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Pré-Requisitos e Restrições
Atualizar o sistema para a versão 23.07 ou versão superiorPossuir acesso ao módulo Gestão orçamentária e suas aplicações.
Utilizar o módulo Contábil Web.
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Acesse o módulo Gestão Orçamentária, clique no menu Planejamento, aplicação Propostas.
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Imagem 1- Tela inicial Propostas.
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| Informações |
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O gestor só poderá visualizar as Propostas atribuídas a ele de acordo com segundo a associação feita ao cadastrar um Grupo Orçamentário. O e-mail do gestor deverá estar associado ao e-mail do Usuário autenticado na aplicação, assim ele conseguirá visualizar suas propostas. |
Pesquisar: É possível buscar as propostas do gestor filtrando a descrição da proposta, grupo orçamentário ou orçamento.
Ver detalhes: Na ação Ver detalhes, o gestor pode selecionar a empresa desejada e visualizar os valores mensais atribuídos as contas contábeis e centros de resultadosa estrutura da proposta.
Editar: Selecionando a ação Editar, o gestor pode realizar o Preenchimento da proposta.
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| Informações |
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Preenchimento, Visualizar |
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| ids | 1,2 |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| O preenchimento dos valores da proposta é feito após sua criação, onde ela estará com o status de Pendente. Para iniciar o processo, clique na ação Editar da proposta desejada.
Imagem 2 - Ação Editar da proposta.
Será feito o redirecionamento para a página de Preenchimento de Proposta, onde é possível selecionar a Empresa, assim exibindo as contas contábeis e centros de resultados vinculadas a estrutura (Conta contábil e centro de resultado, Centro de resultado e conta contábil, conta contábil ou centro de resultado apenas) vinculada a ela. Clique no campo R$ para ser direcionado ao preenchimento da proposta. Se a conta possuir estrutura for Conta contábil e centro de resultado ou Centro de resultado e conta contábil, expanda o campo para preencher os valores.
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Imagem 3 - Preenchimento da proposta.
Imagem 4 - Preenchimento de valores.
Para facilitar o preenchimento, pode ser utilizados os métodos listados abaixo, porém os valores também poderão ser informados manualmente. Distribuir o valor durante o ano: O valor digitado será dividido por 12 e replicado a cada mês. Replicar o valor mensalmente: O valor digitado será replicado a cada mês. Justificativa: Onde é feito o detalhamento e justificativa dos valores preenchidos. Seu preenchimento é opcional.
Se o status da proposta estiver no status Pendente, ao preencher a primeira conta/centro o status da proposta mudará para Rascunho. Ao realizar o preenchimento dos valores para todas as empresas, contas e centros de resultado, será possível clicar no botão Concluir Preenchimento, enviando a proposta para revisão.
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Imagem 5 - Concluir preenchimento.
Imagem 6 - Enviar Proposta.
| Informações |
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Quando houver alguma alteração de valores em uma proposta já enviada, seu status retornará para Rascunho. Será possível reenvia-lá para revisão seguindo os mesmos passos acima. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| Ao clicar na ação Ver detalhes, será aberto a tela visualização de propostas, onde é possível selecionar a empresa e visualizar os valores orçados para contas e centros vinculados conforme a estrutura vinculado a ela.
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Imagem 7- Tela Visualizar propostas.
Caso a proposta possua mais de uma versão, será habilitado o botão Histórico de versões, será aberto um detalhamento de versões, possibilitando ver os valores orçados para a versão específica.
Imagem 8 - Listagem de histórico de versões. |
| Composition Setup |
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deck.tab.inactive.background = #FFFFFF
deck.tab.active.background = #FF9900 |
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Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
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| Orçamentos | Aplicação responsável pela criação de novos orçamentos. |
| Grupos Orçamentários | Aplicação responsável pela criação de grupos orçamentários. |
| Gestão de Usuários | Aplicação responsável pelo cadastro de usuários na Gestão Orçamentária, onde poderá ser feito a associação de um usuário do tipo gestor. |
04. TELA PROPOSTAS
Principais Campos e Parâmetros
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