01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | PC Sistemas |
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Segmento: | D&L |
Módulo: | 33 - Vendas Avançadas |
Função: | Cadastro e Parametrização de Meta |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DDVENDAS-19173 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Criar opção de criar tipo de metas de 2 filtros: Cliente e Fonecedor.
03. SOLUÇÃO
Segue abaixo, as funções que tiveram a inclusão do requisito Sugestão de metas:
- Cadastro: Criação de tipo de meta;
- Construção: Parametrização da Meta;
- Construção: Meta;
- Apuração: Apurar meta:
Observação: atualizar a rotina 3388 para versão 1.7.0.140 ou versão superior.
Menu Cadastro
- No menu 1. Cadastro;
- No sub-menu Tipos de meta, clique o botão Cadastrar;
3. Informe a Descrição, Filtro do tipo de meta é Geral? igual a Não e Selecione os Filtros do Tipo de Meta: Cliente e Fornecedor Principal;
4. Clicar o botão Salvar;
Observação: Nesta versão, as combinações liberadas são: Cliente e Fornecedor; e Cliente e Fornecedor Principal. Caso seja outra combinação, apresentará a mensagem de alerta Permitido criar tipo de meta com 2 filtros apenas nas combinações: Cliente & Fornecedor ou Cliente & Fornecedor Principal.
Menu Construção
- Em Parametrização de metas, clique no botão Cadastrar;
- Informe os dados conforme necessidade, Tipo, Filial, Descrição, Período, Perfil, Indicador;
- No caso de tipo de meta: selecione o tipo de meta Cliente e Fornecedor Principal;
4.Selecione a Abrangência de cada filtro. No caso, Cliente e Fornecedor Principal.
5. Informar os demais dados da parametrização e Salvar;
- No sub-menu 3. Construção acesse o sub-menu Meta.
- Na tela de Pesquisa de Metas, informar os filtros: Tipo, Parametrização de Meta e os outros filtros, conforme necessidade, e clicar no botão Pesquisar.
2.1. Caso não tenha o número de Parametrização de Meta, clicar o botão Localizar.
Observação: Uma lista de colaboradores serão apresentados pertencente ao perfil da parametrização de meta informada.
3. Editar os valores de metas, caso necessidade, usando as opções de edição, através de exportar e importar metas ou na edição na tela mesmo.
4. Nessa configuração, serão lançadas as metas para cada combinação do tipo de meta selecionado.
No exemplo acima, para cada cliente e fornecedor principal deve ser lançado o valor previsto.
- No Sub-menu 3. Apuração acesse o Sub-menu Apuração de Meta.
- Em Pesquisa de Apuração de Meta, selecione a Filial, a Parametrização da Meta e clique no botão Pesquisar.
- Serão apresentadas as metas da parametrização selecionada. selecione as metas de interesse e clique no botão Acompanhar ou Apurar;
4. Selecione o mês, tipo de meta, indicador a ser acompanhado e clique no botão Detalhar;
Observação: As informações serão apresentado para o tipo de meta de 2 filtros.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Como atualizar as rotinas do WinThor?
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Saiba como construir meta acessando o documento DT Remuneração Variável - Construção de Metas.
Saiba como realizar apuração de meta e prêmio acessando o documento DT Remuneração Variável - Apuração.
Saiba como realizar o extrato de comissão variáveel acessando o documento DT Remuneração Variável - Extrato.