Histórico da Página

Clientes

Agora a transferência de playbooks/atividades será automática, ao ser alterado o agente manualmente, via regra ou por estrutura de vendas (ESN/GSN/DSN).
Assim quando o cliente tiver seu Agente alterado para um outro dentro do Cadastro do Cliente ou diretamente pela Tela de Clientes, será apresentada a informação de confirmação de transferência dos playbooks/atividades que estavam atribuídos ao primeiro agente, desde que este playbook/atividade não esteja com status concluído. Além disso, ao ser feita a transferência ficará gravado no histórico do cliente os dados do playbook/atividades e agente que foram alterados.

Image Added

Regras 

Em Regras referente a Cronograma Financeiro, Valor da Fatura sem Tributação incluímos a operação de "maior e menor que mês", para que o usuário possa criar regras comparando o mês atual com os meses anteriores.

Image Added

Página do Cliente

Sugestão

Ao incluir uma nova Sugestão a partir de agora será permitido informar a moeda no campo ticket médio. Essa é mais uma entrega para atender o Mercado Internacional.

Image Added

Ajustamos para que a integração com o TOTVS CRM, dentro do cliente esteja habilitado apenas para áreas que já estiverem utilizando essa ferramenta, evitando assim que áreas que não utilizam a ferramenta façam qualquer cadastro indevido.
Para habilitar esta integração, será necessário abertura de ticket, para [email protected] com o Assunto "Habilitar TOTVS CRM", informando a área. Lembrando que está ação deve ser feita pelo Admin da área, ou com o mesmo em cópia.

Image Added

Image Added

Menu Superior 

Notificações 

Agora em Notificações do Usuário também será apresentado somente como Solicitação de Cancelamento. Com isso, finalizamos a unificação das Solicitações de Cancelamento Parcial e Total.

Como ponto de atenção, orientamos que as áreas que ainda efetuaram a alteração das regras configuradas como Solicitação de Cancelamento Parcial ou Total, devem ser alteradas manualmente diretamente pelo Admin da Área no Empodera.

Image Added

Painel Administrativo

Distribuição de carteira 

...

Antes de realizar a distribuição de carteira, orientamos que seja tirado um relatório de clientes da área e um após a distribuição ser realizada, assim ficará melhor visível a distribuição dos clientes. Lembrando que a distribuição respeitará os parâmetros utilizados e MRR do cliente, deixando a quantidade de clientes e MRR por agente o mais aproximado possível.

Clientes

Agora a transferência de playbooks/atividades será automática, ao ser alterado o agente do Cliente, ou em casos de área de Estrutura de Vendas, de Clientes que alterem o ESN/GSN/DSN.
Assim quando o cliente tiver seu Agente alterado para um outro dentro do cadastro do Cliente, será apresentada a informação de confirmação de transferência dos playbooks/atividades que estavam atribuidos ao primeiro agente, desde que este playbook/atividade não esteja com status concluído. Esta ação também é válida para a alteração de ESN/GSN/DSN, feita via integração do Protheus.

Image Removed

Regras 

Em Regras referente a Cronograma Financeiro, Valor da Fatura sem Tributação incluímos a operação de "maior e menor que mês", para que o usuário possa criar regra comparativa até os últimos 12 meses.

Image Removed

Página do Cliente

Sugestão

Para Clientes que possuam Sugestão em moeda diferente de Real, incluímos a opção de escolha da moeda dentro do valor de Ticket Médio. 

Image Removed

Ajustamos para que a integração com o TOTVS CRM, dentro do cliente esteja habilitado apenas para áreas que já estiverem utilizando essa ferramenta, evitando assim áreas que não utilizam a ferramenta fazer qualquer cadastro indevido.
Para habilitar esta integração, será necessário abertura de ticket, para [email protected] com o Assunto "Habilitar TOTVS CRM", informando a área. Lembrando que está ação deve ser feita pelo Admin da área, ou com o mesmo em cópia.

Image Removed

Image Removed

Menu Superior 

Notificações 

Finalizando a unificação das Solicitações de Cancelamento Parcial e Total, ajustamos para que as novas Solicitações de Cancelamentos sejam apresentadas apenas como Solicitação de Cancelamento também em Notificações do Usuário.
Assim em todos os campos agora dentro do Empodera referentes a Solicitação de Cancelamento, agora serão apresentados desta forma, lembrando que as regras antigas configuradas como Solicitação de Cancelamento Parcial ou Total, devem ser alteradas manualmente diretamente pelo Admin da Área no Empodera.

Image Removed