Histórico da Página
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Objetivo da tela: | Permite realizar o registro de um pedido de venda de um item ou um conjunto de itens cujas quantidades, datas de entrega e condições de pagamento estão estabelecidas. |
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Ação: | Descrição: | |||||
Localiza Pedidos | Este botão possibilita a localização dos pedidos conforme parâmetros informados. | |||||
Parâmetros | Com o acionamento desse botão, é acionada a janela tela Parâmetros Implantação de Pedidos, onde poderão ser parametrizados dados referentes aos pedidos a serem implantados. | |||||
Incluir | Com o acionamento desse botão, é acionada a janela tela Implantação de Pedidos – Inclusão, onde é possibilitado o cadastro de um pedido de venda. | |||||
Eliminar | Com o acionamento desse botão, o pedido de venda é eliminado. Para isso, o usuário deverá selecionar um pedido com situação diferente de Atendido Total, e então acionar o botão Eliminar. | |||||
Efetivar | Com o acionamento deste botão, é possível completar o pedido para efetuar a efetivação do pedido de venda, ou seja, verificar se o mesmo possui itens, realizar a avaliação de crédito do cliente, entre outras consistências e funções. É necessário que o usuário selecione o pedido de venda que deseja efetivar. | |||||
Suspender | Com o acionamento desse botão, é possibilitada a suspensão do pedido de venda selecionado. Veja mais informações na descrição da tela "Suspender Pedido (WPD4001)". | |||||
Reativar | Com o acionamento desse botão, é possibilitada a reativação do pedido de venda selecionado. Veja mais informações na descrição da tela "Reativar Pedido (WPD4001)". | |||||
Cancelar | Com o acionamento desse botão, é cancelado o pedido de venda selecionado. Veja mais informações na descrição da tela "Motivo Cancelamento (WPD4001)". | |||||
Despesas | Com o acionamento desse botão, poderão ser incluídas novas despesas e ainda alterar ou excluir as despesas já geradas para o pedido. Ver mais informações na descrição da janela PD4000L.
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Link Modificar | Para que os dados do pedido sejam modificados, é necessário acessar o link Modificar que está no campo "Ped Cli", localizado entre os campos Cliente e Sit Ped. |
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Campo: | Descrição: |
Cliente | Inserir a faixa de códigos dos clientes referentes aos pedidos de venda a serem considerados na definição de parâmetros. |
Pedido Cliente | Inserir a faixa de números dos pedido pedidos de venda, com a numeração do cliente, a serem parametrizados. |
Dt Implantação | Inserir a faixa de data de implantação dos pedidos de venda. |
Situação Pedidos | Selecionar a situação dos pedidos de venda em relação ao status de atendimento. |
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Campo: | Descrição: |
Atualizar Código da Mensagem | Assinalar este campo se desejar que o código da mensagem seja atualizado quando alterada a natureza de operação. |
Atualizar Consumidor Final | Se a natureza de operação for alterada, este campo servirá para o tratamento do campo “Destino da Mercadoria”, ou seja, será mantido ou não seu conteúdo (consumidor final ou industrialização/comercio). Se assinalado, o campo acima especificado irá apresentar o conteúdo segundo a nova natureza de operação. Se não assinalado, independentemente de haver alteração na natureza de operação, este o conteúdo este conteúdo do campo “Destino da Mercadoria” será mantido conforme inserido anteriormente. |
Atualização Natureza de Operação | Se a natureza de operação do pedido for alterada, selecionar uma das seguintes opções:
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Utiliza relação Item x Cliente | Quando assinalado, define que, no pedido de venda, será utilizada a relação "Item X Cliente". |
Gerar Automaticamente | Quando selecionada, define que quando não houver a relação item x cliente já implementada, esta será efetuada automaticamente na implantação do pedido de venda. |
Não Gerar | Quando selecionada, indica que quando não houver a relação item x cliente já implementada, esta não será gerada no momento da implantação do pedido de venda. Neste caso o usuário deve efetuar a implementação deste relacionamento posteriormente por intermédio da função "Atualização Itens Cliente (CD0504)". |
Mostrar saldo disponível em Estoque do item | Quando assinalado, define se o programa deverá exibir o saldo em estoque dos itens do pedido de venda. |
Multiplicar qtde Componente pela qtde Configurado/Composto | Quando assinalado, define que se deve multiplicar a quantidade do componente por quantidade configurado/composto. |
Atribuir preço total dos Componentes ao Composto | Quando assinalado, define que o preço total dos componentes será atribuído ao preço do produto composto. |
Atualizar Itens/Entregas atendidos parcialmente | Quando assinalado, indica que os itens atendidos parcialmente serão atualizados. |
Gerar despesas automaticamente | Quando assinalado, indica que as despesas do pedido serão geradas de forma automática, buscando-as no relacionamento despesa x cliente. |
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Suspender Pedido
Objetivo da tela: | Com o Permite realizar o acionamento do botão "Suspender" na tela Implantação de Pedidos. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Reativar Pedido
Objetivo da tela: | Com o Permite realizar o acionamento do botão "Reativar" na tela Implantação de Pedidos. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Cancelar Pedido
Objetivo da tela: | Com o Permite realizar o acionamento do botão "Cancelar" na tela Implantação de Pedidos. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Ação: | Descrição: |
Incluir | Com o acionamento deste botão será permitida a inclusão de novas despesas para o pedido, por intermédio da janela PD4000M. Ver maiores detalhes na descrição da janela tela PD4000M. |
Alterar | Com o acionamento deste botão será permitida a alteração dos percentuais ou valores das despesas do pedido, por intermédio da janela PD4000M. Ver maiores detalhes na descrição da janela tela PD4000M. |
Eliminar | Com o acionamento deste botão será excluído o registro selecionado. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Repres Principal | Selecionar o representante que efetuou a venda propriamente dita. Este representante é identificado como representante direto ou representante principal. Na implantação do pedido de venda, o representante direto é aquele que está associado ao cliente do pedido de venda. Caso a empresa utilize canal de vendas, o representante informado é aquele cadastrado para o canal de vendas indicado no pedido de venda. A partir do representante direto, automaticamente, serão registrados, no pedido de venda, os representantes indiretos. O registro dos representantes indiretos é feito do seguinte modo:
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Pedido Repres | Inserir o número do pedido do representante quando este possuir controle diferente da numeração sugerida pelo sistema Datasul-EMS. | |||||
Contato | Inserir o nome de contato do cliente do pedido de venda. | |||||
Dt Entrega | Exibe a data de entrega do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém essa pode ser alterada. | |||||
Entrega Orig | Exibe a data de entrega original do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém essa pode ser alterada. | |||||
Cli Remes Triang | Inserir o nome do cliente para o qual a mercadoria será enviada a título de remessa triangular. | |||||
Destino Mercadoria | Define o destino da mercadoria. Selecionar uma das opções:
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Entrega | Exibe o endereço de entrega padrão do cliente implementado na função Atualização Clientes (CD1510), pasta Prog Entrega. Essa informação pode ser alterada. | |||||
Rota | Exibe a rota a ser utilizada na entrega dos itens constantes do pedido de venda implantado.
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Transportador | Exibe o nome do transportador padrão do cliente. | |||||
UF/Placa | Inserir o código da unidade de federação e o número da placa do veículo de transporte das mercadorias. | |||||
Transp Redesp | Exibe o nome da transportadora de redespacho padrão do cliente. | |||||
Cidade/CIF | Inserir o nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações neste atributo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.
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Mensagem | Inserir o código de mensagem que será posteriormente impressa na nota fiscal. | |||||
Portador/Mod | Exibe o código do portador padrão e modalidade de cobrança padrão do cliente. Caso o usuário deseje, pode alterá-los para o pedido de venda em questão, tanto pelo módulo de Pedidos de Venda quanto pelo de Faturamento.
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Alterar Local de Entrega
Objetivo da tela: | Permite realizar a seleção do botão Alterar Local Entrega.
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Campo: | Descrição: | |||||
Período Vigência | Exibe a faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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Período Atendimento | Exibe a faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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Estab Atdmento | Inserir o código do estabelecimento de atendimento do pedido de venda. Essa informação é utilizada pelo módulo de Multiplanta do Datasul-EMS, quando utilizado o conceito de Central de Vendas. | |||||
Estab Controle | Inserir o código do estabelecimento que efetuará o controle da carteira de pedidos. | |||||
Tipo Pedido | Inserir o tipo de pedido de venda. Este é um campo livre para classificação/indicação própria do usuário. | |||||
Prioridade | Inserir a prioridade do pedido de venda.
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Libera Nota | Quando assinalado, permite identificar se para o pedido de venda em questão haverá liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda.
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Possui Antecipação | Quando assinalado, define se o cliente possui ou não antecipação.
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Faturamento Parcial | Quando assinalado, identifica se o pedido de venda poderá ou não ser faturado parcialmente. | |||||
% Canc Saldo | Inserir qual o percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo do mesmo. O percentual informado é proveniente da função "Atualização de Clientes (WCD1510)". | |||||
Cobrança Desp | Selecionar o tipo de cobrança de despesas. Este parâmetro indica como os valores de despesas e de impostos serão rateados entre as duplicatas.
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Nr Processo Exp | Inserir o número do processo de exportação. | |||||
Itinerário | Inserir o código do itinerário de atendimento do processo de exportação. |
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Implantação de Pedidos – Observações
Objetivo da tela: |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
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Permite selecionar a função Implantação de Pedidos, pasta Dados do Pedido, link Observações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Observação | Inserir o texto de observação para o pedido quando necessário. |
Condições de Redespacho | Inserir texto referente às condições de Redespacho das mercadorias do pedido de venda, quando houver. |
Condições Especiais | Inserir texto referente às condições especiais do pedido de venda quando houver. |
Implantação de Pedidos – Totais
Objetivo da tela: | Permite selecionar a função Implantação de Pedidos, pasta Dados do Pedido, link Totais. |
Outras Ações/Ações RelacionadasPrincipais Campos e Parâmetros:
AçãoCampo: | Descrição: |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Tela
Objetivo da tela: |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Nome do campo.
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Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.
Vl Total Pedido | Exibe o valor total do pedido de venda. |
Valor Líquido Pedido | Exibe o valor líquido total do pedido de venda. |
Valor Total Aberto | Exibe o valor total em aberto do pedido de venda. |
Valor Total Desconto | Exibe o valor total dos descontos aplicados ao pedido de venda. |
Informações | ||
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Nesses campos somente são apresentados valores após o cálculo do pedido ("botão efetivação ou botão total"). |
Implantação de Pedidos – Itens do Pedido
Objetivo da tela: | Com a seleção do link Itens na tela Implantação de Pedidos – Dados do Pedido, é apresentada a tela com o detalhamento dos itens constantes no pedido. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Pedidos | Com o acionamento desse botão, é possível visualizar a tela Implantação de Pedidos. |
Incluir | Com o acionamento desse botão, é habilitada a tela Incluir Itens, para que sejam adicionados novos itens ao pedido em questão. Veja maiores detalhes na tela Implantação de Pedidos – Incluir Itens. |
Eliminar | Com o acionamento desse botão, o item selecionado será excluído do pedido de venda. |
Cancelar | Com o acionamento desse botão, o item selecionado será cancelado do pedido de venda. |
Link Modificar | Para que os dados do item do pedido sejam modificados, é necessário acessar o link Modificar que está localizado no campo "Seq", que fica ao lado do campo "Item". Será exibida da tela Modifica Item (WPD4000-15), onde poderá ser visto mais detalhes. |
Implantação de Pedidos – Incluir Itens
Objetivo da tela: | Permite realizar a seleção do botão "Incluir" na tela Implantação de Pedidos – Dados do Pedido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Sequência | Exibe o número de sequência de implantação do item no pedido de venda. Este campo pode ser modificado se o usuário possuir permissão. | |||||
Item | Inserir o código do item para implantação do pedido de venda. Quando o item for um produto configurado ou composto, o programa efetua procedimentos cujos detalhes podem ser observados na descrição dos campos "Item Configurado" e "Item Composto". | |||||
Referência | Inserir a referência do item implantado no pedido de venda.
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Qtde UM Fatur | Inserir a quantidade atendida do item e a unidade de medida desta solicitação, quando for diferente da unidade cadastrada no estoque. | |||||
Preço Original | Exibe o preço do item quando for utilizado um dos tipos de preço: Preço Tabela na Implantação ou Preço Tabela Dia Faturamento. Ver detalhes no campo "Tipo Preço". Inserir o preço original do item quando o tipo de preço for “Informado”.
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Modifica Item – Principal
Objetivo da tela: | Permite realizar a seleção do link Modificar na tela Implantação de Pedidos – Itens do Pedido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Sequência | Exibe o número de sequência de implantação do item no pedido de venda. Este campo pode ser modificado se o usuário possuir permissão. | |||||
Sequência Bonif | Exibe o número de sequência do item do pedido de bonificação. | |||||
Item | Selecionar o código do item para implantação do pedido de venda. Quando o item for um produto configurado ou composto, o programa efetua procedimentos cujos detalhes podem ser observados na descrição dos campos "Item Configurado" e "Item Composto". | |||||
Referência | Selecionar a referência do item implantado no pedido de venda.
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Qtde Disponível | Exibe a quantidade disponível do item no estoque.
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Qtde Disp Cotas | Exibe a quantidade do item disponível no módulo de Administração de Cotas.
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Qtde Pedida | Inserir a quantidade do item pedida pelo cliente. | |||||
Qtde UM Fatur | Inserir a quantidade atendida do item e a unidade de medida desta solicitação, quando for diferente da unidade cadastrada no estoque. | |||||
Qtde a Alocar | Exibe a quantidade a alocar. Este campo apresenta a quantidade alocada (lógica , física, on-line ou manual ) no estoque.
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Preço Original | Exibe o preço do item quando for utilizado um dos tipos de preço: Preço Tabela na Implantação ou Preço Tabela Dia Faturamento. Ver detalhes no campo "Tipo Preço". Inserir o preço original do item quando o tipo de preço for “Informado”.
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Tab Preços | Exibe o número da tabela de preços utilizada para a sequência de item. Esta tabela é informada na tela principal do pedido de venda e pode ser modificada para o item do pedido. | |||||
Usar Tab Descontos | Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total do item. Ver detalhes na descrição do conceito "Descontos Aplicados ao Pedido de Venda Utilizando a Tabela de Descontos", no Manual de Referência de Descontos e Bonificações. | |||||
Desc Tab Preços | Exibe o percentual de desconto por quantidade vendida do item, conforme parametrização do item. | |||||
Perc Desconto | Permite inserir percentuais de descontos para o item. Pode-se informar mais de um percentual de desconto concatenados pelo sinal algébrico de adição. Ver detalhes na descrição do conceito "Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda",no Manual de Referência de Descontos e Bonificações. | |||||
Valor Desconto | Possibilita inserir um valor de desconto a ser aplicado ao item do pedido de venda. | |||||
Classificação Fiscal | Exibe a classificação fiscal definida para o item. | |||||
Conta Contábil | Inserir a conta contábil de custo para os itens de débito direto. Ver detalhes conceito itens débito direto no campo "Tipo Controle", função "Itens para Estoque", processo "Preparação das Informações", Manual de Referência de Estoque. | |||||
Custo Contábil | Inserir o valor do custo contábil do item de débito direto. |
Modifica Item – Complementos
Objetivo da tela: | Permite realizar a seleção do link Complementos, na tela Modifica Item, é possibilitada a visualização de informações complementares a respeito do item do pedido selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Natureza Operação | Inserir a natureza de operação do item. O sistema permite modificar a natureza de operação informada e possibilita também a emissão de Notas Fiscais com mais de uma Natureza de Operação. Para o campo natureza de operação dos itens do pedido de venda, o sistema traz, automaticamente, a natureza informada no pedido de venda, permitindo, contudo, que seja informada uma natureza diferente para aquele item ou para aquela sequência informada. | |||||
Tipo Atendimento | Inserir o tipo de atendimento do item do pedido de venda, que pode ser "total", "parcial" ou "parcial com cancelamento de saldo". | |||||
Entrega | Exibe o local de entrega para o pedido em questão, definido no cabeçalho do pedido de venda. Esta informação pode ser alterada para o item.
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Dt Entrega | Exibe a data corrente como data de entrega do item do pedido de venda, podendo esta ser alterada.
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Dt Entrega Orig | Exibe a data corrente como data de entrega original do item do pedido de venda, podendo ser alterada. | |||||
Dt Máxima Fat | Inserir a data máxima permitida para faturamento. | |||||
% Min Fat Parcial | Exibe o percentual mínimo permitido para faturar o pedido de venda parcial, definido pelo cliente. | |||||
Cod Imp | Selecionar o código do imposto do item do pedido. | |||||
Ordem Compra | Inserir o número da ordem de compra enviado pelo cliente final na solicitação das mercadorias. Esse campo poderá ser alterado no momento da atualização dos itens. | |||||
Retém ICMS Fonte | Quando assinalado, indica se haverá ou não cálculo do ICMS retido para o item constante no pedido de venda. Ver detalhes na descrição do conceito "Cálculo dos Impostos", Manual de Referência de Faturamento. | |||||
Alíquota IPI | Exibe automaticamente a Alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente nas operações comerciais do item implantado, conforme a Legislação Tributária em vigor.
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Perc Desc ICMS | Exibe o percentual de desconto de ICMS do item, definido na Natureza de Operação informada para o item. | |||||
Alíquota ISS | Exibe a alíquota do ISS do item do pedido de venda. | |||||
Observação | Inserir, se necessário, as observações para o item do pedido de venda. |
Modifica Item – Descontos
Objetivo da tela: | Com a seleção do link Descontos na tela Modifica Item, é possibilitada a visualização de descontos concedidos ao item do pedido selecionado. Os descontos apresentados nesta tela referem-se ao total dos descontos calculados, pesquisados na matriz cadastrada na função "Manutenção de Tabelas de Descontos (CD1558)", quando o módulo de Descontos e Bonificações estiver implantado, ou na função "Manutenção de Tabelas de Preços (CD1508)", quando o módulo não estiver implantado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Perc Desc Prazo | Exibe o percentual de desconto por prazo médio de pagamento.
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Perc Desc Período | Exibe o percentual de desconto do período.
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Concede Bonif Qtd | Quando assinalado, indica que será concedida bonificação por quantidade. | |||||
Desconto 1 | Exibe o percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o primeiro desconto, definido na função Parâmetros de Descontos e Bonificações (BN0301).
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Desconto 2 | Exibe o percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o segundo desconto, definido na função Parâmetros de Descontos e Bonificações (BN0301).
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Desconto 3 | Exibe o percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o terceiro desconto, definido na função Parâmetros de Descontos e Bonificações (BN0301).
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Desconto 4 | Exibe o percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o quarto desconto, definido na função Parâmetros de Descontos e Bonificações (BN0301).
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Desconto 5 | Exibe o percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o quinto desconto, definido na função Parâmetros de Descontos e Bonificações (BN0301).
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Implantação de Pedidos – Representantes
Objetivo da tela: | Permite realizar a seleção do link Representantes na tela Implantação de Pedidos – Dados do Pedido, é apresentada a tela com a lista dos representantes do pedido de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Com o acionamento desse botão, é habilitada a tela Incluir Representante, para que sejam adicionados novos representantes ao pedido em questão. Veja maiores detalhes na janela Inclui/Modifica Representante. |
Eliminar | Com o acionamento desse botão, o representante selecionado será excluído do pedido de venda. |
Link Modificar | Para que os dados do representante sejam modificados, é necessário acessar o link Modificar que está localizado no campo "Representante", que fica do lado esquerdo do campo "%Comissão". Será exibida a tela "Inclui/Modifica Representante (WPD4000-15)", onde poderá ser visto mais detalhes. |
Inclui/Modifica Representante
Objetivo da tela: | Permite realizar a seleção do "link Modificar" ou o acionamento do botão "Incluir" na tela Implantação de Pedidos – Representantes. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Representante | Incluir o código do representante do pedido de venda. Em caso de alteração, esse campo não poderá ser modificado. |
% Comissão | Inserir o percentual de comissão do representante. Esse percentual pode ser modificado. |
Comissão Emissão | Inserir o percentual da comissão a ser creditado ao representante do pedido de venda, no ato de emissão de título resultante de venda. Esse percentual pode ser modificado. Exemplo: |
Implantação de Pedidos – Condições Especiais de Pagto
Objetivo da tela: | Permite realizar a seleção do link Cond Esp Pagto na tela Implantação de Pedidos – Dados do Pedido, com o detalhamento das condições especiais de pagamento negociadas para o pedido de venda em questão. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Com o acionamento desse botão, é habilitada a tela Condições Especiais de Pagto, para que sejam adicionadas novas condições de pagamento ao pedido em questão. Veja maiores detalhes na janela Condições Especiais de Pagamento. |
Eliminar | Com o acionamento desse botão, a condição especial de pagamento selecionada será excluída do pedido de venda. |
Link Modificar | Para que os dados da condição especial de pagamento sejam modificados, é necessário acessar o link Modificar que está localizado no campo "Seq", que fica do lado esquerdo do campo "Dt Vencto". Será exibida a tela "Condições Especiais de Pagto (WPD4000-19)", onde poderá ser visto mais detalhes. |
Condições Especiais de Pagamento
TELA
Conteúdos Relacionados:
Links dos principais conceitos e processos.