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Campo:

Descrição

Descrição

Inserir a descrição da nova oportunidade de venda.

Conta 

Inserir a conta para a qual será planejada a oportunidade de venda.

Nota
titleNota:

O CRM possibilita o cadastramento de oportunidades de venda para Prospect, Leads e Clientes.

ContatoExibe o principal contato da conta, sendo permitido alterá-lo.
Estratégia de Venda

Selecionar a estratégia de vendas da oportunidade.

Nota
titleNota:
  • São exibidas para seleção as estratégias de vendas venda com data de fim menor ou igual a data atual do sistema.
  • A estratégia de venda define o fluxo de venda da oportunidade, a empresa pode parametrizar para cada produto ou serviço estratégias de venda diferentes.
  • A estratégia de venda determina se deve ser aberta a tela de registro de ação sempre que for alterada a oportunidade de venda. Nesse caso, no programa Manutenção de Estratégia de Venda deve ser parametrizado se a tela de registro de ação deve ser apresentada. O registro de ação não é obrigatório.
Fase

Selecionar uma das fases parametrizadas para a estratégia de venda.

Probabilidade de VendaSelecionar a probabilidade de venda da oportunidade.
Responsável

Exibe o responsável pela oportunidade de venda.

Nota
titleNota:

Esse campo é controlado de acordo com os seguintes parâmetros:

Usuário Responsável: Indica o Usuário Responsável pelos cadastros de: Oportunidade, Contas - se não estiver usando Regra de Times.

Quando informamos a Conta o CRM já o parâmetro 'Usuário Responsável', disponível no programa Alterar Parâmetros CRM, que indica o usuário responsável pelos cadastros de oportunidades e contas - caso a Regra de Times não esteja em uso. Quando é informada uma conta, o CRM localiza quem é o responsável pela conta e o traz como padrão, porém é importante saber que:-Qualquer . Vale ressaltar que qualquer usuário pode abrir Oportunidade uma oportunidade de Venda venda para qualquer cliente ou prospect do CRM. Porém , porém ao salvar a Oportunidade oportunidade de Venda venda o CRM irá validar valida para qual usuário esta Oportunidade oportunidade de Venda venda deve ser enviada. Seguindo a seguinte Regra, de acordo com as seguintes regras:

  1. Verfica se a Regra de
times
  1. Times está ativa;
  2. Retorna o usuário líder da Hierarquia;
Se não Existir Usuário Líder parametrizado;
Pega Usuário
  1. Caso não exista um usuário líder parametrizado: Busca o usuário parametrizado no CRM;
Se não existir Usuário Parametrizado no CRM;
Pega Responsável pela Conta;
Se a Conta não possuir Usuário Responsável;
Pega usuário responsável do Grupo de Clientes;
Se não possuir Usuário Responsável no Grupo de Clientes;
Pega usuário Logado
  1. Caso não exista um usuário parametrizado no CRM: Busca o responsável pela conta;
  2. Caso não exista um usuário responsável: Busca o usuário responsável do grupo de clientes;
  3. Caso não exista um usuário responsável no grupo de clientes: Busca o usuário logado.
MoedaExibe todas as moedas cadastradas.
Valor da Oportunidade

Campo de Valor total da Oportunidade de Venda.

Este campo pode ser informado ou caculado pelo sistema, isto depende do parâmetro:

Deve calcular o valor da Oportunidade de acordo com o valor total dos itens? : Quando um item for inserido na Oportunidade, o sistema deverá substituir o valor informado na Oportunidade, pelo valor total dos itens.

Observação

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