Histórico da Página
Funil de Vendas
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||
Segmento: | Varejo | ||||||||||||
Módulo: | Veículos (SIGAVEI) | ||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||
País(es): | Todos | ||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | VQT VDK | ||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows®/Linux®. |
Descrição
Implementada melhoria no ambiente Veículos (SIGAVEI) com a criação da rotina Funil de Vendas (VEICA120), para que através dessas etapas seja possível controlar as alterações das Fases da Oportunidade de Negócio, de acordo com a sequência a qual está relacionada.
- Alterada a rotina Fases Op. Negócios (VEICA050) para permitir relacionar à qual etapa do Funil de Venda está relacionada a Fase que está sendo incluída/alterada.Para isso foram criados os campos : Sequência (VDK_SEQUEN) e Cód.Etapa (VDK_CODETA).
- Na rotina Oportunid Negócios (VEICM680) só será possível alterar uma fase da oportunidade, quando a nova fase inserida estiver cadastrada com uma sequência maior que a da fase anterior, bem como, se a etapa do funil de vendas da nova fase for maior que a da fase anterior. Assim, com o relacionamento da etapa de funil de vendas é feito o controle da sequência das fases da oportunidade.
- Alterada também a rotina Consulta Oport Neg (VEICC680) para exibir as etapas do Funil de Vendas relacionadas aos interesses.
Importante
Antes de executar o compatibilizador informe o UPDVEIHZ é imprescindível:
- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
- O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
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- Em ByYou Smart Client, digite UPDVEIHZ no campo Programa Inicial.
- Clique em OK para continuar.
- Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado
- Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela. - Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
- Clique em OK para encerrar o processamento.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
Atualizações do Compatibilizador
- Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:
Chave | Nome | Modo | PYME |
VQT | Etapas Funil de Venda | C | C |
2. Criaçãode Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela VQT - Etapas Funil de Venda
Campo | VQT_FILIAL | VQT_CODIGO | VQT_SEQUEN | VQT_DESCRI |
Tipo | Caracter | Caracter | Caracter | Caracter |
Tamanho | 8 | 4 | 2 | 25 |
Decimal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formato | @! | @! | @! | @! |
Contexto | Real | Real | Real | |
Visual | Visualizar | Alterar | Alterar | |
Título | Filial | Cod. Etapa | Sequencia | Descricao |
Descrição | Filial | Codigo Etapa Funil | Sequencia Etapa Funil | Descricao Etapa Funil |
Nível | 1 | 1 | 1 | 1 |
Usado | Não | Sim | Sim | Sim |
Obrigatório | Não | Não | Não | Não |
Browse | Não | Não | Sim | Sim |
Relação | if(Inclui,GetSXENum("VQT","VQT_CODIGO"),VQT->VQT_CODIGO) |
| ||
Val. Sistema | NAOVAZIO() | |||
Help | Informe a Filial. | Informe o Codigo da Etapa do Funil. | Informe a Sequência da Etapa do Funil. | Informe a Descrição da Etapa do Funil |
- Tabela VDK - Cad de Fases Oportunidades de Negócios
Campo | VDK_SEQUEN | VDK_CODETA |
Tipo | Caracter | Caracter |
Tamanho | 2 | 4 |
Decimal | 0 | 0 |
Formato | @! | @! |
Contexto | Real | Real |
Visual | Alterar | Alterar |
Título | Sequencia | Cod. Etapa |
Descrição | Sequencia Fase | Codigo Etapa Funil |
Nível | 1 | 1 |
Usado | Sim | Sim |
Obrigatório | Não | Não |
Browse | Sim | Sim |
Consulta Padrão | VQT | |
Val. Sistema | vazio().or.FG_Seek("VQT","M->VDK_CODETA",1,.f.) | |
Help | Informe a Sequência da Fase. | Informe o Código da Etapa do Funil. |
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
3. Criaçãode Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:
- Pesquisa VQT: Etapas Funil de Venda
Alias | VQT |
Tipo | 1 |
Sequência | 01 |
Coluna | DB |
Descrição | Etapas do Funil de V |
Contém | VQT |
Alias | VQT |
Tipo | 2 |
Sequência | 01 |
Coluna | 02 |
Descrição | Etapas do Funil de V |
Contém |
|
Alias | VQT |
Tipo | 3 |
Sequência | 01 |
Coluna | 01 |
Descrição | Cadastra Novo |
Contém | 01 |
Alias | VQT |
Tipo | 4 |
Sequência | 01 |
Coluna | 01 |
Descrição | Sequencia |
Contém | VQT_SEQUEN |
Alias | VQT |
Tipo | 4 |
Sequência | 01 |
Coluna | 02 |
Descrição | Descricao |
Contém | VQT_DESCRI |
Alias | VQT |
Tipo | 4 |
Sequência | 01 |
Coluna | 03 |
Descrição | Codigo Etapa Funil |
Contém | VQT_CODIGO |
Alias | VQT |
Tipo | 5 |
Sequência | 01 |
Coluna | 01 |
Descrição | Codigo Etapa Funil |
Contém | VQT->VQT_CODIGO |
6. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice | VQT |
Ordem | 1 |
Chave | VQT_FILIAL+VQT_CODIGO |
Descrição | Codigo da Etapa do Funil |
Proprietário | S |
Índice | VQT |
Ordem | 2 |
Chave | VQT_FILIAL+VQT_SEQUEN |
Descrição | Sequencia da Etapa Funil |
Proprietário | S |
Procedimento para Configuração
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Veículos (SIGAVEI), conforme instruções a seguir:
Menu | Atualizações |
Submenu | Cad C e V |
Nome da Rotina | Funil de Vendas |
Programa | VEICA120 |
Módulo | Veículos |
Tipo | Função Protheus |
Procedimento para Utilização
- Em Veículos (SIGAVEI), acesse Atualizações\ Cad C e V \ Funil de Vendas (VEICA120).
Através dessas etapas será possível controlar as alterações das Fases da Oportunidade de Negócio, de acordo com a sequência a qual está relacionada. - Clique em Incluir e preencha os campos:
Cód. Etapa (VQT_CODIGO): Este campo é preenchido automaticamente com um código sequencial.
Sequencia (VQT_SEQUEN): Neste campo informe a sequência da etapa do funil de vendas. Esta sequência será utilizada para controlar as alterações das fases da oportunidade de negócios.
Descrição (VQT_DESCRI): Neste campo informe a descrição da etapa cadastrada. - Confirme para finalizar a inclusão.
O campo de Sequencia das Etapas do Funil é utilizado para ordenar na visualização da tela de consulta (VEICC680) - Acesse Atualizações\Cad Gestão\Fases Op. Negócios (VEICA050).
- Clique em Alterar.
- Preencha os novos campos:
Sequência (VDK_SEQUEN): Neste campo informe a sequência da fase. Esta sequência indica a prioridade da fase dentro da etapa do funil de vendas.
Cód.Etapa (VDK_CODETA): Selecione a etapa do funil de vendas relacionada à fase cadastrada. - Confira os dados, confirme.
- Acesse Atualizações\Cad CEV\Oportunid Negócios (VEICM680).
- Clique na opção Alterar e no campo:
Cód. Fase (VDM_CODFAS): informe o código da fase em que este interesse se encontra. Este campo é utilizado para informar a fase em que a negociação do interesse se encontra atualmente.
Para que o interesse navegue pelas fases, é necessário alterar este campo, informando o código da nova fase. Só será possível selecionar uma fase que esteja ativa no cadastro de fases (VEICA050 – Campo VDK_ATIVO).
ATENÇÃO: Só será possível alterar uma fase da oportunidade, quando a nova fase inserida estiver cadastrada com uma sequência maior que a da fase anterior, bem como, se a etapa do funil de vendas da nova fase for maior que a da fase anterior. Assim, com o relacionamento da etapa de funil de vendas é feito o controle da sequência das fases da oportunidade. - Após preencher os campos confirme.
- Em seguida acesse Consultas\CEV\Consulta Oport Neg (VEICC680).
Observe a exibição da posição dos interesses em uma determinada data, isto significa que acessá-la com data retroativa exibirá as oportunidades feitas até a data escolhida, mesmo que haja outras cadastradas em datas posteriores ao do acesso. - Na parte Inferior da tela: a partir dos registrados filtrados na parte superior da janela, é possível gerar gráficos para melhor visualização dos índices das oportunidades de negócios
Observe a nova opção de filtro:
0=Etapas do Funil de Vendas: são exibidas as etapas do Funil de Vendas relacionadas aos interesses.