Dica

exclude	Importante

Introdução ao Minha Prestação de Contas

Informações gerais

O App Minha Prestação de Contas permite um controle fácil e rápido para que viajantes corporativos mantenham sua prestação de contas atualizada durante uma viagem.

Com este aplicativo é possível:

Sincronizar as prestações de contas de viagens;
Incluir uma prestação de contas avulsa;
Anexar o comprovante da despesa*
Gerir/controlar despesas;
Acompanhar o saldo da prestação de contas;
Encaminhar uma prestação de contas para conferência e aprovação;
Acompanhar as prestações de contas já encerradas;
Corrigir as prestações de contas recusadas.

Card documentos

Informacao	Este aplicativo é complementar ao processo de controle de viagens do módulo Financeiro Protheus. Para utilizá-lo é necessário um usuário e senha do Protheus.
Titulo	Informações

...

title	Assistente de Configuração Mobile

Conheça o Assistente de Configuração Mobile.

Com o Assistente de Configuração Mobile é possível configurar todos os passos até a utilização do app.

O Assistente de Configuração Mobile está disponível na web. Clique aqui para acessar.

Aviso

title	Funcionalidade "Validar Fontes"

A funcionalidade de "Validar Fontes" não está disponível no ambiente web, apenas no Protheus.

Painel

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Image Added

Deck of Cards

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Card

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title	Minha Prestação de Contas
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Deck of Cards

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Card

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label	Introdução
title	Introdução
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Column

Conteúdo

Este documento possui o intuito de ser um guia para os clientes, analistas e desenvolvedores, que utilizam ou que querem aderir na sua rotina de trabalho as funcionalidades que são disponibilizadas pelo aplicativo Minha Prestação de Contas.

Aqui você verá:

O que é o aplicativo Minha Prestação de Contas.
Entenderá o que são prestações avulsas e viagens.
Todos os passos para configurar e utilizar o Minha Prestação de Contas.
Verá o escopo e as interfaces do aplicativo em pequenas demonstrações para melhor visibilidade do produto.

Veja o vídeo a seguir para ter uma pequena introdução do que pode ser feito ao utilizar o Minha Prestação de Contas:

Painel

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title	Introdução do Minha Prestação de Contas

Column

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Conector de Widget

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Card

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label	Sobre
title	Sobre
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Escopo

O Minha Prestação de Contas é um aplicativo da companhia TOTVS que possui integração com o ambiente do ERP PROTHEUS.

O escopo do aplicativo é permitir com que você declare as despesas que estão sendo feitas em uma viagem. Sendo elas do tipo viagem ou avulsas.

O App Minha Prestação de Contas, permite um controle fácil e rápido para que viajantes declarem suas despesas em tempo real.

Com este aplicativo é possível:

Sincronizar as prestações de contas de viagens;
Incluir uma prestação de contas avulsa;
Anexar o comprovante da despesa;
Gerir/controlar despesas;
Acompanhar o saldo da prestação de contas;
Encaminhar uma prestação de contas para conferência e aprovação;
Acompanhar as prestações de contas já encerradas;
Corrigir as prestações de contas recusadas.

Para conhecer mais sobre o Minha Prestação de Contas assista ao vídeo "Como funciona na prática" onde será apresentado a principal funcionalidade do aplicativo e como utiliza-lo:

Painel

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title	Como funciona na prática

Column

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Conector de Widget

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url	https://www.youtube.com/watch?v=FZbaSM2AmYI
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Card

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id	Configuracao
label	Configuração
title	Configuração
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Aviso

title	Pré-Requisitos

Credenciais: É preciso um usuário e senha do Protheus ( a partir da versão 12.1.17) para utilizá-lo.

Lib: A lib com a funcionalidade precisa ser igual ou superior a 20180216.

Informações

title	Interface

Ressaltamos que, a interface do app Minha Prestação de Contas não terá reflexo das configurações customizadas feitas para a interface da rotina Prestação de Contas (FINA677). Ou seja, a personalização de campos obrigatórios, gatilhos, validadores de campo, entre outros, não será acatada pelo aplicativo. Melhorias já estão em estudo para evoluirmos esse detalhe.

Passo a passo de configuração

O Minha Prestação de Contas é mais uma forma que os usuários têm de conseguirem utilizar o ERP Protheus. Sendo assim, são necessárias algumas configurações específicas para integrar o aplicativo com o ambiente.

O aplicativo Minha Prestação de Contas utiliza os serviços REST do Protheus para consulta e sincronização das informações.

Deck of Cards

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id	Configuração de ambiente

Card

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id	rest-mingle
label	Rest e Mingle
title	Rest e Mingle
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Configurando o seu ambiente

Configure o Rest Protheus
Se você é cliente solicite um alias pelo Mingle ou crie pelo Assistente de Configuração Mobile . Se você é Totver crie um alias pelo AppLinker.

Card

default	true
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label	Fontes
title	Fontes
effectType	slide

Fontes

Para o funcionamento do aplicativo, os fontes devem estar atualizados. Caso não possua estes fontes no repositório ou esteja desatualizado é necessário acessar pacote de atualização.

FINA677.PRW
WSFIN677.PRW

Card

default	true
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id	pacotes
label	Pacotes
title	Pacotes
effectType	slide

Pacotes de atualização

Acesse a página Pacote de atualização para ter acesso ao pacote da expedição contínua, que contém o patch acumulado de fontes dos serviços Protheus Mobile com todas as alterações publicadas até a data da geração do pacote.

Card

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id	Protheus
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title	Protheus
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Utilização da rotina no Protheus

A rotina Prestação de Contas pode ser acessada pelo Módulo Financeiro > Atualizações > Viagens > Prestação de Contas.

Caso necessite customizar o caminho, edite pelo ambiente Configurador, adicionando a rotina FINA677.

Todo o processo de viagens deve ser acessível ao usuário via smartclient para que ele utilize o aplicativo.

Para informações sobre o processo de viagens no Protheus, acesse: Viagens - Financeiro - P12

Para conhecer mais sobre a configuração necessária, assista ao vídeo:

Painel

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title	Como configurar o Minha Prestação de Contas

Column

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Conector de Widget

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url	https://www.youtube.com/watch?v=KJdG68OLgpU
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Card

id	acm
label	ACM
title	ACM
class	Principal
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Configurando pela Web

Com o Assistente de Configuração Mobile é possivel configurar todos os passos até a utilização do app.

O Assistente de Configuração Mobile está disponivel na web. Clique aqui para acessar.

Painel

borderStyle	none
title	Tela inicial

Na tela inicial você terá acesso aos insights (novidades / notícias) que ficarão disponíveis com conteúdo informativo sobre nossas soluções. Também é possível visualizar as aplicações que estão disponiveis para configuração no seu ambiente.
Explore a aba de navegação "Funcionalidades" na página do ACM no TDN, para saber mais sobre o ACM (Assistente de Configuração Mobile).

Image Added

Card

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id	instalacao
label	Instalação
title	Instalação
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Instalando no seu celular

O Minha Prestação de Contas está disponível nas duas principais lojas de distribuição de aplicativos.

Você poderá ir na loja pesquisar por Minha Prestação de Contas, clicar sobre o mesmo e instalar.

Clique sobre o ícone do seu sistema operacional para ser encaminhado para a loja, ou faça a leitura do QR Code.

Aviso

title	Aparelhos Android

Diferente do sistema operacional da Apple (iOS), o Android é um sistema operacional open source, comumente customizado e adaptado por fabricantes de smartphones para rodar em linhas específicas de aparelhos, ou seja, há diversas versões distintas de firmware.

Para garantirmos compatibilidade dos aplicativos TOTVS com o seu aparelho, certifique-se diretamente com o fabricante se o aparelho ainda recebe atualizações de software, pois caso não receba, não garantimos compatibilidade. Isto porque, haverá situações em que nossos apps serão atualizados para ter um melhor funcionamento nas versões de Android mais recentes, e não havendo essa mesma atualização de software por parte do fabricante, é provável que alguma funcionalidade fique incompatível ou com mau funcionamento.

Se o seu aparelho é da fabricante Motorola, consulte neste link.

Se o seu aparelho é da fabricante Samsung, consulte neste link e saiba mais.

Além de tudo isso, o próprio sistema operacional Android recebe uma nova versão todos os anos, e com isso, nosso app também é atualizado para acompanhar a compatibilidade de funcionalidades. Por esse motivo, somente conseguimos garantir e assegurar bom funcionamento e suporte do app em aparelhos que utilizam Android na versão 11 ou superior.

Confira aqui quais são as versões vigentes do Android.

Painel

borderStyle	none
title	Disponível em Android e IOS

Column

width	250

Image Added

Column

width	250

Image Added

Painel

borderStyle	none
title	QR Code Android e IOS

Column

width	250

Image Added

Column

width	250

Image Added

Card

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id	funcionalidades-interfaces
label	Funcionalidades e Interfaces
title	Funcionalidades e Interfaces
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Deck of Cards

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id	todas-funcionalidades
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Card

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label	Modo Demo
title	Acesso
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Demonstração

Por meio do aplicativo, na tela de acesso é possível ter uma demonstração. Para acessar clique sobre "Demonstração".

Será exibido uma tela solicitando:

Nome da empresa
CNPJ

Todos os campos solicitados serão utilizados para entrarmos em contato com os clientes.

Painel

borderStyle	none
title	Modo Demo

Column

width	500

Image Added

Card

default	true
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label	Solicite um alias
title	Solicite um Alias
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Peça um Alias

Por meio do aplicativo, na tela de acesso é possível solicitar um Alias. Para solicitar um Alias clique sobre "Solicitar Alias".

Você se redirecionado para a página do Mingle para realizar o cadastro.

Painel

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title	Solicite um alias

Column

width	500

Image Added

Card

default	true
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id	acesso
label	Acesso
title	Acesso
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Acesse o seu ambiente

Para realizar o acesso utlize:

Usuário
Senha
Alias

Nos campos Usuário e Senha, informe os mesmos dados que você utiliza quando acessa o seu ambiente no ERP Protheus via SmartClient.

No campo Alias, informe o seu identificador no Mingle ou AppLinker.

Painel

borderStyle	none
title	Acesso

Column

width	500

Image Added

Card

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id	usuario
label	Usuário
title	Usuário
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Perfil e Logout

Apresenta dados importantes sobre a conexão do aplicativo com o ambiente Protheus. Clique sobre o icone de usuário Image Added.

Usuário
Cliente
Empresa
Set
Filial

Painel

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title	Acesso Perfil

Column

width	500

Image Added

Card

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id	filial
label	Filial
title	Filial
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Troca de filial

Para a troca de filial clique sob o icone de usuário Image Added e em seguida sob o botãoImage Added localizado ao lado do campo "Filial" .

Painel

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title	Acesso Perfil

Column

width	500

Image Added

Card

default	true
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id	home
label	Home
title	Home
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Home

Após a sincronização, você se redirecionado para a lista de prestação de contas. Na Home você pode filtrar, incluir e acessar uma prestação e acessar o seu perfil.

Painel

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title	Acesso Perfil

Column

width	500

Image Added

Card

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label	Filtro
title	Filtro
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Filtro

O filtro deve ser feito clicando sob o icone de funil Image Added localizado ao lado esquerdo do icone de usuário Image Added. Após isso selecione as informações desejadas e clique em "Aplicar filtros".

Painel

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title	Acesso Perfil

Column

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Image Added

Card

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id	avulsa
label	Prestação de Contas Avulsa
title	Prestação de Contas Avulsa
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Interagindo com uma Prestação de Contas

Na home você terá acesso as Prestaçōes de Contas do tipo avulsa e viagem.

Para incluir uma nova Prestaçāo do tipo avulsa você deverá clicar sobre o Icone Image Added. Informe os dados solicitados informando, se é nacional ou internacional, o montante, data, arquivos, observação e muito mais.

Painel

borderStyle	none
title	Criação da Prestação de Contas avulsa

Column

width	500

Image Added

Deck of Cards

id	avulsa

Card

label	Na tela principal

Na tela principal, clique sobre o Image Added, localizado no canto inferior direito.

Image Added

Figura 20 - Tela principal e botão de adicionar prestação

Card

label	Motivo

Defina se a prestação é nacional ou internacional, informe o motivo da prestação e clique em Confirmar.

Image Added

Figura 21 - Motivo da prestação

Card

label	Período

Informe as datas de início e término da prestação e clique em Confirmar.

Image Added

Figura 22 - Período

Card

label	Rateio

Informe se o cliente irá custear a despesa. Caso selecionada a opção sim, selecione a porcentagem custeada pelo cliente.

Image Added

Figura 23 - Opção de Rateio

Card

label	Cliente

Se a opção selecionada na etapa anterior for sim, selecione o cliente para lançar a prestação.

Nota
Esta etapa não será apresentada, caso o cliente não custeie a prestação.

Image Added

Figura 24 - Clientes

Card

label	Centro de custo

Caso necessário, informe o centro de custo responsável pela despesa e clique em Inserir despesa para prosseguir.

Image Added

Figura 25 - Centro de custo

Deck of Cards

id	despesa

Card

label	Detalhes da prestação

Na tela detalhes da prestação, clique em Inserir despesa.

Image Added

Figura 26 - Opções da prestação

Card

label	Local

Selecione o local da despesa.

Section

Column

width	50%

Image Added

Figura 27 - Lista de locais nacional

Column

width	50%

Image Added

Figura 28 - Lista de locais internacionais

Card

label	Tipo de despesa

Selecione o tipo de despesa.

Image Added

Figura 29 - Tipos de despesa

Card

label	Moeda

Selecione a moeda da prestação

Nota
Esta etapa será apresentada somente quando a viagem for internacional.

Image Added

Figura 30 - Moedas

Card

label	Montante

Informe a quantidade e o valor da despesa e clique em Confirmar.

Section

Column

width	50%

Image Added

Figura 31 - Montante nacional

Column

width	50%

Image Added

Figura 32 - Montante internacional

Nota
O preenchimento da taxa de conversão é obrigatória quando a viagem for internacional.

Card

label	Comprovante

Informe a data da despesa e adicione o comprovante, caso exista ou clique em Não inserir comprovante para prosseguir.

Image Added

Figura 33 - Comprovante

Card

label	Observação

Informe alguma informação adicional relacionada a despesa e clique em Confirmar.

Image Added

Figura 34 - Observação

Card

label	Detalhes da despesa

Ao fim do cadastro, será apresentada os detalhes da despesa. Para salvar a despesa, clique em Confirmar.

Image Added

Figura 35 - Detalhes da despesa

Card

default	true
effectDuration	0.5
id	viagem
label	Viagem e Adiantamentos
title	Viagem
effectType	slide

Prestação de Contas do tipo Viagem

As viagens devem ser criadas pelo Protheus, na rotina de viagens.

Acesse este link para visualizar a criação de uma viagem.

Na viagem é possivel solicitar adiantamentos, e visualizar os adiantamentos solicitados.

Para solicitar e visualizar os adiantamentos clique sob a viagem, clique em "..." ( 3 pontinhos ) Image Added e escolha a opção desejada.

Painel

borderStyle	none
title	Criação da Prestação de Contas avulsa

Column

width	500

Image AddedImage Added

Card

default	true
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id	aprovacao
label	Aprovação
title	Aprovação
effectType	slide

Envio para aprovação de uma Prestação de Contas

Para enviar uma Prestação de Contas para aprovação do Gestor clique sob a prestação, clique nos "..." ( 3 pontinhos ) Image Added e escolha a opção "Enviar para aprovação".

Painel

borderStyle	none
title	Envio para Aprovação

Column

width	500

Image Added

Card

default	true
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id	Suporte
label	Suporte
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Perguntas Frequentes (FAQs)

Acesso e saida

Expandir

title	Qual o meu Usuário e Senha?

Correspondem ao mesmo usuário e senha que você utiliza para fazer acesso no Protheus via SmartClient.

Expandir

title	O que é o Alias?

Um alias é um identificador único do cliente na TOTVS. Cada cliente pode ter mais de um alias e cada alias corresponde a um Protheus instalado.

O alias é a chave para que o aplicativo consiga encontrar o Protheus e assim realizar a comunicação.

Se você ainda não possui um alias, solicite o seu através da abertura de um chamado no Portal do Cliente ou acesse AQUI.

Expandir

title	Esqueci o meu Usuário e/ou Senha. O que faço?

Sua senha pode ser redefinida somente através do Protheus.

Expandir

title	Como sair do Aplicativo?

Na tela de Configurações, clicar no botão Sair.

Funcionalidades

Expandir

title	Consigo incluir uma prestação de contas sem itens?

Não. Somente serão incluídas as prestações de contas que possuírem ao menos uma despesa.

Expandir

title	É obrigatório informar todos os dados da despesa?

Sim, enquanto não informar todos os dados a despesa não será incluída.

Expandir

title	Como vejo as prestações de conta finalizadas?

É possível visualizá-las selecionando o status finalizada no filtro da tela principal.

Expandir

title	Como adiciono novas despesas?

Você pode adicionar novas despesas clicando em + Inserir Despesa.

Para informações sobre como proceder, clique aqui.

Expandir

title	Posso alterar as minhas despesas?

Sim. Localize a prestação de contas, clique no card e clique sobre o item que deseja alterar. Nessa tela poderá alterar os dados da despesa.

Expandir

title	Quais operações são realizadas em modo offline?

Mesmo sem conectividade com a internet, o usuário consegue adicionar, alterar e excluir um item, além de criar uma prestação de contas (avulsa).

Assim que a conexão for restabelecida, os dados serão sincronizados com o servidor.

Materiais auxiliares

Mingle

Acesso Aplicativos Móveis

Viagens e Processos

HTML

<!-- esconder o menu --> <style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style>

Configuração do Protheus para utilização

O aplicativo Minha Prestação de Contas utiliza os serviços REST do Protheus para consulta e sincronização das informações.

Para mais detalhes sobre como configurar os serviços REST no Protheus, consulte: Configuração do REST Protheus para aplicativos móveis.

Fontes

Para o funcionamento do aplicativo, os fontes a seguir devem ter data igual ou superior a informada, caso não possua estes fontes no repositório ou esteja desatualizado é necessário acessar pacote de atualização.

FINA677.PRW - 01/11/2019
WSFIN677.PRW - 12/11/2019

Pacote de atualização

Acesse a página Pacote de atualização para ter acesso ao pacote da expedição contínua, que contém o patch acumulado de fontes dos serviços Protheus Mobile com todas as alterações publicadas até a data da geração do pacote.

Utilização da rotina no Protheus

A rotina Prestação de Contas pode ser acessada pelo Módulo Financeiro > Atualizações > Viagens > Prestação de Contas.

Caso necessite customizar o caminho, edite pelo ambiente Configurador, adicionando a rotina FINA677.

Nota
Todo o processo de viagens deve ser acessível ao usuário via smartclient para que ele utilize o aplicativo.

Para informações sobre o processo de viagens no Protheus, acesse: Viagens - Financeiro - P12

Interface do aplicativo

Apresentaremos a seguir um guia com as telas e botões para apoiar na utilização do aplicativo.

...

title	Tela de login

Para acessar o aplicativo Minha Prestação de Contas, informe os dados a seguir:

Usuário: Nome do usuário para acesso
Senha: Senha do usuário informado
Alias: Identificador único do cliente na TOTVS. Para informações sobre o alias, clique aqui

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Figura 1 - Tela login

...

title	Sincronizando os dados

...

Ao efetuar o primeiro acesso, é necessário sincronizar os dados do Protheus com o aplicativo para que ele esteja pronto para uso.

Neste processo, serão enviados dados cadastrais de clientes, destinos, tipos de despesa, centro de custos e moedas.

Dica
O sincronismo também é acionado quando o usuário se desloga do aplicativo e efetua um novo login e automaticamente à cada 10 dias.

Section

Column

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Figura 2 - Sincronização

Column

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Figura 3 - Progresso da sincronização

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Figura 4 - Sincronização finalizada

...

title	Tela principal

A tela principal apresenta por meio de cards as prestações em aberto relacionadas ao usuário logado e permite a manutenção das prestações existentes, além da inclusão de novas prestações avulsas que serão enviadas ao Protheus através do botão + localizado no canto inferior direito.

Através de sua interface intuitiva, o usuário consegue localizar prestações específicas, por meio do campo de busca, além de permitir a apresentação dos registros de acordo com o filtro selecionado no canto superior direito.

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Figura 5 - Tela principal

Dica
Quando o card representar uma prestação de contas aparecerá o número da viagem, quando se tratar de uma prestação avulsa será mostrado o número da prestação.

Ao clicar no card, o aplicativo apresenta a tela de detalhes da prestação, com os dados que compõem a prestação.

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Figura 6 - Informação da prestação

...

title	Detalhes da prestação

A tela de detalhes apresenta os dados da prestação de conta selecionada.

Section

Column

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Figura 6 - Informação da prestação

Column

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Figura 7 - Dados da prestação ao expandir o cabeçalho

Column

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Figura 8 - Opções da prestação

Através da tela de detalhes da prestação podemos:

Expandir

title	Ver dados da despesa

Ao clicar sobre o item da despesa, serão exibidos os dados da despesa, sendo possível alterá-los, caso necessário, inclusive adicionando o comprovante da despesa ou excluindo o item.

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Figura X - Detalhes do item da despesa

Expandir

title	Inserir uma despesa

Para detalhes sobre como inserir uma despesa, acesse X(hiperlink)

Expandir

title	Adiantamento

Esta opção apresenta os adiantamentos vinculados à prestação.

Section

Column

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Figura X

Column

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Figura X

Expandir

title	Enviar para aprovação

Esta opção finaliza a prestação de contas e envia o registro para a etapa de aprovação do financeiro\gestor.

Section

Column

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Figura X -fjkfks

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Figura X

Expandir

title	Excluir a prestação

Ao acionar esta opção, o registro será excluído do processo de prestação de contas.

Section

Column

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Figura X

Column

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Figura X

Adicionar prestação de contas

Para criar uma prestação de contas avulsa, clique no botão + conforme (Imagem 4). – Junko (mudar imagem)

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Imagem 2 – Adicionar Prestação Avulsa

...

Informe o destino que será lançado na despesa.

...

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Imagem 3.1 – Buscar Local

O usuário deve clicar na Lupa para navegar até a tela de busca de destinos. Na tela de busca de destino, digite o nome do destino e clique em Buscar ou clique na Lupa para mostrar a relação de todos os destinos cadastrados no Protheus. Após localizar o nome do destino, clique sobre o registro para selecionar.

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Imagem 3.2 – Buscar despesa

O usuário deve clicar na Lupa para navegar até a tela de tipos de despesa. Na tela de tipos de despesa, digite o nome da despesa e clique no botão Buscar ou clique na Lupa para mostrar a relação de todas as despesas cadastradas no Protheus. Após localizar a despesa, clique sobre o registro para selecionar.

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Imagem 3.3 - Buscar Centro de Custo

O usuário deve clicar na Lupa para navegar até a tela de centro de custo. Na tela de busca, digite o nome do centro de custo e clique em Buscar ou clique na Lupa para mostrar a relação de todos os centro de custo cadastrados no Protheus. Após localizar o nome do centro de custo, clique sobre o registro para selecionar.

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Imagem 3.4 – Buscar Data de Saída

O usuário deve clicar em cima da data de saída/chegada para abrir o calendário, em seguida selecione a data desejada e clique em Concluir para selecionar a data ou em Cancelar para abortar a busca. Ao selecionar a data de saída, o campo data de chegada é preenchido automaticamente com o mesmo valor.

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Imagem 3.5 – Salvar sem Informação

O usuário deve informar todos os campos para salvar a prestação avulsa.

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Imagem 3.6 – Salvando a Prestação Avulsa

Clique em Sim para incluir a prestação avulsa ou Não para cancelar a operação.

Nota
É necessário inserir ao menos uma despesa para a geração da prestação avulsa ser efetivada no Protheus.

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Imagem 3.7 – Prestação Avulsa Incluída

Após incluir uma prestação avulsa, é obrigatório inserir ao menos uma despesa.

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Prestação Off-line

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Imagem 4 – Prestação Avulsa Off-line

Quando o usuário estiver sem conexão com a Internet, será apresentada a tela acima. Após re-estabelecer a conexão, o usuário poderá incluir uma prestação avulsa.

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Imagem 4.1 – Incluindo Prestação Avulsa

Quando o usuário incluir uma prestação e ficar sem conexão com a Internet a mensagem acima será apresentada.

Imagem 4.2 – Sincronizando Prestação Avulsa

...

Ao ficar online, o usuário poderá sincronizar as despesas clicando no ícone Image Removed, e a despesa selecionada será enviada ao Protheus.

Image Removed

Imagem 4.3 – Finalizando Prestação Avulsa

...

Enquanto estiver offline, o usuário poder incluir, alterar e excluir uma nova despesa, com ou sem anexo. Após a conexão da Internet ficar online, sincronize as despesas para gravar os dados no Protheus.

A prestação poderá ser finalizada somente quando os itens forem sincronizados com o servidor e houver conexão com a Internet.

Tela Inserir despesa

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Imagem 5 – Inserir despesa

Podemos inserir uma despesa, ao selecionar a prestação de contas e clicar em + Inserir Despesa, ou a partir da inclusão de uma despesa ao clicar em Adicionar Prestação Avulsa, como no exemplo na (Imagem 6.1)

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Imagem 5.1 – Inserir despesa a partir de uma nova prestação

...

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Imagem 5.2 – Nova despesa

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Imagem 5.3 – Despesa inserida com sucesso

...

O usuário pode inserir quantas despesas forem necessárias. Caso queira finalizar a despesa basta clique em Finalizar ou clique na seta para esquerda e volte para a tela anterior.

Tela Finalizar uma despesa

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Imagem 6 – Finalizar prestação de contas

O usuário pode finalizar uma despesa, selecionando a despesa e clique em Finalizar ou a partir da inclusão de uma nova despesa clicando em Adicionar Prestação Avulsa, como no exemplo na (Imagem 7.1)

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Imagem 6.1 – Finalizar Prestação de Contas a partir de uma nova Prestação

Após finalizada, o usuário não poderá inserir ou excluir nenhuma despesa.

Tela Alterar ou Excluir uma despesa

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Imagem 7 – Excluir uma despesa

O usuário deve selecionar uma prestação de contas, localize o item que deseja excluir, deslize o dedo para o lado esquerdo e clique em Excluir.

Image Removed

Imagem 7.1 – Visualizar/alterar/excluir uma despesa ou comprovante

O usuário deve selecionar uma prestação de contas, localizar o item que deseja alterar e selecioná-lo. Ao clicar no botão superior lado direito no ícone Image Removed , o usuário poderá visualizar, alterar ou excluir um comprovante ou despesa.

Tela ConfiguraçãoImage Removed

Imagem 8 – Menu Configuração

Na tela principal da prestação de contas, clique no canto superior lado direito para navegar até a tela de Configuração.

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Imagem 8.1 – Home

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Imagem 8.2 – Histórico

.Image RemovedImagem 8.3 – Filtrar histórico

Na tela Histórico, clique no botão de Filtro no canto superior direito, selecione os filtros desejados e clique em Aplicar.

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Imagem 8.4 – Despesas do histórico filtradas

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Imagem 9 – Configurações

Funcionalidades

Incluindo uma prestação de contas avulsa

Seguem as instruções:

Navegue para a tela de Prestação de Contas.
Clique em Adicionar Prestação Avulsa;
Informe os dados da prestação avulsa;
Salve a prestação avulsa;
Insira a despesa é obrigatório;
Informe os dados da despesa e salve.

Obs.: Somente após a inclusão de pelo menos uma despesa, a prestação de contas avulsa será incluída.

Incluindo uma despesa

Seguem as instruções:

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Suporte

Perguntas frequentes (FAQs)

Qual o meu usuário e senha para acessar o aplicativo?

Correspondem ao usuário e senha cadastrados no Protheus.

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Um alias é um identificador único do cliente na TOTVS. Cada cliente pode ter mais de um alias e cada um corresponde a uma instalação do Protheus.

O alias é a chave para que o aplicativo se comunique com o Protheus e trafegue as informações para a instalação.

Se ainda não possui um alias, solicite através de chamado no Portal do Cliente.

Esqueci o meu usuário e/ou senha. O que faço?

Sua senha pode ser redefinida somente através do Protheus.

Como identifico uma prestação de contas de uma prestação avulsa?

A prestação de contas é identificada pelo número da viagem e a prestação avulsa não tem.

Consigo incluir uma prestação de contas sem itens?

Não. Somente serão incluídas as prestações de contas que possuírem no mínimo uma despesa.

É obrigatório informar todos os dados da despesa?

Sim, enquanto não informar todos os dados a despesa não será incluída.

Como vejo as prestações de conta finalizadas?

Você pode verificar através da opção Histórico do menu.

Como adiciono novas despesas?

Você pode adicionar novas despesas clicando em + Inserir Despesa.

Posso alterar as minhas despesas?

Sim. Localize a prestação de contas, clique no card, localize o item que deseja alterar e clique no botão superior do lado direito. Nessa tela poderá alterar uma despesa.

Quais operações são realizadas em modo "off-line"?

Mesmo sem conectividade com a internet, o usuário consegue adicionar, alterar e excluir um item, além de criar uma prestação de contas (avulsa).

Assim que retomada a conectividade, o usuário deve clicar no símbolo de sincronização para enviar ao servidor os itens ou, no caso das prestações pendentes, clicar em Sincronizar.

Como saio do Aplicativo?

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Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 97

Nova versão Atual

Chave

Introdução ao Minha Prestação de Contas

Informações gerais

Conteúdo

Escopo

Passo a passo de configuração

Configurando o seu ambiente

Fontes

Pacotes de atualização

Utilização da rotina no Protheus

Configurando pela Web

Instalando no seu celular

Demonstração

Peça um Alias

Acesse o seu ambiente

Perfil e Logout

Troca de filial

Home

Filtro

Interagindo com uma Prestação de Contas

Prestação de Contas do tipo Viagem

Envio para aprovação de uma Prestação de Contas

Materiais auxiliares

Configuração do Protheus para utilização

Fontes

Pacote de atualização

Interface do aplicativo

Adicionar prestação de contas

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Prestação Off-line

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Tela Inserir despesa

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Tela Finalizar uma despesa

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Tela Alterar ou Excluir uma despesa

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Funcionalidades

Incluindo uma prestação de contas avulsa

Incluindo uma despesa

Suporte

Perguntas frequentes (FAQs)