| Card |
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| Fluxo de Trabalho | Deck of Cards |
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| | Card |
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| default | true |
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| label | Gestão de Projetos |
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| | Código | Nome do Template | Objetivo | Produto | Forma de Aceite | Obrigatório? | Saiba mais |
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| MIT013 | Monitoramento e Controle do Projeto | Planilha para monitoramento e controle: Mapa de Stakeholders, RACI, Risco, Matriz de Risco, Fontes de Risco, Gap's e mudanças (MIT034, MIT036 e MIT046) | Todos | N/A | Não | | | MIT065 | Transição Comercial | Documento para formalização de passagem interna com o comercial, contendo informações comerciais, alinhamento de expectativas , estratégias e demais informações acerca do projeto. | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Não | | | MIT021 | Termo de Abertura | Documento para formalização com o cliente, contendo informações comerciais, alinhamento de expectativas , estratégias e demais informações acerca do projeto. | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Não |  | | MIT024 | Guia de boas vindas | Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo. | Todos | Envio ao cliente por e-mail | Sim | | | MIT030 | Plano de projeto | O propósito desse documento é estabelecer o entendimento comum entre os patrocinadores e a equipe do projeto, em termos de expectativas e objetivos do projeto. O Plano de projeto estabelece os fundamentos e estratégias do mesmo. | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Não | | | MIT030 | Plano de Projeto - TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor - MIT030 - Unificado | Documento com informações do projeto, alinhamento das expectativas e análise de aderência. | TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor | Assinatura eletrônica ou física | Não | | | MIT032 | Modelo de Cronograma do Projeto | Modelo de Cronograma em MS Project com as fases e entregáveis básicos para execução de um projeto de Serviços | Todos | N/A | Não | | | MIT022 | Backlog de Atividades - Kanban | Ferramenta para realizar Gestão Visual das atividades/Backlog do projeto - Kanban. * Ferramenta para ser utilizada por franquias. Unidades próprias devem utilizar o Tasks. | Todos | N/A | Não | | | MIT005 | Ata de Reunião | Modelo de Ata para registro dos assuntos tratados durante uma reunião. | Todos | Aprovação por e-mail | Sim | | | MIT008 | Status Report | Modelo de Status Report para demonstrar ao cliente o andamento do projeto. | Todos | Envio ao cliente por e-mail | Sim | | | MIT007 | Status Report - One Page Report | Modelo de Status Report resumido para envio ao cliente. Pode ser utilizado para envio por e-mail. (No corpo do e-mail) | Todos | Envio ao cliente por e-mail | Sim | | | MIT006 | Lista de Retrospectiva e Pendências | Modelo de lista para registro e gestãos das pendências e retrospectivas do projeto | Todos | N/A | Sim | | MIT010 | Termo de Validação (Marco/Entrega, Homologação, Go-live e Suspensão) | Modelo de documento para formalização com o cliente das seguintes etapas: Homologação, Autorização para Go Live, Validação de Entrega / Marco ou Suspensão de Projeto. | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Sim | | | MIT010 | Termo de Execução do Piloto - TOTVS CRM | Template para formalizar a execução do piloto. O que foi realizado, se foi encontrado alguma inconsistência nessa etapa. Acompanhamento da execução real do sistema. Cliente assina /valida a execução do piloto. | TOTVS CRM | Assinatura eletrônica ou física | Sim | | | MIT031 | Solicitação de Mudança | Modelo de documento para formalização com o cliente sobre mudança no escopo do projeto. | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Sim, quando aplicável | | | MIT060 | Lições Aprendidas | Planilha para registro das lições aprendidas do projeto. | Todos | N/A | Não | | | MIT062 | Certificado de Conclusão dos Serviços | Documento para formalização do encerramento do projeto com o cliente, seja por motivo de conclusão do projeto/onda ou cancelamento do mesmo. | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Sim | | | MA001 | Apresentação - Metodologia de Projetos TOTVS | Apresentação Resumida da metodologia de projetos da TOTVS - Framework de Serviços | Todos | N/A | N/A | | | MA016 | Termo de Liberação de Faturamento | Autorização para faturamento mediante a entrega de uma fase ou marco, conforme previsto em contrato. | Todos | Aprovador por e-mail | Não | | | MA079 | Atestado de Capacidade Técnica | Atestado que comprova que a TOTVS tem implantado em determinado cliente, determinada solução. | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Não | | | MA080 | KickOff Interno | Modelo de apresentação para reunião de KickOff Interno, com a equipe do projeto de serviços TOTVS. | Todos | N/A | Não | | | MA082 | Checklist de Sizing | Planilha para levantamento de Sizing quando a hospedagem é em nuvem. | Neolog | N/A
| Não | |
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| Card |
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| label | Desenho e Configuração |
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| | Código | Nome do Template | Objetivo | Produto | Forma de Aceite | Obrigatório? | Saiba mais |
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MIT041 | Diagrama dos Processos | Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente. | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Sim | | | MIT041 | Escopo de Negócios | Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA | TOTVS CRM | Assinatura eletrônica ou física | Sim, quando aplicável | | | MIT041 | Escopo Técnico | Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA | TOTVS CRM | Assinatura eletrônica ou física | Sim, quando aplicável | | | MIT095 | Engenharia Identity | Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG IDENTITY | FLUIG | Assinatura eletrônica ou física | Sim | | | MIT096 | Engenharia Analytics | Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG ANALYTICS | FLUIG | Assinatura eletrônica ou física | Sim | | | MIT097 | Engenharia Portais | Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG PORTAIS | FLUIG | Assinatura eletrônica ou física | Sim | | | MIT098 | Engenharia de Processos / BPM | Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG BPM | FLUIG | Assinatura eletrônica ou física | Sim | | | MIT099 | Engenharia de Integração | Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - TOTVS CONNECTOR | FLUIG | Assinatura eletrônica ou física | Sim | | | MIT100 | Engenharia ESB | Desenvolvimento mapa de integração entre o CRM CLIENTE EXEMPLO e Datasul EMS2.06B | FLUIG | Assinatura eletrônica ou física | Sim | | MIT043 | Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Protheus | Planilha para Registro das parametrizações sistema PROTHEUS do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração | Protheus | N/A | Não | | | MIT043 | Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - RM | Planilha para Registro das parametrizações sistema RM do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração | RM | N/A | Não | | | MIT043 | Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Datasul | Planilha para Registro das parametrizações sistema DATASUL do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração | DATASUL | N/A | Não | | | MIT043 | Checklist de Implantação Básica | Planilha para implantação básica da plataforma fluig, trata-se dos cadastros iniciais necessários para utilização do fluig | FLUIG | N/A | Não | | | MIT043 | Plano de Configuração | Documento para registro de como a solução foi configurada/parametrizada para cada cliente | TOTVS CRM | N/A | Não | | | MIT025 | Checklist de Entrega de Ambiente | Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto fluig | FLUIG | N/A | Não | | | MIT025 | Validação e Homologação de Infraestrutura | Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto CRM SFA | TOTVS CRM | N/A | Não | |
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| Card |
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| | Código | Nome do Template | Objetivo | Produto | Forma de Aceite | Obrigatório? | Saiba mais |
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| MIT037 | Roteiro de Capacitação | Registro, gestão das atividades, participantes da capacitação e avaliação de reação do treinamento. | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Sim | | | MA072 | Manual de Operação do Sistema | Modelo de documento para registro do funcionamento do sistema. Utilizado para registro de manual quando o mesmo é contratado pelo cliente ou pontualmente em situações específicas. | Todos | N/A | N/A | |
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| Card |
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| | Código | Nome do Template | Objetivo | Produto | Forma de Aceite | Obrigatório? | Saiba mais |
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MIT045 | Roteiro de Testes - Simplificado | Registro e gestão das atividades/cenários para realização dos testes em projetos de baixa complexidade ou exclusivamente para testes unitários. | Todos | N/A | Sim | | | MIT045 | Roteiro de Testes - Completo | Registro e gestão das atividades para realização dos testes em projetos de média e alta complexidade e para uso em testes integrados. | Todos | N/A | Sim | |
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| Card |
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| label | Carga de dados e sistema |
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| | Código | Nome do Template | Objetivo | Produto | Forma de Aceite | Obrigatório? | Saiba mais |
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| MIT053 | Roteiro de Conversão de Dados | Registro e gestão das atividades para conversão dos Dados | Todos | N/A | Não | | | MIT055 | Roteiro de Interface | Registro e gestão das atividades para Interface | Todos | N/A | Não | |
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| Card |
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| | Código | Nome do Template | Objetivo | Produto | Forma de Aceite | Obrigatório? | Saiba mais |
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| MIT054 | Plano de Virada e Rollback | Registro e gestão das atividades para Virada | Todos | Aprovação por e-mail | Sim | | | MA054 | Plano de Virada e Rollback - Apresentação | Modelo de apresentação para alinhamento de expectativas em relação as atividades para Virada/Transição com o cliente | Todos | N/A | Não | | | MA081 | Transição para o Suporte | Documento de transição interna da equipe de projetos para o suporte TOTVS. Seu objetivo é apoiar o alinhamento da demanda com o time de suporte para que este possa se preparar para atender bem o Cliente. | Todos | N/A
| Não | | | MA081 | Checklist Handover - Engenharia x Relacionamento | Esse documento tem como objetivo fornecer as principais informações a respeito do projeto executado pelo time de Engenharia de Soluções (ES) e que passará a ser atendido pela equipe de Relacionamento com o Cliente (RC), servindo como subsídio para fomentar as reuniões de Handover Técnico e Handover Operacional. | TOTVS CRM | N/A | Não | | | MIT083 | Termo de Liberação da Virada - Essencial I e WMS | Documento para registro e validação da parametrização, treinamento e utilização. | TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor | N/A | Não | |
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| Card |
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| Flujo de Trabajo | Deck of Cards |
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| | Card |
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| label | Gestión de proyectos |
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| | Código | Nombre del Template | Objetivo del Template | Producto | Forma de Aceptación | Necessario? | Sepa mas |
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| MIT013 | Seguimiento y Control de Proyectos | Hoja de trabajo de seguimiento y control: Mapa de partes interesadas, RACI, Riesgo, Matriz de riesgo, Fuentes de riesgo, Brechas y cambios | Todas | N/A | No |
| | MIT065 | Transición Comercial | Documento de formalización de paso interno con comercial, que contiene información comercial, alineación de expectativas, estrategias y otra información sobre el proyecto. | Todas | Firma | No |
| | MIT021 | Plazo de Apertura | Documento para formalización con el cliente que contiene información comercial, alineación de expectativas, estrategias y otra información sobre el proyecto. | Todas | Firma | No |
| | MIT024 | Guía de Bienvenida | Plantilla de presentación para la reunión de Apertura del Proyecto con el cliente (Proyecto KickOff). La plantilla debe adaptarse a las necesidades de su proyecto, incluyendo información como una matriz RACI por ejemplo. | Todas | Envío al cliente por correo electrónico | Si | | | MIT030 | Plan de Proyecto | El propósito de este documento es establecer un entendimiento común entre los patrocinadores y el equipo del proyecto, en términos de expectativas y objetivos del proyecto. El Plan del Proyecto establece los fundamentos y estrategias del proyecto. | Todas | Firma | No |
| | MIT030 | Plan de Proyecto - Unificado - TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor | Documento con información del proyecto, alineación de expectativas y análisis de cumplimiento. | TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor | Firma | No |
| | MIT032 | Cronograma del Proyecto | Plantilla de programación en MS Project con las fases y entregables básicos para la ejecución de un proyecto de Servicio | Todas | N/A | No |
| | MIT022 | Backlog de Atividades - Kanban | Herramienta para realizar Gestión Visual de actividades / Cartera de proyectos - Kanban. *Herramienta para franquicias. Las unidades propias deben usar Tasks. | Todas | N/A | No |
| | MIT005 | Acta de Reunión | Plantilla de acta para registrar los asuntos tratados durante una reunión. | Todas | Aprobación | Si |
| | MIT008 | Informe de Estado / Status Report | Plantilla de Informe de Estado para demostrar al cliente el avance del proyecto. | Todas | Envío al cliente por correo electrónico | Si |
| | MIT007 | Informe de estado/ informe de una página | Plantilla de informe resumido de estado para enviar al cliente. Se puede utilizar para enviar correos electrónicos. (En el cuerpo del correo electrónico) | Todas | Envío al cliente por correo electrónico | Si |
| | MIT006 | Lista retrospectiva y pendiente - MIT006 | Plantilla de lista para registrar y administrar retrospectivas pendientes y de proyectos | Todas | N/A | Si |
| MIT010 | Término de Validación (Entrega, Homologación, Go-live y Suspensión) | Plantilla de documento para formalización con el cliente de los siguientes pasos: Homologación, Autorización de Puesta en Marcha, Validación de Entrega / Hito o Suspensión de Proyecto. | Todas | Firma | Si |
| | MIT010 | Término de Ejecución Piloto - Totvs CRM | Plantilla para formalizar la ejecución del piloto. Qué se hizo, si se encontraron inconsistencias en este paso. Seguimiento de la ejecución real del sistema. El cliente firma / valida la ejecución del piloto. | TOTVS CRM | Firma | Si |
| | MIT031 | Solicitud de Cambio | Plantilla de documento para formalizar con el cliente sobre cambio en el alcance del proyecto. | Todas | Firma | Si, cuando aplique |
| | MIT060 | Lecciones aprendidas | Planilha para registro das lições aprendidas do projeto. | Todas | N/A | No |
| | MIT062 | Certificado de finalización de Servicios | Documento para formalizar el cierre del proyecto con el cliente. | Todas | Firma | Si |
| | MA001 | Presentación - Metodología del proyecto TOTVS | Presentación resumida de la metodología del proyecto TOTVS - Marco de servicios | Todas | N/A | N/A |
| | MA016 | Término de Liberación de Facturación | Autorización de facturación a la entrega de una fase o hito, según lo previsto en el contrato. | Todas | Aprobación | No |
| | MA079 | Prueba de Capacidad Técnica | Certificado que acredita que TOTVS ha implementado una solución específica para un cliente específico. | Todas | Firma | No |
| | MA080 | KickOff Interno | Plantilla de presentación para reunión interna de KickOff, con el equipo de proyecto de servicios TOTVS. | Todas | N/A | No |
| | MA082 | Checklist de Sizing | Dimensionamiento de la hoja de trabajo al hospedarse en la nube. | Neolog | N/A
| No |
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| Card |
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| label | Diseño y configuracíon |
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| | Código | Nombre del Template | Objetivo del Template | Producto | Forma de Aceptación | Necessario? | Sepa mas |
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MIT041 | Diagrama de proceso | Documento modelo para relevar y registrar los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps encontrados. Un proceso de organización estructural desde el inicio de la documentación hasta el inicio de la implementación del cliente. | Todas | Firma | Si |
| | MIT041 | Alcance del Negócio | Documento utilizado cuando tiene personalización para mapear las particularidades del producto SFA | TOTVS CRM | Firma | Si, cuando aplique |
| | MIT041 | Alcance Técnico | Documento utilizado cuando tiene personalización para mapear las particularidades del producto SFA | TOTVS CRM | Firma | Si, cuando aplique |
| | MIT095 | Ingeniería Identity | Documento modelo para relevamiento y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps encontrados - FLUIG IDENTY | FLUIG | Firma | Si |
| | MIT096 | Ingeniería Análisis | Documento modelo para relevamiento y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps encontrados - FLUIG ANALYTICS | FLUIG | Firma | Si |
| | MIT097 | Ingeniería del portal | Documento modelo para relevamiento y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps encontrados - FLUIG PORTAIS | FLUIG | Firma | Si |
| | MIT098 | Ingeniería de Procesos | Documento modelo para relevamiento y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps encontrados - FLUIG BPM | FLUIG | Firma | Si |
| | MIT099 | Ingeniería de Integración | Documento modelo para relevamiento y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de Brechas encontradas - CONECTOR TOTVS | FLUIG | Firma | Si |
| | MIT100 | Ingeniería ESB | Desarrollo de un mapa de integración entre CRM CLIENT EXAMPLE y Datasul EMS2.06B | FLUIG | Firma | Si |
| MIT043 | Plan de configuración (Parametrización del Sistema) | Hoja de trabajo para el registro de los parámetros Protheus del cliente. Gestión del entorno y la configuración | Protheus | N/A | No |
| | MIT043 | Plan de configuración (Parametrización del Sistema) | Hoja de trabajo para el registro de los parámetros RM del cliente. Gestión del entorno y la configuración | RM | N/A | No |
| | MIT043 | Plan de configuración (Parametrización del Sistema) | Hoja de trabajo para el registro de los parámetros Datasul del cliente. Gestión del entorno y la configuración | DATASUL | N/A | No |
| | MIT043 | Lista de Verificación de Implementación Básica | Hoja de trabajo para la implementación básica de la plataforma fluig, estos son los registros iniciales necesarios para usar fluig | FLUIG | N/A | No |
| | MIT043 | Plan de Configuración | Documento para registrar cómo se configura / parametriza la solución para cada cliente | TOTVS CRM | N/A | No |
| | MIT025 | Lista de verificación de entrega ambiental | Documento que contiene la lista de verificación del servicio de instalación del producto Fluig | FLUIG | N/A | No |
| | MIT025 | Validación y Aprobación de Infraestructura | Documento que contiene la lista de verificación del servicio de instalación del producto CRM SFA | TOTVS CRM | N/A | No |
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| Card |
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| | Código | Nombre del Template | Objetivo del Template | Producto | Forma de Aceptación | Necessario? | Sepa mas |
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| MIT037 | Procedimiento de Capacitación | Registro, gestión de actividades, formación de participantes y evaluación de la reacción de formación. | Todas | Firma | Si |
| | MA072 | Manual de Funcionamiento del Sistema | Plantilla de documento para registrar el funcionamiento del sistema. Se utiliza para registro manual cuando es contratado por el cliente u ocasionalmente en situaciones específicas. | Todas | N/A | No |
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| Card |
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| | Código | Nombre del Template | Objetivo del Template | Producto | Forma de Aceptación | Necessario? | Sepa mas |
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MIT045 | Guia de Pruebas | Registro y gestión de actividades / escenarios para la realización de las Pruebas | Todas | N/A | Si |
| | MIT045 | Guia de Pruebas - Simplificado | Registro y gestión de actividades para la realización de las Pruebas - simplificado | Todas | N/A | Si |
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| Card |
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| label | Conversion de datos y sistema |
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| Card |
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| | Código | Nombre del Template | Objetivo del Template | Producto | Forma de Aceptación | Necessario? | Sepa mas |
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| MIT054 | Plan de giro y retroceso | Registro y gestión de actividades para Virada | Todas | Aprobación | Si |
| | MA054 | Plan de giro y retroceso - presentación | Plantilla de presentación para alinear las expectativas con respecto a las actividades de Turning / Transition con el cliente | Todas | N/A | No |
| | MA081 | Transición al soporte | Documento de transición interno del equipo del proyecto al soporte de TOTVS. Su objetivo es apoyar la alineación de la demanda con el equipo de soporte para que pueda prepararse para servir bien al Cliente. | Todas | N/A
| No |
| | MA081 | Checklist Handover - Ingeniería x Relación | Este documento tiene como objetivo brindar la información principal sobre el proyecto ejecutado por el equipo de Ingeniería de Soluciones (ES) y que será atendido por el equipo de Relaciones con el Cliente (RC), sirviendo de subsidio para fomentar las reuniones de Traspaso Técnico y Traspaso Operacional. | TOTVS CRM | N/A | No |
| | MIT083 | Término de liberación de inclinación: Essential I y WMS | Documento de registro y validación de parametrización, formación y uso. | TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor | N/A | No |
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| Card |
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| Workflow | Deck of Cards |
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| | Card |
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| | Code | Template Name | Purpose of the Template | Product | Acceptance Form | Mandatory? | Know more |
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| TIM013 | Project Monitoring and Control - TIM013 | Worksheet for monitoring and control: Stakeholder Map, RACI, Pending, Pending Panel, Retrospective, Risk, Risk Matrix, Risk Sources, Gap's and changes | All | N/A | No |
| | TIM065 | Commercial Transition | Document for formalization of internal passage with commercial, containing commercial information, alignment of expectations, strategies and other information about the project. | All | Approval | No |
| | TIM021 | Opening Term | Document for formalization with the client containing commercial information, alignment of expectations, strategies and other information about the project. | All | Approval | No |
| | TIM024 | Welcome Guide | Presentation template for the Project Opening meeting with the client (Project KickOff). The template must be adapted to the needs of your project, including information such as a RACI matrix for example. | All | Sending to the customer by email | Yes | | | TIM030 | Project Plan | The purpose of this document is to establish common understanding between the sponsors and the team of the project, in terms of expectations and objectives of the project. The Project Plan establishes the fundamentals and strategies of the project. | All | Signature | No |
| | TIM030 | Project Plan - Unified - TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor | Document with project information, alignment of expectations and compliance analysis. | TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor | Signature | No |
| | TIM032 | Project Timeline Template | Schedule Template in MS Project with the phases and basic deliverables for the execution of a Services project | All | N/A | No |
| | TIM022 | Activities Backlog - Kanban | Tool to perform Visual Management of activities / Project backlog - Kanban. *Tool to be used by franchises. Own units must use Tasks. | All | N/A | No |
| | TIM005 | Minutes of Meeting | Minutes template for recording the matters discussed during a meeting. | All | Approval | Yes |
| | TIM008 | Status Report | Status Report Template to demonstrate to the client the progress of the project. | All | All | Yes |
| | TIM007 | Status Report - One Page Report | Summary Status Report template for submission to the customer. Can be used for emailing. (In the email body) | All | Sending to the customer by email | Yes |
| | TIM006 | List of Tasks and Pendencies - TIM006 | List template for recording and managing pending and project retrospectives | All | N/A | Yes |
| TIM010 | Validation Term (Homologation Term for Go Live, Authorization Delivery /Validation Term Milestone and Project suspension) | Document template for formalization with the client of the following steps: Homologation, Authorization to Go Live, Validation of Delivery / Milestone or Project Suspension. | All | Signature | Yes |
| | TIM010 | Pilot Execution Term - TOTVS CRM | Template to formalize the execution of the pilot. What was done, if any inconsistencies were found at this stage. Monitoring the actual execution of the system. Customer signs / validates the pilot execution. | All | Signature | Yes |
| | TIM031 | Change Request | Document template to formalize with the client about change in the scope of the project. | All | Signature | Yes, When Applicable |
| | TIM060 | Lessons Learned | Worksheet for recording project lessons learned. | All | N/A | No |
| | TIM062 | Service Completion Certificate | Document to formalize the closing of the project with the client. | All | Signature | Yes |
| | SM001 | Presentation - TOTVS Project Methodology | Summary presentation of the TOTVS project methodology - Services Framework | All | N/A | N/A |
| | SM016 | Billing Release Term | Billing authorization upon delivery of a phase or milestone, as provided for in the contract. | All | Approval | No |
| | SM079 | Proof of technical capacity | Certificate that proves that TOTVS has implemented a specific solution for a specific client. | All | Signature | No |
| | SM080 | Internal Kickoff | Presentation template for Internal KickOff meeting, with the TOTVS services project team. | All | N/A | No |
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| Card |
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| label | Design and configuration |
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| | Code | Template Name | Purpose of the Template | Product | Acceptance Form | Mandatory? | Know more |
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TIM041 | Process Diagram | Model document to survey and record the client's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria and record of the Gaps found. A structural organization process from the beginning of the documentation to the start of the client's implementation. This document will support the steps for implementing the system. So it must be very detailed. | All | Signature | Yes |
| | TIM041 | Business Scope | Document used when it has customization to map the particularities of the SFA product | TOTVS CRM | Signature | Yes, When Applicable |
| | TIM095 | Identity Engineering | Model document for surveying and recording the customer's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria and registration of Gaps found - FLUIG IDENTY | FLUIG | Signature | Yes |
| | TIM096 | Engenharia Analytics | Model document for surveying and recording the customer's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria and registration of Gaps found - FLUIG ANALYTICS | FLUIG | Signature | Yes |
| | TIM097 | Portal Engineering | Model document for surveying and recording the customer's processes and business rules, flowcharts, acceptance criteria and registration of Gaps found - FLUIG PORTALS | FLUIG | Signature | Yes |
| | TIM098 | Process Engineering / BPM | Model document for surveying and recording the customer's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria and registration of Gaps found - FLUIG BPM | FLUIG | Signature | Yes |
| | TIM099 | Integration Engineering | Model document for surveying and recording the customer's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria and registration of Gaps found - TOTVS CONNECTOR | FLUIG | Signature | Yes |
| | TIM100 | ESB Engineering | Development map of integration between CRM CLIENT EXAMPLE and Datasul EMS2.06B | FLUIG | Signature | Yes |
| TIM043 | Configuration Plan (System Parameterization) - Protheus | Spreadsheet for registering the client's Protheus parameterizations. Environment and Configuration Management | Protheus | N/A | No |
| | TIM043 | Configuration Plan (System Parameterization) - RM | Spreadsheet for registering the client's RM parameterizations. Environment and Configuration Management | RM | N/A | No |
| | TIM043 | Configuration Plan (System Parameterization) - Datasul | Spreadsheet for registering the client's DATASUL parameterizations. Environment and Configuration Management | DATASUL | N/A | No |
| | TIM043 | Basic Deployment Checklist | Spreadsheet for the basic implementation of the fluig platform, these are the initial registrations required for the use of fluig | FLUIG | N/A | No |
| | TIM043 | Configuration Plan | Document to record how the solution was configured/parameterized for each customer | TOTVS CRM | N/A | No |
| | TIM025 | Environment Delivery Checklist | Document containing the Fluig product installation service checklist | FLUIG | N/A | No |
| | TIM025 | Infrastructure Validation and Approval | Document containing the CRM SFA product installation service checklist | TOTVS CRM | N/A | No |
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| Card |
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| | Code | Template Name | Purpose of the Template | Product | Acceptense Form | Madatory? | Know more |
|---|
| TIM037 | Training Script | Registration, management of activities, training participants and training reaction evaluation. | All | Signature | Yes |
| SM072 | System Operation Manual | Document template for recording the operation of the system. Used for manual registration when it is hired by the customer or occasionally in specific situations. | All | N/A | N/A |
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| Card |
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| | Code | Template Name | Purpose of the Template | Product | Acceptense Form | Mandatory? | Know more |
|---|
TIM045 | Test Script - Simplified | Registration and management of activities/scenarios for carrying out tests in low-complexity projects or exclusively for unit tests. | All | N/A | Yes |
| | TIM045 | Test Script - Complete | Registration and management of activities to carry out tests in projects of medium and high complexity and for use in integrated tests. | All | N/A
| Yes |
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| Card |
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| label | Data and System load |
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| | Code | Template Name | Purpose of the Template | Product | Acceptanse | Mandatory? | Know more |
|---|
| TIM053 | Data Conversion Roadmap | Registration and management of activities for data and interface conversion | All | N/A | No |
| | TIM055 | Interface Script | Registration and management of activities for interface | All | N/A | No |
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| Card |
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| | Code | Template Name | Purpose of the Template | Product | Acceptense | Mandatory? | Know more |
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| TIM054 | Turn and Rollback Plan | Registration and management of activities for Virada | All | Approval | Yes |
| | SM054 | Turning and Rollback Plan - Presentation | Presentation template for alignment of expectations regarding activities for Turning / Transition with the client | All | N/A | No |
| | SM081 | Transition to Support | Internal transition document from the project team to TOTVS support. Its objective is to support the alignment of demand with the support team so that it can prepare itself to serve the Customer well. | All | N/A
| No |
| | SM081 | Handover Checklist - Engineering x Relationship | This document aims to provide the main information about the project executed by the Solutions Engineering (ES) team and which will be attended by the Customer Relations (RC) team, serving as a subsidy to foster the Technical Handover meetings and Operational Handover. | TOTVS CRM | N/A | No |
| | TIM083 | Tilt Release Term - Essential I and WMS | Document for registration and validation of parameterization, training and use. | TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor | N/A | No |
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