Envío de boleta - Visión general

01. Generación de una contraseña de APP para envío de la boleta.

Para el envío de boletas es necesario generar una contraseña de APP, en el caso del G-Mail, primero debemos activar la verificación en dos etapas:

Después de la verificación de dos etapas activada, es necesario agregar un APP y generar una contraseña:

Copie la contraseña generada y grabe en un lugar seguro.

02. Configuración del servicio de e-mail.

Con la contraseña de app generada, abra el Protheus en el SIGACFG, entorno, E-MAIL/Proxy, Configurar. Coloque el servidor de e-mail, su e-mail y la contraseña del APP generada anteriormente, en servidor de e-mail necesita de autenticación, coloque sí.

En la próxima pantalla, solamente haga clic en avanzar sin modificar nada:

Utiliza seguridad TLS - SÍ

Finalice la configuración de E-MAIL:

03. Descargue del EXE de la Printer.

En el enlace  https://arte.engpro.totvs.com.br/tec/printer/windows/64/latest/ descargue el archivo printer_win64.zip, extraiga el EXE dentro de la carpeta BIN de su APPServer y SmartClient.

Si no  tiene el archivo disponible, el sistema no será capaz de enviar la boleta por e-mail y/o realizar la descarga (download) del mismo, lo que puede generar el error 412.

04. Configuración del banco.

DDentro del Protheus en el SIGAMDI, entorno financiero (6), actualizaciones, archivo, bancos, incluya o modifique el banco de su preferencia, complete con los datos ofrecidos por el banco y en el campo Habilita TCB, coloque 1 - SÍ.

05. Configuración de parámetros del banco (Subcuenta).

Dentro del Protheus, en el SIGAMDI, entorno financiero (6), actualizaciones, archivo, parámetros de bancos, incluir, complete los datos con el banco creado/modificado anteriormente y complete los campos:

Rango inicial (000000000001), Rango final (999999999999) y Rango actual (000000000005), Cód. Cartera y en el no Banco Oficial, seleccione el banco creado/modificado anteriormente.

06. Habilitación del cliente para recibir boletas.

Dentro del Protheus en el SIGAMDI, entorno financiero (6), actualizaciones, archivo, clientes, seleccione el cliente deseado y haga clic en modificar. Dentro del archivo del cliente, abra el menú otras acciones, seleccione complemento del cliente, cambie el campo Recibe Bol a 1 - SÍ y en el campo E-Mail Bol coloque el e-mail en el cual el cliente recibirá las boletas.

07. Selección de una carta de cobranza.

Dentro del NGF, seleccione Boletas, configuración de cuentas y después carta de cobranza:

Seleccione una carta de cobranza y haga clic en confirmar:

08. Configuración del layout de la boleta.

Dentro del NGF, seleccione Boletas, configuración de cuentas y después carta de cobranza: Seleccione el Banco incluido o modificado anteriormente, e incluya las credenciales suministradas por el banco:

Después de validar las credenciales, es hora de seleccionar el layout de la boleta, aquí puede configurar si la boleta va a tener mensaje de interés, multa, descuento, así como también configurar de dónde la boleta descargará información como dirección, vencimiento, etc...

Más información en  Configuración de boletas - FINA710

09. Emisión de boletas.

Ahora que tenemos todo configurado, para emitir las boletas, simplemente incluya una nueva cuenta por cobrar para el cliente que modificamos anteriormente, y después generar un borderó para el Banco con el Layout configurado:

Y entonces esperar la ejecución del Job FINA 713:

Después, se enviará la boleta al E-Mail del cliente:

Si hubiera error en el envío del e-mail, podrá verificar el problema en el Monitor de Asuntos pendientes.

Más información: Monitor de boletas con asuntos pendientes - FINA710