Inclusão/alteração de um beneficiário titular ou dependente.

A inclusão de um novo beneficiário inicia a partir do botão de incluir titular ou dependente. O sistema irá carregar, então, os contratos que o usuário possui acesso, conforme parametrizado nos programas Manutenção Liberação Acesso e Manutenção Liberação Contratantes:

Após selecionar o contrato, são abertos campos na tela para informar os dados do beneficiário. Essa tela é uma simplificação do acesso interno, possuindo os dados de pessoa física e beneficiário como um único formulário. Como os campos são os mesmos, esse documento irá definir as diferenças e as regras específicas aplicadas ao Portal Empresa.

• Ícone de Ajuda - Caso seja parametrizado um "Texto de Ajuda" no programa hvp.auditRegisterSettings, será apresentado ao lado do campo um ícone de ajuda, com informações cadastradas afim de facilitar a utilização dos usuários.
  
  

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Principais Campos e Parâmetros:

Após salvar o novo beneficiário incluído, o sistema irá considerar o parâmetro Liberar automaticamente novos beneficiários do Acesso Empresarial quando permitido pela liberação de carências? do programa Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastro. Isto é, o sistema irá verificar se o beneficiário se enquadra em alguma regra parametrizada no programa Manutenção Liberação Carência. Caso encontre, o sistema compara a diferença entre a data de inclusão e a data de admissão do beneficiário, com o campo de Dias de Carência da regra encontrada e, se for menor ou igual, libera o beneficiário automaticamente, caso contrário, o beneficiário permanece na situação 1, aguardando aprovação do auditor.

Ao finalizar a edição do beneficiário, caso ele seja um beneficiário de Parto Coberto e esteja com data de cancelamento programada, será gerada uma mensagem para efetivação:

Para inclusões de beneficiários no qual seus dados de contrato satisfaçam uma regra cadastrada no programa Manutenção das Regras de Inclusão e Exclusão de Beneficiários e que nesta regra o parâmetro Liberar automaticamente inclusão e transferência Portal Empresa esteja marcado, o mesmo será cadastrado já na situação 5, ou seja, quando selecionado o beneficiário será liberado automaticamente. Este campo sobrepõe qualquer parametrização referente a liberação de beneficiários feita no programa Manutenção Parâmetros Venda Planos / Manutenção Cadastros (hvp.vpSettings). 

Detalha os dados cadastrados para o beneficiário selecionado.

Cada seção contém um botão de ação, pertinente a seção em si, podendo ser "Editar", que levará diretamente ao cadastro do beneficiário, na seção selecionada, "Adicionar Dependente" ou "Transferir". Com exceção da seção de Anexos, cuja edição é realizada através de uma tela específica.

Permite ao usuário realizar a transferência de um beneficiário de um contrato a outro. Deve-se selecionar o contrato de destino e a cobertura opcional para realizar o procedimento.

Pode ser efetuado a transferência individual ou por família.

Caso ocorra algum problema na transferência, será gerado um relatório CSV com os erros apresentados. Exemplo:

OBS.: Caso as configurações de repasse, estejam habilitadas, quando transferido será verificado se no contrato destino está parametrizado a unidade de atendimento, conforme programa Manutenção associativa propostas x unidades repassadas RB0110F. Caso estiver as informações serão replicadas para o contrato destino.

Solicitar a segunda via do cartão do beneficiário.

Informar o motivo da solicitação, cadastrada no programa Cadastrar Motivo Solicitação 2ª Via Cartão. 

Após confirmar, o sistema irá verificar se o beneficiário pode solicitar novamente a 2ª via, de acordo com a última solicitação e o parâmetro Impedir novas solicitações de 2ª via de cartão no intervalo de XXXX dias, no programa Manutenção Parâmetros Venda Planos/Manutenção cadastro. Caso a solicitação tenha sido gerada com sucesso, ainda pode ser aprovada automaticamente se o parâmetro Aprovar automaticamente solicitações de segunda via de cartão, do mesmo programa de parâmetros, estiver ligado. A aprovação da solicitação indica que o atual cartão do beneficiário é cancelado, sendo necessário executar o processo de geração da nova via. Caso a solicitação não for aprovada automaticamente, o usuário do acesso interno poderá executar essa aprovação por meio do programa Solicitação de 2ª via Cartão:

Este programa permite gerenciar as solicitações de 2ª via de cartões efetuadas pelo Portal Empresa, de forma que somente usuários internos da operadora tem acesso ao programa. O programa permite ao usuário filtrar as solicitações pelos seguintes parâmetros:

• Situação:
  • Pedente de Auditoria: busca as solicitações em aberto;
  • Aprovado: busca as solicitações que já foram aprovadas;
  • Todos: busca todas as solicitações;
• Data inicio/data Fim: o período em que a solicitação foi realizada;

 Após a consulta, o usuário pode executar duas ações sobre as solicitações cuja situação seja Pendente de Auditoria: 

• Gerar nova Via: Irá abrir o programa Manutenção Emissao Documentos Identificacao Beneficiario, configurado para emitir a nova via dos cartões selecionados;
• Aprovar: Altera a situação da solicitação para aprovada;

 As solicitações cuja situação seja Aprovada, somente são listadas para fins de consulta, uma vez que não possuem ações nesse programa.
 

Essa função permite remover beneficiários dos contratos. Pode-se remover beneficiários em lote, o qual irá aparecer "1 de 3", por exemplo, se selecionado 3 beneficiários ativos para remoção.

Deve-se selecionar o beneficiário que se deseja excluir, informar a data de exclusão e o motivo. Esse processo permite ainda que sejam anexados documentos à tarefa de exclusão de beneficiários.

OBS.: Caso esteja parametrizado para análise, o beneficiário excluído ficará Pendente de Exclusão, permanecendo ativo até que a análise seja efetuada.

Caso motivo de remoção do beneficiário seja referente a óbito, será necessário informar a data de óbito do beneficiário.

Caso o beneficiário selecionado seja um titular e o mesmo possuir dependentes, será apresentado um campo para seleção do Motivo de Remoção para os dependentes.

OBS: Este motivo de remoção será utilizado para todos os dependentes. E quando o motivo de remoção estiver parametrizado já no programa Motivo de Cancelamento Genérico, irá bloquear a alteração do campo:

Existem os seguintes relatórios disponíveis no botão Outras Ações:

Este botão tem por função gerar o Termo de Ciência. Caso não seja selecionado nenhum beneficiário, ou mais de um beneficiário titular, o botão irá gerar o Termo de Ciência Genérico. Esse termo não conterá os dados dos beneficiários preenchidos, devendo ser feito a mão pelo usuário. Caso selecione um beneficiário TITULAR e ATIVO, irá gerar o Termo de Ciência específico do beneficiário selecionado, com os dados do beneficiário preenchido.

Este relatório irá listar as movimentações (inclusão, alteração e alteração) realizadas no cadastro do(s) beneficiário(s) selecionado(s) em um determinado período de tempo. O mesmo pode ser emitido tanto em PDF quanto CSV.

Este relatório irá listar os beneficiários que foram excluídos por demissão ou aposentadoria. Este relatório somente irá funcionar em casos que:

• O motivo de cancelamento utilizado for exclusão por DEMAP.

Permite ao usuário selecionar uma forma de pagamento da fatura em questão, as opções de pagamento são:

• • Boleto (Permite ao usuário gerar a fatura e o boleto em formato ".PDF," podendo a Operadora do Plano personalizar a primeira página);
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  • Cartão (Permite ao usuário pagar a fatura utilizando cartão de crédito ou débito);
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  • Pix Instantâneo (Permite ao usuário gerar e pagar a fatura utilizando o Pix Instantâneo através da leitura do QrCode, a data de expiração do mesmo será exibida após a geração juntamente com a data de geração e o status atual do pagamento. O status poderá ser consultado sua atual situação);
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  • Pix Cobrança (Permite ao usuário pagar a fatura utilizando o Pix Cobrança através da leitura do QrCode);

OBS.: Para utilização de boletos e demonstrativos é necessário que os parâmetros abaixo estejam configurados:

hfp.billetParamConfigurations (Parâmetros do Boleto), estar marcada a geração pelo Portal Empresa.

HPR01410P:

Permite ao usuário gerar os demonstrativos do título selecionado. É impressa nesta opção um detalhamento da fatura mensal do beneficiário. Esta funcionalidade possui as seguintes opções:

Essa opção ficará habilitada caso a fatura possua uma nota fiscal parametrizada com uma URL para acesso. Dessa forma, quando parametrizado, será aberto um link numa nova aba do navegador referente a fatura selecionada.