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Na tela principal, pode-se efetuar buscas pelo código ou descrição da Modalidade, através da lupa. Ou, pesquisar pela lupa com o campo em branco, para que traga os primeiros registros do cadastro.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||
Adicionar | Adicionar Para adicionar uma nova modalidade, clique em Adicionar. | ||
Detalhar | Ao clicar Para ver detalhes do cadastro, clique no link disponível na da descrição da modalidade, essa opção apresenta as informações deste cadastro. | ||
| Alterar | Ao selecionar a opção no menu de ações, essa opção permite a alteração do cadastro. | ||
| Editar | Para editar dados já cadastrados, clique no link da descrição da modalidade e após na opção Editar. | ||
| Remover | Para remover um cadastro, clique no link da descrição da modalidade e após na opção Remover | Remover | Ao selecionar a opção no menu de ações, essa opção permite a exclusão do item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Modalidade | Código determinado para a modalidade de comercialização. |
Descrição | Descrição da modalidade de comercialização. |
| Tipo de Pessoa | Determina o tipo de pessoa do contratante (física ou jurídica) aceito pela modalidade. |
| Tipo Medicina | Código do tipo de medicina referente a essa modalidade. (Manutenção Tipo de Medicina). |
| Situação Proposta | Código da Situação da Proposta. Informa até qual situação pode-se incluir beneficiários na proposta, enquanto ela ainda não foi efetivada como um Termo de Adesão. O programa Manutenção Situação Proposta permite manter os tipos de situação da proposta. Esse cadastro possibilita a modificação das descrições das situações da proposta a serem apresentadas durante todas as telas do sistema. Caso alguma situação seja removida, o sistema não funcionará adequadamente, visto que as situações são fixas para o sistema. Caso seja incluída uma situação o cliente tratará as ações referentes a essa nova situação por meio de programas específicos. |
| Dígitos Contratos | Número definido para a identificação na montagem do documento de identificação do beneficiário (carteira/cartão) o qual é composto da modalidade, termo de adesão, código do beneficiário, número do próprio documento e o digito verificador. Os campos que podem variar na montagem são: o número do termo de adesão e o código do beneficiário entre 10 posições de forma que o número parametrizado define a quantidade de posições para o termo de adesão em que pode variar entre 4, 5 ou 6 e o restante completará o código do beneficiário. |
| Beneficiário Outra Unidade | Indicador (Sim/Não) identificará se a modalidade permite cadastro de dados da unidade de origem do contrato (beneficiários recebidos de Repasse). Em outras palavras, quando ativo, permite a informação de Contratante Origem para as Propostas/Contratos (não obrigatório). Além da funcionalidade de Repasse, o Contratante Origem pode ser utilizado também para diferenciar o Pagador (responsável financeiro) de um contrato. Nesse caso, se cadastra um Contratante Origem para o contrato e se configura na Manutenção de Termos de Adesão que as faturas devem ser emitidas contra o Contratante Origem, e não o Contratante. Esse recurso é utilizado para Associações (onde existe um Contratante que agrupa diversos Contratos, mas quem paga pelo plano é o Contratante Origem) e também no processo de Demitidos/Aposentados. Na digitação do beneficiário dará a entrada da unidade e código de identificação na origem (no caso de Repasse), em que obrigará apenas o código da unidade de origem. |
| Pede Declaração | Indicador (Sim/Não) sinaliza a necessidade de realizar a declaração de saúde do beneficiário incluído. |
| Faixa Etária Especial | Indicador (Sim/Não) habilita ou não a possibilidade de informar valores de graus de parentesco/faixas etárias/fatores da taxa de inscrição e mensalidade na proposta diferente do padrão parametrizado na Estrutura de Produto. |
| Cobertura Especial | Indicador (Sim/Não) permite informar um acréscimo ou restrição de cobertura do plano na proposta diferente do padrão parametrizado. |
| Aceita Repasse | Indicador (Sim/Não) habilita, na manutenção de beneficiários, a possibilidade de ser informado o código da Unidade de Atendimento e Unidade de Negociação, para que ele seja enviado para atendimento nessa outra Unidade, através do arquivo A100 (PTU, processo de Exportação de Repasse). |
| Repasse Obrigatório | Indicador (Sim/Não) obriga que sejam informados o código da unidade de atendimento e o código de identificação do repasse na manutenção de beneficiários. |
| Meses Retroativo | Número definido para identificar no momento da aprovação de uma proposta e/ou beneficiário quantos meses serão permitidos retroagir a data de vigência. |
| Meses Prorrogação | Número definido para identificar no momento da aprovação de uma proposta e/ou beneficiário quantos meses serão permitidos prorrogar a data de vigência. |
| Estrutura de Negociação | Indica se o número do contrato/termo de adesão será gerado:
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| Antecipa Mensalidade | Indicador (Sim/Não) sinaliza se deve antecipar a primeira mensalidade antes mesmo de faturar o beneficiário no plano. |
| Indicador Geração Termo | Este campo se refere a estrutura de negociação de repasse, possui dois valores possíveis:
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| Indica Manutenção Declaração Saúde/Descrição Plano | Quando este parâmetro estiver marcado, o sistema abrirá uma tela na inclusão de beneficiários para que seja possível informar a declaração de saúde e a descrição do plano do beneficiário.
OBS.: a declaração de saúde ficará habilitada para edição apenas se o indicador "Pede Declaração" estiver selecionado. |
| Não indica inadimplência em contratos de Medicina Ocupacional | Tem por objetivo controlar ou não a inadimplência do beneficiário quando o plano for de Medicina Ocupacional (Exames admissionais, demissional, periódico...) |
| Observações | Campo descritivo que permite adicionar informações textuais que descrevem a modalidade. |
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