado no Gestão de Planos.
• Seção (Unimed) – Seção que será gravada no Gestão de Planos.
• Setor (Unimed) – Setor que será gravado no Gestão de Planos.

 8. O que é Configurador de Layout?

Nessa opção são configurados os layouts dos contratantes que realizaram o envio da importação de beneficiários. Indique a qual contratante pertence o layout através do campo Nr. Inscrição.

As opções desse menu são:

• Replicar: permite a replicação de layouts para vários contratantes (através de seus números de inscrição).
• Editar: edição da condição de um campo, informando se ele irá ser, opcional, obrigatório ou estará desabilitado.
• Incluir: somente habilitada caso não exista um layout para aquele contratante. Esta opção irá gerar um layout default para aquele contratante.
• Restaurar: restauração do layout para o estado default.
• Cancelar: retorna para página inicial.
• Gerar Layout: gera o layout para visualização em .txt.

Configurador de Layout(Simulação)

No processo de simulação da proposta, o layout utilizado, diferente do processo de importação padrão, é separado por modalidades.

Ao selecionarmos uma modalidade, o sistema irá nos redirecionar para a segunda aba com os campos, ordens e condições.

 9. Como realizar a Importação de Beneficiários CSV - Usuário Interno?

Para efetuar a importação para um usuário interno, após realizar todas as parametrizações acima, digite um código de inscrição de contratante válido e clique em enviar lote.

 10.Como editar Regra de Importação?

Para editarmos as regras de importação, deve-se abrir o grid referente a regra e definir se cada campo estará habilitado ou desabilitado clicando na opção alterar.
A regra de importação define a forma com que o sistema irá procurar um usuário na base para efetuar alteração. 
Exemplo: Caso sejam definidas como regras de importação Nome e Nome da Mãe, ao importar um arquivo .csv e verificar que o nome do beneficiário e o nome da mãe já existem em um único registro na base, o sistema ao invés de incluir um novo beneficiário, irá alterar os dados já existentes.

 11. Como definir Arquivo de Envio como Massa Inicial?

Se marcado o checkbox referente a massa inicial, é habilitado o grid para seleção de qual contrato que serão importados os beneficiários. Ao selecionar um contrato, é possível continuar, e selecionar um módulo opcional, ou manter somente o contrato selecionado.

 12. Como efetuar Upload do Arquivo?

Para efetuarmos upload do arquivo, clique em Adicionar.

Essa opção possui duas abas, na aba Transferência clique em Adicionar, para a inclusão do arquivo. Após a listagem no grid, selecione o checkbox que refere-se ao arquivo e clique em Upload.
O arquivo será gravado no servidor. Selecione o arquivo na aba Visualização e clique em Selecionar.
A tela com o título de Importação Beneficiários CSV contabilizará os arquivos selecionados.

 13. Como finalizar o Envio do Lote?

1. Clique em Concluir para a finalização do envio do Lote, o lote será criado na base e aguardará a importação.
2. No menu de controle de lotes, são apresentadas duas opções:

• Cancelar o Lote: Se o lote estiver cancelado, ele não será disponibilizado para a importação, caso seja necessária sua importação, deverá ser reenviado. O lote poderá ser cancelado se o seu status estiver como "Recebido", "Em Processamento" ou "Pendente de Auditoria".

• Importar: Nesta opção, o sistema efetuará a carga e importará o lote. Os status desta fase são:

• • Em processamento: Lote que está sendo processado pelo sistema.
  • Análise: Importado com sucesso e aguardando auditoria.
  • Importação com erros: Ocorreram divergências na sua importação, arquivo não foi importado.
  • Concluído sem erros: Importação e Auditoria concluídas com sucesso.
  • Concluído com erros: Importação concluída com sucesso, porém um ou mais beneficiários foram rejeitados na auditoria.

      3. Na conclusão da importação, o lote poderá ser detalhado para visualização dos beneficiários incluídos em auditoria.

      4. Na opção Detalhar, poderá ser filtrado os resultados por: "Pendente de Auditoria", "Em Auditoria", "Complemento de Cadastro", "Ativo", "Rejeitado" e "Cancelado".
      5. Selecione o beneficiário e clique em Alterar, para o redirecionamento do beneficiário para a Manutenção de Beneficiário.
      6. Se houver divergências na importação, clique em Erros para a visualização das divergências.

 14. Como realizar a Importação de Beneficiários CSV - Usuário Externo?

1. Para efetuar a importação para um usuário externo, acesse tela Controle de Lotes Importação (Menu: "Importação de beneficiários CSV").
2. Nesta opção, são visualizados os lotes enviados e seus status, poderá ser enviado novos lotes.
   
3. Para o envio do lote, desmarque a opção todos e selecione o CNPJ referente ao contratante que efetuará a importação. Clique em "Enviar Lote".
   
4. Adicione o arquivo, seguindo o mesmo padrão da importação para o usuário interno, e conclua o envio do lote.
5. Toda a parametrização anterior ao envio, e todo o processo de importação após o envio, como as regras de importação, deverão ser efetuadas por um usuário interno.

 15. Como realizar a Importação de Beneficiários CSV - Simulação Proposta?

1. O processo de importação de beneficiários para a simulação da proposta, seguirá o fluxo do processo padrão, com algumas pequenas alterações.
2. Após efetuar as parametrizações necessárias, acesse a programa Controle de Lotes Importação.
   
3. Desmarque a opção Todos, e informe no campo ID Contratante Simulação o contratante que receberá este lote, clique em Enviar Lote.
   
4. Como no processo da importação padrão, adicione um arquivo para o upload e defina as regras de importação, em que possibilitará as alterações e exclusões.Para concluir o envio do lote no processo, deverá ser selecionada uma simulação de proposta como massa inicial.
5. Após o envio do lote no menu de controle, clique em Importar para sua importação. O fluxo seguinte será o mesmo da importação padrão.