Histórico da Página
Dica | ||
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Acesse a central de ajuda da plataforma através do ícone , localizado no canto superior direito das páginas do menu Central de tarefas, para obter informações específicas sobre este recurso, além de links com documentações relacionadas. Saiba mais. |
Índice
Índice | ||||||
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Falando de
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tarefas a concluir...
A opção Tarefas a concluir apresenta Essa aba exibe todas as tarefas originadas em solicitações de processos e de que estão sob responsabilidade do usuário em questão. Nesse caso, o usuário em questão deve executar a tarefa para dar continuidade ao fluxo do processo. Na execução de uma atividade do processo são realizados os procedimentos necessários para o andamento do fluxo do processo. As execuções das atividades são importantes para que uma solicitação do processo evolua e atinja o objetivo do processo.
Quando o usuário em questão inicia um processo do tipo Listar tarefas, ele permanece com uma atividade do tipo Criar tarefas em suas tarefas a concluir. Por meio dessa tarefa principal, na aba Lista de tarefas, o solicitante pode consultar o status das tarefas em andamento bem como criar novas tarefas que se julgue necessárias para o processo como um todo. Também é possível cancelar tarefas que não são mais necessárias para a continuidade do processo.
Informações | ||
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Somente é possível movimentar a tarefa principal para a fase de aplicação da solução depois que todas as tarefas previamente criadas ou criadas durante o andamento do processo forem concluídas. |
Estado | ||||
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HTML |
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<a id="toggleAll" href="#" >Expandir/ocultar informações complementares. </a>
<script type="text/javascript">
var abertos = 0;
var fechados = 0;
function contador() {
abertos = 0;
fechados = 0;
jQuery(".expand-control").each( function() {
if (document.getElementById(this.id).children[0].className != "expand-control-icon icon expanded") {
fechados++;
} else {
abertos++;
}
});
}
AJS.toInit(function() {
contador();
var soma = abertos + fechados;
$("#toggleAll").html('Expandir/ocultar ' + soma + ' informações complementares.');
AJS.$('#toggleAll').click(function() {
contador();
if (abertos >= fechados) {
jQuery(".expand-control").each(
function() {
if (document.getElementById(this.id).children[0].className == "expand-control-icon icon expanded") {
jQuery(this).trigger("click");
}
}
)
} else {
jQuery(".expand-control").each(
function() {
if (document.getElementById(this.id).children[0].className != "expand-control-icon icon expanded") {
jQuery(this).trigger("click");
}
}
)
}
});
});
</script> |
Caminho básico
Tarefas a concluir
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01. No menu principal, acionar Central de Tarefas.
02. Acionar a aba Tarefas a concluir.
03. Visualizar todas as o total de tarefas pendentes, incluindo as atrasadas e no prazo.
Caminhos alternativos
Filtrar tarefas a concluir
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01. Acione Filtrar, na barra de ações, e escolha o filtro desejado.
Painel |
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Ao lado do campo Filtrar, é possível ter acesso as configurações do filtro como Adicionar, Editar ou Remover um filtro. Ainda é possível definir um deles como filtro padrão, acionando o ícone de estrela, ao lado do filtro selecionado, Mais detalhes sobre as configurações de filtros, acesse a documentação Filtros. |
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Localizar tarefa a concluir
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01. Na aba Tarefas a concluir, acionar o ícone de configuração (engrenagem) localizado no canto direito do campo de busca que está logo abaixo dos totais de tarefas.barra de ações, acione Filtrar por solicitação. Através dele será possível selecionar uma solicitação a partir dos registros contidos.
02. Selecionar uma das opções de registros disponíveis para localização de tarefasdas solicitações.
Expandir | ||
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As opções disponíveis são:
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03. Inserir o valor pelo qual a busca será realizada, de acordo com a opção selecionada.
04. Acionar o ícone de localização de tarefa (lupa).
05. Visualizar a tarefa localizada.
Executar tarefa a concluir
01. Acionar o código da tarefa que será executada.
Painel |
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É possível encontrar a solicitação pelos dados de qualquer uma das colunas exibidas, ou seja, pelo número, descrição, solicitante, localização, responsável, identificador, data de abertura e prazo de conclusão. As opções de registros disponíveis são aquelas que estiverem de acordo com o filtro selecionado. |
03. Inserir um valor ou identificação no campo de pesquisa ao lado do filtro por solicitação e acione Atualizar para realizar a busca.
Visualizar quantidade de solicitações
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01. Na barra de ações, ficarão disponíveis os números atualizados da quantidade de solicitações totais, no prazo e atrasadas.
Painel | ||
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Quando a tarefa | ||
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Quando a solicitação é exibida na cor preta, indica que a atividade ela não possui prazo definido ou não está atrasada. E quando está Quando na cor vermelha, indica que a atividade tarefa está atrasada em relação ao seu prazo previsto de execução. |
04. Na aba Lista de Tarefas, acionar Adicionar atividade para incluir novas atividades ao processo, caso seja necessário.
Expandir | ||
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A aba Lista de Tarefas somente é apresentada quando a tarefa em questão estiver relacionada a um processo Ad Hoc. Nela é possível adicionar novas tarefas no processo em andamento até que seja encontrada uma solução para o problema que está sendo analisado. |
05. Para preencher o formulário, acessar a aba Formulário.
Visualizar detalhes da solicitação a qual a tarefa a concluir pertence
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01. Na listagem de tarefas a concluir, selecionar e abrir a tarefa da qual se deseja visualizar os detalhes da solicitação a qual ela pertence.
Painel |
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Ao abrir a tarefa é possível visualizar os detalhes da solicitação a qual ela pertence, tais como o diagrama do processo, o formulário, os anexos dentre outros. Mais informações podem ser obtidas em Visualizar detalhes da solicitação. |
Executar tarefa a concluir
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01. Na listagem de tarefas a concluir, selecione a tarefa que será executada.
Painel |
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Para executar uma tarefa é necessário ser responsável pela tarefa atual da solicitação ou ser gestor do processo. |
02. Preencher os dados do formulário, se existir.
Painel | ||
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Os campos exibidos | ||
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Os campos apresentados no formulário são previamente definidos por intermédio do recurso Definição de Formulário, o qual permite padronizar o formato, a disponibilidade e os campos a serem preenchidos em determinada atividade. Caso o processo não possua uma definição de formulário relacionada ao mesmo, a aba Formulário não será apresentada. |
06. Para visualizar o histórico da solicitação, acessar a aba Histórico.
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03. Se, desejado, acionar a aba Detalhes para visualizar mais informações sobre o processo, seu diagrama e instruções.
Painel |
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O diagrama do fluxo de um processo facilita a identificação da tarefa atual e a verificação dos fluxos de avanço e retorno possíveis. |
04. Se desejado, acionar a aba Complementos para visualizar ou inserir observações na tarefa.
Painel | ||
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Essa aba permite visualizar | ||
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A aba Histórico apresenta o registro de todas as movimentações feitas na solicitação, quais foram as atividades executadas até o momento, o responsável e a data em que foi executada cada atividade, anexos, bem como as observações feitas por cada usuário. Quando uma solicitação de um processo está sendo iniciada, a aba Histórico não será apresentada. O histórico somente será apresentado após o primeiro registro de movimentação para a solicitação em questão. |
07. Caso necessário realizar os apontamentos, acessar a aba Apontamentos.
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A aba Apontamentos permite que o usuário registre os apontamentos de horas trabalhadas na execução da atividade. Caso a atividade não controle esforço por apontamentos, a aba Apontamentos não será apresentada. Para incluir um novo apontamento deve se informar a data e o tempo gasto e acionar o botão Salvar. Para eliminar um apontamento, basta acionar o ícone lixeira ao lado do registro do apontamento. |
08. Para fazer observações na execução da atividade, acessar a aba Observações.
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A aba Observações permite que o usuário registre comentários sobre a execução da atividade. Estes comentários serão armazenados no histórico da solicitação. |
09. Para inserir anexos na solicitação, acessar a aba Anexos.
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05. Para inserir uma observação, no campo exibido, inserir o comentário e acionar Adicionar complemento.
06. Se desejado, acionar a aba Anexos para visualizar os documentos anexados à solicitação ou anexar outros.
Painel | ||
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Essa aba permite visualizar os documentos que estão anexados à solicitação. Também é possível anexar à solicitação | ||
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A aba Anexos permite que o usuário anexe, à solicitação, qualquer tipo de documento existente na plataforma ou, ou ainda faça , fazer o upload de novos arquivos. Também é possível excluir anexos existentes ou publicar na plataforma os documentos anexados via upload. A execução destas ações depende da definição de segurança de anexos configurada para o processo. |
10. Para visualizar o fluxo, acessar a aba Processo.
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A aba Processo permite visualizar o gráfico do fluxo de um processo, facilitando a identificação da atividade atual e a verificação dos fluxos de avanço e retorno possíveis. |
11. Na área de Decisão, selecionar uma opção no campo Enviar para atividade.
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07. Para adicionar um anexo, acionar Carregar arquivo – para anexar um arquivo por upload – ou Buscar no ECM – para anexar um documento que já está publicado na plataforma.
08. Localizar o documento e confirmar.
09. Acionar a aba AdHoc para visualizar a lista de atividades que estão compondo o processo e os seus detalhes ou adicionar novas atividades no processo.
Painel |
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Essa aba somente é exibida quando a tarefa em questão estiver relacionada a um processo do tipo Ad Hoc. Nela é possível adicionar novas tarefas no processo em andamento até que seja encontrada uma solução para o problema que está sendo analisado. Mais detalhes sobre as informações solicitadas na inclusão de atividades podem ser obtidos em Listar tarefas. |
10. Acionar Adicionar atividade para incluir novas atividades ao processo, caso seja necessário.
11. Acionar Enviar.
Painel |
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A opção Enviar permite movimentar a solicitação para a próxima atividade, a ser escolhida no campo Próxima atividade da janela que será exibida. Também é possível apenas salvar os dados inseridos na tarefa acionando Salvar, exibido ao acionar a seta localizada no lado de Enviar. No entanto, desta forma são salvas as informações inseridas e a tarefa permanece na Central de Tarefas. Além disso, é possível descartar todas as alterações efetuadas na tarefa, acionando Descartar, exibido ao acionar a seta localizada no lado de Enviar. Desta forma, todas as modificações feitas na tarefa são descartadas e ela continua pendente de execução. |
12. Na janela exibida, definir as informações solicitadas.
Painel | ||
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Próxima atividade | ||
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As atividades existentes na caixa de seleção são as atividades de avanço ou de retorno que estão configuradas para a atividade em questão. |
12. Na área de Decisão, selecionar uma opção no campo com o usuário.
Responsável | ||
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O usuário escolhido ficará responsável pela atividade escolhida no campo "Enviar para Próxima atividade". Existem casos em que esta opção não apareceráserá exibida, isso ocorre quando a atividade escolhida no campo “Enviar para atividade” possua Próxima atividade possui alguma condição de atribuição que não necessite selecionar o usuário, como por exemplo um mecanismo de atribuição POOL pool para Grupo grupo ou Papelpara papel, ou uma atividade conjunta para todos os usuários. É possível também pesquisar o usuário desejado digitando seu nome no campo Pesquisar. |
13. Acionar Enviar.
Expandir | ||
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Clicando no botão Enviar a solicitação será movimentada para a próxima atividade, escolhida no campo "Enviar para atividade". Também é possível acionar o botão Salvar, no entanto, desta forma a solicitação permanece na atividade atua, apenas salvando os dados informados. |
Filtrar tarefas a concluir
01. Acionar Filtrar, localizado na barra de ações.
Expandir | ||
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Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível definir critérios a serem aplicados ao filtrar as tarefas. Mais informações podem ser obtidas em Filtros. |
Exportar tarefas a concluir
Senha Apontamentos Repositório Certificado |
13. Acionar Enviar.
Painel | ||
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Logo após acionar Enviar, o usuário poderá definir qual ação tomar. As opções disponíveis estão descritas a seguir:
Ao clicar no número da solicitação ou no link de Acessar solicitação, o usuário será redirecionado diretamente para a solicitação. |
Cancelar solicitação
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01. Na listagem de Tarefas a concluir, selecione uma das solicitações.
02. Ao selecionar e abrir a solicitação, na seta ao lado do botão Enviar, selecione a opção Cancelar solicitação.
Painel |
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Será possível cancelar uma solicitação por meio da movimentação quando for o próprio usuário que iniciou a solicitação ou um gestor do processo. |
Transferir tarefa a concluir
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01. Na listagem de tarefas a concluir, selecionar a tarefa a ser transferida para outro usuário.
02. Acionar a seta localizada no lado direito de Enviar.
03. Acionar Transferir.
04. Na janela exibida, inserir o usuário para o qual a execução da tarefa será transferida.
05. Acionar Transferir.
06. Na mensagem de confirmação exibida, acionar Concluir.
Exportar tarefas a concluir
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01. Acionar 01. Acionar Exportar, localizado na barra de ações.
Painel | ||
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Expandir | ||
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Ao acionar essa opção é gerada uma planilha contendo todas as tarefas a concluir do usuário do qual as tarefas estão sendo visualizadas. |
Atualizar
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lista de tarefas
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a concluir
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01. Acionar Atualizar, localizado na barra de ações.
Expandir | title | Saiba mais
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Painel |
Ao acionar essa opção a listagem de tarefas a concluir é recarregada e atualizada. |
Movimentar tarefas a concluir em bloco
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Movimentação em Bloco
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01. Na listagem de tarefas pendentes, selecionar todas as tarefas que devem ser movimentadas em bloco.
Expandir | title | Saiba mais
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Painel |
Ao realizar uma movimentação em bloco as solicitações selecionadas precisam atender as seguintes premissas:
Ao realizar uma movimentação em bloco também não será possível informar dados no formulário, caso a solicitação possua um formulário, e publicar anexos. |
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03. Definir as informações solicitadas.
Painel | ||
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Expandir | ||
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As informações solicitadas são: Enviar para atividade Com o colaborador Observações |
04. Acionar ConfirmarMovimentar solicitações.
05. Ao confirmar a movimentação em bloco será exibida uma tela com o log de movimentação de cada solicitação. o número das solicitações e seus respectivos status.
Painel |
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Caso alguma das solicitações apresente erro durante a movimentação, as demais solicitações serão movimentadas corretamente, sem interrupção. No campo status, será possível verificar o motivo da inconsistência. |
Nota | ||
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Recomendamos que não seja realizada a movimentação em bloco na atividade de serviço. |
Informações | ||
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Esta documentação é válida a partir da atualização 1.6.5 - Liquid. 11. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma. |
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