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...

Objetivo da tela:

Apresentar todas as tarefas registradas para a oportunidade de venda, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas.

Informações
titleImportante:

Qualquer usuário do CRM pode registrar uma Tarefa tarefa para a Oportunidade oportunidade de Vendavenda. Porém, este só poderá selecionar como responsável pela Tarefa um usuário que possua acesso a Conta e Ação da campanha selecionados. Desta forma quando um usuário receber uma ligação para uma Oportunidade de Venda que não é de sua responsabilidade o mesmo conseguirá Registrar uma Tarefa para o responsável da Oportunidade de Venda.

...

Ação:

Descrição:

Nova Tarefa

Quando acionado permite cadastrar uma nova tarefa para a conta.

Nota
titleNota:

Ao adicionar uma tarefa pela oportunidade, o CRM carrega como padrão:Relacionamento

  • O relacionamento da tarefa com a oportunidade de venda;
Carrega a Conta da Oportunidade para Tarefa
  • A conta da oportunidade de venda para a tarefa;
  • Se a
Oportunidade
  • oportunidade possuir uma
Campanha está é
  • campanha, esta será carregada como padrão na
Tarefa
  • tarefa.
ExportarQuando acionado exporta para uma planilha em Excel as tarefas filtradas na pasta.
Busca Simples

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de tarefas. As opções de informação disponíveis são:

  • Conta;
  • Número;
  • Ação.
Busca AvançadaQuando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de tarefas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.
Filtrado porExibe os filtros utilizados na lista de tarefas. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.
Lista de Tarefas

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas.

Nota
titleNota:

Ao clicar no nome da tarefa é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.

ExecutarQuando acionado permite cadastrar uma nova ação.
EditarQuando acionado possibilita a edição da tarefa.
Operações

Quando acionado disponibiliza as operações:

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