Assunto

Produto:	TOTVS Educacional
Versões:	12.1.2205 e superiores
Processo:	Inclusão de Solicitação para Aluno

TOTVS Educacional X Gestão de Relacionamento com Clientes

Possibilita a inclusão de Solicitações para Alunos criando um atendimento no TOTVS Gestão de Relacionamento com Clientes.

Requisito:

Alunos com Matricula no Período Letivo e contrato Ativo

TOTVS Gestão de Relacionamento com o Cliente

WorkFlow | Tipos

Cadastrar o Tipos de Atendimentos que serão listados no portal para que o aluno selecione ao realizar uma solicitação.

O tipo de atendimento deve ser associado ao serviço (Serviços Educacionais (RM Classis Net)) no serviço do tipo de atendimento.

O tipo de atendimento deve ter um prazo inicial e final.

Caso este serviço não apareça para vinculação, deve-se rodar um script na base de dados para criação.

INSERT INTO HSERVICODOTIPOATENDIMENTO (IDDLL, NOME, APLICATIVO, NOMEDLL, RECCREATEDBY, RECCREATEDON, RECMODIFIEDBY, RECMODIFIEDON)
VALUES (10 ,'Serviços Educacionais (RM Classis Net)', 'AG', 'RM.Edu.ServicosCRMEB', NULL, NULL, NULL, NULL)

É necessário para cada tipo de atendimento definir um local de entrega

Código da filial, Localidade e Descrição do local

É necessário definir etapas para o atendimento, para a primeira etapa é obrigatório parametrizar que é a primeira etapa de um possível fluxo.

Cadastrar cada etapa do atendimento, e para cada etapa, podem-se definir as ações do atendimento, campos obrigatórios, etc.

Os parâmetros;

Ativar Tarefa, Etapa Padrão e Primeira etapa de um possível Fluxo são obrigatórios para a primeira etapa.

Definir o Fluxo de etapas, para as etapas criadas anteriormente é necessário ser definido um fluxo para o andamento da solicitação criada.

Na imagem acima o fluxo do atendimento foi definido com a etapa inicial e a próxima etapa para o tratamento do atendimento.

Duvidas sobre cadastros de etapas e Fluxos, gentileza entrar em contato com a equipe de Suporte do TOTVS Gestão de Relacionamento com o Cliente.

WorkFlow | Parâmetros

Para disponibilizar um Tipo de Atendimento no Educacional e Portal Acadêmico é necessário que exista o vínculo do Tipo de Atendimento com o Grupo de Atendimento. O cadastro é feito em Cadastros / Atendimentos / Grupo de atendimento.

Podemos criar um novo Grupo ou utilizar um já existente

Acessando o Grupo - Anexos - Tipo de Atendimento do Grupo de atendimento neste caminho vinculamos o tipo de atendimento ao grupo a ser utilizado.

TOTVS Educacional

Atividades Acadêmicas | Configurações

Configurar o tipo de atendimento vinculando-o a um serviço cadastrado no TOTVS Educacional.

A Solicitação pode ou não gerar cobrança financeira para o Responsável financeiro do aluno, para isso observar os detalhes abaixo

O serviço vinculado ao atediamento deve ter o campo valor preenchido

A Cobrança pode também buscar o valor do Local de entrega

Para validação de onde buscar e se será inserido o lançamento observar os parâmetros

O parâmetro "Verifica inadimplência" valida débitos financeiros para o aluno na instituição e havendo impossibilita que o aluno prossiga com requerimento.

Configurações | Parâmetros | Integração | Atendimento

Configurar a integração

Opções para a parametrização

Utilizar a data de vencimento dos contratos com dia Fixo, respeita o dia fixo definido no contrato para inserir o vencimento da parcela quando a solicitação gera lançamento financeiro.

Enviar e-mail ao solicitante na abertura do atendimento, Permite parametrizar o sistema para enviar e-mail ao confirmar a solicitação.

Calcular automaticamente a data de vencimento da parcela, ao selecionar o parâmetro é necessário definir o número de dias após a data da solicitação para o vencimento da parcela.

Definir parâmetros para inclusão do atendimento no TOTVS Gestão de Relacionamento com o Cliente

É necessário inserir o Período Letivo, Data da solicitação deve ser informado uma data ATÉ (Exemplo solicitações inseridas até aquela data vencem na parcela informada), data de vencimento não é obrigatório pois o vencimento pode respeitar os parâmetros anteriores.

Atividades Acadêmicas | Solicitações

Avançar o processo

Selecionar o Grupo, Tipo de Atendimento

Informar Período Letivo, Aluno e Contrato

Informar Local de Entrega e Justificativa

No exemplo acima o campo "Seleção de Disciplinas" é um parâmetro criado no Tipo de Atendimento.

Informar Parcela, Cota a data de vencimento é calculada automaticamente conforme parametrização podendo ser alterada o valor é informado no serviço podendo ser alterado.