Página Inicial de Login, com os seguintes campos de preenchimento:
Usuário: Login do Usuário conforme criado no Cadastro de Usuários de Portal (FATA220).
Senha: Senha do Usuário conforme criada no Cadastro de Usuários de Portal (FATA220).
Identificador da Empresa: ALIAS conforme cadastrado no Mingle.
Informações
title
Importante
É possível marcar a opção Manter usuário logadopara que o usuário permaneça logado após fechar o navegador ou abrir uma nova aba.
Caso o usuário efetue o logout será necessário inserir as informações de login novamente, por questões de segurança também pode ser solicitado as informações de login após um determinado período logado.
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default
no
referencia
login_imagens
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...
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default
no
referencia
login_alterar_senha
Após realizar o Login é possível alterar a senha do usuário logado.
Para realizar a alteração basta clicar no ícone do Avatar no canto superior direito e depois na opção Alterar senha.
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Será exibido uma interface com os campos para alteração:
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Senha atual: Informe a senha usada atualmente pelo usuário.
Nova senha: Informe a nova senha do usuário. Está senha deve ser diferente da senha usada atualmente.
Confirme a nova senha: Confirme a nova senha do usuário. Está senha deve ser igual a nova senha informada.
Informações
title
Importante
A alteração da senha do usuário logado será aplicada em todos os portais vinculados a esse usuário
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default
no
referencia
login_esqueci_minha_senha
Informações
title
Importante
A funcionalidade de recuperação de senha está disponível a partir dasegunda expedição contínua de Abril de 2024.
O servidor de e-mail deve estar devidamente configurado para o correto funcionamento da recuperação de senha.
Caso tenha esquecido a senha de login do portal do cliente é possível recuperá-la através da opção Esqueceu sua senha disponível na tela de login.
Para recuperar sua senha é necessário informar:
O seu usuário de login.
O e-mail cadastrado para esse usuário.
E o alias da aplicação.
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Caso as informações estejam corretas e o servidor de e-mail devidamente configurado será enviado um e-mail de recuperação para o usuário:
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Será enviado uma nova senha aleatória no e-mail do usuário.
02. PÁGINA INICIAL
Totvs custom tabs box
tabs
Conceito,Imagens
ids
home_conceito,home_imagens
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
home_conceito
Painel com informações financeiras para visualização rápida.
Valores em aberto: gráfico com os valores dos títulos em aberto.
Títulos à a vencer: gráfico com percentual e valores dos títulos à vencer.
Títulos em atraso: gráfico com percentual e valores dos títulos em atraso.
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default
no
referencia
home_imagens
MENSAGEM PERSONALIZADA
Informações
title
Informações
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default
no
referencia
home_imagens
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É possível
...
definir uma mensagem
...
customizada no Portal do cliente, para mais detalhes clique aqui
03. NOTAS FISCAIS
Totvs custom tabs box
tabs
Conceito,Imagens,Filtro,Detalhes,Baixar Danfe e XML, Acessar nota fiscal
Lista de Notas Fiscais de Saída. (As notas fiscais de saída que são do tipo beneficiamento ou devolução não irão aparecer no portal do cliente)
Ao visualizar as notas fiscais será possível verificar os produtos utilizados e os títulos gerados
Busca avançada com os principais campos.
Acessar nota fiscal (É possível acessar os dados das notas de serviço).
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
notas_imagens
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Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
filtro_notas
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Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
detalhes_notas
É possível visualizar os detalhes de uma nota. Para isso clique no link "Detalhes" no registro que deseja visualizar o detalhamento.
Ao clicar será exibido os detalhes da nota com os dados da NF-e e os produtos
Para versões mais recentes é possível também visualizar os títulos referentes à nota fiscal
Caso a nota fiscal não tenha títulos relacionados a aba de títulos é desabilitada
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
danfe_notas
O portal do cliente passa a disponibilizar o download da DANFE e XML nas notas fiscais, permitindo assim que o usuário consiga visualizar o documento referente aquela nota fiscal.
Algumas premissas precisam ser cumpridas para que o download funcione perfeitamente (Essa configurações devem ser feitas previamente pelo administrador do ambiente):
O REST no Protheus deve estar com a segurança do socket ligada (Para mais informações acesse a documentação 01. Configuração e procure pela chave security)
Ambiente deve possuir configuração com o TSS (Para entender um pouco mais sobre a configuração do TSS - Configurações Gerais do TSS)
O REST no ambiente do TSS deve estar com a segurança do socket desligada (security = 0), em breve será disponibilizada uma nova versão do TSS que permitirá a comunicação com a chave habilitada.
Aplicar a expedição continua do TSS com data superior a
Aplicar a expedição continua do BackOffice no Protheus com data superior a
O parâmetro MV_FNPCTSS deve existir na base e conter o endereço do REST no TSS (exemplo: seuip:suaporta/caminhorest/)
Para o caso de não cumprimento das premissas estabelecidas acima, o portal irá exibir a mensagem de ambiente desatualizado para o usuário.
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O portal do cliente só ira permitir Baixar Danfe e XML das notas que foram transmitidas e autorizada pela SEFAZ(Secretaria de Estado da Fazenda).
A opção será desabilitada para os casos em que a nota é uma NFS-e (Nota fiscal de serviço).
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
acessar_notas
Permite que o usuário acesse as informações da nota fiscal de serviço transmitida através do site da prefeitura em questão, sendo assim, caso a nota não tenha os dados de transmissão o botão ficará desabilitado.
Para o uso correto da funcionalidade, é necessário que as URL's das prefeituras estejam previamente cadastradas. (Para mais detalhes sobre esse processo Cadastro de URL Prefeituras - FINA719).
Estarão desabilitadas caso o titulo esteja totalmente baixado, ou seja, seu saldo é igual á 0.
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default
no
referencia
titulos_imagens
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Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
filtro_titulos
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Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
detalhes_titulos
É possível visualizar os detalhes do título em qualquer tabela de títulos. Para isso clique nas ações do registro da tabela e selecione a opção "Visualizar"
Ao Clicar na opção será exibido uma tela com os detalhes do título selecionado conforme mostrado na figura abaixo:
Também é possível visualizar as baixas (movimentos) desse título clicando na aba de "Baixas"
Nas movimentações é possível visualizar os registros relacionados à baixa (caso existam), para isso clique no ícone da seta para baixo da linha que deseja expandir
Para voltar para tela que o usuário estava basta clicar no botão "Voltar" ou clicar na seta para esquerda ao lado da palavra "Título"
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
filtro_titulos
Download de boletos pelo portal do cliente.
Informações
title
Informações
Através da funcionalidade de comunicação bancária via API é possível, via implementação de pontos de entrada, personalizar seu boleto e disponibilizá-lo no Portal do Cliente. Saiba mais clicando no link abaixo
É possível configurar relatórios que ficarão disponíveis para download no Portal do Cliente no menu Relatórios.
A configuração dos relatórios que serão disponibilizados no portal deve ser realizada através do ponto de entrada PCREPORTS.
Os usuários do portal poderão realizar o download dos relatórios disponíveis, em formato pdf.
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default
no
referencia
relatorios_imagens
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Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
relatorios_downloads
É possível efetuar o download dos relatórios clicando nos cards.
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O relatório será baixado em formato pdf.
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06. SELEÇÃO DE DADOS
Permite ao usuário selecionar as filiais e clientes que serão utilizados na
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Nova funcionalidade para seleção de filial e cliente para a sessão do portal do cliente. Este recurso afetará os dados que serão exibidos no portal, respeitando as filiais e clientes selecionados.
Após "logado" no sistema clicar no botão de perfil do usuário, localizado na parte superior direita de qualquer tela, e selecionar a opção de “Seleção “Seleção de Dados”Dados”.
Usuário será redirecionado para o passo a passo de “Seleção de Dados”, onde contém os seguintes passo: Filiais, Clientes e Confirmação.
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Totvs custom tabs box
tabs
Filiais,Clientes,Confirmar
ids
filial,cliente,confirmar
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default
yes
referencia
filial
Nesse passo o usuário poderá selecionar uma ou mais filiais que serão usados no portal.
É obrigatório informar ao menos uma filial.
Após selecionar as filiais basta clicar no botão avançar para prosseguir para o próximo passo.
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cliente
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Nesse passo o usuário deverá selecionar os clientes das filiais, podendo ser selecionado um ou mais clientes.
Também é obrigatório informar ao menos um cliente.
Após selecionar o cliente, basta clicar no botão avançar para prosseguir para o próximo passo.
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Totvs custom tabs box items
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confirmar
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Último passo do processo onde o usuário poderá visualizar todos os valores selecionados no passos anteriores, clientes e filiais. Os registros exibidos são resumidos pelos clientes selecionados, contendo as filiais do cliente. Para exibir as filiais basta clicar no registro do cliente.
Para finalizar o processo basta clicar no botão de confirmar.
Ao confirmar, o usuário será redirecionado para a tela de origem da requisição da “Seleção de Dados”, ou seja, a tela que o usuário estava antes de clicar em “Seleção de Dados”.
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07.
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Através da funcionalidade de comunicação bancária via API é possível, via implementação de pontos de entrada, personalizar seu boleto e disponibilizá-lo no Portal do Cliente. Saiba mais clicando no link abaixo
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PEDIDOS
Para saber mais sobre essa funcionalidade, clique aqui.
