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Tarefas Avaliação
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Crédito - CM0201
Visão Geral do Programa
Para efetuar a manutenção, aprovar ou reprovar o crédito de um cliente, será necessário informar o usuário de liberação de crédito no cadastro de Usuários Aprovadores de Crédito. Somente o usuário que estiver pré-cadastrado terá permissão para tal situação.
Veja mais detalhes na descrição do programa Manutenção de Permissões de Aprovação por Usuário (CD4600).
Avaliação Crédito – Pasta Pedidos
Objetivo da tela: | Permitir a verificação do crédito dos clientes, que pode ser realizado manualmente, a critério do usuário. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | Pesquisa | Quando acionado, permite a localização do pedido de venda, por intermédio da digitação do código do cliente, nome abreviado ou CNPJ do mesmo.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Quando digitado o código do cliente ou CNPJ, o sistema substituirá este pelo nome abreviado, o qual é a chave de acesso ao pedido de venda. |
Consulta de Crédito do Cliente
Quando acionado, é apresentada apresenta a tela Consulta Situação Crédito Cliente (CM0201F).
| Informações | ||
|---|---|---|
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Na abertura dessa tela, será apresentada uma mensagem de alerta, informando que o saldo apresentado pode ser diferente devido às regras definidas no Intellector. |
Consulta dos Pedidos a serem Atendidos
Quando acionado, é apresentada apresenta a tela Pedidos não Avaliados e Reprovados a Atender (CM0201H), na qual é possível consultar os pedidos a serem atendidos por faixa de clientes.
Detalhar
Quando acionado, é apresentada apresenta a tela Consulta Pedido (PD1001).
| Informações | ||
|---|---|---|
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Para detalhar um pedido de venda, é necessário selecionar o pedido desejado no browser correspondente e acionar o botão Detalhar, localizado na pasta Pedidos. |
Parâmetros
Quando acionado, é apresentada apresenta a tela Parâmetros (CM0201A).
| Informações | ||
|---|---|---|
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Nessa tela poderá ser selecionada a moeda na qual o usuário deseja que sejam apresentados os valores das telas e relatórios. |
Filtro
Quando acionado, é apresentada apresenta a tela Parâmetros do Pedido (PD1001H).
| Informações | ||
|---|---|---|
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Nesta tela poderá ser selecionada a situação dos pedidos de venda e a situação de avaliação de crédito. |
Aprovar
Quando acionado, é apresentada apresenta a tela Aprova (CM0201C).
| Informações | ||
|---|---|---|
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Para efetuar a aprovação manual de crédito do pedido de venda, é necessário selecionar o pedido desejado no browser correspondente e acionar o botão Aprovar, localizado na pasta Pedidos. |
Reprovar
Quando acionado, é apresentada apresenta a tela Reprova (CM0201B).
| Informações | ||
|---|---|---|
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Para efetuar a reprovação manual de crédito do pedido de venda, é necessário selecionar o pedido desejado no browser correspondente e acionar o botão Reprovar, localizado na pasta Pedidos. |
Busca
Objetivo da tela:
Quando acionado, permite pesquisar o próximo cliente, conforme os parâmetros definidos no botão Filtro.
Avaliação Crédito – Botão Consulta dos Pedidos a Serem Atendidos
Campo: | Descrição: |
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Principais Campos e Parâmetros:
| Cliente | Inserir o código ou o nome do cliente a ser pesquisado. |
Consulta Situação Crédito Cliente – Pasta Sit Geral - CM0201F
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Consulta de Crédito do ClientePermitir a consulta de crédito do cliente conforme filtros e parâmetros informados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
ParâmetrosFiltro | Quando acionado, é apresentada apresenta a tela Filtro Situação Crédito, na qual é possível definir as safras a serem consideradas na consulta.
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Parâmetros | Quando acionado, é apresentada a tela Parâmetros (PD0902H). |
Consulta Situação Crédito Cliente – Pasta Sum Grupo - CM0201F
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Consulta de Crédito do ClientePermitir a consulta de crédito do cliente, pasta Sum Grupo, conforme filtros e parâmetros informados.
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Filtro Situação Crédito
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Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar a pasta Safra/Prod, na tela Consulta Situação Crédito Cliente. |
Consulta Situação Crédito Cliente – Pasta Prod Grupo
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar a pasta Prod Grupo, na Apresentar a opção de Filtro para a tela Consulta Situação Crédito Cliente. |
Consulta Situação Crédito Cliente – Pasta Safra/Valor
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar a pasta Safra/Valor, na tela Consulta Situação Crédito Cliente. |
Consulta Situação Crédito Cliente – Pasta Valor Grupo
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar a pasta Val Grupo, na tela Consulta Situação Crédito Cliente. |
Filtro Situação Crédito
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Filtro, na tela Consulta Situação Crédito Cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Safra | Inserir uma faixa Faixa de safras a serem consideradas para consulta. |
Avaliação Crédito
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- Parâmetros - CD1022H
Objetivo da tela:Essa tela é apresentada ao acionar o botão | ParâmetrosSelecionar a opção de moeda a ser considerada na parametrização da tela Consulta Situação Crédito Cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Moeda | Indicar a moeda Moeda na qual o usuário deseja que sejam apresentados os valores das telas e dos relatórios. Assinalar uma das opções: Corrente ou Limite Crédito.
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Filtro Avaliação Crédito
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- PD1001H
Objetivo da tela:Essa tela é apresentada ao acionar o botão | FiltroSelecionar a situação dos pedidos de venda e a situação de avaliação de crédito. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: |
Situação | Quando assinalado, exibe os pedidos de venda do cliente com a situação do pedido de venda, conforme parametrizado. As opções disponíveis são: Abertos, Atendido Parcial, Atendido Total, Suspensoe/ou Cancelado. |
Avaliação | Quando assinalado, exibe os pedidos de venda do cliente com situação de crédito dos pedidos, conforme parametrizado. Assinalar as opções desejadas: Avaliado, Não Avaliado, Aprovadoe/ou Não Aprovado. |
Aprovar Avaliação Crédito
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- CM0201C
Objetivo da tela:Essa tela | é apresentada ao acionar o botão AprovarEfetuar a aprovação manual de crédito do pedido de venda. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Motivo | Inserir o motivo Motivo da aprovação de crédito. |
Reprovar Avaliação Crédito
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- CM0201B
Objetivo da tela:Essa tela | é apresentada ao acionar o botão ReprovarEfetuar a reprovação manual de crédito do pedido de venda. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Motivo | Inserir o motivo Motivo da reprovação de crédito. |
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Manutenção de Permissões de Aprovação por Usuário (CD4600)
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