- Criado por ERICKA ALBINO DO CARMO, última alteração em 16 nov, 2018
Devolução de Cliente Avulsa - 1346
Visão Geral do Programa
A rotina 1346 - Devolução de Cliente Avulsa tem como objetivo processar a devolução avulsa de clientes, gerar tributação e crédito no setor financeiro, bem como, o estorno do estoque e da comissão do RCA.
Objetivo da tela: | Tela inicial da rotina. |
Ação: | Descrição: |
Antes de utilizar a rotina 1346 é necessário verificar as permissões de acesso da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, rotina 131 - Permitir Acesso a Dados e rotina 132 - Parâmetros da Presidência. A tela principal da rotina exibe um cabeçalho fixo, com as seguintes opções: | |
Cabeçalho Fixo |
- Tipo 06 - Dev. Normal: utilizada no processo de devolução de venda das modalidades 1 – Normal ou 5 – Bonificação. Ao utilizar esta opção, o estoque será atualizado, ou seja, aumentado, pois gerou uma devolução de cliente. Para habilitar esse tipo de devolução, a permissão de acesso 1 – Permissão para Tipo Devolução - 6 na rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina deverá ser habilitada. Caso a devolução seja de uma nota de bonificação, não é gerado crédito. - Tipo 07 - Dev. Simples Remessa: utilizada no processo de devolução da modalidade Simples Remessa. Para habilitar esse tipo de devolução, a permissão de acesso 2 – Permissão para Tipo Devolução - 7 na rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina deverá ser habilitada. Suas principais características são: * Realizar o estorno da comissão caso opção Estorna Comissão RCA = Sim. * Movimentar o estoque da empresa. - Tipo 08 - Dev. Simples Faturamento: utilizada no processo de entrada fiscal para as movimentações do estoque ideal. Poderá ser utilizada em processos onde a empresa necessita realizar a devolução antes do recebimento da mercadoria. Para habilitar esse tipo de devolução, a permissão de acesso 3 – Permissão para Tipo Devolução - 8, da rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, deverá ser habilitada.
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Caixa Recibo Crédito | Exibe as seguintes opções:
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Caixa Estorna Comissão RCA | Esta caixa exibe opções que permitem a realização do estorno da Comissão do RCA por causa da devolução dos itens vendidos que está sendo realizada. Porém, o percentual de comissão a ser estornada, é cadastrado na rotina 518, opção Estorno Comissão? e ao clicar em Sim e selecionar o motivo que está relacionado ao percentual informado, será estornado o valor da comissão do RCA % de comissão sobre o valor devolvido |
Caixa Gera Núm. NF | Exibe opções que permitem gerar o número de forma manual (Não) ou Automática da Nota Fiscal (Sim). Se a opção Não for selecionada, o campo Nº NF deverá ser preenchido com o número da nota. |
Opção Entrada de Garantia | Quando habilitida indica que trata-se de uma devolução avulsa com a opção de gerar garantia. Observação: para que a opção Entrada de Garantia esteja habilitada é necessário que o parâmetro 2976 - Usa Controle Garantia, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim. |
Observações | Na parte superior da rotina consta um informativo que é alterado conforme o Tipo de Entrada selecionado no processo de devolução, sendo:
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Botões |
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Aba Itens A aba Itens exibe a planilha com os produtos incluídos após confirmação da tela Item, referente a aba Tabela de Produtos. Na tela Item, encontram-se os seguintes campos:
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Aba Tabela de Produtos A aba Tabela de Produtos exibe campos, filtros, opções, caixas, botões e planilha que permitem listar os itens a ser realizada a devolução, sendo:
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Aba Tributação Na aba Tributação é exibida planilha com o resultado da tributação e os seguintes campos e botões: No rodapé da tela são exibidos os seguintes campos editáveis: Vl. IPI, Vl. ST, Vl. Frete, Vl. Out. Desp., Vl. Desc., Obs. e o campo informativo Vl. Total, que irão exibir os dados conforme as opções selecionados na planilha. Também foi disponibilizado o botão Observações Adicionais, habilitado ao clicar o botão Novo, exibindo a tela Observações para que sejam registradas informações adicionais referente ao processo de devolução. Botão Outros Totais da Nota Fiscal O botão Outros Totais da Nota Fiscal é utilizado para verificar informações contábeis do título selecionado na planilha, ao clicar é exibida tela Totais da Nota Fiscal, com os seguintes campos e botão:
Observação: os valores exibidos nestes campos assumem as propriedades da tributação utilizada durante a entrada de mercadoria. |
Aba Chave NF-e A aba Chave NF-e é composta pelo campo Chave NFe, utilizada para informar a chave da nota fiscal de saída, seja ela de emissão própria ou não. Neste campo deverá ser informado também a data de saída em que a nota fiscal foi gerada, em atendimento a legislação da Nota Fiscla Eletrônica 3.1. Observação: pode-se informar uma ou várias chaves de acesso a notas fiscais de saída a serem devolvidas. |
Aba Dados Veículos Aba Dados Veículos é composta pelos campos Placa Veículo e UF Veículo, utilizados para informar a placa e Estado do veículo para informação na nota fiscal. Para que esta aba seja exibida é necessário marcar Sim no parâmetro 2288 - Utilizar NF-e da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. |
Na tela principal da rotina ao clicar sobre o botão Gravar, na conclusão do processo de devolução, é exibida tela Dados de Complemento NF-e com os seguintes campos e botões:
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Nome | Descrição: |
Planilha Itens | A planilha Itens localiza-se na aba Itens com as seguintes colunas disponíveis para exibição das informações sobre os itens a serem devolvidos. Caso os itens sejam exibidos na cor vermelha, de acordo com sua legenda, significa que o preço de devolução é maior que o preço de venda. São elas:
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Tabela de Produtos | A planilha Tabela de Produtos localiza-se na aba Tabela de Produtos com as seguintes colunas disponíveis para exibiçã das informações referentes aos produtos a serem realizada a devolução. São elas:
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Tributação | A planilha Tributação localiza-se na aba Tributação com as seguintes colunas disponíveis para exibição das informações referentes a devolução de cliente (Avulsa). São elas:
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Gerar Prè-Devolução de Item - Rotinas -1303 e 1346 | A rotinas 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente Avulsa, realizam o processo de Pré-Devolução que consiste em enviar PDF para o cliente usar como base de sua NF de devolução, esse documento deve ser enviado na próxima venda para o cliente junto com a NF e Boleto. Quando o motorista retornar ele trará a devolução, a NF do cliente e a pré-devolução, que o usuário irá conferir e usar como base para a devolução, sem a necessidade de digitar tudo novamente. Para mais informações acesse o documento DT Gerar Pré-Devolução de Item - Rotinas 1303 e 1346. |
Dúvidas Mais Frequentes | |
Como proceder quando são realizadas devoluções incorretas, sendo que as notas fiscais não podem ser canceladas? Resposta: Quando as notas podem ser canceladas, o usuário pode realizar o cancelamento da devolução através da rotina 1316 – Cancelar NF Devolução Cliente. Já neste caso, onde as notas não podem ser canceladas, o usuário poderá apenas realizar o ajuste do estoque através da rotina 1117 – Ajuste de Estoque e contatar o contador da empresa, pois as notas continuarão abertas. | |
Por que durante o processo de devolução é exibida a mensagem: ´´Produto com preço informado acima do preço de tabela da rotina 201, devolução não permitida.``? Resposta: Esta mensagem é exibida devido à permissão 8- Não permitir preço devolução maior que preço de venda na rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina está marcada. Caso deseje prosseguir com o processo de devolução é necessário desmarcá-la. | |
Por que ao realizar a devolução o sistema busca o RCA que cadastrou o cliente, não permitindo estornar a comissão do RCA que realizou a venda? Resposta: É necessário verificar na rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, se a permissão 7 – Permite informar RCA não vinculado ao cliente, marcando para que seja realizado o processo de devolução conforme necessidade da empresa. | |
Por que ao emitir uma NF na rotina 1346 de devolução, tendo como motivo a diferença de preço, o sistema está movimentando o estoque contábil? Resposta: O tipo de entrada 8 – Dev. Simples Faturamento gera estoque contábil no sistema e o tipo de entrada 7 – Dev. Simples Remessa gera estoque gerencial, não havendo processos que não gere algum tipo de estoque no sistema. |