Produto: | TOTVS Educacional |
Versões: | 12.1.2205 e superiores |
Processo: | Inclusão de Solicitação para Aluno |
TOTVS Educacional X Gestão de Relacionamento com Clientes
Possibilita a inclusão de Solicitações para Alunos criando um atendimento no TOTVS Gestão de Relacionamento com Clientes.
Requisito: Alunos com Matricula no Período Letivo e contrato Ativo |
TOTVS Gestão de Relacionamento com o Cliente |
WorkFlow | Tipos |
Cadastrar o Tipos de Atendimentos que serão listados no portal para que o aluno selecione ao realizar uma solicitação.
O tipo de atendimento deve ser associado ao serviço (Serviços Educacionais (RM Classis Net)) no serviço do tipo de atendimento.
O tipo de atendimento deve ter um prazo inicial e final.
Caso este serviço não apareça para vinculação, deve-se rodar um script na base de dados para criação.
INSERT INTO HSERVICODOTIPOATENDIMENTO (IDDLL, NOME, APLICATIVO, NOMEDLL, RECCREATEDBY, RECCREATEDON, RECMODIFIEDBY, RECMODIFIEDON) |
É necessário para cada tipo de atendimento definir um local de entrega
Código da filial, Localidade e Descrição do local
É necessário definir etapas para o atendimento, para a primeira etapa é obrigatório parametrizar que é a primeira etapa de um possível fluxo.
Cadastrar cada etapa do atendimento, e para cada etapa, podem-se definir as ações do atendimento, campos obrigatórios, etc.
Os parâmetros; Ativar Tarefa, Etapa Padrão e Primeira etapa de um possível Fluxo são obrigatórios para a primeira etapa. |
Definir o Fluxo de etapas, para as etapas criadas anteriormente é necessário ser definido um fluxo para o andamento da solicitação criada.
Na imagem acima o fluxo do atendimento foi definido com a etapa inicial e a próxima etapa para o tratamento do atendimento. Duvidas sobre cadastros de etapas e Fluxos, gentileza entrar em contato com a equipe de Suporte do TOTVS Gestão de Relacionamento com o Cliente. |
WorkFlow | Parâmetros |
Para disponibilizar um Tipo de Atendimento no Educacional e Portal Acadêmico é necessário que exista o vínculo do Tipo de Atendimento com o Grupo de Atendimento. O cadastro é feito em Cadastros / Atendimentos / Grupo de atendimento.
Podemos criar um novo Grupo ou utilizar um já existente
Acessando o Grupo - Anexos - Tipo de Atendimento do Grupo de atendimento neste caminho vinculamos o tipo de atendimento ao grupo a ser utilizado.
TOTVS Educacional |
Atividades Acadêmicas | Configurações |
Configurar o tipo de atendimento vinculando-o a um serviço cadastrado no TOTVS Educacional.
A Solicitação pode ou não gerar cobrança financeira para o Responsável financeiro do aluno, para isso observar os detalhes abaixo O serviço vinculado ao atediamento deve ter o campo valor preenchido A Cobrança pode também buscar o valor do Local de entrega Para validação de onde buscar e se será inserido o lançamento observar os parâmetros O parâmetro "Verifica inadimplência" valida débitos financeiros para o aluno na instituição e havendo impossibilita que o aluno prossiga com requerimento. |
Configurações | Parâmetros | Integração | Atendimento |
Configurar a integração
Opções para a parametrização
Atividades Acadêmicas | Requerimentos |
No exemplo acima o campo "Seleção de Disciplinas" é um parâmetro criado no Tipo de Atendimento. |
No formulário acima o campo "Data Vencimento" deve possuir um valor válido entre 01/01/1753 e 31/12/9999. |
Atendimento criado no CRM
Lançamento financeiro gerado no contrato do Aluno.