Histórico da Página
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Objetivo
É um instrumento pelo qual se formaliza Formalizar a venda de produtos ou serviços entre as partes envolvidas (fornecedor e cliente). E desta se estabelecem , e desta forma estabelecer os produtos ou serviços bem como as vendidos associado às condições comerciais nas quais a venda está sendo realizada, como por exemplo, os é realizada e que envolve, preços praticados, os descontos, as condições de pagamento, entre outros.
Além disso é pelo Também é com base no Pedido de Vendas que se definem estabelecem as regras para o de comissionamento de dos vendedores e se obtêm as informações necessárias para que permitem o correto cálculo dos impostos , e que são atribuídos à operação de própria venda propriamente dita.
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title | Nota |
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Configure o parâmetro MV_IFATDPR para informar se está ativada a Integração entre o Faturamento (SIGAFAT) e o Desenvolvimento de Produtos (SIGADPR).
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A inclusão do Pedido de Vendas é uma etapa obrigatória quando envolve Documentos de Saída e vendas corporativas (faturamento). E é dele também que outros documentos de saída são gerados, como por exemplo Devoluções de Compras, Complemento de Impostos, entre outros .
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina.
Verifique também quais são as condições prévias requeridas pela rotina bem como a configuração dos parâmetros.
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Pedidos de
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A inclusão do pedido de vendas é uma etapa obrigatória no processo de geração dos documentos de saída e nos processos de vendas corporativas (faturamento).
Os documentos de saída são gerados a partir dos pedidos de vendas liberados e também são utilizados na geração de outros tipos de documentos de saída, como devolução de compras e complemento de impostos.
A informação que define a função do pedido de vendas é o seu tipo.
Venda
Quando um pedido de venda é inserido no sistema, ele ainda não está pronto para ser faturado, ou para gerar o documento de saída. Para que isso ocorra, o Pedido de Venda precisa estar liberado e esta liberação é feita pela rotina Liberação de pedidos.
Operações para Pedidos de Venda
Descrevemos a seguir as operações relacionadas com os Pedidos de Venda:
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Operações relacionadas aos Pedidos de Venda
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Outras Ações
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Informações | ||
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O help A410NAOREG é um retorno de quando o pedido não foi gerado, a causa pode estar relacionada a n fatores, seja por alguma falha na gravação do pedido, na integração via mensagem única ou por alguma inconsistência gerada por customizações no sistema, por exemplo. |
Pedidos de Venda - Tipos
A informação que define a função do Pedido de Vendas é o seu tipo e são tratados individualmente a seguir:
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Consignação mercantil
Na consignação mercantil, o comerciante, denominado de consignante, remete mercadoria de sua propriedade para o consignatário, que, por sua conta e risco, promove a venda. Regra geral, no contrato de consignação estabelece-se um prazo para que o consignatário venda a mercadoria, após o que deverá devolvê-la ao consignante.
Em relação aos aspectos econômicos da operação, normalmente, o consignatário é livre para vender a mercadoria pelo preço que melhor lhe convier, devendo, entretanto, respeitar o preço mínimo, previamente ajustado para o pagamento ao consignante. A principal característica do contrato de consignação mercantil está no fato de, não obstante haja a entrega física do bem ao consignatário, não há a transferência da sua propriedade do consignante ao consignatário. Na consignação mercantil, enquanto durar a situação de consignação, não se opera a tradição (transferência da propriedade) do bem, o que somente ocorrerá, de maneira concomitante, quando o consignatário efetua a venda da mercadoria a terceiros. Quando a venda é realizada pelo consignatário, automaticamente se aperfeiçoa a mesma operação entre ele e o consignante, segundo o preço antes ajustado.
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Operações mercantís
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Condições específicas envolvendo Pedidos de Vendas
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Condições específicas
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Pedido Parcialmente Atendido (legenda na cor amarela ): apenas uma parte da mercadoria é devolvida. Exemplo
Este procedimento possibilita estabelecer a Base de Cálculo para a Taxa de Processamento de Despesas Públicas (TPDP) para os:
Após realização dos cadastros necessários no Cliente e Produto com SIM e informar a alíquota do imposto, o Sistema realiza as movimentações de Notas Fiscais normalmente.
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Notas Fiscais - Exemplos para emissão/configuração
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effectDuration | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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id | Principais Campos | effectType | fade
ISS incluso | Este campo (C5_INCISS) é sugerido pelo Cadastro de Clientes, campo ISS no Preço, e informa ao Sistema se o valor do ISS está incluso no preço. Caso não esteja incluso, ao informar Não, o Sistema inclui o valor do ISS no total. Carga | Este campo (C5_TPCARGA) indica se o pedido entra no mapa de carregamento do ambiente OMS, em que: 1. Utiliza, monta a carga e entra na unitização (quando quebra a carga em vários unitizadores; pallet, conteineres). 2. Não Utiliza, o pedido não entra na montagem de carga. 3. Utiliza sem Unitização, o Sistema gera o mapa de separação para o ambiente WMS, sem que seja necessário passar para a rotina de unitização. Recolhe ISS | Este campo (C5_RECISS) é utilizado para indicar, no lançamento do pedido de venda, se o ISS é retido na operação, independente da configuração lançada nos cadastros de clientes/fornecedores. Assim, caso o campo Recolhe ISS do Cadastro de Clientes está preenchido com 2=Não e o campo Recolhe ISS do cabeçalho do pedido de venda esteja configurado com 1=Sim, o Sistema desconsidera a informação do Cadastro de Clientes. A mesma situação ocorre com o Cadastro de Fornecedores. Distância de entrega/Frete pauta No campo Dist. Entrega (C5_KM), digite a distância de entrega, de acordo com o informado no Cadastro de Pauta de Frete. Ao informar este campo, automaticamente o Sistema calcula o valor do Frete de Pauta (C5_VLR_FRT). Estes campos são utilizados para o tratamento de Pauta de frete. Quantidade liberada 2ª un. medida Neste campo deve ser aplicado o mesmo conceito do campo Quantidade Liberada, porém o tratamento será feito para a 2ª unidade de medida, configurada no cadastro de produto. Exemplo: Considerando que tenha sido cadastrado um produto onde cada caixa tenha 100 unidades, e a 1ª unidade de medida seja unidade e a 2ª seja caixa, caso informe 2 na segunda unidade de medida, o Sistema considera 200 na 1ª unidade, e vice-versa. Segunda UM Este campo é atualizado de acordo a informação do campo B1_SEGUM, do Cadastro de Produtos. Tp. operação Este campo é utilizado pelo TES inteligente, para preenchimento automático do campo C6_TES, facilitando assim o preenchimento do pedido de venda. Tipo de saída | Este campo é de preenchimento obrigatório, e permite a seleção do Tipo de Entrada e Saída para o pedido de venda. Quantidade vendida 2ª unidade de medida Este campo refere-se à quantidade na segunda unidade de medida referente à venda. Entrega Este campo sugere a data base do Sistema e indica a data de entrega do item do pedido de venda. O Sistema permite que o pedido seja faturado parcialmente e por este campo, determina datas de entrega diferenciadas para cada item. Pelo parâmetro MV_DPDTEMI é possível visualizar, através da opção Planilha Financeira, os títulos separados pela data de entrega de cada item ou pela data de emissão do pedido, onde:
Comissão 1 a 5 Informe nestes campos os valores das comissões dos vendedores, dentre os n vendedores possíveis na negociação com o cliente, apenas sobre o item do pedido de venda. Exemplo: A empresa pode promover sobre os produtos que estão há algum tempo em estoque, fornecendo comissão aos vendedores sobre o item, além da comissão sobre o total do pedido. Preço de lista Este campo apresenta o preço de lista do produto, de acordo com a informação do cadastro de produtos ou da tabela de preços informada no cabeçalho do pedido. É importante observar que todos os descontos/acréscimos são aplicados no preço de venda, e o preço de lista permanece inalterado. Identificador poder de terceiros | Este campo é preenchido pelo Sistema quando o pedido de venda for referente a uma operação de devolução de poder de terceiros. Para efetuar este tratamento é necessário:
a. O produto referente à operação de devolução b. O TES c. No campo Quantidade, tecle ENTER + F4 para que sejam apresentados os dados da NF original. Ao confirmar este campo, o Sistema preenche o identificador de poder de terceiros. Bloqueio | Este campo refere-se ao bloqueio manual do item do pedido. Isto impede que o pedido seja liberado automaticamente quando o campo Qtd. Liberada for informado, além de controlar Reserva de Produtos. Para liberar o pedido, a pergunta Considera pedidos bloqueados? deve ser respondida com S (Sim). Desta forma, o pedido estará disponível para liberação. O pedido pode estar bloqueado, utilizando-se os seguintes códigos:
Caso haja necessidade de bloquear um item manualmente, deve ser selecionada esta opção.
Utilizado para eliminação de resíduo do item do pedido. É possível visualizar a causa do bloqueio através das Ações Relacionadas na opção Blq. Regra. Para isto é necessário configurar o parâmetro MV_VEBLQRG com o conteúdo em .T.. Cód. serv. ISS Este campo apresenta o código do ISS de acordo com a informação do campo Cód. Serv. ISS (B1_CODISS), da pasta Impostos no Cadastro de Produtos. | Grade/Item Estes campos são preenchidos pelo Sistema quando o produto informado faz parte de uma grade de produtos . | Lote/ Sublote/ Validade Caso o produto selecionado no item do pedido de venda possua controle de rastreabilidade (informado no Cadastro de Produto), este campo possibilita que seja selecionado de qual lote será retirado o produto vendido. Desta forma, utilizando esse campo, o usuário pode escolher que seja vendido um item que tenha uma data de validade menor (controlada no lote do produto). Exemplo: 1. O produto a ser utilizado deve ter o campo Rastro (B1_RASTRO) preenchido com Lote ou Sublote. 2. O parâmetro MV_RASTRO deve estar preenchido com Sim. 3. Deve ser incluído um Documento de Entrada. 4. Na emissão do Pedido de Venda, deve ser identificado o produto e, em seguida, no campo Lote, deve ser acionada a tecla Enter + F4. Ao confirmar, os campos sub-lote e validade serão preenchidos automaticamente. Opcional P.V. | Este campo apresenta os opcionais do produto, conforme estrutura cadastrada. Para mais detalhes, consulte o Cadastro de grupo de opcionais. | Endereço | Este produto identifica o endereço do produto no armazém, caso possua localização física. Para que produto possua localização física é necessário:
Número de série | Este campo pode ser informado quando o produto possui localização física e tem número de série. Neste caso, a quantidade do produto deve ser igual a 1 (1 unidade), pois o número de série é controlado para cada produto. É utilizado também no ambiente Field Service - Assistência Técnica, para controle do produto em uma base instalada, desde que o campo Atual. Tecn. (F4_ATUTEC) do Cadastro de TES esteja configurado para tratar a situação. Número / Item O.P. Estes campos são preenchidos pelo Sistema quando gerada a ordem de produção para o produto, a partir dos ambientes Estoque/Custos e PCP. Situação tributária Este campo apresenta a situação tributária do produto no pedido de venda, de acordo com a soma do conteúdo dos campos abaixo:
Campo: B1_ORIGEM
Campo F4_SITTRIB Exemplo: Considerando que no Cadastro de Produtos o campo B1_ORIGEM tenha sido preenchido com 0 e no Cadastro de TES o campo F4_SITTRIB tenha sido preenchido com 10, no Pedido de Venda, o campo Situação Tributária estará preenchido com 010. Número / Item contrato Estes campos apresentam o número/item do contrato de parceria gerado no Cadastro de contrato de parcerias. Tipo O.P. Este campo permite identificar o tipo da Ordem de Produção a ser gerada a partir deste pedido de venda, que pode ser:
Este tipo de ordem de produção é aquela que efetivamente será produzida, ou seja, O.P. real.
Este tipo é utilizado para fazer uma previsão de produção para planejamento e controle da matéria-prima a ser utilizada e da disponibilidade dos recursos para produção.
Revisão estrutura Caso o produto tenha revisão de estrutura, este campo sé preenchido no pedido de venda que originou a Ordem de Produção, no momento da geração da OP por Venda. Serviço Este campo é utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, e tem como objetivo informar qual tipo de serviço será executado na Execução de serviço. Endereço destino Este campo identifica o endereço destino do produto após o serviço ter sido executado. É utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, na Execução de serviço. Estrutura física Este campo indica o tipo de estrutura física do endereço para onde os produtos serão enviados, como por exemplo, docas para expedição. É utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, na Execução de serviço. Nº/Tipo/Item contrato Estes campos são atualizados pelo Sistema ao gerar um contrato de parceria. Código do projeto/ EDT / tarefa Nestes campos são informados os códigos do projeto, EDT (Estrutura de Decomposição do Trabalho) e tarefa que serão vinculados ao documento de saída. O vínculo com o documento de saída ao projeto tem duas funcionalidades definidas pelo campo Mov. Proj. (F4_MOVPRJ), do Cadastro de TES:
Este caso é utilizado nas situações em que o item do produto sai do estoque e é enviado ao projeto, e o seu custo será agregado a uma tarefa do projeto. Observação: As despesas somente poderão ser vinculadas às tarefas. Caso seja feito vínculo a uma EDT o Sistema não a considera.
Este caso é utilizado nas situações em que o item do produto é parte integrante do faturamento do projeto, gerando assim, as receitas do projeto. Obs.: As receitas do projeto poderão ser vinculadas às tarefas ou às EDTs. Potência Este campo apresenta o conteúdo informado no Cadastro de Movimentos Internos, campo D3_POTENCIA, e indica a potência do lote para o produto | Data de Contabilização Para a Contabilização do Pedido de Venda e necessário o preenchimento do campo Dt. Contab. (C5_DTLANC). Qtde. Venda | O conceito de quantidade mínima para venda de produtos é definido pelo campo Qtde. Venda (B1_LOTVEN), no Cadastro de Produtos. Assim, quando incluído um pedido de venda, é validada a quantidade mínima para venda do produto. Preço do Lote | O conceito de preço de venda por lote permite que a empresa tenha, por exemplo, uma promoção para um lote que está com data de validade próxima a vencer. Para que este conceito seja utilizado, é importante observar:
Vendedor 1 a 5/Comissão 1 a 5 Nestes campos devem ser informados o(s) vendedor(es) que participaram da venda e que receberão comissionamento sobre as vendas. O sistema permite definir até quatro vendedores para um mesmo pedido e as comissões são calculadas apenas se o pedido gerar duplicatas. Percentual de comissão em relação aos vendedores de 1 a 4 respectivamente. A comissão será apresentada automaticamente, caso tenha sido informada no Cad. de Vendedores. Caso contrário, pode ser informada. TP liberação | Define se a liberação será por item ou por pedido. Pasta Duplicatas | Somente são apresentados os valores nesta pasta quando o TES utilizado na nota fiscal tenha Sim para a pergunta Gera Duplicata? | Pasta Nota Fiscal | Esta pasta apresenta os valores aplicados à nota fiscal. São detalhados valores dos impostos (base, alíquota e valor) e os valores referentes à frete, seguros, despesas, descontos, valor da fatura e total da nota fiscal.
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Principais Campos
Âncora | ||||
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Fracionamento dos fontes
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Outras Informações
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Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados
Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.
- Controle de Acesso
Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.
O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).
Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.
- Log de Auditoria
Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.
Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.
O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração dos Logs de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.
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