Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos

Visão Geral do Programa

O objetivo deste programa é permitir a criação de regras de auditoria (quando em auditoria, o atendimento é enviado a um auditor permitindo ou não aquele atendimento) e a liberação de movimentos. A utilização desse tipo de regra tende a aperfeiçoar substancialmente a produtividade do cliente, visto que o objetivo é diminuir consideravelmente o volume de movimentos que necessitarão sofrer interações manuais por parte dos auditores.

Este programa possui duas abas principais, cada qual com a sua finalidade:

Auditoria Pré: essa aba é referente a regras que serão executadas sobre as Guias de Autorização, no momento de sua entrada no sistema. Seu objetivo é autorizar automaticamente ou encaminhar as guias para as caixas de auditoria parametrizadas nas regras.
Auditoria Pós”: essa aba é referente a regras que serão executadas sobre os documentos do Revisão de Contas, no momento de sua entrada no sistema. Seu objetivo é de liberar os movimentos automaticamente do RC, ou encaminhar os documentos para auditoria especializada.

Objetivo da tela:

Permitir cadastrar as regras de auditoria e regras de liberação automática de movimentos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Aplicar	Pesquisa na tabela os registros conforme as informações inseridas nos filtros "de" e "até".
Duplicar	Permite duplicar a regra selecionada, utilizando dos mesmos critérios.
Editar	Permite modificar a regra, conforme selecionada na tabela.
Detalhar	Ao clicar sobre o nome da regra (abaixo de Nome da Regra), serão exibidos detalhes adicionais da regra.
Informar Ordem	Estes botões alteram a ordem de prioridade de execução da regra que estiver selecionada. Confira abaixo a função de cada botão: ≪ - Move o registro para a primeira posição da lista; ≫ - Move o registro para a última posição da lista; ∧ - Move o registro uma posição acima; ∨ - Move o registro uma posição abaixo.

Busca avançada

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Código da Regra/Nome da Regra	Permite filtrar as regras que serão listadas da tabela.
Regra Inicial	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Regra Final	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Situação	Opções disponíveis apenas para o tipo “Auditoria Pós”, permite filtrar as regras conforme sua situação. Opções disponíveis. Ambos; Ativa; Inativa.
Data Inicio Validade	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Data Fim Validade	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Botão Ativar\Desativar

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Validade Inicial	Informar a data inicial de ativação\desativação da regra.
Validade Final	Informar a data final de ativação\desativação da regra.

Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Confirmar	Salva a alteração do registro.
Cancelar	Cancela a alteração do registro.

Botão Adicionar – Auditoria Pré/Auditoria Pós

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Nome	Permite informar o nome que será dado à regra.
Origem	Informar qual área que solicitou a criação da regra. Esse campo é apenas informativo, não afeta os critérios de validação da regra. Opções possíveis: Norma Técnica; Norma Interna; Item de Controle; Item de Verificação; Manual de Intercâmbio; Colégio de Auditores; Normas Regulatórias; Assessoria Médica; Comitê de Especialidade; Comissão de Admissão Credenciamento e Normas (CACN); Conselho de Admissão/Diretoria Executiva; Auditoria Interna; Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS).
Função	Esse campo indica a ação que será aplicada sobre o movimento no momento em que ele se enquadrar em uma regra. Seus valores possíveis podem variar de acordo com o Tipo da Regra. Opções possíveis: - Auditoria pré: nesse caso poderão existir 2 funções: • Pendente de Auditoria: indica que as Guias de Autorização enquadradas por essa regra serão classificadas como Pendente de Auditoria e encaminhadas para o grupo de auditoria que estiver informado no campo seguinte, no momento do seu registro no sistema, sem necessitar que um operador realize manualmente esse encaminhamento para auditoria. • Autorização Automática: indica que as Guias de Autorização enquadradas por essa regra serão aprovadas automaticamente no ato do seu registro no sistema, sem necessitar de qualquer interação manual. - Auditoria pós: neste caso poderão existir 2 funções: • Pendente de Auditoria: essa função indica que os movimentos que se enquadrarem nessa regra devem ser encaminhados para auditoria especializada, no TOTVS ECM, no momento da sua entrada no sistema. Essa opção somente estará disponível caso os parâmetros de integração entre GPS e ECM estiverem informados, na opção Manutenção Parâmetros Globais Sistema (PR1410P). • Aprovação Automática: essa função indica que os movimentos que se enquadrarem nessa regra devem ser liberados diretamente do Revisão de Contas, no momento da sua entrada no sistema, sem necessitar que o usuário realize a liberação manual através das opções Liberação Documentos por Fatura (RC0610C), Liberação Documentos por Lote (RC0610Z) e Liberação Documentos por Período (RC0610A). A utilização desse tipo de regra tende a aperfeiçoar substancialmente a produtividade do cliente, visto que o objetivo é diminuir consideravelmente o volume de movimentos que necessitarão sofrer interações manuais por parte dos auditores.
Grupo de Auditoria	Essa opção somente será solicitada para regras do tipo Auditoria Pré e na Função Pendente de Auditoria. Indica o grupo ao qual a Guia de Autorização será encaminhada automaticamente quando a mesma for enquadrada na regra. O Grupo de Auditoria deve estar previamente cadastrado na opção “Manutenção Grupos” (TE0110L).
Glosa	Essa informação é opcional, e somente serão solicitadas para regras do tipo Auditoria Pré e Auditoria Pós, e somente para as Funções Pendente de Auditoria. Quando informada, indicará uma glosa a ser aplicada sobre o movimento antes de encaminhá-lo para auditoria. A glosa deve estar previamente cadastrada na opção “Manutenção Glosa” (RC0110P).

Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Continuar	Salvar as informações básicas da regra e irá abrir a tela para informar os critérios da regra.
Cancelar	Cancela a inclusão do registro.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Nome	Permite informar o nome que será dado à regra.
Origem	Informar qual área que solicitou a criação da regra. Esse campo é apenas informativo, não afeta os critérios de validação da regra. Opções possíveis: Norma Técnica; Norma Interna; Item de Controle; Item de Verificação; Manual de Intercâmbio; Colégio de Auditores; Normas Regulatórias; Assessoria Médica; Comitê de Especialidade; Comissão de Admissão Credenciamento e Normas (CACN); Conselho de Admissão/Diretoria Executiva; Auditoria Interna; Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS).
Função	Esse campo indica a ação que será aplicada sobre o movimento no momento em que ele se enquadrar em uma regra. Seus valores possíveis podem variar de acordo com o Tipo da Regra. Opções possíveis: - Auditoria pré: nesse caso poderão existir 2 funções: • Pendente de Auditoria: indica que as Guias de Autorização enquadradas por essa regra serão classificadas como Pendente de Auditoria e encaminhadas para o grupo de auditoria que estiver informado no campo seguinte, no momento do seu registro no sistema, sem necessitar que um operador realize manualmente esse encaminhamento para auditoria. • Autorização Automática: indica que as Guias de Autorização enquadradas por essa regra serão aprovadas automaticamente no ato do seu registro no sistema, sem necessitar de qualquer interação manual. - Auditoria pós: neste caso poderão existir 2 funções: • Pendente de Auditoria: essa função indica que os movimentos que se enquadrarem nessa regra devem ser encaminhados para auditoria especializada, no TOTVS ECM, no momento da sua entrada no sistema. Essa opção somente estará disponível caso os parâmetros de integração entre GPS e ECM estiverem informados, na opção Manutenção Parâmetros Globais Sistema (PR1410P). • Aprovação Automática: essa função indica que os movimentos que se enquadrarem nessa regra devem ser liberados diretamente do Revisão de Contas, no momento da sua entrada no sistema, sem necessitar que o usuário realize a liberação manual através das opções Liberação Documentos por Fatura (RC0610C), Liberação Documentos por Lote (RC0610Z) e Liberação Documentos por Período (RC0610A). A utilização desse tipo de regra tende a aperfeiçoar substancialmente a produtividade do cliente, visto que o objetivo é diminuir consideravelmente o volume de movimentos que necessitarão sofrer interações manuais por parte dos auditores.
Processo Fluig	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Glosa	Essa informação é opcional, e somente serão solicitadas para regras do tipo Auditoria Pré e Auditoria Pós, e somente para as Funções Pendente de Auditoria. Quando informada, indicará uma glosa a ser aplicada sobre o movimento antes de encaminhá-lo para auditoria. A glosa deve estar previamente cadastrada na opção “Manutenção Glosa” (RC0110P).
Papel Responsável	Essa informação corresponde ao papel responsável por auditar os movimentos que entrarem nessa regra e, possibilitar que o processo no ECM seja iniciado na etapa correspondente no processo. Existem três tipos de Auditorias: Auditoria Médica, Auditoria Enfermagem, Auditoria Administrativa.

Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Continuar	Salvar as informações básicas da regra e irá abrir a tela para informar os critérios da regra.
Cancelar	Cancela a inclusão do registro.

Botão Continuar (Inclusão de Regra)

Ao clicar no botão "Continuar", o cadastro irá para o próximo step (Critérios da Regra).

Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Adicionar	Adicionar novo critério a regra.
Modificar	Modifica o critério selecionado.
Excluir	Exclui o critério selecionado.
Salvar	Salva o(s) critério(s) incluído(s).
Cancelar	Cancelar a inclusão de critérios a regra.

Botão Adicionar (Critérios da Regra)

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Pesquisar	Permite filtrar os campos da lista
Operador	Exibe a lista de operadores lógicos que podem ser utilizados como critério de validação do campo. Essa lista poderá variar de acordo com o Tipo de Dado do campo selecionado na lista. Por exemplo, se o campo for do tipo Character, o operador poderá ser “igual a, diferente de, menor que, menor ou igual a, maior, maior ou igual a, contém, não contém, está contido, não está contido e iniciar por”. Já se o campo for de tipo Integer, Decimal ou Date, o operador poderá ser “igual a, diferente de, menor que, menor ou igual a, maior, maior ou igual a. Já se o tipo do campo for Boolean (lógico), os valores poderão ser “Igual a ou Diferente de”.
Condição	Neste campo o usuário deverá informar o valor de critério para o campo. Essa estrutura possibilita ao usuário criar regras do tipo: “<Valor Movimento> <Maior Que> <R$ 200,00>; <Código do Procedimento> <Igual a> <10101012>; <Nome do Prestador> <Contém> <João>.