Cadastro de

...

Layouts -

...

Cobranças

Visão Geral do Programa

Este cadastro tem por objetivo a parametrização de regras de layouts, utilizados para a configuração do Arquivo de Remessa (TXT), e também para a escolha das informações que serão impressas no demonstrativo "PDF", durante o processo de Geração de Boletos Cobranças (Geração _Boletos_HFP.BilletProcessde Cobranças (hfp.billetGeneration)).

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Objetivo da tela:

Manutenir as regras de layouts utilizadas para a geração de

boletos

cobranças.

Ações Relacionadas:

Ações

:

Descrição

Pesquisa

Para a pesquisa das regras na tela inicial, são disponibilizados os filtros abaixo:

• Código - Código único criado automaticamente a cada nova regra adicionada;
• Descrição - Realiza o filtro a partir do campo "Descrição".

Adicionar

Realiza o cadastramento de uma nova regra;

Adicionar	Realiza o cadastramento de uma nova regra.
Pesquisa	Realiza o filtro das regras por código ou descrição. Acessível através do campo de busca.
Busca Avançada	Abre a tela com as opções de busca avançada de registros.
Modificar	Realiza a modificação de uma regra, a partir do item selecionado na lista principal

;

. Acessível através do ícone de edição da coluna de ações.
Detalhar	Realiza o detalhamento de uma regra, a partir do item selecionado na lista principal

;

. Acessível através do link na descrição da regra.
Remover	Realiza a remoção de uma ou mais regras, a partir dos itens selecionados na lista principal. Acessível através do ícone de exclusão da coluna de ações.

Botão Adicionar/Modificar

Ao realizar a manutenção das regras de layout serão apresentados apresentadas para cadastro algumas informações básicas e outras informações que poderão variar de acordo com o campo "Tipo de Geração":

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo

:

Descrição

Código

Valor gerado automaticamente pelo sistema, incrementando o seu valor a cada nova regra criada. Este campo não poderá ser alterado;

Descrição

Utilizado como facilitador para a identificação da regra

;

.

Tipo

de

do Processo

Informa para qual processo esta regra será criada

.

:

Boleto

Familiar - Boletos para contratantes de modalidade pessoa física;

Boleto

Empresarial - Boletos para contratantes de modalidade pessoa jurídica;

Boleto

Líquido Negativo - Boletos para títulos do prestador na modalidade de líquido negativo (quando a produção do prestador é menor do que seus gastos com a operadora de saúde).
Tipo de Geração	Informa para qual tipo de geração esta regra será criada

.Ao selecionar

(TXT - Remessa ou PDF)

Selecionando a

a

opção "TXT - Remessa"

indica-se

indica que esta regra será utilizada ao realizar o processamento do Arquivo de Remessa, no programa (Geração

_Boletos_HFP.BilletProcess

de Cobranças (hfp.billetGeneration)).

A tela deverá habilitar as opções referentes

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Inclusão da funcionalidade de Eventos da Remessa. Neste processo, linhas de remessa poderão ser escritas no arquivo de remessa de acordo com critérios pré-definidos. Conforme demonstra a imagem abaixo, estes critérios são:

Evento de Início de Relatório: Dispara o evento no início dos relatórios utilizados no boletos (Eventos, Débitos Anteriores, Beneficiários e Extrato de Utilização);
Evento de Fim de Relatório: Dispara o evento no final dos relatórios utilizados no boletos (Eventos, Débitos Anteriores, Beneficiários e Extrato de Utilização);
Evento de Linha de Relatório: Dispara o evento no antes de cada linha impressa nos relatórios(Eventos, Débitos Anteriores, Beneficiários e Extrato de Utilização);
Evento de Início de Troca de Nota : Dispara o evento ao início de cada Nota de Serviço disponível na fatura impressa;
Evento de Fim de Troca de Nota: Dispara o evento ao final de cada Nota de Serviço disponível na fatura impressa.

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A tela estará dividida entre os campos para configuração do arquivo no momento da impressão e a parametrização do layout para geração da remessa:

Configuração do arquivo

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo	Descrição
Valor Mínimo	Para faturas de Co-Participação ou de Líquido Negativo, as mesmas só serão incluídas na remessa se o seu valor for maior do que o informado neste campo.
Tamanho da Linha	Indica qual o tamanho máximo de cada linha linha do arquivo.
Impressão para débitos em produção	Indica se faturas que possuam Débito em Produção cadastrado serão impressas no arquivo.
Utiliza agrupamento de relatórios	Agrupa os dados dos relatórios no momento da geração.
Restrição de meses em inadimplência	Quando selecionado este parâmetro, o sistema irá verificar a quantidade de meses parametrizados no campo "Quantidade de meses em inadimplência" no momento da geração do arquivo de remessa.
Quantidade de meses em inadimplência	Indica a quantidade de meses em inadimplência que serão considerados para não realizar a impressão da fatura no arquivo de remessa.
Habilita número sequencial da linha	Se este parâmetro estiver selecionado, ao final de cada linha do arquivo será apresentado um número sequencial correspondente a linha impressa.
Quantidade de dígitos do sequencial	Informa a quantidade máxima de dígitos nos números sequenciais gerados.
Habilita código identificador da linha	Indica se ao início de cada linha, será impresso um código identificador.
Quantidade de dígitos do identificador	Quantidade máxima de dígitos aceitos no código identificador.

OBSERVAÇÃO: O "Código identificador da linha" e o "Número sequencial", não permitem a alteração da posição, pois serão sempre no início e fim da linha respectivamente.

Parametrização do layout:

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A parametrização do arquivo de remessa será realizada adicionando elementos a serem impressos no arquivo. Os elementos podem também ser vinculados à linhas de Eventos da Remessa.

Ações Relacionadas:

Ações:	Descrição
Adicionar Elemento	Esta

opção deverá

opção deverá ser utilizada para

criarmos

criar uma nova linha no arquivo de remessa.

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo	Descrição
Tipo de Elemento	Indica o tipo do elemento/linha. Conforme selecionado, apresenta as diversas opções de variáveis disponíveis.
Descrição da linha	Campo informativo para o usuário.
Somente uma linha por remessa	Indica que se esta linha será impressa somente uma vez na geração do arquivo.

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Para cada elemento é possível escolher


Utiliza quebra de linha	Indica que será permitida a utilização de quebra de linha nos elementos cadastrados.
Identificador da linha	Campo utilizado para informar o código identificador da linha.

Para cada linha do arquivo, podem ser cadastrados elementos conforme a necessidade de campos a serem impressos no arquivo de remessa. Para cada elemento é possível definir se este será um texto livre ou uma variável.

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O texto

livre será

livre será uma

informações

informação fixa que deverá ser parametrizada para impressão na linha do arquivo

"TXT". E, a opção

de remessa. A opção variável, será uma informação não parametrizável, impressa

na linha do arquivo "TXT" recebida do

conforme conteúdo recebido do sistema.

Há 6 tipos diferentes de elementos/linhas que poderão ser adicionadas e cada uma delas poderão ter diferentes variáveis:

Linha Customizável

- Utilizada para a criação de uma linha no arquivo

"TXT"

de remessa, onde

poderá

poderão ser

adicionado

adicionadas informações referentes

a

à fatura e boleto

de cobrança

bancário. As variáveis são divididas em 5 grupos, relacionando-se a um determinado tipo de informação:

Informações da Operadora
Variável	Tipo
Nome da Operadora	Texto
CNPJ	Texto
Número Registro ANS	Texto
Rua	Texto
Bairro	Texto
UF	Texto
CEP	Texto
Cidade	Texto
Telefone	Texto

Informações do Cliente (Contratante ou Prestador)
Variável	Tipo
Código do Cliente	Inteiro
Código do Prestador

Interiro

Inteiro
Nome do Cliente	Texto
CPF/CNPJ	Texto
Rua	Texto
Bairro	Texto
CEP	Texto
UF	Texto
Cidade	Texto
Número de Telefone	Texto
Número de Inscrição	Texto
Tipo de Pessoa	Texto

Informações da Fatura
Variável	Tipo
Modalidade do Plano	Inteiro
Número do Contrato	Inteiro
Código do Plano ANS	Texto
Nome do Plano	Texto
Tipo do Plano	Texto
Data do Início do Contrato	Data
Código Contratante Origem	Inteiro
Nome Contratante Origem	Texto
Número da Fatura	Inteiro
Número do Título	Texto
Parcela	Inteiro
Espécie	Texto
Ano de Referência	Inteiro
Mês de Referência	Inteiro
Valor do Título	Decimal
Data de Emissão	Data
Data de Vencimento	Data
Data de Pagamento	Data
Data de Competência	Texto
Data de Processamento	Data
Identificador Débito Automático	Lógico
Identificador Débito em Produção	Lógico
Campo Customizável 1 (Especifico)	Texto
Campo Customizável 2 (Especifico)	Texto

Informações do Boleto
Variável	Tipo
Número da Agência	Inteiro
Dígito da Agência	Inteiro
Número da Conta	Inteiro
Dígito da Conta	Inteiro
Espécie do Documento	Texto
Aceite	Texto
Carteira	Inteiro
Nosso Número	Texto
Dígito Nosso Número	Texto
Valor do Desconto	Decimal
Valor Final	Decimal
Valor do Documento	Decimal
Nome do Favorecido	Texto
CNPJ do Favorecido	Texto
Local de Pagamento	Texto
Linha de Instrução 1	Texto
Linha de Instrução 2	Texto
Linha de Instrução 3	Texto
Linha de Instrução 4	Texto
Linha de Instrução 5	Texto
Linha de Instrução 6	Texto
Linha de Instrução 7	Texto
Linha de Instrução 8	Texto

Mensagens do Boleto
Variável	Tipo
Mensagem Livre	Texto
Mensagem de Portabilidade	Texto
Mensagem Reajuste de Contrato	Texto
Mensagem de Inadimplência	Texto
Mensagem de Rodapé	Texto
Mensagem de Novo Reajuste	Texto
Mensagem do Período de Carência	Texto
Mensagem do Tipo de Plano	Texto
Mensagem do último reajuste	Texto
Mensagem da Vigência	Texto
Carta de Quitação	Texto

Relatório de Débitos Anteriores - Utilizada para imprimir no arquivo

"TXT"

de remessa as informações do relatório de Débitos Anteriores do título. Nesta linha, há também a possibilidade de realizar a impressão de mensagens informativas (Texto Livre), e suas variáveis:

Relatório de Débitos Anteriores
Variável	Tipo
Número do Título	Texto
Valor do Título	Decimal
Data de Vencimento	Data
Dias em atraso	Inteiro

Relatório de Eventos - Utilizada para imprimir no

arquivo "TXT"

arquivo de remessa as informações do relatório de Eventos da Fatura. Nesta linha, há também a possibilidade de realizar a impressão de mensagens informativas (Texto Livre), e suas variáveis:

Relatório de Eventos
Variável	Tipo
Código do Evento	Inteiro
Descrição do Evento	Texto
Crédito/Débito	Lógico
Valor do Evento	Decimal
Campo customizavel 1 (Especifico)	Texto

Relatório de Valores por Beneficiários - Utilizada para imprimir no

arquivo "TXT"

arquivo de remessa as informações do relatório de Extrato de Utilização dos Beneficiários. Nesta linha, há também a possibilidade de realizar a impressão de mensagens informativas (Texto Livre), e suas variáveis:

Valores por Beneficiários
Variável	Tipo
Nome do Beneficiário	Texto
Cartão Nacional de Saúde	Decimal
Data de Inclusão	Data
Valor do Evento	Decimal
Descrição do Evento	Texto

Totalizador

Totalizadores - Utilizada para

incluirmos

incluir no arquivo

alguns

totalizadores referentes ao processo de geração. Nesta linha, há também a possibilidade de realizar a impressão de mensagens informativas (Texto Livre), e suas variáveis:

Totalizadores
Variável	Tipo
Quantidade de títulos na remessa	Inteiro
Total de valores na remessa	Decimal
Total de débito em utilização	Decimal
Título Inicial e Final da Remessa	Texto

Além disso, poderão ser configuradas as propriedades do texto e variável de cada

linha:

Image Removed Tamanho - Tamanho que esta mensagem irá ocupar

elemento:

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo	Descrição
Tamanho do Texto	Tamanho que elemento terá dentro da linha. Caso o tamanho informado seja maior do que o texto digitado, o conteúdo restante será preenchido com espaços em branco

;

.

Completar com

Zeros -

zeros

Se este parâmetro estiver marcado, os caracteres restantes para completar o tamanho máximo informado no campo "Tamanho do Texto"

será

será preenchido com o número zero "0".

Formatação do Texto - Indica se a mensagem informada será alinhada


Remover quebras de linha	Habilitado quando o elemento for uma variável, quando marcado e a variável conter quebras de linha, a mesma será incluída no arquivo sem considerar as mesmas. Disponível quando a variável for do tipo Texto.
Apresentar sinal negativo	Habilitado somente quando selecionada a variável "Valor do Evento" do Relatório de Eventos e Relatório de Valores por Beneficiário. Selecionando esta opção, ao listar valores de débito e impostos será apresentado o sinal "-" junto aos valores.
Alinhamento	Indica se o elemento será alinhado a direita ou esquerda da linha, limitando-se ao tamanho máximo informado no campo "Tamanho do Texto".

Para cada linha/elemento adicionado, através da opção "Configurar Linha" , é possível parametrizar também:

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- Descrição da Linha - Campo informativo para o usuário;
- Somente uma linha por remessa - Indica que se esta linha será impressa somente uma vez na geração do arquivo;
- Identificador da linha - Campo utilizado para informar o código identificador da linha;

Configurar Remessa

Por meio da opção "Configurar Remessa", o usuário poderá habilitar algumas configurações no momento da impressão, tais como:

Formato do campo	Habilitado quando o elemento for uma variável, permite que seja selecionado o Formato do campo a ser incluído na linha. Disponível quando a variável for do tipo Texto, Decimal, Data ou Lógico.
Remover formatação original	Habilitado quando o elemento for uma variável, indica que será removida a formatação original do campo ao incluir a variável no arquivo de remessa. Disponível quando a variável for do tipo Texto.

Adicionar Evento

Esta opção deverá ser utilizada para criação de linhas de Eventos de remessa, que serão incluídas no arquivo conforme critérios pré-definidos:

Evento de Início de Relatório: Dispara o evento no início dos relatórios utilizados no boleto bancário (Eventos, Débitos Anteriores, Beneficiários e Extrato de Utilização);

Evento de Fim de Relatório: Dispara o evento no final dos relatórios utilizados no boleto bancário (Eventos, Débitos Anteriores, Beneficiários e Extrato de Utilização);

Evento de Linha de Relatório: Dispara o evento antes de cada linha impressa nos relatórios (Eventos, Débitos Anteriores, Beneficiários e Extrato de Utilização);

Evento de Início de Troca de Nota : Dispara o evento ao início de cada Nota de Serviço disponível na fatura impressa;

Evento de Fim de Troca de Nota: Dispara o evento ao final de cada Nota de Serviço disponível na fatura impressa.

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo	Descrição
Tipo de evento	Indica o tipo de evento e o momento em que o mesmo será incluído no arquivo de remessa
Descrição do evento	Campo informativo para o usuário
Identificador do relatório	Indica o tipo de relatório em que o evento será efetuado

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Tamanho da Linha - Indica qual é o tamanho máximo em que cada linha linha do arquivo poderá conter;

Valor Mínimo - Para faturas de Co-Participação ou de Líquido Negativo, as mesmas só serão incluídas na remessa se o seu valor for maior do que o informado;

Impressão para Débito em Produção? - Indica se faturas que possuam Débito em Produção cadastradas serão impressas no arquivo;

Habilita número sequencial da linha - Se este parâmetro estiver selecionado, ao final de cada linha do arquivo será mostrado um número sequencial correspondente a linha impressa;

Quantidade de dígitos do sequencial - Informa a quantidade máxima de números sequenciais gerados;

Habilita código identificador da linha - Indica se ao início de cada linha, será impresso um código identificador;

Quantidade de dígitos do identificador - Quantidade máxima de caracteres impressos no código identificador.

Ao selecionar a opção "PDF",

indica

indica-se que esta regra será utilizada ao realizar o processamento de faturas no formato "PDF", no programa (Geração

_Boletos_HFP.BilletProcess

de Cobranças (hfp.billetGeneration)). Ao selecionarmos esta opção, temos a possibilidade de configurarmos quais informações serão mostradas no demonstrativo "PDF", por meio das opções:

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Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição
Configuração

do Layout (

das Páginas

)

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Páginas: Indica quais relatórios serão impressos em cada

1 ª Página - Indica qual relatório será impresso na primeira

página do demonstrativo. Dentre as opções, possuímos: Eventos + Débitos Anteriores, Eventos, Débitos Anteriores, Beneficiários, Extrato de Utilização, Endereço do Contratante,

Eventos, Eventos + Débitos Anteriores

Endereço da Operadora. Existem regras para a seleção dos relatórios segue abaixo:

- Não é possível selecionar o relatório de Eventos e Eventos e Débitos Anteriores

. Para as demais página, o processo se repete;

Gerar Boleto- Caso a opção estiver selecionada, as listagens dos relatórios serão redimensionadas para que o boleto também consiga ser impresso na mesma página;

- na mesma página.
- Quando usado dois relatórios e a opção de 'Gerar Boleto' estiver marcada o relatório de Eventos deve estar na segunda opção.
- Não é possível selecionar mais de dois elementos por página.
- Ao selecionar a opção Endereço do Contratante ou Endereço da Operadora como primeiro item da página, a mesma não conterá cabeçalho.
- A opção Endereço do Contratante exige que um endereço de cobrança esteja cadastrado para o contratante.

Mensagens Simples: Caso a opção esteja

Mensagens Simples - Caso a opção seja

selecionada, serão incluídas mensagens simplificadas no layout, no cabeçalho e rodapé

de cada página;

da página.

Pix Cobrança: Caso a opção esteja selecionada, será exibida uma sessão no PDF com as informações do Pix Cobrança e suas informações de identificação. Ele sempre está presente no fim da página selecionada e caso a opção de Gerar Boleto esteja ativa, ele será prioritário na exibição.

Gerar Boleto: Caso a opção esteja selecionada, as listagens dos relatórios serão redimensionadas para que o boleto também consiga ser impresso na mesma página.

Gerar página de Mensagens

- Será

: Será incluída uma página de mensagens ao final do demonstrativo.

Gerar página de Carta de Quitação

- Será

: Será incluída uma página adicional para a Carta de Quitação ao final do demonstrativo.

Layout Padrão para os processos

...

Para as gerações de boletos externos, informar qual layout será utilizado para cada uma dessas chamadas.

Caso o tipo de processo da regra de layout seja Empresarial (Pessoa Jurídica), teremos os seguintes opções:

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Consulta Faturas Contratante

(FP0910U)

- O layout utilizado pelo programa "FP0910U" será o registro no qual o check-box "Consulta Faturas Contratante" estiver marcado.
Protocolo de Transações da Unimed (PTU) - O layout utilizado pelos processos do PTU (A500 e A580), será o registro no qual o check-box "

PTU

Protocolo de Transações da Unimed" estiver marcado.
Acesso Empresarial - O layout utilizado pela tela "Consulta Títulos Faturamento" do Acesso Empresarial será o registro no qual o check-box "Acesso Empresarial" estiver marcado.
E-mail - O layout utilizado pelo envio de boletos por e-mail será o registro no qual o check-box "E-mail" estiver marcado.
Demais Processos - Para os demais processos Progress (FP0110B, VP0110V e chamadas externas para o Webservice), será o registro no qual o check-box "Demais Processos" estiver marcado.

Caso o tipo de processo da regra de layout seja

Empresarial

Familiar (Pessoa Física), teremos os seguintes opções:

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Consulta Faturas Contratante

(FP0910U)

- O layout utilizado pelo programa "FP0910U" será o registro no qual o check-box "Consulta Faturas Contratante" estiver marcado.
E-mail - O layout utilizado pelo envio de boletos por e-mail será o registro no qual o check-box "E-mail" estiver marcado.
Demais Processos - Para os demais processos Progress (FP0110B, VP0110V e chamadas externas para o Webservice), será o registro no qual o check-box "Demais Processos" estiver marcado.

Para a geração de líquido negativo para os títulos dos prestadores, teremos os seguintes opções:

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Consultas

Pagamento

Pagamentos Prestador

(PP0510C)

- O layout utilizado pelo programa "PP0510C" será o registro no qual o check-box "Consultas

Pagamento

Pagamentos Prestador " estiver marcado.
Demais Processos - Para os demais processos Progress (chamadas externas para o Webservice), será o registro no qual o check-box "Demais Processos" estiver marcado.

Upload / Visualização dos AnexosCarregar Arquivo de Capa - Possibilidade de

Templates

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Possibilita realizar o upload de um arquivo de capa no formato ".pdf" e de um arquivo de logo no formato ".

PDF", utilizado como capa para a geração. Esta capa será impressa como primeira página do demonstrativo.

Carregar Arquivo de Logo - Possibilidade de realizar o upload de um logotipo no formato ".PNG" e ".JPG", para ser incluído no cabeçalho do demonstrativo.

Conteúdos Relacionados

png" ou ".jpg".

Para realizar o upload, selecione o tipo no campo "Tipo de Template" e clique em "Selecionar arquivo". Os arquivos selecionados serão exibidos na tabela de templates. É possível realizar o download do arquivos selecionados através da coluna "Arquivo" da tabela e é possível excluir um arquivo selecionado através da coluna "Ações".

O arquivo de capa selecionado será impresso como primeira página na geração do demonstrativo e o arquivo de logo será incluído no cabeçalho do demonstrativo.

Ajustes Arquivo de Capa

É possível configurar até dois elementos para serem sobrepostos na capa inserida. Os elementos que podem ser sobrepostos são: Endereço do Contratante e Endereço da Operadora. O campo posição deve receber um valor de 0 a 100 representando a posição do elemento em relação a altura da página.

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Exemplo: Endereço Operadora com posição 50, resultará no seguinte resultado. O canto superior esquerdo do quadro inicia o posicionamento no meio da página (50% da altura).

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