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Este documento visa demonstrar como implementar uma fórmula visual no RM Gestão Fiscal para alterar dados cadastrais do Contador Contador [1] das Filiais (o mesmo procedimento serve para os dados do Representante) [1]. Também podendo ser utilizado para outras necessidades).
Necessidade
Quando um Representante ou um Contador precisam ter seus dados incluídos/alterados em uma ou mais Filiais, o procedimento é realizado Filial por Filial, tornando-se um processo lento e passível de erros.
Solução
Foram criadas Fórmulas Visuais que buscam Foi criada uma Fórmula Visual buscando facilitar o processo citado, de forma que a manipulação dos dados possa ser realizada em massa e minimizando os erros.
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Abaixo o passo-a-passo de como criar a Fórmula Visual
Informações |
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| Após todos os passos |
Deck of Cards |
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| Card |
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| Para se criar uma Fórmula Visual basta acessar o módulo de Serviços Globais - aba Gestão | Ferramentas de Análise | Fórmula Visual | Fórmula Visual Expandir |
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Uma aba se abrirá. Clique em Incluir. Expandir |
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| Image Added
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Escolha um nome e a categoria da Fórmula, marque-a como Ativo, e se quiser coloque uma descrição e clique em OK. Expandir |
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| Image Added
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Baixar os arquivos desejados nos links abaixo: Fórmula visual Dados Contador: DADOS DO CONTADOR.zip Fórmula visual Dados Representante DADOS DO REPRESENTANTE.zip |
Card |
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| Dê um duplo clique na Fórmula criada para abrir sua edição. Expandir |
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| Image Added
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A seguinte aba irá se abrir, e é aqui que iremos iniciar o desenho de nossa fórmula. Expandir |
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| Image Added
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Para começar a utilizar as Fórmulas Visuais basta seguir o seguinte passo-a-passo
Informações |
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Após todos os passos
Deck of Cards |
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Card |
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| As fórmulas Visuais podem ser importadas e exportadasImportar o arquivo da Fórmula desejada para o RM. Para isto, basta seguir procedimento de Importação disponível no link abaixo:
Importar/Exportar Fórmula Visual |
Card |
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| Após importadas as Fórmulas devemos acessar Gestão Fiscal | Cadastros | Globais | Filiais | Processos | Fórmula Visual | Gerenciar Expandir |
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| ![](/download/attachments/593047841/image2021-2-2_15-37-27.png?version=1&modificationDate=1612291047637&api=v2)
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Card |
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| A seguinte janela de Gerenciamento de Fórmula Visual se abrirá. Basta selecionar a aba Processos de Fórmula Visual e clicar no ícone de Processos - Adicionar Fórmula Visual (destacado em vermelho) Expandir |
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| ![](/download/attachments/593047841/image2021-2-2_15-41-49.png?version=1&modificationDate=1612291309577&api=v2)
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Card |
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| A janela de Fórmula Visual se abrirá. Expandir |
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| ![](/download/attachments/593047841/image2021-2-2_15-45-13.png?version=1&modificationDate=1612291513173&api=v2)
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Basta selecionar a fórmula desejada, clicar em OK. O registro ficará da seguinte forma: Expandir |
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| ![](/download/attachments/593047841/image2021-2-2_15-46-28.png?version=1&modificationDate=1612291588250&api=v2)
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Card |
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| Após todos os passos, chegou o momento em que iremos utilizar a Fórmula Visual, para isto basta acessar Gestão Fiscal | Cadastros | Globais | Filiais No exemplo, iremos utilizar apenas uma Filial nº 1. Vamos selecionar a Filial citada, editá-la, clicar em Anexos | Dados Fiscais e selecionar a aba Contador Expandir |
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| ![](/download/attachments/593047841/image2021-2-2_16-8-47.png?version=1&modificationDate=1612292927197&api=v2)
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Card |
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| Neste passo, vamos alterar alguns dados do Contador. No exemplo, iremos alterar os campos: Nome de: Décio Antonio da Silva para: João da Silva Bairro: de: Funcionarios para: São Bento Realizar as alterações e salvá-las. Expandir |
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| ![](/download/attachments/593047841/image2021-2-2_16-15-46.png?version=1&modificationDate=1612293346100&api=v2)
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Card |
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| Após realizadas as alterações do Contador na Filial 1 (mudanças do campo: nome e bairro) e salvá-las, vamos aplicar as alterações para outras Filiais. Para isto, vamos selecionar a Filial 1, clicar em Processos | Fórmula Visual | Alterar Dados Contador Por Filial (Fórmula Visual Cadastrada) Expandir |
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| ![](/download/attachments/593047841/image2021-2-2_16-20-48.png?version=1&modificationDate=1612293648177&api=v2)
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Card |
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| Uma janela se abrirá e nela iremos preencher os seguintes dados: Código da Coligada - O Código da Coligada para que você deseja copiar as alterações feitas. (No exemplo irei utilizar a 1) Filial início - Corresponde ao Código da Filial Inicial que você deseja iniciar a Cópia. (No exemplo irei utilizar a 2) Filial Final - Corresponde ao Código da Filial Final que você deseja finalizar a Cópia. (No exemplo irei utilizar a 4) Expandir |
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| ![](/download/attachments/593047841/image2021-2-2_16-29-42.png?version=1&modificationDate=1612294182497&api=v2)
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Após preenchidos os dados, basta clicar em executar. Informações |
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A Filial Inicial não pode ser maior do que a Filial Final. Ex.: Filial Início: 4 Filial Final: 2 |
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Card |
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| Após executado o processo, vamos abrir as Filiais 2, 3 e 4 e verificar se as alterações foram aplicadas. Deck of Cards |
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| Deck of Cards |
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| Card |
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| ![](/download/attachments/593047841/image2021-2-2_16-56-50.png?version=1&modificationDate=1612295810520&api=v2)
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Card |
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| ![](/download/attachments/593047841/image2021-2-2_16-53-3.png?version=1&modificationDate=1612295583367&api=v2)
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Card |
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| ![](/download/attachments/593047841/image2021-2-2_16-59-46.png?version=1&modificationDate=1612295987027&api=v2)
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Card |
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| ![](/download/attachments/593047841/image2021-2-2_16-53-23.png?version=1&modificationDate=1612295603877&api=v2)
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Card |
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| ![](/download/attachments/593047841/image2021-2-2_17-1-23.png?version=1&modificationDate=1612296083657&api=v2)
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Card |
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| ![](/download/attachments/593047841/image2021-2-2_16-53-42.png?version=1&modificationDate=1612295623073&api=v2)
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