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Produto:

Microsiga Protheus

Ocorrência:

Funcionalidades da rotina de Vistoria Técnica (TECA270).

Ambiente:

Gestão de Serviços (SIGATEC)

Passo a passo:

A rotina Vistoria Técnica (TECA270) tem a finalidade de apontar os insumos e serviços levantados durante a análise da negociação, evitando possíveis dúvidas na proposta comercial e na implantação dos serviços. Caso a Vistoria se refira a um Orçamento de Serviços(SIGATEC), no cadastro da Vistoria é possível pelo Menu de Outras Ações > Atualiza Orc. Serviços, incluir o Orçamento da Vistoria, para que seja carregado na Oportunidade posteriormente.

Na vistoria devem constar todos os dados que se deseja levar para a Proposta Comercial.

A vistoria técnica no Cliente ou Prospect será efetuada por um atendente com perfil de vistoriador (AA1_VISTOR em Cadastro de Atendentes - TECA020) e é necessário o vinculo entre um usuário do sistema (AA1_CODUSR).

Deck of Cards

id	botoes

Card

label	Incluir

Principais campos a serem preenchidos na vistoria:
Oportunidade (AAT_OPORTU)	Nº da oportunidade de venda
No. Proposta (AAT_PROPOS)	Número da proposta comercial
Data Inicial (AAT_DTINI)	Data de início dos trabalhos de vistoria técnica
Hora Inicial (AAT_HRINI)	Hora de início dos trabalhos de vistoria técnica
Data Final (AAT_DTFIM)	Data de término dos trabalhos de vistoria técnica
Hora Final (AAT_HRFIM)	Hora de término dos trabalhos de vistoria técnica
Situação (AAT_STATUS)	Indica a situação da vistoria técnica (1=Aberto, 2=Agendado, 3=Concluído, 4=Cancelado)

Informações

title	Importante

Informar os produtos e acessórios que serão utilizados na vistoria.

Card

label	Atualiza Orc. Serviços

Em alguns processos de venda, antes da elaboração da Proposta Comercial é necessário elaborar uma vistoria técnica, onde o técnico visita o local antes de determinar se o serviço pode ser prestado e determinar o necessário para esta prestação.

Para esta finalidade, o Protheus dispõe da rotina Vistorias Técnicas (TECA270). Nesta rotina é possível vincular uma Vistoria à uma Oportunidade de Venda.

No exemplo da tela acima, devem ser preenchidos os dados da vistoria como número da oportunidade, data , hora de início e fim da vistoria e o status desta vistoria.

Após a finalização da vistoria (Status=Concluído), acesse a Oportunidade inserida na Vistoria, Acesse a Proposta Comercial e na tela de inserção dos dados da Proposta acesse: Outras Ações > Importar e o sistema importará o Orçamento de Serviços.

Informações

title	Importante!

Importante: É possível configurar no cadastro de atendente o campo AA1_VISVLR para permitir o vistoriador a visualizar os campos de valores dos produtos e acessórios.

Card

label	Importar Proposta

É possível realizar a importação de propostas já geradas na oportunidade de venda. Para isso basta preencher o campo AAT_PROPOS clicar em Outras Ações → Importar Proposta.

Informações

title	Importante

Importante: É possível configurar no cadastro de atendente o campo AA1_VISPRO - Permite o vistoriador visualizar o valor dos itens na proposta comercial.

Card

label	Imprimir Modelo

Na rotina Vistoria Técnica também pode ser realizada a impressão da proposta comercial com as configurações do CRM. É necessário realizar a configuração da integração com o Word corretamente e verificar se o parâmetro MV_VISTDOT está com o conteúdo igual ao nome do arquivo na pasta do documento que foi feito o download.

Saiba mais em: Impressão de proposta comercial com configurações do CRM

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