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Manutenção Geração Carta Fatura - FP0510Z

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo gerar as Cartas Fatura a serem encaminhadas aos clientes ativos do plano de saúde, conforme campanha de oferta a ser oferecida aos clientes de planos de saúde.

As Cartas Faturas terão quatro situações possíveis:

1 – Pendente de Efetivação: quando é gerada a fatura avulsa e enviada ao contratante;

2 – Efetivada: para os casos onde o contratante deseja participar da campanha e irá pagar a fatura, as Cartas Fatura com essa situação são as que o sistema identificou que já foram pagas;

3 – Rejeitada: para os casos onde o contratante não deseja participar da campanha e não irá pagar a fatura, as Cartas Fatura com essa situação são as que o sistema identificou que não foram pagas;

4 – Cancelada: para os casos onde o usuário gere uma Carta Fatura errado e necessite desfazer o processo;

Neste programa é possível Estornar as cartas: somente ficará habilitado para Cartas Fatura ainda na situação 1 – Pendente de Efetivação, onde o usuário gerou erroneamente uma Carta Fatura e necessite desfazer o processo, então a fatura avulsa será estornada e as demais tabelas relacionadas também;

Parametrização necessária:

  • No TOTVS12 acesse o programa Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A) para parametrizar os eventos do faturamento da campanha de oferta. Ver maiores detalhes em Cadastro_Campanha_Oferta_Módulos_Opcionais_FP0220A.
  • No TOTVS12 acesse o programa Cadastro de Campanha de Oferta de Módulos Opcionais (FP0220A) para parametrizar a campanha de oferta.

Objetivo da tela:

Gerar as Cartas Fatura a serem encaminhadas aos clientes ativos do plano de saúde. 


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Pesquisar

Consulta dados do registro através da informação da carta fatura, do código da campanha, número de inscrição do contratante e situação da carta.

Limpar

Limpa os dados da pesquisa.

Gerar

Exibirá uma tela que permitirá uma ampla quantidade de filtros possíveis para seleção dos termos que participarão da campanha e ter as Cartas Fatura.

Estornar

Somente ficará habilitado para Cartas Fatura ainda na situação 1 – Pendente de Efetivação, onde o usuário gerou erroneamente uma Carta Fatura e necessite desfazer o processo, então a fatura avulsa será estornada e as demais tabelas relacionadas também.

Detalhar

Exibirá todos os dados da Carta Fatura gerada.

Exportar

Será gerado um arquivo .CSV, de relatório, com os dados das Cartas Fatura listadas na tela (GRID).

Sair

Sai da funcionalidade.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Carta Fatura

Carta fatura gerada através do botão GERAR. Pode-se pesquisar por este número também.

Campanha

Informar o código da campanha de oferta de coberturas opcionais a partir da emissão de Cartas Fatura.

Nr. Inscrição Contratante

Informar o número de inscrição do contratante para quem foi gerada a carta fatura. Deve estar cadastrado na Manutenção Contratantes.

Situação

Informar a situação das cartas que deseja visualizar as cartas fatura.

Registros

Mostra o número de registros da tela do browser.


Botão Gerar:


Objetivo da tela:Gerar as Cartas Fatura a serem encaminhadas aos clientes ativos do plano de saúde. 


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Aplicar

Através da seleção do convênio. Usuário de login do sistema (executivo que criou a campanha) e o tipo de proposta ao teclar no botão aplicar será mostrada na tela abaixo para ser gerada a carta para estas estruturas.

Próximo

Exibirá todos os termos encontrados após aplicar os filtros informados, em que será possível marcar quais termos o usuário deseja gerar as Cartas Fatura.

Cancelar

Cancela a parametrização da tela e volta para a tela inicial do programa.

Estornar

Somente ficará habilitado para Cartas Fatura ainda na situação 1 – Pendente de Efetivação, onde o usuário gerou erroneamente uma Carta Fatura e necessite desfazer o processo, então a fatura avulsa será estornada e as demais tabelas relacionadas também.

Detalhar

Exibirá todos os dados da Carta Fatura gerada.

Exportar

Será gerado um arquivo .CSV, de relatório, com os dados das Cartas Fatura listadas na tela (GRID).

Sair

Sai da funcionalidade.

Anterior

Volta para a tela anterior.

Gerar

Gera a carta fatura para a seleção de dados informada.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição

Campanha

Informar o código da campanha de oferta de coberturas opcionais a partir da emissão de Cartas Fatura.

Modalidade

Informar a modalidade do plano de saúde inicial e final para gerar as cartas fatura.

Plano

Informar o plano de saúde inicial e final para gerar as cartas fatura.

Tipo de Plano

Informar o tipo do plano de saúde inicial e final para gerar as cartas fatura.

Contratante

Informar a inscrição do contratante inicial e final para gerar as cartas fatura.

Proposta

Informar o número da proposta inicial e final para gerar as cartas fatura.

Termo de Adesão

Informar os termos de adesão inicial e final para gerar as cartas fatura. Caso informe as proposta não é necessário informar os termos de adesão.

Sem reajuste no ano

Informar o ano inicial e final dos termos que não tiveram reajuste no ano para gerar as cartas fatura.

Sem reajuste no mês

Informar o mês inicial e final dos termos que não tiveram reajuste nos meses para gerar as cartas fatura.

Cidade

Informar o código da cidade do endereço do cadastro do contratante inicial e final para gerar as cartas fatura.

CEP

Informar o código do CEP do endereço do cadastro do contratante inicial e final para gerar as cartas fatura.

Bairro

Informar o código do bairro do endereço do cadastro do contratante inicial e final para gerar as cartas fatura.

Convenio até Aplicar

Informar o código do convênio inicial e final, da proposta do contratante, para gerar as cartas fatura.

Executivo até Aplicar

Informar usuário que inclui a campanha de oferta inicial e final, para gerar as cartas fatura.

Tipo de Proposta até Aplicar

Informar o código do tipo da proposta inicial e final, da proposta do contratante, para gerar as cartas fatura.

Mês Referencia

Informar o mês referência inicial e final das faturas, para gerar as cartas fatura.

Ano Referencia

Informar o ano referência inicial e final das faturas, para gerar as cartas fatura.

Vencimento

Informar a data de vencimento inicial e final das faturas, para gerar as cartas fatura.


Botão Detalhar: exibirá todos os dados da Carta Fatura gerada: Mostra o valor total da fatura, o contratante, os módulos, o tipo de oferta do módulo, o valor por módulo, a quantidade de beneficiários da campanha, o valor total do módulo, os beneficiários, a idade dos beneficiários e a situação deles no cadastro da proposta.

Botão Exportar: será gerado um arquivo .CSV de relatório com os dados das Cartas Fatura listadas na tela.


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