Histórico da Página
Clientes
Para as áreas que configurarem Visões Financeiras específicas, liberamos na tela Tela de Clientes
Foram incluídas novas colunas apresentando o MRR dos clientes de acordo com os MRRs específicos (cadastrados na visão financeira), por padrão ficaram indisponíveis, permitindo essas visões.
Por padrão estes MRRs e os MRRs TOTVS referente as moedas estrangeiras, serão trazidos desmarcados, sendo necessário que os usuários as habilitem através da opção 'Configurar Colunas'.
Além dos MRRs específicos, os MRRs TOTVS de moeda estrangeira, ficaram indisponíveis também, com a opção do usuário habilitar.
Relatórios de Contratos
No Relatórios de Contratos, foram adicionadas novas colunas com o objetivo de ter as mesmas informações que possui no relatório do Cliente, aba Financeiro > Contratos Ativos.
configurem as colunas para visualização na tela, em "Configurar Colunas".
Relatórios de Contratos
Na tela de Clientes, em Gerar Relatórios, no relatório de Contratos adicionamos novas colunas trazendo dados mais completos em relação aos itens contratos dos Clientes.
Plano de Ação
Adicionamos duas novas colunas, para informar os usuários e área responsáveis da atividade que estão relacionados ao Plano de Ação.
Para ser apresentado nesta tela, será utilizado como regra: - Playbook com nenhuma atividade ainda iniciada, será apresentada a informação da atividade com data planejada mais próxima da execução. - Playbook com atividade em andamento, será apresentada a informação da atividade que está em execução. - Playbook com todas as atividades finalizadas, será apresentado a informação da última atividade concluída.
Caso haja executor cadastrado, será exibido o executor e não o responsável da atividade e quando houver mais de um responsável na mesma atividade, será exibido o primeiro usuário cadastrado na atividade e os demais poderão ser visualizados pela opção do "olhinho".
Essas novas colunas atenderão aos novos Planos de Ações criados, para os Planos de Ações antigos, as informações destas colunas podem apresentar divergência, que serão tratadas em um segundo momento.
Regras
Em Ações incluímos Regras
Incluímos nas seguintes categorias de Ações, a opção de inserir usuários que estejam inativos no Empodera e que estejam inativos no Identity:
- .
Assim, será possível realizar ações em regras que afetem clientes que tenham seus Agentes/Participantes/Outros inativos por motivos de férias, licenças, etc.
O nome do usuário será exibido junto com a descrição de Inativo.
Ações atualizadas:
- Atualização > Cliente > Agente e Participante
...
- Playbooks/Atividades > Responsável > Outro
...
- Formulários > Responsável > Outro
...
- Plano de Ação > Responsável > Outro
Ainda em "Ações" do tipo "Atualização", ajustamos a categoria "Campos customizados", permitindo a atualização de campos do tipo booleano, múltiplo booleano e seleção.
Para o campo do tipo boolean, se o campo de atualização estiver em branco na regra, dentro do cliente a atualização será feita para ficar em branco.
Assim caso haja algum dado selecionado antes da execução da regra, o mesmo será "apagado" com a execução da regra.
Assim será possível realizar ações em regras que afetem clientes que tenham seus Agentes/Participantes/Outros inativos por motivos de férias, licenças, etc.
O nome do usuário, será exibido com a informação de '(Inativo)', logo à frente.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas