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Quando o CRM está integrado ao ERP DATASULDatasul, registra as informações de campanha e oportunidade no pedido ou na cotação do ERP para que seja possível analisar:
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Objetivo da tela: | Consultar e gerar pedidos de venda e cotações para a oportunidade de venda. Informações |
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| Para poder gerar pedidos/cotações: para poder gerar cotação ou pedido de venda |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Gerar Cotação | Quando acionado possibilita a geração de cotações para a oportunidade de venda. Nota |
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| Geração de cotações para oportunidades de venda de Prospects/Leads O CRM permite criar oportunidades de venda para Cliente do ERP ou Prospect/Lead - inexistente no ERP linha Datasul. Para Cliente, a cotação é gerada diretamente para o cliente ERP da oportunidade de venda e as regras são as mesmas, como se a geração fosse efetuada pelo próprio ERP DATASULDatasul. Devido a inexistência de Prospect/Lead no ERP, o CRM gera as respectivas cotações para o cliente genérico do módulo Cotação de Venda - Veja mais informações sobre cliente genérico em: Parâmetros Cotações Vendas - QO0301 – Cliente Estadual. Informações |
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| O CRM envia para o cliente genérico do ERP as seguintes informações do Prospect/Lead: - Código;
- Nome Abreviado;
- Tabela de Preço ERP;
- Código da Oportunidade de Venda;
- Código da Campanha do CRM.
Quando a cotação é aprovada, é necessário cadastrar as demais informações do Prospect/Lead para que seja convertido em Cliente (informações obrigatórias do ERP), acessar a cotação de venda vencedora e alterar de cliente genérico para o novo cliente gerado (antigo Prospect CRM), acessar a oportunidade de venda e fechar. |
Parâmetros envolvidos A oportunidade de venda pode sofrer atualizações conforme as movimentações da cotação. Para isso, é necessário validar no programa Alterar Parâmetros os seguintes parâmetros no CRM: - Ignora itens perdidos na geração de cotação/pedido?: Quando ativo, os produtos perdidos da oportunidade são desconsiderados no momento que é gerada uma cotação/pedido com base na oportunidade de venda.
- Movimentar a oportunidade ao movimentar a cotação?: Quando ativo indica que deve ser movimentada a oportunidade de venda do CRM ao ser movimentada a cotação de venda, ou seja, ao cancelar a cotação a oportunidade no CRM é movimentada para fase 'Perdida', ao liberar a cotação a oportunidade de venda é atualizada para a fase 'Fechada' - significa que a cotação foi ganha e assim a oportunidade deve ser fechada como vencedora. Para que essas movimentações sejam executadas, é necessário parametrizar definir na estratégia de venda as fases para 'Cotação Gerada', 'Fechada' e 'Perdida'.
Outros parâmetros envolvidos são: |
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Gerar Pedido de Venda | Quando acionado é possível gerar um pedido de venda para a oportunidade. Nota |
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| Geração de pedido de venda para oportunidade de venda de Cliente Para poder gerar pedido de venda por intermédio da oportunidade e seguir o mesmo fluxo do ERP, o cliente da oportunidade deve ser um cliente do ERP. O fluxo envolve ações importantes como: completa pedido, liberação, bloqueios, validações, faturamento e cancelamento. Parâmetros envolvidos A cada movimentação do pedido de venda no ERP, a oportunidade relacionada pode ser atualizada caso estiver ativo o parâmetro 'Movimentar oportunidade ao movimentar o pedido de venda?', no programa Alterar Parâmetros. Quando ativo, indica que deve ser movimentada a oportunidade de venda do CRM ao movimentar o pedido de venda. Dessa forma o CRM terá o seguite comportamento: - Atendimento: Quando o pedido for atendido, a oportunidade de venda será movimentada para 'Fechada' (Vencedora).
- Cancelamento do Pedido: Quando o pedido de venda for cancelado, a oportunidade de venda será movimentada para 'Perdida'.
- Suspensão: Quando o pedido for suspenso, a oportunidade de venda será 'Suspensa'.
- Reativação: Quando o pedido for reativado, a oportunidade de venda será 'Reativada'.
Além do parâmetro de movimentação, há também os seguintes parâmetros envolvidos: - Obrigatório item na oportunidade para geração de pedido de venda: Quando ativo indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar o pedido de venda.
- Abrir tela progress de Pedido (PD4050)?: Quando este parâmetro estiver selecionado significa que após a geração do pedido de venda o CRM irá abrir a tela PD4050 com o pedido de venda gerado. Isto para CRM metadados/Flex.
- Ignora itens perdidos na geração da cotação ou pedido de venda?: Quando ativo, irá desconsiderar os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido com base na oportunidade de venda.
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Lista de Cotações | Exibe e disponibiliza para detalhamento e exclusão os contatos da oportunidade de venda. |
Lista de Pedidos de Venda | Exibe e disponibiliza para detalhamento e exclusão os contatos da oportunidade de venda. |
Calcular | ( ? ) |
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