Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | ||||||||||
Nova Oportunidade | Quando acionado executa a tela de cadastro de oportunidades de venda. | ||||||||||
Relatório | Quando acionado possibilita a execução dos relatórios configurados para as oportunidades de venda. | ||||||||||
Exportar | Quando acionado permite exportar os resultados da consulta de oportunidades para o Excel. | ||||||||||
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de oportunidades. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela. | ||||||||||
Busca Simples | Inserir a descrição da oportunidade de venda ou o nome da conta relacionada a oportunidade, para a pesquisa do registro desejado. | ||||||||||
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de oportunidades de venda. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | ||||||||||
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.
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Minhas Oportunidades | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as oportunidades de venda do usuário logado, independente da fase. | ||||||||||
Oportunidades Abertas | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as oportunidades de venda abertas do usuário logado. | ||||||||||
Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de oportunidades de venda. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. | ||||||||||
Lista de Oportunidades de Venda | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as oportunidades de venda cadastradas.
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Editar | Quando acionado permite alterar os dados da oportunidade de venda.
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Excluir | Quando acionado elimina a oportunidade de venda.
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Reativar | Quando acionado reativa a oportunidade de venda que foi suspensa.
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Operações | Quando acionado permite executar ações relacionadas a aportunidade de venda, por meio das opções:
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Nova Oportunidade
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Anexos / Selecionar Arquivos | Quando acionado executa a tela de cadastro de oportunidades de venda. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo.Descrição | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
Conta |
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Contato | |
Estratégia de Venda | |
Fase | |
Probabilidade de Venda | |
Responsável | |
Moeda | |
Valor da Oportunidade | |
Observação |
Nova Oportunidade - Campos Personalizados
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Nova Oportunidade - Complemento
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Campanha | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
Budget | |
Data de Previsão de Fechamento | |
Data de Fechamento | |
Quantidade de Itens | |
Suspenso |
Detalhamento
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
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