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Clientes

Para as áreas que registrarem dados na Visão Financeira no Painel de Configuraçãoconfigurarem Visões Financeiras específicas, liberamos na tela de Clients esta visualização referente a estes MRRs específicosde Clientes novas colunas apresentando o MRR dos clientes de acordo com essas visões.

Por padrão estes MRRs ficarão indisponíveisMRRs e os MRRs TOTVS referente as moedas estrangeiras, serão trazidos desmarcados, sendo necessário que os usuários configurem as colunas para visualização na tela, em "Configurar Colunas".Assim também os MRRs TOTVS referente a moedas estrangeiras ficarão indisponíveis, com a opção para o usuário habilitá-los na configuração de coluna.

Relatórios de ContratosNo

Na tela de Clientes, em Gerar Relatórios, no relatório de Contratos , adicionamos novas informações. Agora contém as mesmas informações do relatório do Cliente, na aba Financeiro > Contratos Ativosadicionamos novas colunas trazendo dados mais completos em relação aos itens contratos dos Clientes.

Plano de Ação

Adicionamos duas novas colunas, para informar o os usuários e área responsáveis da atividade que estão relacionados ao Plano de Ação.Será exibido o usuário ou área responsável pela atividade com a data mais recente, conforme cadastrado na atividade do Cliente.

Para ser apresentado nesta tela, será utilizado como regra: - Playbook com nenhuma atividade ainda iniciada, será apresentada a informação da atividade com data planejada mais próxima da execução. - Playbook com atividade em andamento, será apresentada a informação da atividade que está em execução. - Playbook com todas as atividades finalizadas, será apresentado a informação da última atividade concluída.

Caso haja executor cadastrado, será exibido o executor e não o responsável da atividade e quando houver mais de um responsável na mesma atividade, será exibido o primeiro usuário cadastrado na atividade .Para e os demais poderão ser visualizados pela opção do "olhinho".

Essas novas colunas atenderão aos novos Planos de Ações criados, para os Planos de Ações antigos, as informações destas colunas podem ter apresentar divergência, que serão tratadas em um segundo momento.

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Assim, será possível realizar ações em regras que afetem clientes que tenham seus Agentes/Participantes/Outros inativos por motivos de férias, licenças, etc.
O nome do usuário será exibido junto com a informação descrição de '( Inativo)', logo à frente.

Ações atualizadas:

• Atualização > Cliente > Agente e Participante
• Playbooks/Atividades > Responsável > Outro
• Formulários > Responsável > Outro
• Plano de Ação > Responsável > Outro

Ainda em "Ações" do tipo "Atualização", ajustamos a categoria "Campos customizados", permitindo a atualização de campos do tipo booleano, múltiplo booleano e seleção.

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