Histórico da Página

...

Agora as áreas de Estrutura de Vendas, também poderão realizar a distribuição de carteira automatizada, dentro do Painel Administrativo , Distribuição de Carteira.

A Distribuição de Carteira em todas as áreas pode ser feita por Ambiente, Campos Customizado (exceto campos referente a contrato), Curva ABC, Momento, Predição de Churn, Segmento , Situação, Suporte e Tipo de Cliente.
Pode também ser informado o , valor mínimo de MRR dos clientes que deseja atender na distribuição e como exceção informar distribuição.

Também liberamos o  tratamento da distribuição por exceções como atividades/playbooks com data de conclusão, criação ou execução, os campos customizados e informações do cliente assim como descritos nas informações de parâmetros para Distribuição. Com isso ao ser criada uma exceção os clientes que contemplado com os critérios configurados na exceção não serão afetados na distribuição.

A distribuição realizada por campos customizados, irá acatar somente os clientes que atenderem a este parâmetro configurado, já nos outros parâmetros a distribuição será feita do total de clientes, deixando como preferência os parâmetros configurados por agente.

A distribuição, é realizada para clientes que atendam os parâmetros configurados e não possuem agente no cliente, já na redistribuição de carteira, os agentes dos clientes serão apagados e será feita a redistribuição acatando o novo campo de parâmetro configurado.

Antes de realizar a distribuição de carteira, orientamos que seja tirado gerado um relatório de clientes da área e um após a distribuição ser realizada, assim ficará melhor visível a distribuição dos clientes. Lembrando que a distribuição respeitará os parâmetros utilizados e MRR do cliente, deixando a quantidade de clientes e MRR por agente o mais aproximado possível.

...