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Manutenção de Contratantes - ContractingPartyView

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo a definição dos dados dos clientes (contratantes) da Operadora. Os contratantes são relacionados a uma pessoa, sendo jurídica ou física. Para informações sobre a manutenção das pessoas deve-se consultar o documento relacionado ao processo “1.3.4 – verificação pessoa única”.

Objetivo da tela:

Tela com a listagem de contratantes cadastrados.


Objetivo da tela:

Etapa 1: Definição do tipo de pessoa (física ou jurídica) que o contratante deve ser relacionado.


Para pesquisar uma pessoa física, utilizam-se os campos CPF ou Nome. Caso os dois campos não sejam suficientes para localizar a pessoa, pode-se utilizar a pesquisa avançada através do botão “v”. Na pesquisa avançada a pessoa pode ser localizada através dos campos: data de nascimento, documento de identidade, PIS/PASEP, cartão nacional de saúde, nome da mãe, CEI e/ou número da carteira. Caso seja necessário realizar um filtro no resultado apresentado, utiliza-se o link “Filtrar Resultados”, informando o campo “Filtrar resultados” pelo nome da pessoa.

Objetivo da tela:

Etapa 2: Tela de cadastro ou associação de contratante pessoa física.


Selecione a pessoa e clique em “Continuar”. O sistema questionará se haverá criação de uma nova pessoa ou vinculação da pessoa selecionada ao novo contratante. Se a opção selecionada é Criar Nova Pessoa o sistema exibirá a tela para inclusão da pessoa (Dados pessoais). Caso a opção seja Associar a Pessoa Selecionada ao Contratante, o sistema criará o relacionamento entre a pessoa e o contratante, afim de, manter a unificação dos dados pessoais. Poderá ser alterado algum campo do cadastro da pessoa. Clique em “Continuar” para prosseguir com o cadastro do contratante.

Objetivo da tela:

Etapa 3: Tela de inclusão ou alteração de dados pessoais do contratante.


Informe os dados do contratante através das abas: Dados profissionais, Referências, Análise de crédito, Faturamento, Administrativo e Outras Informações.

Objetivo da tela:

Etapa 4: Adicionar Contratante.


Após o preenchimento das informações do contratante, clica-se em “Finalizar” para concluir a criação do contratante. Serão disponibilizados os códigos de identificação do contratante: número da inscrição e código do cliente.


Objetivo da tela:

Apresentação dos códigos de identificação do contratante: número da inscrição e código do cliente..


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Detalhar

Visualizar o conteúdo de um registro.

Adicionar

Incluir novo registro.

ModificarModificar um registro.
RemoverEliminar um registro cadastrado.
AbandonarRetorna para tela principal de contratantes.
AnteriorRetorna para tela anterior (dados da pessoa).
FinalizarFinaliza a operação e retorna para tela principal de contratantes.


Principais Campos e Parâmetros:

Aba Dados Profissionais

Campo

Descrição

Local de trabalho

Local de trabalho do contratante.

CEP

CEP do local de trabalho do contratante. Os CEPs disponíveis são definidos na “Manutenção Cadastro CEP”. A partir do preenchimento do CEP o campo Endereço, Bairro, Cidade e UF são apresentados automaticamente (podem ser alterados após a apresentação).

Telefone/Ramal/ContatoSão disponibilizados dois campos para o telefone, ramal e contato do local de trabalho.
Remover Dados ProfissionaisCaso haja necessidade de eliminar os dados profissionais pode-se clicar neste link, o conteúdo dos campos será apagado.


Aba Referências - Bancárias

Campo

Descrição

Banco

Nome do banco

CEP

CEP da referência bancária. Os CEPs disponíveis são definidos na “Manutenção Cadastro CEP”. A partir do preenchimento do CEP o campo Endereço, Bairro, Cidade e UF são apresentados automaticamente (podem ser alterados após a apresentação).

Telefone/Ramal/ContatoNúmero do telefone, ramal e nome do contato de referência.
Aba Referências - Cliente

Campo

Descrição

Cliente

Nome do cliente.

CEP

CEP da referência do cliente. Os CEPs disponíveis são definidos na “Manutenção Cadastro CEP”. A partir do preenchimento do CEP o campo Endereço, Bairro, Cidade e UF são apresentados automaticamente (podem ser alterados após a apresentação).

Telefone/Ramal/ContatoNúmero do telefone, ramal e nome do contato de referência.
Aba Referências - Comerciais

Campo

Descrição

Nome

Nome da pessoa de referência.

CEP

CEP da pessoa de referência comercial. Os CEPs disponíveis são definidos na “Manutenção Cadastro CEP”. A partir do preenchimento do CEP o campo Endereço, Bairro, Cidade e UF são apresentados automaticamente (podem ser alterados após a apresentação).

Telefone/Ramal/ContatoNúmero do telefone, ramal e nome do contato de referência comercial.


Aba Análise de Crédito - Renda

Campo

Descrição

Faturamento / renda

Valor do faturamento ou da renda do contratante.

Fiador

Código do fiador. Este deve ser um contratante já cadastrado.

Situação do créditoCódigo de situação do crédito, disponível na “Manutenção Situação Análise Crédito”.

Aba Análise de Crédito - Bens

Campo

Descrição

Tipo de moradia

Escolher entre casa, apartamento ou outros.

Tipo de Construção

Escolher entre alvenaria, madeira ou ambos.

Local do imóvelEndereço que o imóvel está localizado.
Valor do imóvelValor do imóvel.
Local do TerrenoLocal do terreno.
Valor do terrenoValor do terreno.
Marca do veículoMarca do veículo do contratante.
Modelo do veículoModelo do veículo do contratante.
Ano do veículoAno do veículo do contratante.
Valor do veículoValor do veículo do contratante.


Aba Faturamento - Indicadores

Campo

Descrição

Separa fatura de CO

Informar se haverá faturas diferentes para movimentos de custo operacional, separando ato credenciado e não credenciado.

Separa faturamento de participação

Informar se haverá faturas diferentes para cobrança de participação, separando ato credenciado e não credenciado.

Gerar fatura por

Escolher como será a geração da fatura de cobrança para este contratante:

  • Modalidade contratante: esta opção permite gerar as faturas agrupando-as por código de modalidade. Para cada modalidade do contratante será gerada uma fatura;
  • Termo: a opção por termo determina uma fatura por contrato relacionado ao contratante;
  • Termo/espécie: agrupar por termo/espécie irá considerar a geração de faturas agrupadas por contrato e espécie da fatura. Ou seja, para cada contrato e espécies iguais, será criada uma fatura;
  • Termo/espécie/ano mês referência: agrupar por termo/espécie/ano irá considerar a geração de faturas agrupadas por contrato, espécie da fatura e competência da fatura. Ou seja, o sistema agrupa os contratos, espécies e competência da nota, para criar uma fatura;
  • Contratante*: esta opção determina a geração de uma fatura por contratante (fatura única). Todas as notas de cobrança serão agrupadas para gerar uma única fatura, independente da modalidade, tipo de cobrança, espécie, etc.
  • Contratante/Contratante Origem: esta opção determina a geração de uma fatura por contratante e contratante origem da nota de serviço (fatura única).
Utiliza tabela de eventosIndica que o sistema vai considerar os códigos de eventos do faturamento (cobrança) que estão definidos na “Manutenção Associativa Eventos x Movimentos” para criar as notas de cobrança. (maiores informações consultar os processos Faturamento).
Bloqueia faturamento conta fechadaIndica que os movimentos (procedimentos e insumos) não serão liberados automaticamente para o faturamento realizar a cobrança. Estes deverão passar por uma segunda liberação no faturamento para serem faturados. Maiores informações, consultar os processos "Faturamento";
Bloqueia geração FaturaNão permite que seja gerada faturas para o contratante.
Bloqueia geração nota de serviçoNão permite que seja gerada nota de serviço de pré-pagamento (mensalidade) para o contratante.
Mínimo de retenção para IRFInformar qual o valor mínimo para retenção de imposto de renda nas faturas do contratante. Se não informado valor, o sistema irá considerar as parametrizações de impostos relacionados nos processos “Faturamento”.

Aba Faturamento - Grupo do contratante

Campo

Descrição

Unidade grupo contratante

Informar uma unidade de código relacionada ao grupo de contratante (obrigatório o preenchimento).

Grupo Contratante

Informar um código de grupo de contratante (caso exista na “Manutenção Grupos Contratantes”).

Complemento grupo

Informar um complemento para o grupo (subdivisão)


Aba Administrativo - Indicadores

Campo

Descrição

Nome Abreviado

Nome abreviado do cliente.

Grupo do cliente

Grupo de cliente que o contratante pertence. Os grupos disponíveis estão definidos no cadastro “Grupo Cliente (Financeiro)”. Este campo é obrigatório o preenchimento.

Vendedor

Código do vendedor definido no cadastro “Representante Financeiro”. Este campo é obrigatório o preenchimento

Tipo de Fluxo financeiroCódigo do fluxo financeiro definido no “Tipo de Fluxo Financeiro”. Este campo é obrigatório o preenchimento.
Gera Aviso de DébitoInformar se o contratante gera aviso de débito.
Retém impostoInformar se o contratante retém imposto
Emite boletoInformar se haverá emissão de boletos através do aplicativo Financeiro / Contas a Receber.
Necessita Acompanhamento SPCInformar se o contratante pode ser analisado via SPC.

Aba Administrativo - Portador

Campo

Descrição

Portador

Código do portador definido no cadastro “Portador (Financeiro)”. Este campo é obrigatório o preenchimento.

Modalidade

Será carregada automaticamente conforme o código do portador.

Banco

Código do banco disponível no cadastro “Banco (Financeiro)”.

AgênciaCódigo da agência/dígito relacionada ao banco
Conta correnteCódigo da conta corrente/dígito relacionada à conta corrente.


Aba Outras Informações

Campo

Descrição

Imprimir Etiquetas

Informar se poderá haver impressão de etiquetas para o contratante.

Bloquear funcionalidade de transferência do Acesso EmpresarialInformar se as propostas vinculadas ao contratante estarão disponíveis na transferência de beneficiário pelo acesso empresarial (Apenas para Pessoa Jurídica).

Tipo de contratante

Escolher entre os tipos de contratantes Diamante, Ouro, Prata, Bronze e Vermelho. Somente para classificar o contratante dentre um grupo.

Situação

Código da situação do registro, disponível na “Manutenção Situação dos Cadastros”.

UnidadeCódigo da unidade do contratante relacionado ao cadastro “Manutenção Cadastro Unidades”. Este campo é obrigatório o preenchimento.
Ramo de atividadeCódigo do ramo de atividade relacionado à“Manutenção Ramos atividade”.
ObservaçãoCampo livre para qualquer descrição.


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