| Card |
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| default | true |
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| id | Relatórios Faturamento |
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| label | Cadastros |
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| MATR020 - Listagem de Clientes Por meio deste relatório é possível imprimir um ou mais Cliente ou mesmo todo o cadastro de Clientes . Pode ser parametrizado em relação à Código e loja de Cliente , De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório. Sua finalidade é demonstrar além das informações relativas ao Cadastro de Clientes, os dados atualizados nas movimentações financeiras e os dados dos documentos de saída emitidos (Contas a Receber). Também possibilita análise do Cenário de Venda e impostos que poderão ser calculado no momento do faturamento do cliente. - A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Clientes" (SA1).
MATR035- Condição de Pagamento Por meio deste relatório é possível imprimir uma ou mais Condições de Pagamento ou mesmo todo o cadastro de Condição de Pagamento. Pode ser parametrizado em relação à Código do Condição , De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório e também pode imprimir um exemplo de simulação da condição, assim como é efetuado no cadastro através da opção Simulação. Sua finalidade é apresentar as informações sobre a Condição de Pagamento. - A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Condições de Pagamento" (SE4).
MATR050 - Listagem de Vendedores Por meio deste relatório é possível imprimir um ou mais Vendedores ou mesmo todo o cadastro de Vendedores. Pode ser parametrizado em relação à Código do Vendedor , De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório. Sua finalidade é auxiliar na análise de informações para pagamentos de comissões, incidências impostos e frete sobre a base de comissão. - A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Vendedores" (SA3).
MATR060 - Listagem de Transportadora Por meio deste relatório é possível imprimir uma ou mais Transportadoras ou mesmo todo o cadastro de Transportadoras. Pode ser parametrizado em relação à Código da Transportadora, De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório. Sua finalidade é a visualização das informações do cadastro. - A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Transportadoras" (SA4).
MATR370 - Cadastro de Amarração de Produtos x Clientes Por meio deste relatório é possível imprimir uma ou mais Listagens de Produtos x Clientes ou mesmo todo o cadastro de Amarração Produtos x Clientes. Pode ser parametrizado em relação à Código do Cadastro, De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório. Sua finalidade é a visualização das informações sobre produtos com clientes, tabelas de preço e referências de preço praticados na venda. - A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Amarração Produto x Cliente" (SA7).
- O cadastro de Produto x Clientes, além de compor o relatório MATR370, também é utilizado no relatório Lista de Preços (MATR785) em conjunto com o cadastro de Clientes (SA1) e o cadastro de Produtos: https://tdn.totvs.com/x/1E_ZDg.
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| Card |
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| default | true |
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| id | Relatórios Faturamento |
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| label | Orçamentos |
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| MATR605 - Relação do Orçamentos de Venda Por meio deste relatório é possível imprimir um ou mais Orçamentos, delimitando por Código de Cliente, data de Emissão, Número de Orçamento , Produto, Componente e Moeda. Sua finalidade é a visualização das informações de Orçamento de Vendas efetuados conforme as definições de parâmetro de usuário. - A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Orçamentos de Vendas" (Tabelas utilizadas SA1,SB1,SCL,SCJ e SCK).
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| Card |
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| default | true |
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| id | Relatórios Faturamento |
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| label | Vendas |
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MATR600 - Pedidos de Vendas X Clientes / Pedidos Por Vendedor/Cliente Por meio deste relatório é possível avaliar os totais em pedidos de venda emitidos por vendedor em determinado período, por Cliente. Pode ser parametrizado em relação à data, percentual para juros, devolução, TES do estoque, TES do faturamento, tipo de relatório, moeda, vendedor e produto
- A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Vendedores" (SA3). Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.
| Aviso |
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| A premissa do relatório é demonstrar os pedidos gerados aos vendedores no período selecionado, se o pedido não contiver vendedor, o mesmo não será demonstrado no relatório. |
| Expandir |
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| title | Exemplo de Relatório |
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| Pedido 1 - sem vendedor 
Pedido 2 - com vendedor 
Geração do relatório 
Veja que mesmo havendo dois pedidos para o mesmo cliente dentro do intervalo de datas estabelecido no parâmetro, o relatório somente será gerado para o pedido que possui vendedor, trazendo apenas o segundo pedido na impressão. Preenchendo o vendedor no primeiro pedido, o relatório apresentará ambos os pedidos na impressão. 
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MATR610 - Pedidos de Vendas X Produto/ Pedidos Por Vendedor/Produto Por meio deste relatório é possível avaliar os totais em pedidos de venda emitidos por vendedor em determinado período, por Produto. Pode ser parametrizado em relação à data, vendedor, produto, TES do estoque, TES do faturamento, moeda, e se total será gerado por vendedor ou pedido.
- A função de Personalizar Células está disponível para a seção "Vendedores" (SA3) e "Produto"(SB1). Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.
MATR620 - Relação de Pedidos por Produto Por meio deste relatório é possível avaliar os totais em pedidos de venda emitidos por vendedor e por produto em determinado período. Pode ser parametrizado em relação à data, produto, TES do estoque, TES do faturamento, considera devolução, moeda, e pedidos entregues.
- A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Pedidos por Produto" (SC6, SB1). Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.
MATR680 - Relação de Pedidos Não entregues Por meio deste relatório é possível avaliar os pedidos de venda não foram entregues em determinado período. Pode ser parametrizado por pedido, produto, cliente, data de entrega, lista faturados, vendedor, moeda e se imprime por valor total do pedido ou por saldo. O relatório pode ser gerado por ordem de pedido, produto, cliente, data de entrega e vendedor.
Aberto: A condição em aberto mostrará todos os pedidos que não foram faturados ou foram faturados parcialmente , onde ainda reste saldo pendente de entrega. | Expandir |
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| title | Exemplo do Relatório com Situação do Pedido igual a Aberto |
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| Pedido não faturado 
Veja que neste exemplo, utilizando o parâmetro Situação do pedido como Aberto, o sistema trouxe todos os pedidos do período que não estão faturados e que estão faturados parcialmente, ou seja a sua base de demonstração é em relação as quantidades vendidas, subtraindo o que já foi entregue e demonstrando o que ainda encontra-se pendente de entrega. A partir do momento que for totalmente faturado, não terá informações do pedido na condição de aberto.
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Todos: A condição Todos mostrará todos os pedidos sejam abertos ou faturados, demonstrando a sua diferença nas colunas quantidade entregue e quantidade pendente. | Expandir |
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| title | Exemplo do Relatório com Situação do Pedido igual a Todos |
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| Pedido não faturado e Faturado 
Veja que neste exemplo, utilizando o parâmetro Situação do pedido como Todos, o sistema trouxe todos os pedidos do período que não estão faturados e que estão faturados, ou seja a sua base de demonstração é em relação as quantidades que foram entregues e quantidades que ainda estão pendentes de entrega, onde o pedido que foi totalmente entregue pode ser caracterizado como totalmente faturado e o pedido que está com quantidade pendente ainda não foi faturado. Caso tenha sido faturado parcialmente, será demonstrado a quantidade entregue e a quantidade que ainda está pendente de entrega. 
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MATR690 - Disponibilidades de Estoque para Vendas Por meio deste relatório é possível avaliar o estoque de produtos disponíveis para venda de venda. Pode ser parametrizado por produto, armazém, tipo, bloqueio, resíduo, quantidade física ou quantidade física mais empenhada. O relatório pode ser gerado por código, tipo, descrição e armazém.
- A função de Personalizar Células está disponível para a seção "Produto" (SB1). Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.
- Por padrão, o relatório não possui parâmetros de Data Inicial e Data Final ou campos que contenham estas opções para filtro de período, por que, o relatório é parametrizado sobre a tabela principal de cadastro de produtos(SB1) e saldos (SB2), onde não há tratamento de data inicial e final nestas tabelas.
- A coluna Disponível para Venda não é buscada de nenhum campo de tabela, sua composição é uma operação de subtração da quantidade em estoque menos o saldo de empenho, menos os pedidos pendentes, menos os pedidos bloqueados e menos a reserva, acumulado em uma variável para exibir direto no relatório na coluna em questão.
| Expandir |
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| title | Exemplo do Relatório Disponibilidade |
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Pegando por exemplo, o produto ProdT103, a quantidade em estoque é 193. Há 2 pedidos pendentes, que podem ser que estejam aptos a faturar ou estejam em aberto para liberação ou mesmo com resíduo eliminado. Neste caso, pegando o saldo em estoque menos os pedidos pendentes (193-2) , o saldo disponível para a venda será de 191 produtos .
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| Aviso |
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| Se o total de pedidos para o produto for superior a quantidade disponível para venda, a coluna do relatório demonstrará quantidade negativa de produtos disponível para vendas.
Se houver eliminação de resíduo do pedido, o saldo retorna para o estoque, é tanto que se efetuar uma consulta no cadastro de produtos através da tecla F4 , o saldo estará completo para uso. Para ter essa visão no relatório é preciso levar em consideração o tratamento efetuado pela pergunta Considera resíduo: - Se estiver como Sim - o sistema demonstrará que há itens pendentes na coluna Pedidos Pendentes, pois, um pedido com resíduo eliminado pode ser alterado, e permite que o campo do pedido, C6_BLQ (Status do Bloqueio) possa ser alterado para "N" (Normal) , podendo ser utilizado novamente, desta forma, é tratado como um pedido pendente e por esta razão, conta saldo.
- Se estiver como Não - o sistema demonstrará o saldo sem pendências e com o valor total, tanto na coluna Saldo em Estoque como na coluna Disponível p/ venda.
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MATR700 - Pedidos a Faturar / Relação de Pedidos de Vendas Apresenta a relação dos pedidos de venda a serem faturados e as características gerais do pedido, da liberação e da situação quanto à ordem de produção.
O relatório pode ser gerado pela ordem de Pedido, Produto e Data de entrega.
Não é disponibilizada a personalização do relatório Ocorre que esse relatório não possui estrutura para manipulação. Antes, o sistema permitia acessar a funcionalidade de personalizar, mas ao tentar incluir campos por exemplo, exibia uma mensagem informando que a personalização seria desconsiderada. Se o usuário insistisse em personalizar gerava inconsistência nos resultados impressos. Na data de 16/11/15 foi retirada a opção. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.
MATR720 - Minuta de Faturamento O Relatório MATR720 permite a emissão do recibo para despacho dos documentos de saída gerados, relacionando os produtos para a transportadora. O relatório traz as informações gravadas na tabela SF2 ( Cabeçalho do documento de saída).
MATR730 - Pré Nota / Emissao da Confirmacao do Pedido Permite a emissão da confirmação dos produtos faturados, relacionados a um pedido de venda, apresentando todas as características do pedido, tais como: quantidade, TES, valor dos impostos, condição de pagamento, transportadora, entre outros. Importante mencionar que os impostos tratados são os calculados no Pedido de Vendas SC5 / SC6 (ex: ICM, IPI, ISS). Alguns outros impostos (ex: Pis, Cofins, Csl e IRF) apesar de serem exibidos na planilha financeira dentro do Pedido, não são gravados em nenhuma tabela na fase de Pedido por se tratarem apenas de prospecção, ou seja, o cálculo fiscal é realizado apenas para demonstração em tela mas são dados temporários visto que o fato gerador do imposto é a emissão da Nota (SF2). Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.
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| Card |
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| default | true |
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| id | Relatórios Faturamento |
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| label | Faturamento |
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FATR120 - Faturamento Real por Agrupador / Faturamento Diário por Agrupador O relatório de faturamento real por agrupador emite uma relação com uma visão gerencial de todo o faturamento e seus cancelamentos/descontos, dia a dia e por agrupador, para um determinado mês solicitado. Além disso, é realizada uma comparação entre a movimentação do mês solicitado e a do mês anterior. - Base da Extração
A partir do preenchimento dos parâmetros de execução (perguntas), o sistema coleta, da base de dados, os documentos de saída pela data de emissão.
- Complemento da Extração
Na extração das informações da base de dados, o sistema relaciona as notas fiscais com clientes, produtos, grupo de produtos, contas a receber, pedidos de venda e novos agrupadores.
- Corpo do Relatório
As informações são impressas em duas linhas para cada dia, em ordem de dia.
Na linha 1 do dia: • Dia do Mês;
• Uma coluna para cada agrupador, com o total faturado por agrupador;
• Total geral do dia;
• Total acumulado até o dia Na linha 2 do dia: • Fixo DES;
• Uma coluna para cada agrupador com o total de cancelamentos/ descontos do dia;
• Total de cancelamentos/ descontos do dia;
• Total acumulado de cancelamentos/ descontos até o dia. Quebras no Nível de Detalhe
Para a geração do corpo do relatório, no nível de detalhe, as informações são geradas obedecendo a uma quebra de um nível por Dia de Movimento, sendo que são impressos somente os valores totais de faturamento por agrupador, por dia e não serão impressos um a um. O mesmo ocorre para a linha coluna para cada agrupador com o total de cancelamentos/ descontos , por dia, por agrupador.
Esta quebra sem detalhes tem a função de gerar uma relação sumarizada de todo o faturamento do mês, dia a dia.- Inconsistência com Banco de Dados Oracle:
No preenchimento da tabela TB3, quando selecionada a opção de gerar a planilha Excel (MV_PAR04): Consulte MP-FAT-TABELA-TEMPORARIA-TB3
Se a Condição de Pagamento configura pagamento parcelado, então o relatório não exibirá o campo: Vencto Origem devido a existência de várias informações financeiras para uma única comissão. Caso existir apenas um titulo para a comissão, esse sim será mostrado. MATR560 - Estatística de Venda por Prazo de Pagamento Esta rotina permite a emissão de relatório de faturamento por ordem de prazo de pagamento, em que, a partir de um período predeterminado, pode ser selecionada a quantidade de dias entre períodos conforme parametrização do usuário. A impressão do relatório de faturamento por Estatística de Venda por Prazo de Pagamento considera apenas títulos gerado pelo faturamento, não considera títulos totalmente liquidados, e sim o saldo (E1_SALDO) de títulos parcialmente liquidados. A impressão do relatório também não considera faturas geradas a partir do título NF gerado pelo faturamento. Obs: Conforme a documentação de Financeiro, MP-SIGAFIN-Faturas-a-receber-descontinuada, a rotina FINA280, Fatura a Receber foi descontinuada e unificada a FINA460, Liquidação de Títulos, desta forma, não é possível mai gerar faturas a receberdo dia;
• Total de cancelamentos/ descontos do dia;
• Total acumulado de cancelamentos/ descontos até o dia. - Quebras no Nível de Detalhe
Para a geração do corpo do relatório, no nível de detalhe, as informações são geradas obedecendo a uma quebra de um nível por Dia de Movimento, sendo que são impressos somente os valores totais de faturamento por agrupador, por dia e não serão impressos um a um. O mesmo ocorre para a linha de cancelamentos/ descontos, por dia, por agrupador.
Esta quebra sem detalhes tem a função de gerar uma relação sumarizada de todo o faturamento do mês, dia a dia.
- Inconsistência com Banco de Dados Oracle:
No preenchimento da tabela TB3, quando selecionada a opção de gerar a planilha Excel (MV_PAR04): Consulte MP-FAT-TABELA-TEMPORARIA-TB3
Se a Condição de Pagamento configura pagamento parcelado, então o relatório não exibirá o campo: Vencto Origem devido a existência de várias informações financeiras para uma única comissão. Caso existir apenas um titulo para a comissão, esse sim será mostrado.
MATR580 - Faturamento por Vendedor
Este relatório emite a relação de faturamento. Poderá ser emitido por ordem de Vendedor ou por Valor (Ranking). Se no TES estiver gera duplicata (N), não sera computado. O campo F2_VALBRUT, Valor sem impostos, utiliza o array aImpostos que valida o campo D2_TES, buscando o cadastro do TES sobre os impostos configurados. Os imposto tratados neste relatório são faturamento ICMS, ICMS ST e IPI, trata também as despesas acessórias. Obs..O relatório não trata em sua impressão o impostos de Pis,Cofins e Csll . Quanto a composição do valores das colunas no relatório: 1. Faturamento s/icm/ipi: corresponde ao valor bruto do produto sem impostos como ICMS, IPI ,adicionais e Total de Despesa. 2. Valor Mercadoria:corresponde a somatória do campo F2_VALBRUT 3. Valor Total :corresponde a toda ao valor de mercadoria, impostos e despesas acessórias ( frete,seguro, despesa, frete autônomo).
MATR590 - Faturamento por Cliente Emite a relação de faturamento. Poderá ser emitido por ordem de Cliente ou por Valor (Ranking). Possibilita uma análise do faturamento da empresa por cliente, permitindo também avaliar as vendas por Estado ou por valor, em um período pré-determinado.
A parametrização do relatório permite selecionar se as devoluções de venda serão consideradas, e se o sistema deve realizar um filtro baseado no TES quanto à geração de duplicatas e movimentação de estoque, para que sejam ou não listadas as vendas que não geraram estas movimentações. Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR590 Quanto a composição do valores das colunas no relatório: 1. Valor sem impostos: corresponde ao valor total dos produtos (D2_TOTAL) sem impostos como ICMS, IPI, ICMS-Retido, etc...,adicionais e Total de Despesa. 2. Valor Mercadoria:corresponde a somatória do total dos produtos na nota, lembrando que o sistema considera apenas notas de venda, podendo abater notas do tipo devolução ou beneficiamento. 3. Valor Total :corresponde a toda a somatória do valor dos produtos + impostos + despesas acessórias ( frete,seguro, despesa, frete autônomo).
MATR660 - Resumos de Venda Possibilita avaliar o resumo das vendas efetuadas em um determinado período, na moeda definida pela empresa, onde pode ser selecionado um intervalo de vendedores a serem considerados na emissão. Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR660
- Parâmetros "TES Qto Estoque" e "TES Qto Faturamento" para exibir as Notas no relatório
Os parâmetros, apesar de posicionados na sequência, possuem validação distinta. O sistema realiza uma validação considerando os dois parâmetros individualmente, não se trata de um filtro, e sim de uma adequação das notas dentro do período estabelecido nas colunas de Faturamento e Outros Valores. Um parâmetro não elimina a validação do outro. Conceito de uso | Parametrização | Comportamento |
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| "TES Qto Estoque" igual a Movimenta e "TES Qto Faturamento" igual a Gera Financeiro : | O sistema irá listar todas as notas que atendem a este critério na coluna de Faturamento e na a coluna Outros Valores, as demais notas de saída que não entram no critério . | | "TES Qto Estoque" e "TES Qto Faturamento" igual a ambos: | O sistema irá listar todas as notas que atendem a este critério na coluna de Faturamento e na a coluna Outros Valores, as demais notas de saída que não entram no critério . Exemplo, se uma nota gera financeiro e estoque, uma nota gera só financeiro e outra nota gera só estoque, o sistema fará: Coluna Faturamento: Nota que gera financeiro e estoque, por que atende ao critério da TES que gera financeiro e atualiza estoque; Nota que movimenta estoque , por que o critério da TES é movimenta estoque ; Coluna Outros Valores: Nota que só gera Financeiro, por que, atende ao critério da TES quanto ao Financeiro, por que gera ou não gera, mas não atende ao critério da TES quanto ao Estoque , pois não gera movimenta, desta forma, o sistema alocará esta nota para a coluna Outros Valores. | | "TES Qto Estoque" igual a Não Movimenta e "TES Qto Faturamento" igual a Gera Financeiro : | O sistema irá listar todas as notas que atendem a este critério na coluna de Faturamento e na a coluna Outros Valores, as demais notas de saída que não entram no critério . | | "TES Qto Estoque" igual a Movimenta e "TES Qto Faturamento" igual a Não Gera : | O sistema irá listar todas as notas que atendem a este critério na coluna de Faturamento e na a coluna Outros Valores, as demais notas de saída que não entram no critério . | | "TES Qto Estoque" igual a Ambos e "TES Qto Faturamento" igual a Gera : | O sistema irá listar todas as notas que atendem a este critério na coluna de Faturamento e na a coluna Outros Valores, as demais notas de saída que não entram no critério . Exemplo, se uma nota gera financeiro e estoque, uma nota gera só financeiro e outra nota gera só estoque, o sistema fará: Coluna Faturamento: Nota que gera financeiro e estoque, por que atende ao critério da TES que gera financeiro e atualiza estoque; Nota que gera financeiro, por que o critério da TES é gera financeiro e movimenta ou não estoque (ambas); Coluna Outros Valores: Nota que só atualiza estoque, por que, atende ao critério da TES quanto ao estoque, por que movimenta, mas não atende ao critério da TES quanto ao Financeiro, pois não gera Financeiro, desta forma, o sistema alocará esta nota para a coluna Outros Valores. |
MATR710 - Etiquetas de Volumes Emite as etiquetas de identificação para as embalagens que serão despachadas. Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR710
MATR740 - Emissão N.Fiscais Esse relatório foi descontinuado em versões anteriores, e substituído pelo MATR550. Detalhes em: FAT0110_Mensagem_ao_Imprimir_Relatório_MATR740_NOWINDOWS
MATR755 - Curva ABC por Região / MATR765 - Curva ABC por Cliente Apresenta os produtos a serem separados pela expedição, de acordo com uma faixa de notas fiscais definida pelo usuário. Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR755 O relatório matr755 pode ser impresso por ordem de % de participação, por código e por região+% de participação.
- Relatório sai em branco, não há dados
Esse relatório imprime dados da Tabela SJ3, populada pela rotina MATA560 - Atualização de Consumo de Vendas.
Para correta geração do relatório consulte os detalhes em: FAT0027_Relatório_Curva_ABC_(MATR765 / MATR755)
MATR780 - Faturamento por Cliente x Quantidade de Produtos / Estatisticas de Vendas (Cliente x Produto) Apresenta uma estatística de vendas para Clientes com relação aos produtos por eles adquiridos. Desta forma é possível avaliar, por exemplo, que em determinado período, o Cliente X adquiriu 1.000 unidades do produto X e 100 unidades do produto Y.
O sistema permite a seleção da moeda a ser considerada na emissão do relatório e, através da totalização por produto e por cliente, é possível computar em valores as quantidades vendidas e realizar um comparativo. Também são relacionados os vendedores responsáveis pelas vendas.
A parametrização do relatório permite selecionar se as devoluções de venda serão consideradas, e se o sistema deve realizar um filtro baseado no TES quanto à geração de duplicatas e movimentação de estoque, para que sejam ou não listadas as vendas que não geraram estas movimentações. Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR780
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| id | Relatórios Faturamento |
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| label | Endereçamentos |
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