Armazena os estágios de um processo de pré-venda em que são relacionados os fatores que determinam o sucesso de uma negociação. Dessa forma, eles podem ser comparados com os mesmos fatores dos concorrentes.
Na área de trabalho o vendedor visualiza suas oportunidades em aberto e, também, as de sua equipe de vendas.
Ao acessar o sistema exibe as oportunidades de venda relacionadas diretamente:
- Ao Vendedor;
- Às oportunidades para as quais o Vendedor faz parte do Time de Vendas e;
- As oportunidades de outros vendedores conforme sua posição na Estrutura de Negócio e direitos de acesso do SIGACRM.
Observação
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Na Oportunidade de venda podemos avaliar e informar o limite de crédito para um Prospect para isto, o conteúdo do campo Avl. Prospect deve ser Sim. Se as moedas são diferentes a conversão é feita automaticamente.
Importante Podemos controlar por período a Evolução das vendas, informando a quantidade de dias em que cada estágio pode permanecer na oportunidade de venda e apresentar para o vendedor quando vence o estágio. Para a análise da Evolução da venda da oportunidade é necessário incluir o tempo de duração de cada estágio nos Processos de venda. De acordo com o tempo de duração, o vendedor pode acompanhar, em tempo real, o tempo de permanência de cada estágio, nas Oportunidades de Venda.
Situação real do estágio ativo:
Situação do estágio encerrado:
Com base nas informações dos estágios, calcula-se no processo de venda o período total da evolução da venda. A partir desse total exibe-se na consulta de oportunidade, o status, de acordo com a evolução da venda. Por exemplo, uma oportunidade avançou atrasada nos estágios iniciais, porém não utilizou todo o tempo para os estágios finais. Nesse caso ela pode finalizar em dia mesmo com os estágios iniciais em atraso. Assim a oportunidade pode ter os seguintes status de acordo com a evolução da venda:
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Procedimentos
Para incluir uma Oportunidade:
1. Selecione a opção Incluir.
Os campos exibidos na cor azul são de preenchimento obrigatório, entretanto, nem todos podem ser editados, como por exemplo o campo Oportunidade. Os campos que apresentam o local de preenchimento em branco podem ser editados e os que apresentam a cor cinza estão bloqueados para alteração.
Campo | Descrição |
Descrição | Denominação da oportunidade. |
Vendedor | Exibe o código do vendedor associado à oportunidade. Ao clicar na lupa, é possível selecionar outro vendedor ou informar um novo. |
Estágio | De acordo com o estágio da oportunidade no momento, é possível selecionar algumas opções. |
Moeda | É configurada de acordo com a necessidade. Exemplo: 1 = Real e 2 = Dólar. |
Prioridade | A oportunidade pode ter prioridade Baixa, Média ou Alta. |
Durante o processo de venda, o vendedor pode utilizar o campo Temperatura (AD1_FEELING) para definir o nível de probabilidade de sucesso da oportunidade. As opções disponíveis são:
- 1- Baixa: Indica que é pouco provável que a oportunidade seja encerrada com sucesso.
- 2- Média: Indica que é provável ou não que a oportunidade seja encerrada com sucesso.
- 3- Alta: Indica que é provável que a oportunidade seja encerrada com sucesso.
Importante
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O campo Cod.Categ permite consultar as categorias e identificar a categoria para a oportunidade corrente.
2. Para complementar a inclusão de uma oportunidade também estão disponíveis as pastas:
- Oportunidade: Principais campos agrupados por: Resumo, Informações de Previsão, Informações de Fechamento e Informações Internas.
- Aceite da Proposta: Informações do contato do Cliente / Prospect, responsável pelo aceite da proposta para, posteriormente, efetivar a oportunidade de venda como Ganha, por meio do campo Status (AD1_STATUS).
- Concorrentes: Informe os dados dos concorrentes como Nome, Valor Ofertado, Fator Crítico de Sucesso / Insucesso para a oportunidade de venda.
- Contatos: Informe os contatos do Cliente / Prospect que participam da negociação da venda.
- Parceiros: Informe os dados dos parceiros envolvidos na Oportunidade de Venda.
- Time de Vendas: Informe os dados da Equipe de Venda que participam da negociação da venda.
- Produtos: Produtos que são negociados diretamente na Oportunidade de Venda ou Proposta Comercial ou Orçamentos, conforme a configuração dos parâmetros MV_FATMNTP / MV_FATPROP.
- Evolução da Venda: Controla a quantidade de dias em que cada estágio do processo de venda pode permanecer na oportunidade de venda e apresenta para o vendedor quando vence o estágio.
- Outros: Campos não classificados nas pastas disponíveis na Oportunidade de Venda.
3. Confira os dados e confirme.
Importante
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Quando o Microsiga Protheus 11.5 estiver sendo executado pelo remote SmartClient-HTML, as funções de manipulação de arquivos do Faturamento, não executam operação de leitura ou gravação na unidade local do cliente.
Desta forma, durante a execução do remote HTML, o sistema não permite a impressão da proposta comercial, por meio da integração Word.
Uma mensagem de erro é exibida para o usuário, ao clicar em SIM para imprimir a proposta.
ADL (Controle de Conta do Vendedor)
O parâmetro MV_CRMADL tem o objetivo de parametrizar o uso da tabela do ADL (Controle de Conta do Vendedor) nos processos de negócios da administração de vendas no CRM e no Faturamento. Por padrão, o parâmetro deve estar habilitado como Verdadeiro. Porém, se os processos de administração forem utilizados somente no módulo CRM, o parâmetro deve ser desabilitado.
Procedimentos
- O parâmetro MV_CRMADL tem o valor verdadeiro (.T.) por padrão e permite a manutenção da ADL e de suas funcionalidades.
- Se o parâmetro for alterado para falso (.F.), o processamento da ADL não ocorrerá e a rotina Área de Trabalho do Faturamento será bloqueada pois utiliza dados da ADL em seu processo.
Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados
Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.
- Controle de Acesso
Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.
O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).
Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.
- Log de Auditoria
Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.
Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.
O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.
Veja também
Como consultar as oportunidades de venda cadastradas em:
- Relatório Oportunidades
- Grupo de Representantes
- Prospect
- Processos de Venda
- Estruturas de Negócio
- Outras Ações/Agrupadores