Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301
Visão Geral do Programa
É possível configurar até “5” descontos para uso na tabela de descontos, definida no programa Tabela Descontos (CD1558). Pode-se informar desde os nomes desses descontos, até a forma como devem ser aplicados: em valor, em percentual, em bonificação (percentual ou em bonificação por quantidade). É importante destacar que somente um dos descontos pode ser de bonificação.
Adicionalmente, é possível parametrizar se esses descontos devem ser aplicados em cascata, somatório ou “o melhor”. Se o tipo de desconto a ser aplicado for “o melhor”, o usuário tem condições de definir pesos para os atributos chave da tabela de descontos, de forma que cada empresa possa parametrizar a pesquisa da forma mais adequada à sua realidade.
Parâmetros de Descontos – Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro dos parâmetros de descontos e bonificações, que são requisitos necessários para o perfeito funcionamento dos diversos processos dos módulos de Pedidos, Faturamento e Cotações de Vendas, uma vez que esses parâmetros são decorrentes da definição da política de descontos adotadas pela empresa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Confirma | Quando acionado, todos os parâmetros definidos nas pastas desse programa são confirmados e cadastrados no sistema. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Validade Descontos | Assinalar uma das opções, que define se a data de validade do desconto será comparada com a data de previsão de entrega, ou data de implantação do pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. Opções disponíveis para esse campo:
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Tipo Desc Tab Desconto | Assinalar uma das opções, que define o tipo de desconto a ser considerado para a tabela de descontos. As opções disponíveis são:
Nota: Os campos Peso Descontos da aba Fatores somente serão habilitados para inserir valor quando marcada a opção "Melhor".
Nota: Os descontos definidos em valor sempre serão somados.
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Avaliação Desconto Max | Assinalar uma das opções, que define o procedimento a ser adotado na implantação dos pedidos de venda, em relação ao desconto máximo permitido para o usuário. As opções disponíveis são:
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Manutenção Parâmetros Módulo – Pasta Descontos
Objetivo da tela: | Permitir definir as características dos descontos a serem aplicados para o pedido de venda ou nota fiscal. Nota: Somente um dos descontos pode ser parametrizado como Bonificação em Percentual. A partir da definição do nome e abreviatura dos descontos concedidos, esses (nome e abreviatura) são assumidos para todas as telas, consultas e relatórios apresentados no sistema. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nome Desconto(1) | Inserir o nome para o primeiro desconto a ser considerado para os pedidos de venda ou nota fiscal. |
Abrev Desconto(1) | Inserir o nome abreviado para o primeiro desconto a ser considerado para os pedidos de venda ou nota fiscal. |
Tipo Desconto(1) | Selecionar uma das opções que define o tipo de desconto para o primeiro desconto do pedido de venda ou da nota fiscal. As opções disponíveis são:
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Nome Desconto(2) | Inserir o nome para o segundo desconto a ser considerado para os pedidos de venda ou nota fiscal. |
Abrev Desconto(2) | Inserir o nome abreviado para o segundo desconto a ser considerado para os pedidos de venda ou nota fiscal. |
Tipo Desconto(2) | Selecionar uma das opções que define o tipo de desconto para o segundo desconto do pedido de venda ou nota fiscal. As opções disponíveis são:
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Nome Desconto(3) | Inserir o nome para o terceiro desconto a ser considerado para os pedidos de venda ou nota fiscal. |
Abrev Desconto(3) | Inserir o nome abreviado para o terceiro desconto a ser considerado para os pedidos de venda ou nota fiscal. |
Tipo Desconto(3) | Selecionar uma das opções que define o tipo de desconto para o terceiro desconto do pedido de venda ou nota fiscal. As opções disponíveis são:
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Nome Desconto(4) | Inserir o nome para o quarto desconto a ser considerado para os pedidos de venda ou nota fiscal. |
Abrev Desconto(4) | Inserir o nome abreviado para o quarto desconto a ser considerado para os pedidos de venda ou nota fiscal. |
Tipo Desconto(4) | Selecionar uma das opções que define o tipo de desconto para o quarto desconto do pedido de venda ou nota fiscal. As opções disponíveis são:
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Nome Desconto(5) | Inserir o nome para o quinto desconto a ser considerado para os pedidos de venda ou nota fiscal. |
Abrev Desconto(5) | Inserir o nome abreviado para o quinto desconto a ser considerado para os pedidos de venda ou nota fiscal. |
Tipo Desconto(5) | Selecionar uma das opções que define o tipo de desconto para o quinto desconto do pedido de venda ou nota fiscal. As opções disponíveis são:
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Validar descontos da política de descontos | Quando assinalado, permite parametrizar se na validação do Desconto Máximo do pedido de venda, que é realizada na efetivação do pedido de venda, serão considerados os descontos da política de descontos do módulo Descontos e Bonificações. Se este campo for desmarcado, os descontos da política de descontos do módulo Descontos e Bonificações serão desconsiderados nesta validação. Os campos da política de descontos a serem desconsiderados são:
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Reaplicar descontos ao alterar quantidade item | Com esse parâmetro marcado, ao alterar a quantidade do item no pedido o sistema irá refazer a pesquisa pelos descontos da tabela de descontos CD1558 e aplicará no item, sobrepondo os descontos anteriores. Nota: A busca dos descontos ocorrerá somente com a alteração da quantidade do item, demais alterações do item não disparará a busca dos descontos. |
Manutenção Parâmetros Módulo – Pasta Bonificações
Objetivo da tela: | Permitir definir os parâmetros para as bonificações concedidas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Gera Bonificação Automática | Quando assinalado, indica que ao implantar um pedido de venda podem ser gerados automaticamente pedidos de bonificação. Se não estiver assinalado, os pedidos de bonificação devem ser digitados (entrados manualmente como se fossem pedidos de venda). |
Recalcula Bonificação Alterada | Quando assinalado, os pedidos de bonificação alterados manualmente serão recalculados, caso o pedido que originou o pedido de bonificação foi alterado. Nota: Os pedidos de bonificação que não foram alterados de forma manual serão recalculados automaticamente pelo sistema, quando da alteração do pedido que originou o pedido de bonificação. |
Sufixo Pedido Bonif | Inserir um sufixo que será utilizado para diferenciar os pedidos de bonificação gerados pelo sistema, a partir de pedidos de venda. Nesse caso, para o pedido de bonificação, o sistema utiliza o mesmo número do pedido de venda, mais o sufixo aqui definido. Nota: Caso o usuário não definir um sufixo para os pedidos de bonificação, o programa Implantação de Pedidos de Venda (PD4000) continua a numeração na sequência. Outra forma de relacionar os pedidos de venda com os pedidos de bonificação: no pedido de venda origem, informa-se o número do pedido de bonificação, e no pedido de bonificação informa-se o número do Pedido Origem. |
Tabela Preços Bonif | Inserir a tabela de preços padrão utilizada para a aplicação de bonificações dentro dos pedidos de venda cadastrados no sistema. Esta tabela é utilizada para pedidos de bonificação. |
Atualiza Situação Bonif | Quando assinalado, determina que os pedidos de bonificação serão cancelados quando o pedido que o originou foi cancelado no sistema. |
Forma Geração Pedido Bonif | Assinalar qual será a forma de geração dos pedidos de bonificação a serem controlados dentro do sistema. Opções disponíveis:
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Concessão | Assinalar uma das opções que define como será a concessão de descontos para os pedidos de bonificação. As opções disponíveis são:
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Tipo Cálculo Qtd | Assinalar uma das opções que define o tipo de cálculo para as quantidades das bonificações. As opções disponíveis são:
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Parâmetros de Descontos – Pasta Fatores
Objetivo da tela: | As informações do grupo de campos Peso Descontos são utilizadas quando optado por aplicar o melhor desconto da tabela de descontos, para o pedido de cotação ou de venda, ou nota fiscal. Nota: Os campos Peso Descontos somente serão habilitados para inserir valor quando marcada a opção "Melhor" na aba Parâmetros. Nota: No grupo de campos Peso Descontos, quanto maior o número para o atributo, maior será a prioridade dada para essa informação, no momento da verificação do melhor desconto. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Qtd meses Avalia Fatur | Inserir a quantidade de meses a serem considerados pelo sistema para apuração do valor histórico do volume de faturamento do cliente, no período que compreende a data de implantação do pedido de venda, mais o número de meses decorridos nesse campo. Essa informação possibilita conceder um desconto especial por volume de faturamento, para clientes que atinjam o valor pré-estabelecido no campo Volume Faturamento, do programa Manutenção Tabelas Descontos (CD1558), pasta Índices 2. Nota: O valor histórico do volume de faturamento do cliente por se tratar de um valor estatístico, é obtido e atualizado somente após a integração das notas fiscais em Estatísticas do Faturamento (FT0605). |
Cliente | Inserir o peso (em número) do fator Cliente, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. |
Item | Inserir o peso (em número) do fator Item, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. |
Produto | Inserir o peso do fator (em número) Produto, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. |
Família Comercial | Inserir o peso do fator (em número) Família Comercial, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. |
Família | Inserir o peso do fator (em número) Família, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. |
Cliente Matriz | Inserir o peso do fator (em número) Cliente Matriz, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. |
Referência | Inserir o peso do fator (em número) Referência, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. |
Canal Venda | Inserir o peso do fator (em número) Canal Venda, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. |
Condição Pgto | Inserir o peso do fator (em número) Condição Pgto, para a aplicação do melhor desconto o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. |
Região | Inserir o peso do fator (em número) Região, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. |
Representante | Inserir o peso do fator (em número) Representante, para a aplicação do melhor desconto o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. |
Frete | Inserir o peso do fator (em número) Frete, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. |
Qtd Mínima | Inserir o peso do fator (em número) Qtd. Mínima, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. |
Volume Faturamento | Inserir o peso do fator (em número) Volume Faturamento, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. |
Estabelecimento | Inserir o peso do fator (em número) Estabelecimento, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. |
Unidade Negócio | Inserir o peso do fator (em número) Unidade Negócio, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. |
UF Origem | Inserir o peso do fator (em número) UF Origem, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. |
UF Destino | Inserir o peso do fator (em número) UF Destino, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. |
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