Histórico da Página

Navegação do MIT

Agora a partir da ferramenta de Metodologia de Implantação TOTVS, é possível navegar para a tela de Cliente do Empodera e ver as informações ed Resumo do Cliente, Histórico, Contatos, Atividades, Documentos, Tickets, Sugestões, Produtos, Financeiro, Campos Customizados e Empresas Vinculadas.
O usuário terá acesso a visualização das informações, não sendo possível a editar nenhum campo.

Automação de Atas

E para atender a demandas das áreas que estão entrando no Empodera, e que possuem informações em outras ferramentas, agora é possível realizar a importação dos dados, mesmo antes do uso da ferramenta. A solicitação deve ser feita ao time do Empodera, via ticket/e-mail para [email protected] .

Sugestões

Remodelamos a tela de Sugestões, para seguir com a padronização das telas dentro do Empodera e com isso a aba Sugestão  ganhou um novo layout.

Página do Cliente

Histórico

Agora no histórico do cliente incluímos a gravação do log dos playbooks e atividades que foram excluídos manualmente através da aba atividades dentro do cliente . 

Financeiro

Padronizamos o relatório de contratos ativos para que na exportação os campos de valores monetários sejam apresentados com a "virgula".

Sugestões

A partir do momento que o cliente possuir uma oportunidade integrada com o TOTVS CRM para uma mesma sugestão com status diferente de concluído, desabilitamos o botão para que não seja possível criar uma nova Oportunidade.

Whitespace

Incluímos o card ''Percentual de Avanço" e nele será apresentado o percentual considerando o cálculo "negócios qualificados + negócios desqualificados dividido pela quantidade de negócios totais (soma de negócios não qualificados + negócios desqualificados + negócios qualificados)", assim será possível ter uma visão do quanto já foi avançado o mapeamento dentro da Whitespace.

Incluímos também uma legenda no card  que mudará conforme a variação do percentual de avanço conforme abaixo:

Se valor for menor que 50% irá apresentar a cor "Vermelha";

Se o valor for entre 50% e 80%, apresentará a cor "Amarela";

Se o valor for maior que 80%  é para apresentar "Verde".

Distribuição de Carteira

Ainda sobre a atualização das telas do Empodera, a funcionalidade existente em Painel Administrativo > Parâmetros, foi alterada para o card "Distribuição de Carteira".
A distribuição pode ser feita por Segmento ou por Campo Customizado (do tipo seleção) e uma vez executada fará distribuição entre os agentes conforme critério pré-configurado.
Serão liberados nas próximas sprints, novas melhorias relacionadas a Distribuição de Carteira.

Painel Gestão Empodera 

Administração de Playbooks e Atividades 

Também inserimos a gravação do log da exclusão manual dos playbooks e atividades em Painel Gestão Empodera >Administração de Playbooks e Atividades > Alterações Recentes onde ficará registrada a informação no tipo de ação se Excluído Manualmente ou Excluído Automaticamente. Além disso incluímos o botão de Exportar que permitirá extrair os dados registrado no log  de exclusão.

Lembrando que o Painel Gestão Empodera >Administração de Playbooks e Atividades somente o time do Empodera tem acesso, caso necessário a solicitação deve ser feita ao time do Empodera, via ticket/e-mail para [email protected] .
A solicitação deve conter Nome do Cliente, Nome do Playbook ou Atividade a ser excluída e quando necessário data da criação. A solicitação pode ser feita pelo usuário da área, mas o admin da área deve estar em cópia para realizara aprovação.