Histórico da Página
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- Visão Geral
- Filtros
- Situações da Pré-fatura
- Resultados da Pré-fatura
- Tabelas utilizadas
- Parâmetros utilizados
- Alocação Unificada
01. VISÃO GERAL
Esta rotina realiza a emissão de pré-faturas de parcelas fixas, honorários, despesas, tabelados e faturas adicionais, assim como, o relatório de conferência.
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Os relatórios de conferência podem ser emitidos a qualquer momento, não bloqueando a inclusão de lançamentos, nem gerando qualquer movimentação ou alteração. O comportamento do relatório de conferência nessa rotina deve ser a geração do relatório mostrando os lançamentos de casos não cobráveis e Time sheets / lançamentos pendentes, mesmo que sem uma parcela atrelada. Ou seja, trazer tudo daquele filtro, independente se é passível de faturamento ou não.
Através do filtro apresentado pela rotina devem ser selecionados os tipos de lançamentos por período que serão enviados para a pré-fatura, definindo a sua situação inicial.
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- Coluna Hora (Time Sheet): Nesta coluna é possível a seleção para emissão de pré-faturas de contratos com tipo de honorário por hora (cobrança por time sheets), em associação ou não com parcelas, despesas e/ou tabelados.
- Coluna Demais Casos (Parcelas): Nesta coluna é possível a seleção para emissão de pré-faturas de contratos com tipo de honorário fixo (cobrança de parcelas) e não cobráveis, em associação ou não com Time Sheets, despesas e/ou tabelados.
- Linha Honorários: Informe o período dos Time Sheets e/ou parcelas fixas a serem incluídos na pré-fatura. O sistema vinculará os time sheets cuja data de lançamento esteja no período e, no caso das parcelas, a data final de referência deverá estar compreendida no período digitado para que seja feito o vínculo.
- Linha Despesas: Informe o período de lançamento de despesas a serem incluídas na pré-fatura.
- Linha Lançamentos Tabelados: Informe o período de lançamentos tabelados a serem incluídos na pré-fatura. O sistema vinculará os tabelados cuja data de conclusão esteja no período digitado.
- Faturamento Adicional: Informe o período desejado para geração de pré-faturas de faturas adicionais cuja data base estejam nesse período. É sugerida a data inicial (01/01/1900) e data final (data base do Sistema). Uma vez marcada essa opção, as demais são desabilitadas.
- Time Sheets de Contratos Fixos ou/Não Cobráveis: Informe o período desejado para geração de pré-faturas de time sheets de contratos fixos ou não cobráveis, cuja data base estejam nesse período. É sugerida a data inicial (01/01/1900) e data final (data base do Sistema). Uma vez marcada essa opção, as demais são desabilitadas.
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Observação: Quando se tratar de emissão relacionada a contrato do tipo Fixo e Hora – Mínimo, marcando apenas a coluna Hora (Time Sheet) ou apenas a coluna Demais Casos (Parcelas), ainda assim serão consideradas as duas opções, pois neste tipo parcela fixa e excedente sempre devem ser faturados juntos.
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02. FILTROS
- Sócio: Selecione a sigla do sócio responsável pelo contrato (NT0_SIGLA1/NT0_CPART1) ou junção (NW2_SIGLA/NW2_CPART) para gerar a pré-fatura e/ou relatório de conferência.
- Moeda: Selecione a moeda para gerar a pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos contratos e/ou junções com a moeda selecionada.
- Contratos: Selecione o contrato para geração da pré-fatura e/ou relatório de conferência dos casos do contrato selecionado. Quando marcada a opção Todos, além do contrato preenchido serão considerados também os contratos relacionados a ele, caso faça parte de uma Junção de Contratos.
- Grupo de clientes: Selecione o grupo de clientes para gerar a pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos com do grupo de clientes selecionado.
- Cliente: Selecione cliente/empresa para gerar a pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos do cliente/empresa selecionado.
- Caso: Selecione o caso para gerar a pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas para o caso selecionado. A opção Todos indica que será emitida a pré-fatura para todos os casos em que o contrato e/ou junção do caso selecionado estiver incluído.
- Exceto clientes: Não é gerada pré-fatura e/ou relatório de conferência para os clientes indicados neste filtro.
- Escritório: Selecione o escritório para gerar a pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos do escritório selecionado.
- Tipo de despesas: Selecione o tipo de despesa para gerar a pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos com despesas cujo tipo de despesa é o selecionado.
- Tipo de honorários: Selecione o tipo de honorário para gerar a pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos relacionados a contrato cujo tipo de honorário é o selecionado.
- Tipo de Fechamento: Selecione o tipo de fechamento para gerar a pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos relacionados a contrato cujo tipo de fechamento é o selecionado. Caso seja marcada esta opção, mas não seja preenchido o campo com o tipo de fechamento, serão retornados apenas os contratos sem tipo de fechamento.
- Emitir tudo pendente: Selecionando esta opção, as demais descritas acima serão inibidas, visto que a opção indica a emissão de tudo o que estiver pendente para faturamento em quaisquer situações de filtro. Esta opção só será habilitada se o conteúdo do parâmetro MV_JTDPEND for igual a .T.
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- Conferência: Gera apenas um relatório de conferência com os lançamentos de Time Sheet e/ou despesas pendentes e é utilizado para conferência de tempos e valores. Pode ser emitido a qualquer momento, pois não bloqueia os lançamentos para os usuários. A emissão de conferência não substitui a(s) pré-fatura(s) existente(s).
- Análise: Nesta opção, a pré-fatura é gerada na situação Análise, permitindo alterações nos lançamentos, descontos, acréscimos, etc. Após efetuar todas as alterações, a pré-fatura pode ser passada para situação Emitir Minuta, caso deseje emitir a minuta de pré-fatura, ou Emitir Fatura, caso as alterações já tenham sido realizadas e o sócio aprovado a pré-fatura.
- Emitir Fatura: Nesta situação, a pré-fatura é gerada com status para emissão da fatura, isto é, não passa por análise e está disponível para inclusão na fila de emissão da fatura.
- Emitir Minuta: Se ativada esta opção, a pré-fatura é gerada na situação Emitir Minuta. Nessa situação, é possível emitir a minuta da pré-fatura.
04.
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TECLAS DE ATALHO
- Tecla F9: Quando habilitado em primeiro plano, o usuário terá que aguardar todo o processamento da emissão da pré-fatura e do relatório até que seja possível realizar novos filtros, caso a opção for em segundo plano o processamento dará sequência, porém o usuário poderá realizar novos filtros para emissão.
- Tecla F10: Permite a parametrização do resultado padrão na geração dos relatórios de pré-fatura e fatura.
05. RESULTADOS DA PRÉ-FATURA
- Acesso via SmartClient Desktop
- Impressora: envia para a impressora padrão do computador.
- Tela: apresenta o relatório da pré-fatura em tela, com a possibilidade de salvar ou imprimir.
- Word: gera o relatório da pré-fatura em formato .doc na pasta determinada no parâmetro MV_JPASPRE.
- Nenhum:
- Gera o relatório da pré-fatura em formato .pdf no diretório definido no parâmetro MV_JIMGFT (ou no MV_JCRYSPAS, para serviços em cloud).
- Acesso via SmartClient HTML (WebApp / WebAgent)
- Impressora: Esta opção não está disponível para essa forma de acesso (navegação via Browser).
- Tela: Caso a emissão da pré-fatura estiver habilitada em primeiro plano (tecla de atalho F9), será feito o download do relatório direto no navegador. A emissão em segundo plano não está disponível e será apresentado uma mensagem de alerta ao clicar no botão 'Confirmar' da emissão.
- Word: Processa o relatório no formato .doc. Além disso o arquivo também está disponível na pasta determinada no parâmetro MV_JPASPRE.
- Nenhum: Mesmo comportamento do SmartClientDesktop.
Observação: Independente do resultado escolhido, sempre que o relatório for processado, o mesmo será disponibilizado na opção Docs relacionados da rotina Operação de Pré-fatura (Necessário que o dicionário de dados possua o campo NXM_CPREFT).
É possível configurar o resultado padrão para emissão do relatório na abertura da rotina através da tecla F10.
Observação: As opções disponíveis para o Resultado padrão (tecla F10) via Browser serão apenas: Tela, Word e Nenhum.
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NT1 – Parcelas de Fixo
NW0 – Time Sheet Faturamento
NX0 – Pré-fatura
NX8 – Contratos da pré-fatura
NX1 – Casos da Pré-fatura
NVZ – Despesa Faturamento
NW4 – Lançamento Tabelado Fatu
NWE – Fixo Faturamento
NVY – Despesas
NVV – Faturas Adicionais
NVW – Casos da Fatura Adicional
NWD – Fatura Adicional Faturamento
NV4 – Lançamento Tabelado
NUT – Casos x Contratos
NUE – Time Sheets
- OHU - Tipo de Fechamento
06. PARÂMETROS UTILIZADOS
MV_JTDPENDJTSPEND - Indica se no momento da emissão da pré-fatura serão calculados os Time Sheets pendentes (NX8_VLTSPD) e em minuta (NX8_VLTSMI). Conteúdo esperado: .T. ou .F.
- MV_JPASPRE
- MV_JCRYPAS
- MV_JRECTS
- MV_JVINCTS
- MV_JCRYSER
- MV_JPASGRP
- MV_JRESREL
07. ALOCAÇÃO UNIFICADA
Caso a alocação unificada (Caso Mãe) estiver habilitada no contrato que está sendo faturado, os campos de Cliente, Loja e Caso Mãe serão preenchidos nas tabelas de faturamento dos lançamentos de timesheet, despesa e tabelado.
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