O objetivo da Telecobrança no módulo Call Center (SIGATMK) é realizar atendimentos Ativos e/ou Receptivos para negociar os títulos vencidos no financeiro (Contas a Receber).
Abaixo indicamos os principais Cadastros e Processos para implamentação da funcionalidade, sendo necessário complementar os cadastros com os demais dados compatíveis com a Regra de Negócio de sua empresa:
| Deck of Cards |
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| Card |
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| No Telecobranças, é necessário definir quais títulos serão selecionados para cada Grupo de Atendimento. A Regra de Seleção define como será feita essa distribuição entre os grupos. Ao acessar a rotina de Regras de Seleção (TMKA160) e clicar em "Incluir", o sistema fará uma pergunta que é definitiva para seu processo de configuração do Telecobranças: As opções são: | Deck of Cards |
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| | Card |
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| label | Sim - Lista de Cobranca |
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| A opção de Lista de Cobrança permite que seja gerada uma lista, através da rotina de Listas de Cobrança (TMKA062), e esta é associada à um Operador, dessa forma ele se torna responsável por essa lista de Clientes e realizará o atendimento das cobranças até a conclusão, ou até o vencimento da lista. Neste modelo os Operadores tem a lista já definida, então o sistema irá gerar uma Regra de Seleção única com a descrição "Regra para listas de cobranças". Após este processo, não é necessária mais nenhuma ação, caso tente alterar a regra, o sistema apresentará o Help: TK160LISTA
Saiba mais: HELP TK160LISTA |
| Card |
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| label | Não - Grupo de Cobranca |
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Opção NÃO gera o processo: Por Grupos de Cobrança, possibilitando = N Grupos, ex: 01 a 30 dias, 30 a 60 dias, 60 a 120 dias (este range é muito importante pois limitará os resultados considerados para o Pré-atendimento. Os atendimentos ativos serão realizados pela rotina Pré-Atendimento.A opção de implantação por Grupo de Cobranças permite que sejam estabelecidos ranges de tempo de vencimento dos títulos para cada grupo, ou seja, não é definida uma lista de atendimentos para o grupo, os Operadores vão recebendo os atendimento de acordo com seu perfil. Por exemplo: Regra | Ordem | Descrição | Prazo | Início | Fim | O que significa? |
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| 000001 | 000001 | Regra de Cobrança Simples | 000004 | 01 | 04 | Serão selecionados os títulos em aberto e vencidos de 0 a 4 dias de atraso. | | 000002 | 000002 | Regra de Cobrança Média | 000005 | 05 | 10 | Serão selecionados os títulos em aberto e vencidos de 6 a 10 dias de atraso. | | 000003 | 000003 | Regra de Cobrança Alta | 000020 | 11 | 30 | Serão selecionados os títulos em aberto e vencidos de 11 a 30 dias de atraso. | | 000004 | 000004 | Regra de Cobrança Jurídica | 000060 | 31 | 90 | Serão selecionados os títulos em aberto e vencidos de 31 a 90 dias de atraso. |
Com isso é possível definir quais Grupos de Operadores atenderão os casoso mais críticos, de acordo com o perfil ou a experiência do Operador. Nesse caso, a rotina utilizada para atendimento das cobranças será a de "Pré Atendimento" (TMKA280). Saiba mais: |
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| Nota |
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| A necessidade entre 'Por Lista de Cobrança' ou 'Por Grupos de Cobrança' deve ser analisada e definida para o momento da implantação do Telecobrança! Após iniciar o atendimento será populado o banco de dados e estabelecidos todos os relacionamentos de acordo com a implantação realizada. Não há um processo de "migração" / alteração do Tipo de Regra de Seleção após iniciado o atendimento. |
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2º passo: Regra de Negociação - TMKA190: Define como o operador poderá manipular os títulos.
Campo Seleção:
- Automática: ao selecionar o código do cliente na tela de atendimento, trará todos os Títulos Pendentes.
- Manual: ao clicar no F3 no campo Titulo, os títulos serão apresentados na tela de atendimento.
3º passo: Grupo de atendimento - TMKA040:
Folder Telecobrança > vincule a Regra de Seleção e a Regra de Negociação.
4º passo: Relacionador Operador - TMKA090:
Se for o primeiro acesso do operador, crie o usuário no configurador SIGACFG.
No cadastro de Operador, acesse: Incluir/ Ações relacionadas/ Usuários / Grupos. Vincule ao usuário e ao Grupo de Atendimento.
5º passo: Integração Financeiro:
É necessário possuir títulos vencidos (de acordo com o range registrado no 1º passo, no caso de Pré-atendimento).
6º passo: Seleção de títulos - TMKA180:
Realizar a Geração da seleção de títulos. Esta rotina permite realizar uma pesquisa dos títulos a receber do ambiente financeiro (SE1), para que seja gerada uma base de dados (SK1), com todos os títulos vencidos e não pagos, disponibilizando-os para cobrança dos operadores. O objetivo é gerar uma base de pesquisa rápida de títulos, e apenas os campos chaves do título são criados no SK1.
- O acesso a essa rotina é restrito aos Supervisores de Telecobrança. Execute a rotina com um Operador cadastrado como Supervisor (U7_TIPO);
- A rotina pode ser executada a qualquer momento. É recomendado realizar esse processo pelo menos uma vez ao dia para atualizar a referência dos títulos vencidos na respectiva data. (Esta rotina poderá ser configurada via Schedule uma vez que é uma tabela de suma importância para a utilização da Telecobrança).
- MV_TMKCOBR: este parâmetro deve estar em branco para não limitar os tipos de títulos ou informar os tipos de títulos que serão selecionados na rotina Seleção de Títulos.
- Importante: o modo de acesso e os campos da tabela SK1 devem estar com a mesma estrutura da tabela SE1.
7º passo: Atendimento Telecobrança:
Ativos
- Pré-atendimento (TMKA280): somente quando configurado na Regra de Seleção para Grupos de Cobrança; ou,
- Agenda do Operador (TMKA380): somente quando configurado na Regra de Seleção para Lista de Cobrança.
Receptivos
- Menu Cobrança/ Atendimento Receptivo (TMKA350); ou,
- Atendimento/ Call Center/ Folder Cobrança (TMKA271) (estando o cadastro do Operador - campo Atendimento = Telecobrança ou Todos)
Importante: O atendimento Receptivo não depende da opção definida na Regra de Seleção.
Execução da Cobrança:
- Título: Neste campo é necessário selecionar o(s) título(s) utilizando a consulta padrão através da opção lupa, ou teclando F3. O sistema apresenta a janela Títulos, relacionando os títulos a serem negociados (O sistema busca as informações da tabela SK1, alimentada ao Gerar a Seleção de Títulos no 6º passo).
- MV_TMKTLCT: Os títulos serão apresentados conforme o conteúdo do parâmetro MV_TMKTLCT, para isto o usuário deve criá-lo pelos Parâmetros do Ambiente Configurador. O parâmetro deve ser configurado como tipo Lógico (.T. ou .F.), sendo:
.F. = serão apresentados todos os títulos em aberto do cliente, vencidos e a vencer, independentemente do tipo de atendimento (ativo ou receptivo).
.T. = os títulos serão apresentados conforme o tipo de atendimento: Se Ativo, serão apresentados somente os títulos vencidos. Quando Receptivo serão apresentados todos os títulos em aberto.
- Status: Os títulos apresentados serão diferenciados através dos seguintes status:
Legenda Vermelha - Status: títulos vencidos;
Legenda Verde - Status: títulos a vencer.
- O módulo Call Center consiste na gestão de atendimentos telefônicos. Assim, é necessário para qualquer operação de atendimento informar um "Contato", que é a pessoal que represente a Entidade/ Cliente, com a qual foi realizado o atendimento.
- O primeiro operador que realiza o contato de cobrança se torna o "dono da conta" e o relacionamento é realizado através do campo ACF_OPERAD . Em casos de o atendimento ser receptivo há tamém o campo ACF_OPERAT que registra "Operador que não é o dono da conta, mas realizou o atendimento"
