Quando é ativado o parâmetro 'Visualizar apenas carteira de oportunidades do usuário logado?' no programa Alterar Parâmetros do CRM, a lista passa a apresentar apenas as oportunidades de venda das quais o usuário logado é responsável. Além disso, esse parâmetro não permite que o filtro de responsável seja removido.

• A lista é paginada, sendo apresentadas 50 oportunidades por página. No canto superior esquerdo da tela é apresentado o total de oportunidades de venda com valores múltiplos de 50, seguidos do carácter "+" para indicar que existem mais oportunidades de venda. Exemplo: 50+, 100+ e 150+. Caso o total de contas seja maior que 50 e menor que 100, será exibido o número exato de oportunidades de venda, por exemplo: 55, 85 e 99. A exibição do número exato se aplica para todos os intervalos entre os valores múltiplos de 50.
• Quando é ativado o parâmetro 'Visualizar apenas carteira de oportunidades do usuário logado?' no programa Alterar Parâmetros do CRM, a lista passa a apresentar apenas as oportunidades de venda das quais o usuário logado é responsável. Além disso, não será possível remover o filtro de responsável.
• Na lista é apresentado o identificador da oportunidade de venda, composto pelo código e pela descrição. Ao clicar sobre o identificador, é apresentada a tela 'Detalhamento' com mais informações e funções para a manutenção da oportunidade. Caso a Regra de Times esteja ativa e o usuário logado não possua acesso a conta relacionada a oportunidade de venda, o link do identificador é desabilitado e é apresentado um ícone em forma de cadeado, indicando que o usuário logado não pode visualizar o detalhamento da oportunidade de venda. 
• O ícone em forma de clip indica que a oportunidade de venda possui anexo.
• O ícone em forma de globo indica que a conta relacionada a oportunidade de venda é uma empresa matriz.

• Esse botão é habilitado somente quando a fase da oportunidade de venda está parametrizada para permitir a alteração. A parametrização é efetuada no programa Manutenção de Estratégia de Venda, por meio da tela 'Nova Fase'.
• Não é possível editar oportunidades de venda relacionadas a contas nas quais o usuário não possui acesso. Essas oportunidades são apresentadas com um ícone em forma de cadeado.

Esse botão é habilitado somente quando a fase da oportunidade de venda está parametrizada para permitir a exclusão. A parametrização é efetuada no programa Manutenção de Estratégia de Venda, por meio da tela 'Nova Fase'.

• Quando é exluída uma oportunidade de venda, são excluídos também todos os seus relacionamentos como: tarefas, ações, contatos, itens, pontos fortes/fracos, motivos de ganhos e perdas, concorrentes e revendas.
• Oportunidades de venda excluídas não podem ser recuperadas.

Esse botão é habilitado somente quando a oportunidade de venda estiver suspensa, a fase da oportunidade estiver parametrizada para permitir alteração e o usuário possuir acesso a conta relacionada a oportunidade de venda em questão.

• São exibidas para seleção as estratégias de venda com data de fim menor ou igual a data atual do sistema.
• A estratégia de venda define o fluxo de venda da oportunidade, a empresa pode parametrizar para cada produto ou serviço estratégias de venda diferentes.
• A estratégia de venda determina se deve ser aberta a tela de registro de ação sempre que for alterada a oportunidade de venda. Nesse caso, no programa Manutenção de Estratégia de Venda deve ser parametrizado se a tela de registro de ação deve ser apresentada. O registro de ação não é obrigatório.

Esse campo é controlado de acordo com o parâmetro 'Usuário Responsável', disponível no programa Alterar Parâmetros CRM, que indica o usuário responsável pelos cadastros de oportunidades e contas - caso a Regra de Times não esteja em uso. Quando é informada uma conta, o CRM localiza quem é o responsável pela conta e o traz como padrão. Vale ressaltar que qualquer usuário pode abrir uma oportunidade de venda para qualquer cliente ou prospect do CRM, porém ao salvar a oportunidade de venda o CRM valida para qual usuário esta oportunidade de venda deve ser enviada, de acordo com as seguintes regras:

1. Verfica se a Regra de Times está ativa;
2. Retorna o usuário líder da Hierarquia;
3. Caso não exista um usuário líder parametrizado: Busca o usuário parametrizado no CRM;
4. Caso não exista um usuário parametrizado no CRM: Busca o responsável pela conta;
5. Caso não exista um usuário responsável: Busca o usuário responsável do grupo de clientes;
6. Caso não exista um usuário responsável no grupo de clientes: Busca o usuário logado.