Histórico da Página
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La funcionalidad "Mis Presupuestos" está en desarrollo y se liberará en Enero/2022. |
ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Filtros
- Tipo de visualizaciones
- Visualizar detalles
- Tablas utilizadas
- Protección de datos
- Asuntos relacionados
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El TOTVS El Portal Gestión de ventas aún está en fase de homologación y solo está liberado para clientes pilotos está disponible a partir del release12.1.33. |
Al acceder a la opción del menú, Mis Ventas y → Mis Presupuestos, el Usuario puede Consultar todos sus Presupuesto, incluir un Nuevo presupuesto y sus Presupuestos, incluir uno Nuevo y visualizar sus informaciones por medio de la opción Visualizar detallestambién es posible Editar . Al hacer clic en esta opción, también se puede Generar PDF, modificar y/oBorrar un presupuesto.
Al incluir, modificar o borrar un Nuevo presupuesto, Editar o Borrar, este Presupuesto se enviará al servidor Protheus y se incluirá en una cola de procesamiento, esta cola se procesará por medio de un Schedule, que debe registrarse previamente. (Para más información, acceda al documento de referencia de la rutina), que al finalizar su procesamiento Notificará al usuario. los datos se enviarán al servidor Protheus que por su vez, notificará al vendedor sobre el éxito o falla de la actualización de los datos.
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Se presentarán solamente los Presupuestos de Venta referentes a los entes (Cliente o Prospect) vinculados al Vendedor. Este vínculo ocurre por medio de la relación entre los campos Vendedor (A1_VEND) y Código del Vendedor (A3_COD) para clientes y entre los campos Vendedor (US_VEND) y Código del Vendedor (A3_COD) para prospects. |
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Al utilizar un usuario Administrador se cargarán presentarán todos los Presupuestospresupuestos, independiente del vínculo con el vendedor. |
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Si la Clave Security no Clave Security no se informa en el "appserver.ini" o se informa con el valor 0, no se validarán los permisos de acceso del usuario. Para tener más información consulte el documento de referencia de la rutina haciendo clic clic aquí. |
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La opción Mis Presupuestos no está disponible para acceso Offline. El uso del Portal Gestión de Ventas en modo Offline está en validación y pruebas por clientes piloto. Para tener más informaciones acceda a la página DR - Portal Gestión de Ventas Offline. |
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02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al acceder a la opción de menú Mis Presupuestos el usuario puede consultar los Presupuestos.
Si el vendedor accede a la opción de menú Mis Presupuestos antes de finalizar la sincronización de los datos, se informará de la sincronización en procesamiento y se dirigirá automáticamente a la opción seleccionada después de finalizar dicha sincronización, según lo siguiente:
A continuación se presentará A continuación, un ejemplo práctico de utilización de la opción de menú de Mis Ventas e → Mis Presupuestos, donde donde se incluirá un incuirá un Presupuesto por medio de la opción opción Nuevo presupuestoPresupuesto.
Âncora NUEVO_PRESUPUESTO NUEVO_PRESUPUESTO
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