Esta atividade visa demonstrar os procedimentos para realizar a consulta de Títulos por Pessoa, visualizar processos e gerar relatórios dos títulos de determina Pessoa.
Financeiro > Operador Financeiro > Consulta > Título por Pessoa - FICONSTITPES
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
O Título deve estar cadastrado no sistema.
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Consulta, em seguida, clique na aplicação Título por Pessoa.
Imagem 1 - Menu de acesso
Para realizar a consulta de Títulos por Pessoa, independente do filtro selecionado, deve ao menos a Pessoa, a Rede ou o Representante ser informado.
Por padrão, são exibidas todas as Espécies e Empresas Geradoras cadastradas no sistema, ao menos uma Empresa e uma espécie deverá estar marcada.
Imagem 2 - Campos obrigatórios
Para realizar a consulta, utilize a combinação dos filtros: Títulos de, Situação, Intervalo.
É possível preencher diretamente o número do Título, Série, Parcela.
Marque a opção se quiser Considerar títulos quitados por substituição.
Selecione o Comprador, caso deseje.
Imagem 3 - Filtros
Preenchido os campos e filtros necessários, clique no botão Selecionar - <F8>, para realizar a consulta.
Imagem 4 - Consultar Título por Pessoa
Será exibida a tela de Títulos de Direito e Obrigação em Aberto e Quitados.
Acesse as abas.
Na aba Títulos, são detalhadas as informações referentes ao status do Título, como: Espécie, datas de vencimento, programada, valores. etc.
Os títulos vencidos são listados primeiros, em seguida os títulos em aberto.
Ao clicar sobre a linha, é carregada na área Detalhes as informações pertinentes ao título/Pessoa.
Imagem 5 - Aba Títulos
Na parte superior, é possível a realizar a Consulta de Rating para identificar alguma classificação de risco que houve durante um período.
Imagem 7 - Consulta de Rating
Apresenta todas as ocorrências financeiras do título lançadas pela aplicação Análise Financeira, botão Lançamento de Ocorrências. Clique aqui para consultar a documentação.
O tipo de Ocorrência é cadastrado na aplicação Supervisor Financeiro > Cadastros > Ocorrência Financeira.
Imagem 8 - Ocorrências do cliente
Utilize os filtros: Tipo de Ocorrência, Tipo de Pontuação e Ocorrência para refinar a busca.
Clique na ocorrência para visualizar os detalhes no campo Observação.
Imagem 9 - Filtros da Ocorrência do Cliente
Clique no botão Consulta Cobrança para saber se houve tentativas de ações de cobrança vinculadas ao título/pessoa.
As informações desta tela são provenientes do processo de cobrança, encontrada no módulo Supervisor Financeiro > Agenda de Cobrança e Módulo Operador Financeiro > Cobrança.
Imagem 10 - Consulta Cobrança
Clique no botão Compradores do Título Selecionado para mostrar as informações referente aos compradores vinculados ao título.
Imagem 11 - Compradores do Título Selecionado
Clique no botão Imprimir - <F9> para gerar um relatório com informações baseadas nos filtros selecionados.
Imagem 12 - Imprimir relatório
Será exibido o relatório com a relação de título/pessoa e todas as informações referente ao título, e também um resumo geral na base do relatório.
Imagem 13 - Relatório
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