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Ao se logar, o sistema carrega automaticamente a tela abaixo, a qual possibilita acesso aos programas de Manutenção de Beneficiários, Painel de Solicitações, Participação de Beneficiários, Títulos Faturamento, Valores de Mensalidade por Beneficiário e Demonstrativo Aditivo de Reajuste.
 

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Painel de Solicitações

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Outra forma de visualizar as solicitações é através das notificações no sino da toolbar (barra de ferramentas) conforme a imagem abaixo. Através das notificações do sino é possível revisar um beneficiário diretamente ou visualizar todas as pendencias.

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Ao revisar um beneficiário pendente do sino, este é retirado do mesmo, pois não está mais pendente de revisão.

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Obs.: Ao abrir o Portal Empresa, haverá uma primeira busca dos dados para preenchimento do sino, podendo demorar alguns segundos, dependendo da quantidade de pendências.

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Movimentação de Beneficiários

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Objetivo da tela:

Permite ao usuário efetuar as movimentações cadastrais em contratos que possui acesso.

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Ação:

Descrição:

Pesquisar

O cliente pode efetuar a pesquisa do beneficiário através do Nome e CPF do mesmo. Também existe a possibilidade de pesquisar o contratante ou contratante origem do contrato pelo CNPJ do mesmo.

A pesquisa efetuada é armazenada, e caso seja efetuada alguma função (ex.: Inclusão de Titular, Cancelamento de Beneficiário, Detalhar de Beneficiário) em algum beneficiário dentro da Movimentação de Beneficiários, ao retornar a tela de inicial, o mesmo filtro armazenado será pesquisado novamente. O filtro não será armazenado se o cliente sair da Movimentação de Beneficiários, reiniciando a sessão ou clicando em outro menu.

Incluir Titular\Dependente

Inclusão/alteração de um beneficiário titular ou dependente.

A inclusão de um novo beneficiário inicia a partir do botão de incluir titular ou dependente. O sistema irá carregar, então, os contratos que o usuário possui acesso, conforme parametrizado nos programas Manutenção Liberação Acesso e Manutenção Liberação Contratantes:

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Após selecionar o contrato, são abertos campos na tela para informar os dados do beneficiário. Essa tela é uma simplificação do acesso interno, possuindo os dados de pessoa física e beneficiário como um único formulário. Como os campos são os mesmos, esse documento irá definir as diferenças e as regras específicas aplicadas ao Portal Empresa.

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Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:Descrição
Próximo

Direciona o usuário ao próximo passo (step) de preenchimento. Este botão ficará desabilitado quando existirem campos obrigatórios para preenchimento e mostrará um tooltip no botão com a mensagem "Existem campos de preenchimento obrigatório que ainda não foram informados".

Caso existam campos obrigatórios que não estejam preenchidos e tente mudar de passo (step), o sistema mostrará a mensagem "Informações obrigatórias não preenchidas" e não saíra do passo (step) atual, destacando os campos de preenchimento obrigatório na cor vermelha.

Cancelar

Volta para a Movimentação de Beneficiários.

Finalizar Cadastro

Grava a inclusão e volta para a tela de Movimentações de Beneficiários.

Caso existam campos obrigatórios que não estejam preenchidos, o sistema mostrará a mensagem "Informações obrigatórias não preenchidas" e não permitirá finalizar o cadastro, destacando os campos de preenchimento obrigatório na cor vermelha.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição
Informações Pessoais

Permite informar o contrato e dados pessoais do beneficiário como CPF, nome, nome do cartão, data de nascimento, etc. Assim como os dados dos seus documentos principais como CEI, PIS-PASEP, documento de identidade, etc.

Os campos desse agrupamento são subdivididos em outros agrupamentos, são eles:

  • Informações Pessoais
  • Documentos
Endereço e contato

Permite informar os dados do endereço do beneficiário e suas informações para contato contatos, como tipo de logradouro, tipo de endereço, CEP, e-mail, telefone residencial e telefone celular, etc.

Os campos desse agrupamento são subdivididos em outros agrupamentos, são eles:

  • Endereço
    Ao lado do campo "Rua" existe um ícone de ajuda para demonstrar qual deverá ser o formato para preenchimento do logradouro.

    Caso o campo "Rua" de algum endereço não tenha sido preenchido corretamente, o sistema mostrará a mensagem de erro "O formato do endereco esta invalido. Para o endereco 'R. EUCLIDES DA CUNHA', alem do logradouro, voce deve informar tambem o numero do endereco, conforme os exemplos: AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 1178 - SALA 5 [...]", caso tente mudar de passo (step) sem ajustar o campo o sistema mostrará a mensagem "O campo Rua não foi preenchido corretamente".
  • Contato

OBS.: O Portal Empresa trata somente o endereço principal. 

Dados do Beneficiário

Permite informar os principais dados da pessoa como beneficiário tais como a data de admissão, data sugerida para inclusão, quais serão os módulos de cobertura, se terá reaproveitamento de carência, campos específicos e anexar documentos no seu cadastro.

Os campos desse agrupamento são subdivididos em outros agrupamentos, são eles:

  • Dados do Beneficiário
  • Cobertura
  • Campos Específicos
  • Anexos
    Quando algum anexo for obrigatório para permitir a inclusão/ alteração do beneficiário, o sistema irá mostrar quais são esses anexos e só permitirá finalizar o cadastro após anexá-los.
    • Caso o anexo seja obrigatório e não tenha sido anexado, a tag deste anexo parecerá na cor vermelha ;
    • Caso o anexo seja obrigatório e tenha sido anexado, a tag deste anexo parecerá na cor verde .

OBS.: O campo Data sugerida para inclusão estará disponível se o indicador Bloquear a edição do campo Data Sugerida de Inclusão no programa Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastro, que indica se a operadora permite que seus contratantes possam alterar essa informação (o programa Manutenção das regras de inclusão e exclusão de beneficiários contém as regras utilizadas aqui).

SOS

Permite informar dados relacionados a módulo SOS, como Peso, Altura, Medicamentos, etc.

OBS:. Será habilitado se for selecionado um módulo com cobertura SOS.

Medicina Ocupacional


Após salvar o novo beneficiário incluído, o sistema irá considerar o parâmetro Liberar automaticamente novos beneficiários do Acesso Empresarial quando permitido pela liberação de carências? do programa Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastro. Isto é, o sistema irá verificar se o beneficiário se enquadra em alguma regra parametrizada no programa Manutenção Liberação Carência. Caso encontre, o sistema compara a diferença entre a data de inclusão e a data de admissão do beneficiário, com o campo de Dias de Carência da regra encontrada e, se for menor ou igual, libera o beneficiário automaticamente, caso contrário, o beneficiário permanece na situação 1, aguardando aprovação do auditor.

Detalhar

Detalha os dados cadastrados para o beneficiário selecionado.

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Cada seção contém um botão de ação, pertinente a seção em si, podendo ser edição, que levará diretamente ao cadastro do beneficiário, na seção selecionada, adicionar dependente ou transferir.

Transferir

Permite ao usuário realizar a transferência de um beneficiário de um contrato a outro. Deve-se selecionar o contrato de destino e a cobertura opcional para realizar o procedimento.

Pode ser efetuado a transferência individual ou por família.

Ao final, será gerado um relatório do beneficiário transferido.

Solicitar 2ª Via do Cartão 

Solicitar a segunda via do cartão do beneficiário.

Informar o motivo da solicitação, cadastrada no programa Cadastrar Motivo Solicitação 2ª Via Cartão. 

Após confirmar, o sistema irá verificar se o beneficiário pode solicitar novamente a 2ª via, de acordo com a última solicitação e o parâmetro Impedir novas solicitações de 2ª via de cartão no intervalo de XXXX dias, no programa Manutenção Parâmetros Venda Planos/Manutenção cadastro. Caso a solicitação tenha sido gerada com sucesso, ainda pode ser aprovada automaticamente se o parâmetro Aprovar automaticamente solicitações de segunda via de cartão, do mesmo programa de parâmetros, estiver ligado. A aprovação da solicitação indica que o atual cartão do beneficiário é cancelado, sendo necessário executar o processo de geração da nova via. Caso a solicitação não for aprovada automaticamente, o usuário do acesso interno poderá executar essa aprovação por meio do programa Solicitação de 2ª via Cartão:



Este programa permite gerenciar as solicitações de 2ª via de cartões efetuadas pelo Portal Empresa, de forma que somente usuários internos da operadora tem acesso ao programa. O programa permite ao usuário filtrar as solicitações pelos seguintes parâmetros:

  • Situação:
    • Pedente de Auditoria: busca as solicitações em aberto;
    • Aprovado: busca as solicitações que já foram aprovadas;
    • Todos: busca todas as solicitações;
  • Data inicio/data Fim: o período em que a solicitação foi realizada;

 Após a consulta, o usuário pode executar duas ações sobre as solicitações cuja situação seja Pendente de Auditoria: 

  • Gerar nova Via: Irá abrir o programa Manutenção Emissao Documentos Identificacao Beneficiario, configurado para emitir a nova via dos cartões selecionados;
  • Aprovar: Altera a situação da solicitação para aprovada;

 As solicitações cuja situação seja Aprovada, somente são listadas para fins de consulta, uma vez que não possuem ações nesse programa.
 

Remover

Essa função permite remover beneficiários dos contratos. Pode-se remover beneficiários em lote, o qual irá aparecer "1 de 3", por exemplo, se selecionado 3 beneficiários ativos para remoção.

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Deve-se selecionar o beneficiário que se deseja excluir, informar a data de exclusão e o motivo. Esse processo permite ainda que sejam anexados documentos à tarefa de exclusão de beneficiários.

OBS.: Caso esteja parametrizado para análise, o beneficiário excluído ficará Pendente de Exclusão, permanecendo ativo até que a análise seja efetuada.


Caso motivo de remoção do beneficiário seja referente a óbito, será necessário informar a data de óbito do beneficiário.

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Caso o beneficiário selecionado seja um titular e o mesmo possuir dependentes, será apresentado um campo para seleção do Motivo de Remoção para os dependentes.

OBS: Este motivo de remoção será utilizado para todos os dependentes.


Outras Ações

Existem os seguintes relatórios disponíveis no botão Outras Ações:

  • Histórico do Beneficiário/Relatório de Movimentação: Este relatório irá listar as movimentações (inclusão, alteração e alteração) realizadas no cadastro do(s) beneficiário(s) selecionado(s) em um determinado período de tempo. O mesmo pode ser emitido tanto em PDF quanto CSV.
  • Demitidos/Aposentados: Este relatório irá listar os beneficiários que foram excluídos por demissão ou aposentadoria.

  • Relatório de Beneficiários: Este relatório irá listar os beneficiários ativos, alterados e excluídos em um determinado período de tempo. É possível filtrar pelo contratante de origem, grau de parentesco e idade. O mesmo pode ser emitido tanto em PDF quanto CSV e pode ser do tripo simples ou detalhado.

Termo de ciência

Este botão tem por função gerar o Termo de Ciência. Caso não seja selecionado nenhum beneficiário, ou mais de um beneficiário titular, o botão irá gerar o Termo de Ciência Genérico. Esse termo não conterá os dados dos beneficiários preenchidos, devendo ser feito a mão pelo usuário. Caso selecione um beneficiário TITULAR e ATIVO, irá gerar o Termo de Ciência específico do beneficiário selecionado, com os dados do beneficiário preenchido.


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