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Incluímos no A partir de agora além das informações Administrativas e Financeiras, o bot da Carolina terá a opção de consulta de tickets antigos, para visualizar . Para acessar o bot , é necessário clicar no ícone ao lado de notificações.
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Pagina do Cliente
Histórico do Cliente
Padronizamos as solicitações de cancelamento, agora os cancelamentos serão apresentados como solicitação de cancelamento apenas. Está alteração tem impacto nas regras , que devem ser alteradas manualmente, conforme comunicado disparado dia 27/05/2022.
Resumo do Cliente
Dando inicio ao trabalho de unificação das Solicitações de Cancelamento Total e Parcial para somente Solicitação de Cancelamento, foram liberadas as alterações em regras e histórico do cliente. A partir de agora em regras, pode ser utilizada uma única condição de Solicitação de Cancelamento, já em histórico quando for aberto um ticket solicitando o cancelamento, independente do tipo ficará gravado como somente Solicitação de Cancelamento.
Health Score
Unificamos também a informação de Solicitação de Cancelamento na tela de Parâmetros e no detalhamento do Card apresentado na tela de Resumo do Cliente. Para o cálculo do Health Score , mantivemos o maior peso atribuído. Importante que cada área revise os pesos com a unificação do tipo de Solicitação de Cancelamento
Resumo do Cliente
No card de Inadimplência, está sendo apresentado a informação de Elegível à cancelamento, para ajudar os times na atuação de retenção dos clientes. Essa informação é atualizada diariamente com a integração da ferramenta Receiv.
Ainda no Resumo do Cliente, agora os campos Situação, Ambiente e SuporteAtuando na integração do Empodera com a Receive , estamos trazendo a informação se o cliente está passível de cancelamento ou não, dentro do card de Inadimplência do cliente.
Ainda nesta aba, agora os campos situação, ambiente e suporte, serão apresentados em branco, quando o cliente não possuir nenhuma destas informações preenchidas dentro da área.
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Para otimizar o cadastro de contatos , inserimos ao cadastrar um novo contato, já estarão disponíveis os campos de Recebe e-mails, Contato NPS e Favorito dentro do modal de contato, assim o cadastro das informações fica apenas em um campo de ediçãopara preenchimento.
Financeiro
Ajustamos a leitura dos campos Primeira e Última assinatura Assinatura de contratos, agora estas campos irão a data referente a primeira e a última assinatura dos itens do contrato do cliente, ou seja, o primeira assinatura a Primeira Assinatura será a data de assinatura do primeiro produto deste item contratado pelo cliente e a última Última Assinatura será o item mais recente.
Ainda em Financeiro, ajustamos para que em Contratos Ativos ao exportar o relatório do contrato do cliente seja trazido , será apresentado apenas as colunas configuradas para visualização na página, assim o usuário poderá exportar apenas as informações que deseja visualizar.
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No filtro da Whitespace, referente a Funcionários e Faixa de Faturamento incluímos a informação "sem Sem faixa informada", que ao selecionada apresentará os clientes que não possuem estes campos preenchidos, assim será possível atuar com o levantamento dessas informações junto ao cliente de forma mais fácil.
Ainda em filtro, incluímos também para áreas de estrutura comercial , o filtro referente a GSN.
Incluímos também a opção de ordenação da coluna "Migração Intera" , sendo pelo percentual, ao clicar sobre a coluna será possível ordenar de menor para maior ou vice versa, para clientes que possuam percentual, otimizando assim a busca destes dados.
Regras
Incluímos condições referente a Whitespace, sendo possível realizar o filtro de clientes com os dados Classificação, Grupo Oferta, Marca Oferta e Nome da Oferta preenchidos, para que seja realizado ações criado automações com estes clientes via regraos clientes afetados de acordo com as condições configuradas.
Incluímos também os campos referente a Linha de Receita e Cronograma Financeiro do cliente como Adicionamos novas operações para as condições de Data Geração Nota Fiscal, Mês e Mês Mês e Mês da Competência dentro de Cronograma Financeiro.
Ainda regras, incluímos em contrato um filtro referente a moeda, assim será possível filtrar o tipo de Moeda contido no contrato do cliente.
Na condição Contrato, adicionamos a Primeira e Última Assinatura respeitando o cadastro do item de contrato do cliente.
A partir de agora será possível criar Já em ações referente a Playbooks/Atividades , incluímos a opção de responsável, otimizando assim a criação com via regra, atribuindo o responsável associado.
Parâmetros
Unificamos também a informação de Solicitação de Cancelamento na tela de Parâmetros, apresentando agora apenas uma informação e unificando também assim o peso atribuído, mantendo a informação de maior peso associado.
. Desta forma de acordo com o tipo de responsável escolhido, automaticamente ele será atribuído ao Playbooks/Atividades criado dentro do cliente. Importante reforçar que para Agente/Participante será considerado o primeiro usuário vinculado ao cliente.
Como podemos de ajudar?
Incluímos card de Matriz de Documentos, onde será possível navegar para a guia de conhecimento que é liberado pelos BIZDEV de produto. Esta informação estará liberada, somente para Totvers.
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