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Com a integração também será possível gerar pedidos ou cotações de forma rápida e fácil na 'Manutenção de Oportunidades de Venda', por intermédio da aba de 'Pedidos/Cotações'. Nesse caso, o CRM é integrado aos seguintes módulos:
Módulo: | Descrição: |
Cotações de Vendas | Parâmetros que influenciam na |
Integração Oportunidades Venda de Venda. É importante destacar que este parâmetro só é usado quando o CRM esta integrado ao ERP linha Datasul.Movimenta Oportunidade Vendas: - Movimenta a oportunidade ao movimentar a Cotação?
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marcado- ativado, determina que deve ser
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movimentado Oportunidade Venda - venda relacionada a cotação de
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Venda - venda quando esta for movimentada no ERP.
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liberado Cotação Venda de Venda - Vendas do ERP linha Datasul, é movimentada a
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Oportunidade Venda - venda no CRM para a fase 'Fechado
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“Ganho”- Ganho', pois significa que o
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Cliente Cotação- cotação.
- Obrigatório item na oportunidade para geração de
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Cotações?Quando marcado - cotação: Quando ativado, indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade de venda para gerar a cotação de venda. Nesse caso, a integração
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só - fica disponível para o usuário apenas se a oportunidade de
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Venda - venda possuir pelo menos um
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Produto Serviço- serviço.
- Ignora itens perdidos na geração de
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cotaçõesPedidos de Venda ativo, irá desconsiderar - ativado, indica que serão desconsiderados os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido, com base na oportunidade de venda.
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O vendedor está negociando a Oportunidade de venda com o Prospect ou Cliente, durante a negociação - Durante uma negociação com um prospect ou um cliente, o vendedor pode marcar os itens da
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Oportunidade - oportunidade que deseja desconsiderar. Dessa forma,
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desta forma Cotação Pedido Venda - venda, os itens marcados como perdidos não são considerados na geração.
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Pedido de Venda | Parâmetros que influenciam na Integração das Oportunidade de Venda com o módulo de Pedidos de Venda. É importante destacar que este parâmetro só é usado quando o CRM esta integrado ao ERP linha Datasul. Movimenta Oportunidade ao movimentar a Pedido? Quando marcado indica que deve ser movimentado a Oportunidade de Venda relacionada ao Pedido de Venda quando este for movimentada no ERP. Exemplo: Quando efetuado o cancelamento de um Pedido de Venda no módulo de Pedidos do ERP linha Datasul é movimentada a Oportunidade de Venda no CRM para fase Fechado “Perdido”, pois significa que o Cliente cancelou o Pedido de Venda. Obrigatório item na oportunidade para geração do Pedido de Venda? Quando marcado indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar o Pedido de venda. Nesse caso, a integração só fica disponível para o usuário se a oportunidade de Venda possuir pelo menos um Produto ou Serviço. Ignora itens perdidos na geração de cotações/Pedidos de Venda? Quando ativo, irá desconsiderar os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido com base na oportunidade de venda. Exemplo: O vendedor está negociando a Oportunidade de venda com o Prospect ou Cliente, durante a negociação o vendedor pode marcar os itens da Oportunidade que deseja desconsiderar, desta forma ao gerar o Pedido de Venda os itens marcados como perdidos não são considerados na geração. |
Regras da Integração
- O usuário deve estar cadastrado como um USUÁRIO COMERCIAL no CD0821 para poder gerar cotação ou Pedido de venda.
- O CRM deve estar integrado ao ERP linha Datasul para que esta integração esteja ativa.
- Quando estiver usando o Portal CRM a integração irá abrir a tela de Pedidos do Portal de Representante, ou seja, o representante entra no CRM, cria a oportunidade, gerar o pedido de venda a partir da oportunidade após gerar o pedido de venda é aberto a tela de pedidos de venda do portal de representante.
- Usuário deve estar associado ao Grupo REP - Representantes para poder usar o módulo de Pedidos de Venda.
- Em Gerenciamento de Perfis o usuário deve estar parametrizado como Representante, ou seja, abrir a tela de Gerenciamento de Perfis, localizar o nome do usuário, inserir o código do representante (CD0708), salvar as alterações.
- No momento da confirmação da geração do pedido / cotação é possível selecionar um estabelecimento para que o pedido seja gerado, por meio de um campo do tipo 'zoom'. Esse campo pode ser preenchido com uma sugestão de acordo com o valor parametrizado no parâmetro: Configurar forma de obter o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda.
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