Histórico da Página
Manutenção Oportunidades de Venda - html-crm.opportunity
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
Integração
Quando o CRM está integrado ao ERP Datasul, registra as informações de campanha e oportunidade no pedido ou na cotação do ERP para que seja possível analisar:
- Quantas oportunidades de venda, pedidos e/ou cotações foram gerados para uma determinada campanha;
- Quais Cotações foram geradas para uma determinada oportunidade e qual foi a vencedora;
- Qual o retorno sobre o investimento (ROI) da campanha; entre outras análises.
Com a integração também é possível gerar pedidos ou cotações de forma rápida e fácil na 'Manutenção de Oportunidades de Venda', por intermédio da aba Pedidos/Cotações.
Principais Regras da Integração
- O CRM deve estar integrado ao ERP Datasul, por meio do parâmetro 'O CRM está integrado ao ERP - Datasul 11 (EMS)? - Integração On-Line' do programa Alterar Parâmetros do CRM.
- O usuário da oportunidade de venda deve estar cadastrado como um usuário comercial - no programa Manutenção Parâmetros Módulo Permissão Usuário (CD0821) - para poder gerar cotações ou pedidos de venda.
- O usuário deve estar associado ao grupo 'REP - Representante de Vendas' - no grupo de segurança do programa Usuários do Produto (SEC000AA) - para poder utilizar o módulo Pedidos de Venda.
- No programa 'Gerenciamento de Perfis', o usuário deve estar parametrizado como 'Representante'. Para isso. deverá informar o código do representante, cadastrado por meio do programa Manutenção Representante (CD0708).
...
title | Importante: |
---|
É necessário atentar-se também as seguintes restrições:
...
Esse programa permite ao representante ou usuário do CRM cadastrar facilmente suas oportunidades de venda e gerencia-las, utilizando recursos abrangentes como a administração completa das oportunidades das contas, controle dos concorrentes e planejamento das atividades. Com as informações registradas nesse programa, é possível realizar um acompanhamento por intermédio dos widgets Funil de Oportunidades e Ranking de Oportunidades para análise das vendas e escolha das melhores oportunidades.
Integrações
Quando o CRM está integrado ao ERP Datasul, registra as informações de campanha e oportunidade no pedido ou na cotação do ERP para que seja possível analisar:
- Quantas oportunidades de venda, pedidos e/ou cotações foram gerados para uma determinada campanha;
- Quais Cotações foram geradas para uma determinada oportunidade e qual foi a vencedora;
- Qual o retorno sobre o investimento (ROI) da campanha; entre outras análises.
Com a integração também é possível gerar pedidos ou cotações de forma rápida e fácil na 'Manutenção de Oportunidades de Venda', por intermédio da aba Pedidos/Cotações. Para isso, é necessário atentar-se as seguintes regras:
- O CRM deve estar integrado ao ERP Datasul, por meio do parâmetro 'O CRM está integrado
...
- ao ERP - Datasul 11 (EMS)? -
...
- Integração On-Line'
...
- do programa Alterar Parâmetros do CRM.
- O usuário da oportunidade de venda deve estar cadastrado como um usuário comercial - no programa Manutenção Parâmetros Módulo Permissão Usuário (CD0821) - para poder gerar cotações ou pedidos de venda.
- O usuário deve estar associado ao grupo 'REP - Representante de Vendas' - no grupo de segurança do programa Usuários do Produto (SEC000AA) - para poder utilizar o módulo Pedidos de Venda.
- No programa 'Gerenciamento de Perfis', o usuário deve estar parametrizado como 'Representante'. Para isso. deverá informar o código do representante, cadastrado por meio do programa Manutenção Representante (CD0708).
Informações | ||
---|---|---|
| ||
É necessário atentar-se também as seguintes restrições:
|
Quando está ativo o parâmetro 'O CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde?', do programa Alterar Parâmetros do CRM, alguns campos que tratam especificamente de informações de planos de saúde são apresentados em uma seção exclusiva para os dados integrados ao módulo Gestão de Planos. Ao acessar o filtro avançado, é possível realizar uma busca por meio destes mesmos campos. Caso a integração seja desativada, os campos deixam de ser apresentados.
Oportunidades
Objetivo da tela: | Gerenciar a carteira de oportunidades de venda. |
Legenda:
Status: | Descrição: | |||||
Aberta | As oportunidades de venda abertas são destacadas de cor amarela. | |||||
Fechada | As oportunidades de venda já fechadas são destacadas de cor verde.
| |||||
Suspensa | As oportunidades de venda que foram suspensas são destacadas de cor preta. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||||||
Nova Oportunidade | Quando acionado executa a tela de cadastro de oportunidades de venda. | ||||||||||
Relatório | Quando acionado possibilita a execução dos relatórios configurados para as oportunidades de venda. | ||||||||||
Exportar | Quando acionado permite exportar os resultados da consulta de oportunidades para o Excel. | ||||||||||
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de oportunidades. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela. | ||||||||||
Busca Simples | Inserir a descrição da oportunidade de venda ou o nome da conta relacionada a oportunidade, para a pesquisa do registro desejado. | ||||||||||
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de oportunidades de venda. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | ||||||||||
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.
| ||||||||||
Filtros Predefinidos | Quando acionados, efetuam um filtro na lista de oportunidades de venda. Esses são filtros padrão localizados acima da lista de oportunidades.
| ||||||||||
Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de oportunidades de venda. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. | ||||||||||
Lista de Oportunidades de Venda | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as oportunidades de venda cadastradas.
| ||||||||||
Editar | Quando acionado permite alterar os dados da oportunidade de venda.
| ||||||||||
Excluir | Quando acionado elimina a oportunidade de venda.
| ||||||||||
Reativar | Quando acionado reativa a oportunidade de venda que foi suspensa.
| ||||||||||
Operações | Quando acionado permite executar ações relacionadas a oportunidade de venda, por meio das opções:
|
Nova Oportunidade
Objetivo da tela: | Definir as informações de cadastro da nova oportunidade de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar Contato | Quando acionado permite cadastrar um novo contato. |
Selecionar Arquivos | Quando acionado permite anexar arquivos ao cadastro da oportunidade de venda. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Descrição | Inserir a descrição da nova oportunidade de venda. | |||||
Conta | Inserir a conta para a qual será planejada a oportunidade de venda.
| |||||
Contato | Exibe o principal contato da conta, sendo permitido alterá-lo. | |||||
Estratégia de Venda | Selecionar a estratégia de vendas da oportunidade.
| |||||
Fase | Selecionar uma das fases parametrizadas para a estratégia de venda. | |||||
Probabilidade de Venda | Selecionar a probabilidade de venda da oportunidade. | |||||
Responsável | Exibe o responsável pela oportunidade de venda.
| |||||
Moeda | Selecionar a moeda utilizada para a oportunidade de venda. | |||||
Valor da Oportunidade | Inserir o valor total |
Oportunidades
...
Objetivo da tela:
...
Gerenciar a carteira de oportunidades de venda.
...
Status:
...
Descrição:
...
Aberta
...
As oportunidades de venda abertas são destacadas de cor amarela.
...
Fechada
...
Ação: | Descrição: | ||||||||
Nova Oportunidade | Quando acionado executa a tela de cadastro de oportunidades de venda. | ||||||||
Relatório | Quando acionado possibilita a execução dos relatórios configurados para as oportunidades de venda. | ||||||||
Exportar | Quando acionado permite exportar os resultados da consulta de oportunidades para o Excel. | ||||||||
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de oportunidades. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela. | ||||||||
Busca Simples | Inserir a descrição da oportunidade de venda ou o nome da conta relacionada a oportunidade, para a pesquisa do registro desejado. | ||||||||
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de oportunidades de venda. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | ||||||||
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.
| ||||||||
Minhas Oportunidades | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as oportunidades de venda do usuário logado, independente da fase. | ||||||||
Oportunidades Abertas | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as oportunidades de venda abertas do usuário logado. | ||||||||
Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de oportunidades de venda. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. | ||||||||
Lista de Oportunidades de Venda | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as oportunidades de venda cadastradas.
| ||||||||
Editar | Quando acionado permite alterar os dados da oportunidade de venda.
| Excluir | Quando acionado elimina a oportunidade de venda
| ||||||
Observação | Inserir observações sobre a oportunidade de venda, se necessário. |
Nova Oportunidade - Campos Personalizados
Objetivo da tela: | Disponibilizar para utilização os campos criados no programa Manutenção de Campos Personalizados.
| Esse botão é habilitado somente quando a fase da oportunidade de venda está parametrizada para permitir a exclusão. A parametrização é
| Estratégia de Venda, por meio da tela 'Nova Fase'.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
|
Nova Oportunidade - Complemento
Objetivo da tela: | Inserir informações complementares da oportunidade de venda. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||||
Campanha | Selecionar a campanha relacionada a oportunidade de venda. | |||||||
Budget | Inserir o valor do orçamento da oportunidade de venda. | |||||||
Data de Previsão de Fechamento | Inserir a data prevista para o fechamento da oportunidade de venda. | |||||||
Data de Fechamento | Exibe a data na qual a oportunidade de venda foi encerrada | |||||||
Reativar | Quando acionado reativa a oportunidade de venda que foi suspensa.
| |||||||
Operações | Quando acionado permite executar ações relacionadas a aportunidade de venda, por meio das opções: Suspender: Suspende a oportunidade de venda aberta.
• Uma oportunidade de venda pode permanecer suspensa por tempo indeterminado. • Somente o usuário que cadastrou ou o responsável podem suspender a | |||||||
Quantidade de Itens | Inserir a quantidade de itens da oportunidade de venda. | |||||||
Suspenso | Quando assinalado indica que Reabrir: Reabre a oportunidade de venda que foi fechada. |
...
deve ser registrada como suspensa. |
Nova Oportunidade - Vendas
Objetivo da tela:Definir as | Inserir informações |
...
auxiliares para geração de pedidos e cotações
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cidade CIF | A informação de cidade preenchida nesse campo determina que para novos produtos adicionados a oportunidade o preço praticado será do tipo CIF. |
Estabelecimento | A informação de estabelecimento preenchida nesse campo será utilizada para definir o estabelecimento como padrão na geração de pedidos e cotações a partir dessa oportunidade de vendas. Caso o campo Cidade CIF não seja informado, será utilizada a informação do estabelecimento para determinar se o preço aplicado ao produto é CIF ou FOB, de acordo a manutenção de parâmetros de preços de venda (PR0301). |
Detalhamento
Objetivo da tela: | Detalhar o cadastro da oportunidade de venda, permitindo a análise e a manutenção centralizadas de informações como:
|
Detalhamento - Campos Personalizados
Objetivo da tela: | Exibir as informações registradas nos campos personalizados da oportunidade de venda.
|
Detalhamento - Conta
Objetivo da tela: | Exibir a conta relacionada a oportunidade de venda e permitir - por meio da função 'Detalhar' - visualizar mais informações. |
Detalhamento - Pasta Observação
Objetivo da tela: | Exibir as informações adicionais registradas para a oportunidade de venda. |
Detalhamento - Pasta Tarefas
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a oportunidade de venda, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. Veja mais informações na página: Tarefas do Usuário.
|
Detalhamento - Pasta Históricos
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ações realizadas para executar as tarefas da oportunidade de venda, bem como permitir que sejam adicionadas e manutenidas. Para mais informações consulte a página: Histórico de Ação.
|
Detalhamento - Pasta Produtos
Objetivo da tela: | Consultar e manutenir os produtos da oportunidade de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar | Quando acionado possibilita a inclusão de produtos na oportunidade de venda.
| |||||
Lista de Produtos | Exibe e disponibiliza para manutenção os produtos da oportunidade de venda. | |||||
Editar | Quando acionado permite alterar as informações do produto, bem como informar o motivo de ganho ou perda da oportunidade de venda do produto. | |||||
Excluir | Quando acionado remove o produto da oportunidade de venda. |
Produtos
Objetivo da tela: | Definir as informações do produto/serviço da oportunidade de venda.
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Preços Relacionados | Quando acionado, permite selecionar um dos preços relacionados ao produto a ser incluso. Após a seleção, a tela de inclusão de produto é preenchida com o preço e as informações a ele relacionadas (quantidade mínima, unidade de medida e referência (se houver)), de acordo com as parametrizações feitas na tabela de preço.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Tabela de Preço | Selecionar a tabela de preços relacionada ao produto/serviço.
| |||||
Produto | Inserir o produto/serviço da oportunidade de venda. | |||||
Referência | Selecionar a referência do produto/serviço.
| |||||
Quantidade | Inserir a quantidade do produto/serviço.
| |||||
Valor Cliente | Inserir o valor negociado com o cliente. | |||||
Valor Representante | Inserir o valor negociado com o representante. | |||||
Preço | Exibe a sugestão de valor unitário do produto/serviço, de acordo com a tabela de preço, o produto, a referência (se houver) e a quantidade informados.
| |||||
Valor Total | Exibe o valor total do produto/serviço, considerando a quantidade e o preço unitário. | |||||
Ordem de Compra | Permitir informar a ordem de compra com 15 posições nos itens/produtos da Oportunidade do CRM. Assim, esta ordem de compra será levada ao item do pedido/cotação de venda. | |||||
Observação | Inserir detalhes sobre a negociação do produto/serviço, se necessário. |
Produto - Complemento
Objetivo da tela: | Informar o motivo de ganho/perda da negociação do produto/serviço da oportunidade de venda.
|
Detalhamento - Pasta Contatos
Objetivo da tela: | Consultar, adicionar e excluir os contatos envolvidos com a oportunidade de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar | Quando acionado exibe os campos para a definição do contato a ser adicionado. | |||||
Lista de Contatos | Exibe e disponibiliza para detalhamento e exclusão os contatos da oportunidade de venda.
| |||||
Excluir | Quando acionado elimina o contato da oportunidade de venda. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Contato | Inserir o contato da oportunidade de venda. |
Nível de Decisão | Selecionar a opção de nível de decisão que se adequa ao contato. O nível de decisão pode ser definido como o grau de importância do contato, e as opções são previamente definidas de acordo com o negócio da empresa, podendo ser cargo, funcionalidade, entre outros. |
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
Detalhamento - Pasta Pedidos / Cotações
Objetivo da tela: | Consultar e gerar pedidos de venda e cotações para a oportunidade de venda.
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
1 | Ação: | Descrição: | ||||||||||||
2 | Gerar Cotação | Quando acionado possibilita a geração de cotações para a oportunidade de venda. No momento da confirmação da geração, é possível selecionar um estabelecimento por meio de um campo do tipo 'Zoom'. Esse campo pode ser preenchido com uma sugestão de acordo com o valor parametrizado no parâmetro 'Configurar forma de obter o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda', do programa Alterar Parâmetros do CRM.
| ||||||||||||
3 | Gerar Pedido de Venda | Quando acionado é possível gerar um pedido de venda para a oportunidade. No momento da confirmação da geração, é possível selecionar um estabelecimento por meio de um campo do tipo 'Zoom'. Esse campo pode ser preenchido com uma sugestão de acordo com o valor parametrizado no parâmetro 'Configurar forma de obter o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda', do programa Alterar Parâmetros do CRM. A modal de geração de Cotação e Pedido possui os campos "Data de Entrega, Nr da Cotação do Cliente e Nr do Pedido do Cliente", ao carregar o modal é realizada a busca do próximo número da cotação ou do pedido no ERP e exibido em tela para que possa ser alterado. No campo campo "Data de Entrega" assumirá por default a data atual, ou seja, a data em que se está gerando a cotação ou pedido.
| ||||||||||||
4 | Lista de Cotações | Exibe e disponibiliza para detalhamento e exclusão os contatos da oportunidade de venda. | ||||||||||||
5 | Lista de Pedidos de Venda | Exibe e disponibiliza para detalhamento e exclusão os contatos da oportunidade de venda. | ||||||||||||
6 | Calcular | Quando acionado calcula o pedido, atualizando o valor. | ||||||||||||
7 | Cancelar | Quando acionado permite cancelar a cotação ou o pedido gerado, sendo necessário informar o motivo para efetivar o cancelamento de cotação, e informar o motivo e a data para efetivar o cancelamento de um pedido. |
Detalhamento - Pasta Anexos
Objetivo da tela: | Exibir, adicionar e excluir os arquivos da conta. |
Detalhamento - Pasta Pontos Fortes e Fracos
Objetivo da tela: | Consultar e registrar pontos fortes e fracos da oportunidade de venda. Embora não seja obrigatório, esse registro auxilia no fechamento da oportunidade de venda, pois facilita a identificação dos pontos que devem ser explorados na negociação, quais pontos fracos do produto/serviço necessitam de atenção ou quais pontos fortes devem ser acompanhados e mantidos ou aprimorados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado permite registrar os pontos fortes/fracos da oportunidade de venda. |
Lista de Pontos Fortes/Fracos | Exibe e disponibiliza para exclusão os pontos fortes e fracos da oportunidade de venda. |
Excluir | Quando acionado elimina o ponto forte/fraco da oportunidade de venda. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Ponto Forte/Fraco | Selecionar o ponto forte/fraco da oportunidade de venda.
| |||||
Peso | Inserir o peso que o ponto forte/fraco tem sobre a oportunidade de venda. |
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
Detalhamento - Pasta Motivos de Ganhos e Perdas
Objetivo da tela: | Consultar e registrar motivos de ganho e perda da oportunidade de venda. Esse registro não é obrigatório, porém após um determinado período auxilia na extração de análises como, por exemplo:
|
...
Ação:
...
Descrição:
...
Selecionar Arquivos
...
Quando acionado permite anexar arquivos ao cadastro da oportunidade de venda.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
|
...
Campo:
...
Descrição
...
Descrição
...
Inserir a descrição da nova oportunidade de venda.
...
Conta
...
Inserir a conta para a qual será planejada a oportunidade de venda.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
O CRM possibilita o cadastramento de oportunidades de venda para Prospect, Leads e Clientes. |
...
Selecionar a estratégia de vendas da oportunidade.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
|
...
Selecionar uma das fases parametrizadas para a estratégia de venda.
...
Exibe o responsável pela oportunidade de venda.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esse campo é controlado de acordo com o parâmetro 'Usuário Responsável', disponível no programa Alterar Parâmetros CRM, que indica o usuário responsável pelos cadastros de oportunidades e contas - caso a Regra de Times não esteja em uso. Quando é informada uma conta, o CRM localiza quem é o responsável pela conta e o traz como padrão. Vale ressaltar que qualquer usuário pode abrir uma oportunidade de venda para qualquer cliente ou prospect do CRM, porém ao salvar a oportunidade de venda o CRM valida para qual usuário esta oportunidade de venda deve ser enviada, de acordo com as seguintes regras:
|
...
Inserir o valor total da oportunidade de venda.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esse campo pode ser informado ou caculado pelo sistema, isto irá depender do parâmetro: 'Deve calcular o valor da Oportunidade de acordo com o valor total dos itens?', disponível no programa Alterar Parâmetros CRM. Este parâmetro indica que quando um item for inserido na oportunidade, o sistema deverá substituir o valor informado na oportunidade pelo valor total dos itens. |
...
Nova Oportunidade - Campos Personalizados
...
Objetivo da tela:
...
Disponibilizar para utilização os campos criados no programa Manutenção de Campos Personalizados.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Toda e qualquer regra apresentada para os campos dessa seção, assim como o tipo do campo apresentado, obedece a configuração efetuada no programa Manutenção de Campos Personalizados. |
Nova Oportunidade - Complemento
...
Objetivo da tela:
...
Inserir informações complementares da oportunidade de venda.
...
Campo:
...
Descrição:
...
Campanha
...
Selecionar a campanha relacionada a oportunidade de venda.
...
Exibe a data na qual a oportunidade de venda foi encerrada.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esse campo é habilitado quando a fase da oportunidade de venda está parametrizada como fase fechada. |
( ? ) (campo necessário no cadastro de oportunidade?)
...
Detalhamento
...
Objetivo da tela:
...
Detalhar o cadastro da oportunidade de venda, permitindo a análise e a manutenção centralizadas de informações como:
- Campos Personalizados;
- Observações;
- Tarefas;
- Históricos;
- Produtos;
- Contatos;
- Pedidos/Cotações;
- Anexos;
- Pontos Fortes e Fracos;
- Motivos de Ganhos e Perdas;
- Concorrentes;
- Revendas;
- Questionários.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Quando a empresa não utiliza Regra de Times, o usuário logado pode detalhar qualquer oportunidade de venda; Quando a empresa utiliza Regra de Times, o usuário logado pode visualizar todas as oportunidades de venda que estão sob sua responsabilidade, além de todas as oportunidades de venda das contas nas quais possui acesso pela Regra ou Exceção de Times. |
Detalhamento - Campos Personalizados
...
Objetivo da tela:
...
Exibir as informações registradas nos campos personalizados da oportunidade de venda.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Toda e qualquer regra apresentada para os campos dessa seção, assim como o tipo do campo apresentado, obedece a configuração efetuada no programa Manutenção de Campos Personalizados. |
Detalhamento - Conta
...
Objetivo da tela:
...
Exibir a conta relacionada a oportunidade de venda e permitir - por meio da função 'Detalhar' - visualizar mais informações.
Detalhamento - Pasta Observação
...
Objetivo da tela:
...
Exibir as informações adicionais registradas para a oportunidade de venda.
Detalhamento - Pasta Tarefas
...
Objetivo da tela:
...
Apresentar todas as tarefas registradas para a oportunidade de venda, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação:
...
Descrição:
...
Nova Tarefa
...
Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de tarefas. As opções de informação disponíveis são:
- Conta;
- Número;
- Ação.
...
Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Ao clicar no nome da tarefa é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção. |
...
Quando acionado disponibiliza as operações:
- Registrar Ação: Para registrar as ações que foram realizadas na tarefa;
- Nova Tarefa: Para Incluir novas tarefas.
Detalhamento - Pasta Históricos
...
Objetivo da tela:
...
Apresentar todas as ações executadas com a oportunidade de venda, bem como permitir que sejam adicionadas e manutenidas.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação:
...
Descrição:
...
Registrar Ação
...
Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ações. As opções de informação disponíveis são:
- Conta;
- Número;
- Ação.
...
Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ações cadastradas.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Ao clicar no nome da ação é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção. |
...
Detalhamento - Pasta Produtos
...
Objetivo da tela:
...
Consultar e manutenir os produtos da oportunidade de venda.
...
Ação:
...
Descrição:
...
Adicionar
...
Produtos
...
Objetivo da tela:
...
Definir as informações do produto a ser adicionado na aportunidade de venda.
...
Campo:
...
Descrição:
...
Tabela de Preço
...
Selecionar a tabela de preços relacionada ao produto.
...
Detalhamento - Pasta Contatos
...
Objetivo da tela:
...
Consultar, adicionar e excluir os contatos envolvidos com a oportunidade de venda.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação:
...
Descrição:
...
Adicionar
...
Exibe e disponibiliza para detalhamento e exclusão os contatos da oportunidade de venda.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Ao clicar no nome do contato é apresentada uma tela com mais informações, na qual pode ser acessado o detalhamento do contato. |
...
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Contato
...
Inserir o contato da oportunidade de venda.
...
Detalhamento - Pasta Pedidos / Cotações
...
Objetivo da tela:
...
Consultar e gerar pedidos de venda e cotações para a oportunidade de venda.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Para poder gerar pedidos/cotações:
|
...
Ação:
...
Descrição:
...
Gerar Cotação
...
Quando acionado possibilita a geração de cotações para a oportunidade de venda. No momento da confirmação da geração, é possível selecionar um estabelecimento por meio de um campo do tipo 'Zoom'. Esse campo pode ser preenchido com uma sugestão de acordo com o valor parametrizado no parâmetro 'Configurar forma de obter o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda', do programa Alterar Parâmetros do CRM.
Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Geração de cotações para oportunidades de venda de Prospects/Leads O CRM permite criar oportunidades de venda para Cliente do ERP ou Prospect/Lead - inexistente no ERP linha Datasul.
Parâmetros envolvidos São parâmetros que influenciam na integração das oportunidades de venda com o módulo Cotações de Vendas do ERP linha Datasul:
|
...
Quando acionado é possível gerar um pedido de venda para a oportunidade. No momento da confirmação da geração, é possível selecionar um estabelecimento por meio de um campo do tipo 'Zoom'. Esse campo pode ser preenchido com uma sugestão de acordo com o valor parametrizado no parâmetro 'Configurar forma de obter o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda', do programa Alterar Parâmetros do CRM.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Quando é utilizado o Portal do CRM, a integração executa a tela de pedidos do Portal de Representante logo após a geração do pedido de venda. Geração de pedido de venda para oportunidade de venda de Cliente Para poder gerar pedido de venda por intermédio da oportunidade e seguir o mesmo fluxo do ERP, o cliente da oportunidade deve ser um cliente do ERP. O fluxo envolve ações importantes como: completa pedido, liberação, bloqueios, validações, faturamento e cancelamento. Parâmetros envolvidos São parâmetros que influenciam na integração das oportunidade de venda com o módulo Pedidos de Venda do ERP linha Datasul:
|
...
Detalhamento - Pasta Anexos
...
Objetivo da tela:
...
Exibir, adicionar e excluir os arquivos da conta.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
|
Detalhamento - Pasta Pontos Fortes e Fracos
Objetivo da tela:
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado permite registrar os pontos fortes/fracos motivos de ganho/perda da oportunidade de venda. |
Lista de Pontos Fortes/FracosMotivos de Ganhos/Perdas | Exibe e disponibiliza para exclusão os pontos fortes e fracos motivos de ganho e perda da oportunidade de venda. |
Excluir | Quando acionado elimina o ponto forte/fraco motivo de ganho/perda da oportunidade de venda. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||
Ponto ForteMotivo Ganho/FracoPerda | Selecionar o ponto forte/fraco motivo de ganho/perda da oportunidade de venda.
| Peso | Inserir o peso que o ponto forte/fraco tem sobre a
|
Detalhamento - Pasta Concorrentes
Objetivo da tela: | Consultar, registrar e manutenir os concorrentes da oportunidade de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado permite registrar os concorrentes da oportunidade de venda. |
Detalhamento - Pasta Motivos de Ganhos e Perdas
Lista de Concorrentes | Exibe e disponibiliza para manutenção e exclusão os concorrentes | Objetivo da tela: | Consultar e registrar motivos de ganho e perda da oportunidade de venda. | Esse registro não é obrigatório, porém após um determinado período auxilia na extração de análises como, por exemplo:
...
| |||||
Editar | Quando acionado possibilita editar as informações do concorrente. | ||||
Excluir | Quando acionado elimina o concorrente da oportunidade de venda. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Concorrente | Inserir o concorrente da oportunidade de venda.
| |||||
Contato | Selecionar o contato do concorrente
| |||||
Peso | Inserir o peso que o concorrente tem sobre a oportunidade de venda. | |||||
Valor da Oportunidade | Inserir o valor da oportunidade de venda concorrente. | |||||
Observação | Inserir detalhes sobre o concorrente, se necessário. |
Detalhamento - Pasta Revendas
...
Ação:
...
Descrição:
...
Adicionar
...
Exibe e disponibiliza para exclusão os motivos de ganho e perda da oportunidade de venda.
...
Campo:
...
Descrição:
...
Motivo Ganho/Perda
...
Selecionar o motivo de ganho/perda da oportunidade de venda.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Os motivos de ganho e perda devem ser previamente cadastrados no programa 'Manutenção Motivo Ganho Perda'. |
...
Objetivo da tela: | Consultar |
e registrar as revendas que trabalham em conjunto com a empresa para o fechamento da oportunidade de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar | Quando acionado permite registrar os concorrentes da as revendas relacionadas a oportunidade de venda. | |||||
Lista de ConcorrentesRevendas | Exibe e disponibiliza para manutenção e exclusão os concorrentes da exclusão as revendas vinculadas a oportunidade de venda.
| |||||
Editar | Quando acionado possibilita editar as informações do concorrente. | |||||
Excluir | Quando acionado elimina o concorrente da oportunidade de venda. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Concorrente
...
Inserir o concorrente da oportunidade de venda.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Os concorrentes devem ser previamente cadastrados no programa Manutenção de Contas, no qual devem ser identificados por meio |
...
Detalhamento - Pasta Revendas
...
Objetivo da tela:
...
Consultar e registrar as revendas que trabalham em conjunto com a empresa para o fechamento da oportunidade de venda.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação:
...
Descrição:
...
Adicionar
...
Exibe e disponibiliza para exclusão as revendas vinculadas a oportunidade de venda.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Ao clicar no nome da revenda é apresentado o detalhamento da conta. |
...
| |
Excluir | Quando acionado elimina a revenda da oportunidade de venda. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Revenda | Inserir a revenda relacionada a oportunidade de venda.
| |||||
Contato | Selecionar o contato da revenda. |
Detalhamento - Pasta Questionários
Objetivo da tela: | Exibir, executar e finalizar os questionários vinculados a ocorrência. Veja mais informações em: Pasta Questionários. |
Conteúdos Relacionados:
Implantação de Pedido de Venda
Manutenção de Estratégia de Venda
Manutenção de Campos Personalizados
Manutenção de Permissões para Usuários
Funil de Oportunidades - html-crm.dashboard
Widget - Ranking de Oportunidades
Manutenção Parâmetros de Preços de Venda (PR0301)
Incluir Página | ||||
---|---|---|---|---|
|
Incluir Página | ||||
---|---|---|---|---|
|
Incluir Página | ||||
---|---|---|---|---|
|
Incluir Página | ||||
---|---|---|---|---|
|
Incluir Página | ||||
---|---|---|---|---|
|
Incluir Página | ||||
---|---|---|---|---|
|
Incluir Página | ||||
---|---|---|---|---|
|
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Revenda
...
Inserir a revenda relacionada a oportunidade de venda.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
As revendas devem ser previamente cadastradas no programa Manutenção de Contas, no qual devem ser identificados por meio |
...
Detalhamento - Pasta Questionários
...
Objetivo da tela:
...
Exibir, executar e finalizar os questionários vinculados a ocorrência. Veja mais informações em: Pasta Questionários.
Conteúdos Relacionados:
...