Histórico da Página
...
Ação: | Descrição: | |||||
Nova estratégia | Quando acionado, abre a tela para o cadastro de uma nova estratégia de venda. | |||||
Filtrado por | Exibe (quando houver) as condições que estão sendo aplicadas na pesquisa das informaçõe | |||||
Busca avançada | Quando acionado, abre a tela de busca avançada onde é possível realizar uma combinação de filtros com os campos:
Mais informações: Busca Avançada | |||||
Busca rápida | Campo localizado ao lado da busca avançada onde é possível realizar a busca rápida pelos campos
| |||||
Preferências do Usuário | Icone localizado logo acima da busca avançada, quando acionado abre a tela para a parametrização da pesquisa estrita. Mais informações em: Pesquisa Estrita | |||||
Editar | Quando acionado, abre a tela de edição das informações da estratégia de venda. | |||||
Excluir | Quando acionado, efetua a exclusão da estratégia de venda mediante confirmação na mensagem que será apresentada.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Código e Nome | Campo em destaque na lista, exibe o código seguido do nome da estratégia de venda. Esse campo é um link que direciona para o detalhamento da estratégia de venda. |
Data | Exibe a data de inicio e data de fim da estratégia de venda |
Registro Ação | Indica se deve ser registrada uma ação quando a estratégia de venda for utilizada no cadastro de oportunidade de vendas. |
...
Detalhamento da Estratégia de Vendas
Objetivo da tela: | Essa função permite o detalhamento da estratégia de venda, também é possível visualizar e cadastrar novas informações relacionadas a estratégia de venda (Fases, Metas e Transições) |
...
Campo: | Descrição |
Salvar | Salva a nova estratégia de venda ou a altera a estratégia de venda já existente |
Cancelar | Fecha a tela sem realizar nenhuma ação |
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||||||||||
Fase | Fase que será utilizada na estratégia de venda
| ||||||||||
Botão + | Abre a tela para a inclusão de uma nova fase, nessa tela será informado o nome da fase e o tipo dessa fase (Cotação, Fechada, Perdida).
| ||||||||||
Permite alteração? | Indica se essa fase da estratégia de venda irá permitir a alteração da oportunidade de venda | ||||||||||
Permite exclusão? | Indica se essa fase da estratégia de venda irá permitir a exclusão da oportunidade de venda | ||||||||||
Cor | Selecionar a cor que irá representar a fase da estratégia de venda.
|
...
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado, abre a tela para o cadastro de uma nova meta |
Editar | Quando acionado, abre a tela para a edição da meta |
Excluir | Exclusão da meta |
...
Principais Campos e Parâmetros:
...
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado abre a tela para o cadastro de uma nova fase da meta da estratégia de venda. |
Editar | Quando acionado abre a tela para a edição de uma fase da meta da estratégia de venda. |
Excluir | Exclusão da fase da meta da estratégia de venda |
Botão ">" | Quando acionado exibe as informações das metas por usuário |
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Fase | Fase da meta |
Valor | Valor da meta |
Quantidade | Quantidade da meta |
Itens | Quantidade de itens da meta |
Metas por usuário | Quando houver registro cadastrado, exibirá as informações da Meta por usuário em uma tabela, com os campos Usuário, Valor, Quantidade, Itens e as opções de Adicionar, Editar e Excluir |
Detalhamento da Estratégia de Vendas - Aba de Metas - Aba de Fases - Adicionar e Editar uma Meta para a Fase
...
Campo: | Descrição | |||||
Fase | Fase que será utilizada na meta
| |||||
Valor | Valor da meta
| |||||
Quantidade | Quantidade da meta
| |||||
Itens | Quantidade de itens da meta
|
Detalhamento da Estratégia de Vendas - Aba de Metas - Aba de Fases - Adicionar e Editar Metas para o Usuário
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro de uma nova meta para o usuário e a edição de um registro existente |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Salvar | Salva a nova meta para o usuário ou altera o registro já existente
| |||||
Cancelar | Fecha a tela sem realizar nenhuma ação |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Usuário | Usuário da meta
| |||||
Valor | Valor da meta do usuário
| |||||
Quantidade | Quantidade da meta do usuário
| |||||
Itens | Quantidade de itens da meta do usuário
|
...