Histórico da Página

...

CONTEÚDO

...

Índice

indent	8

...

.1.

...

2.2. Rotina TMSA850 - Fatura por Documento

2.2.1. Fatura por Documento - quando a opção "Deseja iniciar fatura em branco" estiver com a caixa desmarcada.

2.2.2. Fatura por Documento - quando a opção "Deseja iniciar fatura em branco" estiver marcada.

...

Botões / Outras Ações
Parâmetros

...

Botão Gerar - Parâmetros

...

1.
exclude	.*CONTEÚDO
style	none

01. VISÃO GERAL

Essa funcionalidade Esta rotina permite selecionar na tela da rotina TMSA491(nas telas das rotinas Fatura Automática (TMSA491) e TMSA850(Fatura por Por Documento (TMSA850), os CT-e (Conhecimentos de Transporte Eletrônico) por meio da leitura do código de barras localizado no DACTE (Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico) possibilitando um processo mais ágil.

A implementação de Faturamento utilizando a leitor de código de barras está disponível em duas opções de menu, uma vez que o Faturamento pode ser feito de duas formas, pela rotina TMSA850 (Fatura por Documento) ou TMSA854 (Seleção :

Fatura Por Documento (TMSA850);
Seleção de Documentos para Faturamento

...

(TMSA854).

Informações

title	Procedimento para Implantação

Para utilização desta nova funcionalidade

,

é necessário aplicar o patch referente a esta inovação para releases inferiores a 12.1.23.
Não é necessário compatibilização do

dicionário

Dicionário de

dados

Dados.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

2.1. Rotina TMSA491 - Fatura Automática

2.1.1. Acessar a rotina pelo menu Atualizações,Financeiro,Fatura Automática.

2.1.2. Click no botão gerar para abrir a tela de parâmetros.

...

Rotina Fatura Automática (TMSA491)

Gerar Fatura Automática

No SIGATMS, clique em Atualizações > Financeiro > Fatura Automática.
Na tela Fatura Automática, clique em Gerar.
Na tela tela de Parâmetros, informe os dados necessários para a pesquisa dos documentos que serão faturados.

...

Confira os dados e confirme.
Em seguida é apresentada a tela de Faturamento, que pode ser agrupada de acordo com a configuração

...

do Perfil do Cliente.
Esta tela

...

apresenta os dados de Clientes que possuem documentos para serem faturados

...

. Selecione um dos

...

Clientes e clique em Outras Ações > Detalhes.
Na tela que será apresentada com todos os CT-es disponíveis para Faturamento,

...

a leitura do código de barras poderá ser acessado de duas formas:

Pressionando

1. Pressionando a tecla de atalho F8 ou;

Pelo

1. Pelo menu Outras Ações

submenu

1. > Leitura por Código de Barras.

Será

Será apresentada uma tela com o campo de leitura do código de barras.

No

1. No processo de leitura do código de barras, o campo de entrada permanece em foco a cada leitura, possibilitando alternar os documentos "físicos" para leitura do código de barras.

Não

1. Não havendo mais documentos para leitura do código de barras

deve-se pressionar

1. , pressione a tecla

"ESC" do teclado

1. Esc duas vezes, para retornar

a

1. à tela de

fatura

1. Fatura, ou

clicar

1. ainda, clique no

icone

1. ícone x localizado, no canto superior direito.

Efetue

1. Efetue a leitura da chave do CT-e

, através de um

1. pelo leitor de código de barras

;

1. .

Caso

1. Caso o documento seja encontrado no browse, este será selecionado (marcado) e posicionado para que seja efetuado o faturamento

;

1. .

Quando

1. Quando o documento não for encontrado, uma mensagem informando que o documento não foi localizado ou chave

invalida

1. inválida será exibida

;

1. .

Após

1. Após a seleção (escaneamento) dos documentos, deverá prosseguir para o faturamento.

Uma

Uma vez na tela de

faturamento

Faturamento, os documentos com código de barras escaneados pelo leitor estarão marcados.

Neste

Neste momento é possível, caso seja necessário, selecionar manualmente outros documentos posicionando na linha correspondente ao documento ao qual deseja incluir na fatura pressionando a

tecla [

ENTER

] ou click 2x

tecla Enter ou clicando duas vezes sobre a linha.

...

Rotina TMSA850 - Fatura

...

Por Documento

...

Selecionar CT-es

...

Quando a

...

Opção 'Deseja Iniciar Fatura em Branco' Estiver Desmarcada

No SIGATMS, acesse Atualizações > Financeiro > Fatura por Documento.
Informe os dados necessários para o filtro do faturamento.
Clique em Outras Ações > Leitura de Código de Barras ou pressione a tecla F8.
Será apresentada uma

...

Acessar a rotina pelo menu Atualizações, Financeiro, Fatura por Documento;
Preencher os dados referente ao filtro para faturamento.

Em outras ações selecionar Leitura de código de barras ou tecla F8. (Será apresentada

tela com o campo de leitura do código de barras

)

.

No

No processo de leitura do código de barras, o campo de entrada permanece em foco a cada leitura, possibilitando alternar os documentos "físicos" para leitura do código de barras.
Não havendo mais documentos para leitura do código de barras

deve-se pressionar

, pressione a tecla

"ESC" do teclado

Esc duas vezes para retornar a tela de fatura, ou

clicar

clique no

icone

ícone x localizado, no canto superior direito.
Efetue a leitura da chave do CT-e

, através de um

pelo leitor de código de barras

;

.

Caso

Caso o documento seja encontrado no browse, este será selecionado (marcado) e posicionado para que seja efetuado o faturamento

;

.

Quando

Quando o documento não for encontrado, uma mensagem informando a falha na busca será exibida

;

.

Após

Após a seleção (escaneamento) dos documentos, deverá prosseguir para o faturamento.

Uma

Uma vez na tela de faturamento, os documentos com código de barras escaneados pelo leitor estarão marcados.

Neste

Neste momento é possível, caso seja necessário, selecionar manualmente outros documentos posicionando na linha correspondente ao documento ao qual deseja incluir na fatura pressionando a

tecla [

ENTER

] ou click 2x

tecla Enter ou clicando duas vezes sobre a linha.

...

Selecionar CT-es

...

Quando a

...

Opção 'Deseja Iniciar Fatura em Branco' Estiver Marcada

No SIGATMS, clique em Atualizações > Financeiro > Faturamento Por Documento.
Informe os dados necessários para o filtro de faturamento, porém, selecione a opção com a descrição 'Deseja iniciar fatura em branco'.
Na

...

Acessar a rotina pelo menu Atualizações, Financeiro, Fatura por Documento;
Preencher os dados referente ao filtro para faturamento, porem deve-se marcar a caixa de marcação(checkbox) com a descrição "deseja iniciar fatura em branco".

N

a

tela de seleção de documentos que será exibida, acesse o campo de leitura de código de barras por meio

do menu

de Outras Ações

,

> Leitura de Código de Barras ou pressionando a tecla de atalho F8.

Efetue

Efetue a leitura da chave do CT-e

, através de um

pelo leitor de código de barras

;

.

Caso

Caso o documento seja encontrado

,

e

,

atenda aos requisitos do filtro preenchido na tela anterior, o mesmo será inserido no browse, marcado e posicionado para que seja efetuado o faturamento

;

.

Serão

Serão verificados os filtros para seleção do documento como: Cliente (Código e Loja), data inicial e final de emissão do documento, filial de débito, autorização da SEFAZ (no caso de lote eletrônico), moeda na qual o documento foi gerado, documento já faturado, status diferente de 9-Anulado, B/C/D-Cancelamento SEFAZ.

apos

Após selecionar todos os documentos aos quais deseja faturar, confirme a seleção clicando

no botão SALVAR

em Salvar.

03. TELA FATURA POR DOCUMENTO

...

Outras Ações /

...

Ações Relacionadas

> Pesquisar

Ação	Descrição
SELECIONARSelecionar	Abre Permite acessar a tela de parâmetro Parâmetro, necessário para a seleção dos documentos que serão faturados.
Visualizar	Abre tela de visualização Permite visualizar uma tela na qual é possível visualizar os dados da Fatura.
Outras Ações Contem as seguintes itens de menu:
Ação	Descrição
Permite pesquisar uma fatura no browser da tela. A pesquisa deve ser feita efetuada informando os dados na seguinte ordem:Filial Filial + Prefixo + Número do Titulo + Parcela + Tipo.
Outras Ações > Cancelar	Permite Cancelar cancelar uma Fatura, desde que está esta esteja com o status de Titulo em aberto(icone bolinha verde).
Outras Ações > Legendas	Permite visualizar os tipos de status que o documento pode se situar, ponde serapresentar: verde-Titulo em aberto azul- Fatura Impressa Amarelo-Fatura Protestada Vermelho- Titulo baixado Cinza-Fatura Cancelada
Imprimir Fat.	Permite realizar a impressão da Fatura posicionada no browser.

...

Verde: Título em Aberto;
Azul: Fatura Impressa;
Amarelo: Fatura Protestada;
Vermelho: Titulo Baixado;
Cinza: Fatura Cancelada.

04. TELA PARÂMETROS

Principais Campos e Parâmetros

Ação	Descrição
Prefixo	Compõe a informação inicial de um

titulo

título para identificar a que ele se refere,

está informação vem preenchida conforme

a qual é preenchida de acordo com a configuração do parâmetro MV_FATPREF.
Tipo	Identifica o tipo do Titulo,

o valor

sendo que o valor deste campo pode ser acessado via tecla de atalho F3, com o campo em foco.
Natureza	Natureza que será utilizada no titulo, que pode

ser consultada

ser consultada a lista de naturezas via tecla de atalho F3, pelo qual trará os cadastros de naturezas do

sistema

Sistema.
Moeda	Tipo da moeda que será utilizada no Faturamento, podendo ser configurado

pelo programa

pela rotina SIGACFG (Configurador), parâmetros MV_MOEDA1 ao MV_MOEDA5.

Emissão da

fatura

Fatura

Data em que será emitida a

fatura

Fatura.

caixa de seleção

(Deseja iniciar fatura em branco)

Deseja Iniciar Fatura em Branco?

Quando assinalado,

Quando a caixa de seleção(checkbox) estiver marcada(não vazia)

não será necessário informar os parâmetros

"

Tit. Emitidos entre e

" e

, e ao clicar

no botão

em OK para confirmar os parâmetros informados a tela de

fatura será apresentada

Fatura serão apresentados sem documentos

e será

, sendo necessário acessar o menu

outras ações, ajustes

Outras Ações > Ajustes.

Caixa de Seleção(

Trazer Documentos Marcados?

Permite trazer

Quando assinalado, os documentos

que

para faturamento serão

faturas já

selecionados para o Faturamento.
Tit. Emitidos entre e	Período de seleção dos documentos que serão apresentados para faturamento. Informar

"data

Data de

"

e

"data

Data até

"

.

Vlr. Máximo da Fatura

Informar o valor máximo do qual

Valor máximo que se deseja faturar, sendo que este

valor

será utilizado com base para o filtro de seleção dos documentos.

Cliente

Informar o cliente

Cliente contratante do serviço

ao

, para o qual será emitida a fatura de cobrança.

Loja

informar a loja

Loja do cliente contratante do serviço

ao

, para o qual será emitida a fatura de cobrança.

Filial de Débito

informar a filial

Filial de débito, a mesma que

fara

fará a cobrança.
Vencto. da Fatura	Será preenchido de forma automática, de acordo com a condição de pagamento informado no

cadastro

Cadastro do

cliente contratante

Cliente Contratante digitado nos parâmetros Cliente e Loja.

Qtde Max. CTRC

Este parâmetro informa

Informe até quantos documentos

deseja faturar, por padrão

devem ser faturados. Por padrão, vem preenchido com a quantidade de 50 documentos e afeta a confirmação da fatura

, caso tenha selecionado um

.

Caso tenha sido selecionada uma quantidade superior a informada, neste parâmetro será exibido mensagem informando que a quantidade foi excedida retornando a tela de seleção.

Vlr Min. CTRC

Este parâmetro informa

Informe o valor mínimo ao qual deseja que a faturar e, caso não atinja o valor minimo estipulado será

exibido

exibida mensagem informando que o valor mínimo não foi atingido retornando a tela de seleção.

...

05. TELA FATURA AUTOMÁTICA

...

Outras Ações / Ações Relacionadas

> Pesquisar.

Ação	Descrição
Gerar	Abre tela de parâmetors para Permite acessar a tela Parâmetros, para seleção dos documentos que serão faturados.
Visualizar	Permite visualizar os dados e documentos de uma Fatura.
Outras Ações Permite acessar outras opções disponíveis na rotina de fatura. Como:
Ação	Descrição
Permite pesquisar uma fatura no browser da tela. A pesquisa deve ser feita informando os dados na seguinte ordem: Filial Filial + Prefixo + Número do Titulo + Parcela + Tipo.
Outras Ações > Cancelar	Permite Cancelar cancelar uma Fatura, desde que está a mesma esteja com o status de Titulo em aberto(icone bolinha verde)
Imprimir Fatura	Permite realizar a impressão da Fatura posicionada no browser.
Outras Ações > Legendas	Permite visualizar os tipos de status que nos quais o documento pode se situar, ponde ser encontra: verde- Verde: Titulo em aberto; azul- Azul: Fatura Impressa; Amarelo - : Fatura Protestada; Vermelho - : Titulo baixado Baixado; Cinza - : Fatura Cancelada.

...

06. TELA PARÂMETROS

Principais Campos e Parâmetros

Parâmetro	Descrição
Tp. Faturamento Dê?	Tipo de Fatura, diz respeito aos documentos que serão selecionados a partir desta informação.
Tp. Faturamento Até?	Tipo de Fatura, diz respeito aos documentos que serão selecionados até alcançar

essa

esta informação.

Cliente De?

Informar o código

Código do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados inicie a partir deste código.

Loja De?

Informar o código de Loja

Código da loja do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados inicie a partir deste código.

Cliente Até?

Informar o código

Código do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados seja até este código.

Loja Até?

Informar o código de Loja

Código da loja do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados seja até este código.

Tipo de Frete?

Informar

Indica se serão selecionados somente os documentos com tipo de frete:

CIF

,

;
FOB

ou

;
Ambos.

Filial de débito de?

Informar a filial

Código da Filial de débito, para que a seleção de documentos sejam realizadas a partir deste código.

Filial de Débito Até?

Informar a filial

Código da Filial de débito, para que a seleção de documentos sejam realizadas a até alcançar

esse

este código.

Cons.

Titulos

Títulos Anteriores?

Informar

Indica se

consulta títulos anteriores, aceita os valores SIM ou NAO

serão consultados os títulos anteriores:

Sim;
Não.

Somente

Titulos

Títulos Entregues ?

Informar se

Quando assinalado, os documentos que serão selecionados para o faturamento devem estar com a condição de

entregue

Entregue, ou seja, foram baixados pelo apontamento de ocorrência.
Tipo de Documento?	Mantenha o campos sem o preenchimento, caso deseje que

o programa

a rotina selecione qualquer documento disponível ou informe umas das opções disponíveis ao pressionar a tecla de atalho F3 com o campo em foco, sendo as principais:

1 - Ordem de Coleta;
2 - CTRC;
3 - AWB;
4 - Docto.Bx.Estoque;
5 - Nota Fiscal;
6 - CTRC Devolução;
7 - CTRC Entrega;
8 - CTRC Complemento;
9 - CTRC Retorno;
A - CTRC Cortesia;
D - Nota Fiscal Reentregue;
E - CTRC Armazenagem;
F - Nota Fiscal Armazenagem;
G - Nota Fiscal Complemento;
J - CRT;
M - CTRC Anualação;
P - CTRC

Substituíção

Substituição.

Filial de Documento de?

Informar a filial

Código da Filial de emissão do CTRC utilizado para iniciar a seleção a partir desta filial.

Filial Documento Até?

Informar a filial

Código da Filial de emissão do CTRC utilizado para busca limitada até esta filial.

Apenas

docs

Docs. Serv. Adic.?

Informar

Indica se serão filtrados com serviço adicional

. Aceita os valores "SIM" ou "NAO".

...

:

Sim;
Não.

07. TABELAS UTILIZADAS

DT6 - Documentos de Transporte
.
DUO - Perfil do Cliente.
SE1 - Titulos à Receber

08. ASSUNTOS RELACIONADOS

HTML

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 9

Nova versão Atual

Chave

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

2.1. Rotina TMSA491 - Fatura Automática

Rotina Fatura Automática (TMSA491)

Gerar Fatura Automática

Rotina TMSA850 - Fatura

Por Documento

Selecionar CT-es

Quando a

Opção 'Deseja Iniciar Fatura em Branco' Estiver Desmarcada

Selecionar CT-es

Quando a

Opção 'Deseja Iniciar Fatura em Branco' Estiver Marcada

03. TELA FATURA POR DOCUMENTO

Outras Ações /

Ações Relacionadas

04. TELA PARÂMETROS

Principais Campos e Parâmetros

05. TELA FATURA AUTOMÁTICA

Outras Ações / Ações Relacionadas

06. TELA PARÂMETROS

Principais Campos e Parâmetros

07. TABELAS UTILIZADAS

08. ASSUNTOS RELACIONADOS