Funil de Vendas 

Descrição

Implementada melhoria no ambiente Veículos (SIGAVEI) com a criação da rotina Funil de Vendas (VEICA120), para que através dessas etapas seja possível controlar as alterações das Fases da Oportunidade de Negócio, de acordo com a sequência a qual está relacionada.

• Alterada a rotina Fases Op. Negócios (VEICA050) para permitir relacionar à qual etapa do Funil de Venda está relacionada a Fase que está sendo  incluída/alterada.Para isso foram criados os campos : Sequência (VDK_SEQUEN) e Cód.Etapa (VDK_CODETA).

• Na rotina Oportunid Negócios (VEICM680) só será possível alterar uma fase da oportunidade, quando a nova fase inserida estiver cadastrada com uma sequência maior que a da fase anterior, bem como, se a etapa do funil de vendas da nova fase for maior que a da fase anterior. Assim, com o relacionamento da etapa de funil de vendas é feito o controle da sequência das fases da oportunidade.

• Alterada também a rotina Consulta Oport Neg (VEICC680) para exibir as etapas do Funil de Vendas relacionadas aos interesses.

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o UPDVEIHZ é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em ByYou Smart Client, digite UPDVEIHZ no campo Programa Inicial.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

2.  Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela VQT - Etapas Funil de Venda          

• Tabela VDK - Cad de Fases Oportunidades de Negócios

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

3.  Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa VQT: Etapas Funil de Venda         

6.  Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Procedimento para Configuração

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Veículos (SIGAVEI), conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

1. Em Veículos (SIGAVEI), acesse Atualizações\ Cad C e V \ Funil de Vendas (VEICA120). 
   Através dessas etapas será possível controlar as alterações das Fases da Oportunidade de Negócio, de acordo com a sequência a qual está relacionada.
2. Clique em Incluir e preencha os campos:
   Cód. Etapa (VQT_CODIGO): Este campo é preenchido automaticamente com um código sequencial.
   Sequencia (VQT_SEQUEN): Neste campo informe a sequência da etapa do funil de vendas. Esta sequência será utilizada para controlar as alterações das fases da oportunidade de negócios.
   Descrição (VQT_DESCRI): Neste campo informe a descrição da etapa cadastrada.
3. Confirme para finalizar a inclusão.
   O campo de Sequencia das Etapas do Funil é utilizado para ordenar na visualização da tela de consulta (VEICC680)
4. Acesse Atualizações\Cad Gestão\Fases Op. Negócios (VEICA050).
5. Clique em Alterar.
6. Preencha os novos campos:
   Sequência (VDK_SEQUEN): Neste campo informe a sequência da fase. Esta sequência indica a prioridade da fase dentro da etapa do funil de vendas.
   Cód.Etapa (VDK_CODETA): Selecione a etapa do funil de vendas relacionada à fase cadastrada.
7. Confira os dados, confirme.
8. Acesse Atualizações\Cad CEV\Oportunid Negócios (VEICM680).
9. Clique na opção Alterar e no campo:
   Cód. Fase (VDM_CODFAS): informe o código da fase em que este interesse se encontra. Este campo é utilizado para informar a fase em que a negociação do interesse se encontra atualmente. 
   Para que o interesse navegue pelas fases, é necessário alterar este campo, informando o código da nova fase. Só será possível selecionar uma fase que esteja ativa no cadastro de fases (VEICA050 – Campo VDK_ATIVO).
   ATENÇÃO: Só será possível alterar uma fase da oportunidade, quando a nova fase inserida estiver cadastrada com uma sequência maior que a da fase anterior, bem como, se a etapa do funil de vendas da nova fase for maior que a da fase anterior. Assim, com o relacionamento da etapa de funil de vendas é feito o controle da sequência das fases da oportunidade.
10. Após preencher os campos confirme.
11. Em seguida acesse Consultas\CEV\Consulta Oport Neg (VEICC680).
     Observe a exibição da posição dos interesses em uma determinada data, isto significa que acessá-la com data retroativa exibirá as oportunidades feitas até a data escolhida, mesmo que haja outras cadastradas em datas posteriores ao do acesso.
12. Na parte Inferior da tela: a partir dos registrados filtrados na parte superior da janela, é possível gerar gráficos para melhor visualização dos índices das oportunidades de negócios
     Observe a nova opção de filtro:
    0=Etapas do Funil de Vendas: são exibidas as etapas do Funil de Vendas relacionadas aos interesses.